CHF 100 000 000

Kotierungsinserat
25. Februar 2008
Dieses Inserat erscheint
ausschliesslich zum Zwecke
der Kotierung der darin
aufgeführten Anleihe an der
SWX Swiss Exchange und
stellt keine Offerte zum Kauf
der Anleihe dar.
CHF 100 000 000
Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft
Wien, Österreich
3. AUFSTOCKUNG
2.50% Anleihe 2004–2012
mit Aufstockungsmöglichkeit und
Garantie der Republik Österreich
Der Gesamtbetrag der Anleihe beträgt
neu CHF 850 000 000
RATING
«AAA» von Standard & Poor’s Rating Services
«Aaa» von Moody’s Investors Service Limited
VERZINSUNG
2.50% p. a., zahlbar jährlich am 18. Oktober
LIBERIERUNG
27. Februar 2008
LAUFZEIT
RÜCKZAHLUNG
4 Jahre und 231 Tage
18. Oktober 2012 zu 100% des Nennwerts (pari)
VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG Nur aus Steuergründen zu pari, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 60 Tagen
ZUSICHERUNGEN
SICHERHEIT
Pari-Passu-Klausel, Cross-Default-Klausel (mit Ausnahmen)
Unbedingte und unwiderrufliche Garantie der Republik Österreich
gemäss Art. 111 OR
VERBRIEFUNG
Globalurkunde auf Dauer;
Investoren haben kein Recht auf Einzelurkunden
STÜCKELUNG
CHF 5000 und ein Mehrfaches davon
HAUPTZAHLSTELLE
PROVISORISCHER HANDEL
KOTIERUNG
ANWENDBARES RECHT
GERICHTSSTAND
FIRMA/
SITZ DES EMITTENTEN
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München,
Zweigniederlassung Zürich, Gartenstrasse 32, CH-8027 Zürich
Ab dem 25. Februar 2008 an der SWX Swiss Exchange
Die Kotierung der Anleihe wird im Hauptsegment der
SWX Swiss Exchange beantragt.
Die Anleihe und die Garantie der Republik Österreich unterstehen
schweizerischem Recht.
Für die Anleihe und die Garantie: Zürich
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Am Hof 4, 1010 Wien, Österreich
FIRMA / SITZ
DES SICHERHEITSGEBERS
Bundesministerium für Finanzen
Abteilung III / 7, Hintere Zollamtsstrasse 2b, 1030 Wien, Österreich
VERKAUFSRESTRIKTIONEN
USA and US Persons, European Economic Area, United Kingdom
DOKUMENTATION
Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne
von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar.
Der ausführliche Emissions-/Kotierungsprospekt, der ausschliesslich für die Emission und die Börsenzulassung der Anleihe
massgebend ist, steht bei den nachstehend aufgeführten Banken
zur Verfügung oder kann tagsüber via Telefon 044 333 28 86 bzw.
im 24-Stunden-Service entweder unter Telefax 044 333 57 79
oder per e-mail unter «newissues.fi[email protected]»
bei der Credit Suisse bestellt werden.
AKTUELLE KURSE
BANKENSYNDIKAT
www.primedebt.csfb.ch / Telekurs Finanz: 80,3728441 /
Reuters CSZFI01
Credit Suisse
UBS Investment Bank, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG,
München, Zweigniederlassung Zürich
VALORENNUMMERN
Bis Liberierung
Nach Liberierung
SegaInterSettle ISIN
Common Code Tickersymbol
3 728 441
CH0037284418 034410259
OKB042
1 955 740
CH0019557401 020195169
OKB041
Investment Banking • Private Banking • Asset Management
Annonce de cotation
25 février 2008
Cette annonce est publiée
uniquement aux fins de
cotation de l’emprunt sousmentionné auprès de la
SWX Swiss Exchange et
ne constitue pas une
offre d’achat de l’emprunt.
CHF 100 000 000
Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft
Vienne, Autriche
3 E RÉOUVERTURE
Emprunt 2.50% 2004–2012
avec clause de réouverture et garantie
de la République d’Autriche
Le nouveau montant total de l’emprunt
s’élève à CHF 850 000 000
RATING
TAUX D’INTÉRÊT
LIBÉRATION
DURÉE
REMBOURSEMENT
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
ASSURANCES
«AAA» par Standard & Poor’s Rating Services
«Aaa» par Moody’s Investors Service Limited
2.50% p. a., payable annuellement le 18 octobre
27 février 2008
4 ans et 231 jours
18 octobre 2012 à 100% de la valeur nominale (au pair)
Pour raisons fiscales uniquement au pair, avec préavis de 60 jours
Clause pari-passu, clause «cross-default» (avec exceptions)
SÛRETÉ
Garantie irrévocable et inconditionnelle de la République d’Autriche
au sens de l’art. 111 CO
FORME
Certificat global durable;
Les investisseurs ne peuvent exiger la livraison de titres individuels
COUPURES
DOMICILE PRINCIPAL
DE PAIEMENT
NÉGOCE PROVISOIRE
COTATION
DROIT APPLICABLE
FOR JUDICIAIRE
RAISON SOCIALE /
SIÈGE DE L’ÉMETTEUR
RAISON SOCIALE /
SIÈGE DE LA GARANTIE
RESTRICTIONS DE VENTE
DOCUMENTATION
CHF 5000 nominal et ses multiples
Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Munich,
succursale de Zurich, Gartenstrasse 32, CH-8027 Zurich
A partir du 25 février 2008 à la SWX Swiss Exchange
La cotation de l’emprunt sera requise au marché principal
de la SWX Swiss Exchange.
L’emprunt et la garantie de la République d’Autriche sont soumis
au droit suisse
Pour l’emprunt et la garantie: Zurich
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Am Hof 4, 1010 Vienne, Autriche
Bundesministerium für Finanzen
Groupe III / 7, Hintere Zollamtsstrasse 2b, 1030 Vienne, Autriche
USA and US Persons, European Economic Area, United Kingdom
La présente annonce de cotation n’est pas un prospectus
d’émission au sens des articles 652a et 1156 CO.
Le prospectus d’émission et de cotation, qui seul est déterminant
pour l’émission et la cotation en bourse, est à disposition auprès
des banques mentionnées ci-après ou peut être commandé par
téléphone pendant les heures de bureau au numéro 044 333 28 86
ou par télécopie en service continu au numéro 044 333 57 79
ou par e-mail sous «newissues.fi[email protected]»
chez Credit Suisse.
COURS ACTUELS
SYNDICAT
www.primedebt.csfb.ch / Telekurs Finance: 80,3728441 /
Reuters CSZFI01
Credit Suisse
UBS Investment Bank, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG
Munich, succursale de Zurich
NUMÉROS DE VALEUR SegaInterSettle ISIN
Common Code Symbole Ticker
Jusqu’à la libération 3 728 441
CH0037284418 034410259
OKB042
Après la libération 1 955 740
CH0019557401 020195169
OKB041
Investment Banking • Private Banking • Asset Management