Emirates Bank International PJSC

Emirates Bank International PJSC
Deira, Dubai, United Arab Emirates
CHF 100,000,000 Floating Rate Notes 2007 - 2010
CHF 100,000,000 Anleihe mit variabler Verzinsung 2007 - 2010
CHF 100,000,000 Emprunt à taux variable 2007 - 2010
(ISIN: CH0030098328)
(ISIN: CH0030098328)
(ISIN: CH0030098328)
CHF 3-months LIBOR plus 7 bps payable quarterly, actual/360
Fixing Date
Festlegungsdatum
Date de fixage
Interest
Zinssatz
Intérêt
19.04.2007
19.07.2007
19.10.2007
21.01.2008
21.04.2008
21.07.2008
21.10.2008
21.01.2009
21.04.2009
21.07.2009
21.10.2009
21.01.2010
2.39417%
2.79000%
2.85500%
2.73833%
2.92333%
2.85333%
3.14250%
0.61167%
0.46667%
0.43667%
0.33517%
0.32000%
Zurich, 21.01.2010
Interest Period
Zinsperiode
Periode de l'intérêt
inclusive exclusive
23.04.07 – 23.07.07
23.07.07 – 23.10.07
23.10.07 – 23.01.08
23.01.08 – 23.04.08
23.04.08 – 23.07.08
23.07.08 – 23.10.08
23.10.08 – 23.01.09
23.01.09 – 23.04.09
23.04.09 – 23.07.09
23.07.09 – 23.10.09
23.20.09 – 25.01.10
25.01.10 – 23.04.10
Number of Days
Anzahl Tage
Nombre des jours
Payment Date
Fälligkeitsdatum
Date d'échéance
91
92
92
91
91
92
92
90
91
92
94
88
23.07.2007
23.10.2007
23.01.2008
23.04.2008
23.07.2008
23.10.2008
23.01.2009
23.04.2009
23.07.2009
23.10.2009
25.01.2010
23.04.2010
as per order / im Auftrag / par ordre: UBS AG
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Emirates Bank International PJSC
Anleihe mit variablem Zinssatz 2007 – 2010
von CHF 100 000 000
Kotierungsinserat
Debt Issuance Programme
Diese Anleihe wird unter dem «U.S.$ 7 500 000 000 Euro Medium Term Note Programme»
der Emirates Bank International PJSC begeben.
Coupons
Variabler Zinssatz: CHF-3-Monats-LIBOR plus 7 bps (actual/360), quartalsweise zahlbar;
erstmals am 23. Juli 2007
Liberierung / Rückzahlung
23. April 2007 / 23. April 2010, zum Nennwert
Zusicherungen
Pari Passu-Klausel, Negative Pledge Klausel, Cross Default Klausel
Vorzeitige Rückzahlung
Nur aus Steuergründen, jederzeit zu pari unter Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäss
Anleihebedingungen.
Stückelung
CHF 5000 nominal oder ein Mehrfaches davon
Verbriefung
Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen Laufzeit kein
Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt.
Kotierung
Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die
provisorische Zulassung erfolgte per 17. April 2007.
Rating
Die Credit-Ratings der Emittentin werden von Standard & Poor’s mit «A positive», von
Moody’s Investors Services, Inc. mit «A1 stable» und von Fitch Ratings mit «A+ stable»
bewertet.
Firma und Sitz der
Emittentin
Emirates Bank International PJSC,
Baniyas Road, P.O. Box 2923, Deira, Dubai, United Arab Emirates
Aufstockungsvorbehalt
Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der Obligationäre
den Nominalbetrag dieser Basistranche durch Ausgabe weiterer, mit der Basistranche
fungibler Obligationen (bezüglich Anleihebedingungen, Valorennummer, Restlaufzeit
und Zinssatz) aufzustocken.
Valorennummer / ISIN /
Common Code
3.009.832 / CH0030098328 / 029383243
Verkaufsbeschränkungen
U.S.A., U.S. Personen, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Japan, Italien, Saudiarabien,
Vereinigte Arabische Emirate
Anwendbares Recht und
Gerichtsstand
Bedingungen, Modalitäten und Form der Anleihe unterstehen englischem Recht.
Gerichtsstand sind englische Gerichte; alternativer Gerichtsstand ist Zürich.
Joint-Lead Managers
UBS Investment Bank • Zürcher Kantonalbank
Datum
17. April 2007
Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der UBS AG über Telefon
044-239 47 03 bzw. Fax 044-239 21 11 oder per e-Mail unter [email protected]
bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum
Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt
keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Dieses Inserat
erscheint ausschliesslich zum Zwecke der Kotierung dieser Anleihe an der SWX Swiss
Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf dieser Anleihe dar.
UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG
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Emirates Bank International PJSC
Emprunt à taux variable 2007 – 2010
de CHF 100 000 000
Annonce de cotation
Debt Issuance Programme
Cet emprunt est émis sous le «U.S.$ 7 500 000 000 Euro Medium Term Note Programme»
de Emirates Bank International PJSC.
Coupons
Taux variable, LIBOR en francs suisses à 3 mois plus 7 bps (base actuelle/360), payable par
trimestre; pour la première fois le 23 juillet 2007.
Libération /
Remboursement
Le 23 avril 2007 / le 23 avril 2010, au pair
Engagements
Clause pari passu, clause default, clause négative
Remboursement anticipé
Pour raisons fiscales uniquement, en tout temps au pair sous respect du délai de résiliation
conformément aux modalités de l’emprunt.
Unité de vente
CHF 5000 nominal et un multiple de ce montant
Forme
Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les obligataires n’ont pas le
droit, pendant toute la durée de l’emprunt, d’exiger l’impression des titres.
Cotation
Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission provisoire a eu
lieu le 17 avril 2007.
Rating
Les credit-ratings de l'émetteur sont assorties du rating «A positive» par Standard &
Poor’s, du «A1 stable» par Moody’s Investors Services, Inc. et du rating «A+ stable» par
Fitch Ratings.
Raison sociale et siège
de l’émettrice
Emirates Bank International PJSC,
Baniyas Road, P.O. Box 2923, Deira, Dubai, United Arab Emirates
Réserve d'augmentation
L'émettrice se réserve le droit d'augmenter à tout moment sans accord des obligataires le
montant nominal de cette tranche de base par des obligations fongibles (concernant les
modalités de l'emprunt, le numéro de valeur, la durée résiduelle et le taux d'intérêts) avec
cette tranche de base.
Joint-Lead Managers
UBS Investment Bank • Banque Cantonale de Zurich
Numéro de valeur / ISIN /
Common Code
3.009.832 / CH0030098328 / 029383243
Restrictions de vente
U.S.A., U.S. personnes, Royaume-Uni, France, Japon, Italie, Arabie Saoudite, Émirats
Arabes Unis
Droit applicable et for
judiciaire
Les conditions, les modalités et la forme de l’emprunt sont soumises au droit anglais.
Le for judiciaire sont les tribuneaux de l’Angleterre, for alternatif est à Zurich.
Date
Le 17 avril 2007
Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l’UBS SA par
téléphone 044-239 47 03, par fax 044-239 21 11 ou par e-mail swiss-prospectus@ ubs.com.
Le prospectus de cotation seul fait foi pour l’admission au négoce et à la cotation à la
SWX Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus au sens
des art. 652a et 1156 CO. Cette annonce de cotation est publiée uniquement en vue de la
cotation de cet emprunt à la SWX Swiss Exchange et ne représente pas une offre pour
l’achat de cet emprunt.
UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA