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La simplification digitale, un impératif pour les
banques de détail
L'an dernier, les revenus globaux des banques de détail ont augmenté de 3%
par rapport à 2014 pour atteindre 1 600 milliards de dollars. D'après le 6ème
rapport annuel du Boston Consulting Group sur les banques
de détail, Banking on Digital Simplicity, les écarts de performance
se creusent entre les banques les plus avancées dans leur transformation
digitale et les autres.
Paris, le 10 mai 2016 - Le BCG a analysé la performance de 20 des plus grandes
banques de détail mondiales, rassemblant 220 millions de clients. Il ressort de
cette analyse que les meilleurs acteurs digitaux et opérationnels génère
un résultat avant impôts par client 50% plus élevé que la moyenne.
Les banques qui augmentent significativement la part des interactions clients et
des transactions sur les canaux digitaux (internet et mobile) sont plus
compétitives. L'automatisation des traitements de bout en bout (Straight
Through Processing) accroît l'efficacité de leurs opérations. Par ailleurs, la
meilleure utilisation des données clients et l'industrialisation du CRM améliorent
les niveaux de cross-selling et l'up-selling.
"La transformation digitale permet une augmentation de la productivité et de
l'efficacité commerciale, observe Olivier Sampieri, Directeur associé du
BCG. Dans un environnement sous pression, avec des taux bas, la simplification
obtenue grâce à la digitalisation est indispensable pour rester compétitif"
L'Europe à la traîne
Les revenus de la banque de détail ont continué de progresser en 2015, mais avec
de fortes disparités entre les régions. Si l’Amérique (du Nord et du Sud) et
l’Europe de l’Ouest représentaient 62% du marché global, elles n'ont capté que
30% de sa croissance. Avec 30% des revenus globaux, l’Asie-Pacifique conserve un
rôle moteur : +8% prévus entre 2015 et 2019.
A l’inverse, l’Europe de l'Ouest est à la traîne avec des revenus diminués de 1%
entre 2010 et 2015, fortement impactés par la baisse des taux.
"Les prévisions de croissance de la banque de détail sont moins défavorables que
ces dernières années. Les pays émergents gardent un potentiel plus fort, du fait de leur
moindre niveau de financiarisation", explique Olivier Sampieri.
Le poids des fintechs
The Boston Consulting Group
Mais les banques de détail sont confrontées à de nouveaux challenges. Le poids
des fintechs est de plus en plus important. D’après la base de données que leur
consacre le BCG, il y a 10 ans, les fintechs avaient attiré 11 milliards de dollars
d'investissements. Fin 2015, elles cumulent 46 milliards de dollars. La place
des fintechs doit cependant être pondérée. Si elles réalisaient 10% des prêts
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bruts en Chine en 2015, ce taux tombaient à 2% aux États-Unis et en GrandeBretagne et à moins de 1% en Europe continentale.
Pour faire la différence, les banques de détail doivent investir encore davantage
dans l'excellence des relations clients, notamment à travers leurs offres digitales.
"La transformation digitale aura un impact positif sur l'efficacité opérationnelle du
secteur, permettant une baisse significative des coûts pour les acteurs les plus digitaux.
L'impact devrait être globalement neutre sur les revenus du secteur, les opportunités de
ventes supplémentaires étant compensées par la pression sur les tarifs. En revanche, les
gains de parts de marchés seront importants pour les acteurs qui adaptent le plus
rapidement leur modèle", conclut Olivier Sampieri.
Le rapport est disponible en intégralité en cliquant sur ce lien.
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