Holcim Overseas Finance Ltd.

Holcim Overseas Finance Ltd.
2.75 % Notes 2006 - 2011 von CHF 300 000 000
Kotierungsinserat
Emissionsprogramm
Diese Anleihe wird unter dem «€5 000 000 000 Euro Medium Term Note Programme» der
(nebst weiteren Emittentinnen) Holcim Overseas Finance Ltd. und Holcim Ltd begeben.
Zinssatz
2.75% p.a.; zahlbar jährlich am 20. April; erstmals am 20. April 2007
Liberierung / Rückzahlung
20. April 2006 / 20. April 2011, zum Nennwert
Garantie
Durch Holcim Ltd, Jona
Zusicherungen
Pari Passu-Klausel, Negativklausel, Cross-Default-Klausel
Stückelung
CHF 5,000 nominal oder ein Mehrfaches davon
Verbriefung
Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen Laufzeit kein
Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt.
Kotierung
Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die
provisorische Zulassung erfolgte per 13. April 2006.
Rating
Das Emissionsprogramm der Emittentin wird von Standard & Poor’s mit «BBB+» und von
Fitch mit «BBB+»bewertet.
Firma und Sitz der
Emittentin
Holcim Overseas Finance Ltd., Canon’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda
Aufstockungsvorbehalt
Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der Obligationäre
den Nominalbetrag dieser Basistranche durch Ausgabe weiterer, mit der Basistranche
fungibler Obligationen (bezüglich Anleihebedingungen, Valorennummer, Restlaufzeit
und Zinssatz) aufzustocken.
Joint-Lead Managers
UBS Investment Bank, Credit Suisse, Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft,
München, Zweigniederlassung Zürich
Co-Lead Managers
Zürcher Kantonalbank / Schweizerische Kantonalbanken / Gruppe deutschschweizerischer
Privatbankiers / Schweizer Verband der Raiffeisenbanken
Valorennummer / ISIN /
Common Code
2.497.207 / CH0024972074 / 0024931196
Verkaufsbeschränkungen
Insbesondere U.S.A., U.S. Personen, Grossbritannien, Europäischer Wirtschaftsraum (EWR),
Bermuda, Italien und Japan
Anwendbares Recht und
Gerichtsstand
Bedingungen, Modalitäten und Form der Anleihe unterstehen englischem, die
Garantie untersteht schweizerischem Recht. Gerichtsstand für die Anleihe ist England,
alternativ Zürich. Ausschliesslicher Gerichtsstand für die Garantie ist das
Handelsgericht des Kantons Zürich.
Datum
13. April 2006
Der Prospekt vom 22. November 2005 und ergänzende Unterlagen über diese Notes
können kostenlos bei der UBS AG über Telefon 044-239 47 03 bzw. Fax 044-239 21 11 oder
per e-Mail unter [email protected] bestellt werden. Der Prospekt vom
22. November 2005 und ergänzende Unterlagen sind allein massgebend für die Zulassung
zum Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt
keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.
Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zwecke der Kotierung dieser Notes an der SWX
Swiss Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf dieser Anleihe dar.
UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG
Holcim Overseas Finance Ltd.
Emprunt 2.75 % 2006 - 2011 de CHF 300 000 000
Annonce de cotation
Programme d’émission
Cet emprunt est émis sous le «€5 000 000 000 Euro Medium Term Note Programme» de
Holcim Overseas Finance Ltd. et Holcim Ltd (entre d’autre émetrices)
Coupons
2.75 % p.a., payable annuellement le 20 avril; le premier intérêt sera payable le
20 avril 2007
Libération /
Remboursement
Le 20 avril 2006 / le 20 avril 2011, au pair
Garantie
Par Holcim Ltd, Jona
Engagements
Clause pari passu, Clause négative, clause cross-default
Unité de vente
CHF 5,000 nominal et un multiple de ce montant
Forme
Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs n’ont pas le
droit, pendant toute la durée de l’emprunt, d’exiger l’impression des titres.
Cotation
Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission provisoire a eu
lieu le 13 avril 2006.
Rating
Le programme d’émission est évalué du rating «BBB+» par Standard and Poor's et de
«BBB+» par Fitch.
Raison sociale et siège
de l’émettrice
Holcim Overseas Finance Ltd., Canon’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda
Réserve d’augmentation
L’émettrice se réserve le droit d’augmenter à tout moment sans accord des obligationaires
le montant nominal de cette tranche de base par des obligations fongibles (concernant les
modalités de l’emprunt, le numéro de valeur, la durée résiduelle et le taux d’intérêts) avec
cette tranche de base.
Joint-Lead Managers
UBS Investment Bank, Credit Suisse, Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft,
München, succursale de Zurich
Co-Lead Managers
Banque Cantonale de Zurich / Banques Cantonales Suisses / Groupement des Banquiers
Privés alémaniques / Union Suisse des Banques Raiffeisen
Numéro de valeur / ISIN /
Common Code
2.497.207 / CH0024972074 / 00024931196
Restrictions de vente
En particulier les Etats Unis., personnes américaines, Royaume-Uni, l’Espace Economique
Européen (EEE), les Bermudes, Italie et Japon
Droit applicable et for
judiciaire
Les conditions, les modalités et la forme de cet emprunt sont soumises au droit anglais
et la garantie est soumise au droit suisse. Le for judicaire pour l’emprunt est
l’Angleterre, alternativement Zurich. Le for judicaire éxclusif pour la garantie est le
tribunal de commerce du canton de Zurich (Handelsgericht des Kantons Zürich).
Date
Le 13 avril 2006
Le prospectus du 22 novembre 2005 et les documents complémentaires peuvent être
commandés sans frais auprès de l’UBS SA par téléphone 044-239 47 03, par fax 044-239 21
11 ou par e-mail swiss-prospectus@ ubs.com. Le prospectus du 22 novembre 2005 et les
documents complémentaires seulement font foi pour l’admission au négoce et à la
cotation à la SWX Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente pas un
prospectus au sens des art. 652a et 1156 CO.
Cette annonce de cotation est publiée uniquement en vue de la cotation de cet emprunt à
la SWX Swiss Exchange et ne représente pas une offre pour l'achat de ces Notes.
UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA