"Corporate Banking" : une crise de rentabilité qui dure dans une

« Corporate Banking » : une crise de rentabilité qui dure
dans une industrie en croissance
Les revenus des activités de banque d'entreprises (Corporate Banking)
représentent aujourd'hui près de la moitié des revenus de l'industrie
bancaire mondiale, et devraient encore croître de 7 à 8% par an d'ici à 2020.
Pourtant, dans ce secteur critique pour les groupes bancaires, la crise de
rentabilité persiste et l'écart ne cesse de se creuser entre le haut et le bas du
tableau. Les banques doivent aujourd'hui prendre des mesures fortes pour
retrouver le chemin de la création de valeur.
PARIS, 23 mars 2015 - Sept ans après la crise financière, les deux tiers des acteurs
du Corporate Banking ont une rentabilité en dessous du coût du capital. Dans un
secteur qui connait des transformations majeures (pression réglementaire,
changement des comportements clients, essor des outils digitaux et d'analyse des
données, désintermédiation), les banques doivent adapter leur modèle pour éviter
une sous-performance durable. Le rapport du Boston Consulting Group (BCG),
Global Corporate Banking 2015: The Look of a Winner revient sur ce métier à très fort
enjeu pour les groupes bancaires.
Une Europe à la traine
Selon l’étude menée par le BCG auprès de 250 acteurs (travaillant aussi bien avec
des PME que des grandes entreprises), l'industrie du Corporate Banking peine
partout dans le monde à créer de la valeur. La situation se révèle particulièrement
critique en Europe occidentale, mais aussi en Europe centrale et orientale, avec des
retours sur capitaux avant impôts inférieurs en moyenne à 10% dans ces deux
régions.
Le rapport montre que plus de la moitié des acteurs dans le monde ont connu une
baisse de leur profit au cours des trois dernières années. Les banques nordaméricaines se distinguent par une performance supérieure à la moyenne mais
l'Europe occidentale, malgré des initiatives de redressement menées par de
nombreuses banques, compte une majorité d'acteurs au profit négatif ou en baisse.
La situation est différente en Europe centrale et orientale, où plus de la moitié des
banques connaissent une hausse de leur profit. En Asie-Pacifique, près de 70% des
acteurs locaux sont eux aussi sur des trajectoires montantes.
Les vainqueurs de 2020
Partout dans le monde au cours des dernières années, le fossé s'est creusé entre les
différents acteurs, en fonction des mesures prises pendant la crise. En 2007, l'écart
entre le rendement sur capital des banques les plus performantes et celui des
moins performantes était de 14 points. Il était en 2014 de 21 points.
Pour être parmi les vainqueurs de cette bataille concurrentielle et générer de
nouveau des bénéfices supérieurs au coût du capital en 2020, les banques doivent
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notamment redéfinir leur portefeuille de produits et de clients, miser sur l'efficacité
des forces de ventes et rechercher l'excellence opérationnelle à tous les niveaux.
L'amélioration des modèles digitaux et du traitement des données est également
devenue cruciale dans ce secteur.
« Aujourd'hui, on ne peut pas être la banque de tout le monde, sur tous les produits et
dans toutes les régions du monde. Certains choix ont déjà été faits mais les banques
doivent encore adapter significativement la façon dont ils opèrent pour espérer prospérer
dans les années à venir » affirme Gwenhaël Le Boulay, Directeur associé au BCG
Paris. « Ce sont des stratégies et actions innovantes qui permettront de faire la
différence. Dans une industrie où de très nombreux paiements sont réalisés et où la
prédiction des risques est capitale, le Big Data est par exemple une vague à ne pas
manquer pour rester dans la course. »
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