2 3/4% Anleihe Graubündner Kantonalbank 2007

KOTIERUNGSINSERAT
2 3/4% Anleihe Graubündner Kantonalbank 2007 - 2013, von CHF 250'000'000 (mit Reopening-Klausel)
EMITTENT
ANLEIHEDIENST
Graubündner Kantonalbank, Postfach, 7002 Chur
Die fälligen Coupons, unter Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer, und die
rückzahlbaren Obligationen sind bei der Graubündner Kantonalbank, 7002 Chur sowie bei
ihren Geschäftsstellen zahlbar.
ZEICHNUNGSSCHLUSS
26. April 2007, 12.00 Uhr
VERZINSUNG
2 3/4% p.a., zahlbar jährlich per 10. Mai, erstmals am 10. Mai 2008
EMISSIONSPREIS
100.42%
AENDERUNGEN
Es sind uns keine wesentlichen Änderungen gegenüber den im Kotierungsprospekt
enthaltenen Informationen bekannt.
BEKANNTMACHUNG
Abhängig von der Nachfrage (auch während der Zeichnungsfrist)
Alle diese Anleihe betreffenden Mitteilungen werden durch die Zürcher Kantonalbank
(ZKB) rechtzeitig veranlasst durch elektronische Publikation auf der Webseite der SWX
Swiss Exchange (www.swx.ch).
LAUFZEIT
KOTIERUNG
6 Jahre fest
Die Kotierung der Anleihe wird am Hauptsegment der SWX Swiss Exchange durch
Vermittlung der ZKB beantragt. Die provisorische Zulassung zum Börsenhandel ist auf den
27. April 2007 beantragt.
PLATZIERUNGSPREIS
LIBERIERUNG
10. Mai 2007
RUECKZAHLUNG
Die Anleihe wird am 10. Mai 2013 zu pari zurückbezahlt
STUECKELUNG
CHF 5'000 nom. und ein Mehrfaches davon
VERBRIEFUNG
Diese Anleihe ist in Form einer kotierten Globalurkunde auf Dauer verbrieft. Der Druck von
Obligationen ist während der Laufzeit der Anleihe nicht vorgesehen. Dem Investor wird
deshalb kein Recht auf Auslieferung von Obligationen eingeräumt.
RATING
Diese Anleihe wird von Standard & Poor's mit <AA> bewertet.
HAFTUNG
Der Kanton Graubünden haftet für alle Verbindlichkeiten der Bank, soweit ihre eigenen
Mittel nicht ausreichen. Von der Staatsgarantie ausgenommen sind für als Eigenmittel
geltende nachrangige Verbindlichkeiten.
VERKAUFSBESCHRAENKUNGEN
U.S.A., U.S. Personen
ANWENDBARES RECHT / GERICHTSSTAND
Schweizer Recht / Chur
Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der Graubündner
Kantonalbank über Telefon 081 256 95 13 bzw. Fax 081 256 91 46 bestellt werden. Der
Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum Handel und zur
Kotierung an der SWX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen
Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Dieses Inserat erscheint
ausschliesslich zum Zwecke der Kotierung dieser Anleihe an der SWX Swiss Exchange
und stellt keine Offerte zum Kauf dieser Anleihe dar.
Chur, 28. Juni 2007
Graubündner Kantonalbank
Valorennummer 3 056 172 / ISIN CH0030561721
ANNONCE DE COTATION
2 3/4% Emprunt Banque Cantonale des Grisons 2007 - 2013, de CHF 250'000'000 (avec reopening-clause)
ÉMETTEUR
DOMICILES DE PAIEMENT
Banque Cantonale des Grisons, Case postale, 7002 Coire
Les Coupons échus et les titres remboursables sont payables sans frais, les coupons
cependant sous déduction de l’impôt fédéral anticipé, aux guichets de la Banque
Cantonale des Grisons.
DÉLAI DE SOUSCRIPTION
26 avril 2007, 12 heures
TAUX D’INTÉRÊT ET DATE DE PAIEMENT
2 3/4% p.a., payable annuellement au 10 mai, pour la première fois au 10 mai 2008
PRIX D‘EMISSION
100.42%
PRIX DE PLACEMENT
Dépendant de la demande (également pendant la période de souscription)
DURÉE
6 ans ferme
LIBÉRATION
10 mai 2007
REMBOURSEMENT
Le remboursement de l’emprunt s’effectuera au pair le 10 mai 2013
COUPURES
MODIFICATIONS
Nous n’avons pas connaissance de modifications importantes au sujet des informations
contenues dans le prospectus de cotation.
PUBLICATIONS
Toute information relative à cet emprunt sera publiée en temps voulu par la Banque
Cantonale de Zurich (BCZ) sur le site de la Bourse suisse (www.swx.ch).
COTATION
La cotation de l’emprunt est demandée sur le segment principal de la SWX Swiss
Exchange par l’intermédiaire de la BCZ. L’admission provisoire au négoce est sollicitée
pour le 27 avril 2007.
RESTRICTIONS DE VENTE
U.S.A., U.S. personnes
DROIT APPLICABLE / FOR JUDICIAIRE
Droit Suisse / Coire
CHF 5'000 nominal et un multiple de ce montant
MATÉRIALISATION/LIVRAISON DES TITRES
L’emprunt est matérialisé par un certificat global durable coté. L’impression des
Obligations unitaires n’est pas prévue pendant la durée de l’emprunt. La livraison physique
de titres individuels ne peut être requise à aucun moment par l’investisseur.
RATING
Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de la Banque Cantonale
des Grisons par téléphone 081 256 95 13 ou par fax 081 256 91 46. Le prospectus de
cotation seul fait foi pour l’admission au négoce et à la cotation à la SWX Swiss Exchange.
Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus au sens art. 652a et 1156
CO. Cette annonce de cotation est publiée en vue de la cotation de cet emprunt à la SWX
Swiss Exchange et ne représente pas une offre pour l’achat de cet emprunt.
Cet emprunt est noté <AA> par Standard & Poor’s.
RESPONSABILITE
Le canton des Grisons répond de tous les engagements de la banque, pour autant que
ses fonds propres se révèlent insuffisants. Sont exceptés de la garantie étatique les
engagements subordonnés figurant comme fonds propres.
Coire, le 28 juin 2007
Banque Cantonale des Grisons
Numéro de valeur 3 056 172 / ISIN CH0030561721