BP Capital Markets plc

BP Capital Markets p.l.c.
1. Aufstockung der 2.75 % Notes 2007 – 2011
A Notes CHF 250'000'000 und B Notes CHF 50'000'000
auf neu CHF 725'000'000
Kotierungsinserat
garantiert durch BP p.l.c.
Debt Issuance Programme
US$ 15,000,000,000 Debt Issuance Programme
Emittentin
BP Capital Markets p.l.c., Chertsey Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7BP, GB
Garantin
BP p.l.c., 1 St. James's Square, London SW1Y 4PD, GB
Coupons
2.75 % p.a., jährlich zahlbar am 14. Juni, erstmals zahlbar am 14. Juni 2008.
Liberierung / Rückzahlung
4. Dezember 2007 / 14. Juni 2011, zum Nennwert
Zusicherungen
Pari Passu-Klausel
Vorzeitige Rückzahlung
Nur aus Steuergründen, jederzeit zu pari unter Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäss
den Anleihebedingungen.
Stückelung
CHF 5000 nominal oder ein Mehrfaches davon
Verbriefung
Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen Laufzeit kein
Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt.
Kotierung
Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die
provisorische Zulassung erfolgte per 28. November 2007.
Rating
Die Anleihe wird von Standard & Poor’s mit «AA+», von Moody’s mit «Aa1» bewertet.
Federführer
UBS Investment Bank / ABN AMRO Bank N.V., Zweigniederlassung Zürich
Syndikat A Notes
UBS AG / ABN AMRO Bank N.V., Zweigniederlassung Zürich / Schweizerische
Kantonalbanken / Credit Suisse / Bank Coop AG / Bank Sarasin & Cie SA / Bank
Vontobel AG / Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Zweigniederlassung Zürich /
Deutsche Bank AG London Branch, acting through Deutsche Bank AG Zurich Branch /
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie / Pictet & Cie / Rüd, Blass & Cie AG / BNP Paribas
(Suisse) SA
Valorennummer / ISIN /
Common Code
A Notes :
B Notes:
Verkaufsbeschränkungen
bis Liberierung:
3.522.957 / CH0035229571 / 032956700
bis Liberierung:
3.529.539 / CH0035295390 / 032989799
nach Liberierung:
3.098.362 / CH0030983628 / 030078900
U.S.A., U.S. Personen, Grossbritannien, Italien, Japan, Niederlande, EWR
Anwendbares Recht und
Gerichtsstand
Bedingungen, Modalitäten und Form der Obligationen und der Garantie unterstehen
englischem Recht. Gerichtsstand sind englische Gerichte; alternativer Gerichtsstand ist
Zürich.
Datum
28. November 2007
Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der UBS AG über Telefon
044-239 47 03 bzw. Fax 044-239 21 11 oder per e-Mail unter [email protected]
bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum
Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt
keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Dieses Inserat
erscheint ausschliesslich zum Zwecke der Kotierung dieser Anleihe an der SWX Swiss
Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf dieser Anleihe dar.
UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG
BP Capital Markets p.l.c.
1ième augmentation de CHF 250 000 000 (Tranche A) et de
CHF 50 000 000 (Tranche B) de l’emprunt 2.75% 2007 – 2011
au nouveau total de CHF 725 000 000
Annonce de cotation
garanti par BP p.l.c.
Debt Issuance Programme r
Cet emprunt est émis sous le «US$ 15 000 000 000 Debt Issuance Programme»
Emetteur
BP Capital Markets p.l.c., Chertsey Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7BP, GB
Garant
BP p.l.c., 1 St. James's Square, London SW1Y 4PD, GB
Coupons
2.75 % p.a., payable annuellement le 14 juin, prochain coupon payable le 14 juin 2008.
Libération /
Remboursement
Le 4 décembre 2007 / le 14 juin 2011, au pair
Engagements
Clause pari passu
Remboursement anticipé
Pour raisons fiscales uniquement, en tout temps au pair sous respect du délai de résiliation
conformément aux modalités de l’emprunt.
Unité de vente
CHF 5000 nominal et un multiple de ce montant
Forme
Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs n’ont pas le
droit, pendant toute la durée de l’emprunt, d’exiger l’impression des titres.
Cotation
Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission provisoire a eu
lieu le 28 novembre 2007.
Rating
L'emprunt est assorties du rating «AA+» par Standard and Poor's, «Aa1 par Moody’s.
Chefs de file
UBS Investment Bank / ABN AMRO Bank N.V., Succursale Zurich
Consortium Tranche A
UBS SA / ABN AMRO Bank N.V., Succursale Zurich / Banques Cantonales Suisses / Credit
Suisse / Bank Coop AG / Banque Sarasin & Cie SA / Bank Vontobel AG / Bayerische
Hypo- und Vereinsbank AG, succursale de Zurich / Deutsche Bank AG London Branch,
acting through Deutsche Bank AG Zurich Branch / Lombard Odier Darier Hentsch & Cie •
Pictet & Cie / Rüd, Blass & Cie AG / BNP Paribas (Suisse) SA
Numéro de valeur / ISIN /
Common Code
A Notes:
B Notes
Restrictions de vente
avant la libération
3.522.957 / CH0035229571 / 032956700
avant la libération:
3.529.539 / CH0035295390 / 032989799
après la liberation:
3.098.362 / CH0030983628 / 030078900
U.S.A., U.S. personnes, Royaume Uni, Italie, Japon, Les Pays Bas, EEE
Droit applicable et for
judiciaire
Les conditions, les modalités et la forme de l’emprunt et de la garantie sont soumises au
droit anglais. Le for judiciaire sont les tribuneaux de l'Angleterre; for alternatif est à
Zurich.
Date
Le 28 novembre 2007
Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l’UBS SA par
téléphone 044-239 47 03, par fax 044-239 21 11 ou par e-mail swiss-prospectus@ ubs.com.
Le prospectus de cotation seul fait foi pour l’admission au négoce et à la cotation à la
SWX Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus au sens
des art. 652a et 1156 CO. Cette annonce de cotation est publiée uniquement en vue de la
cotation de cet emprunt à la SWX Swiss Exchange et ne représente pas une offre pour
l’achat de cet emprunt.
UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA
BP Capital Markets p.l.c.
2.75 % Notes 2007 – 2011 von CHF 425'000'000
Series 44, Tranche 1:
A Notes CHF 250'000'000 und B Notes CHF 175'000'000
Kotierungsinserat
garantiert durch BP p.l.c.
Debt Issuance Programme
US$ 10,000,000,000 Debt Issuance Programme
Emittentin
BP Capital Markets p.l.c., Chertsey Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7BP, GB
Garantin
BP p.l.c., 1 St. James's Square, London SW1Y 4PD, GB
Coupons
2.75 % p.a., jährlich zahlbar am 14. Juni, erstmals zahlbar am 14. Juni 2008.
Liberierung / Rückzahlung
14. Juni 2007 / 14. Juni 2011, zum Nennwert
Zusicherungen
Pari Passu-Klausel
Vorzeitige Rückzahlung
Nur aus Steuergründen, jederzeit zu pari unter Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäss
den Anleihebedingungen.
Stückelung
CHF 5000 nominal oder ein Mehrfaches davon
Verbriefung
Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen Laufzeit kein
Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt.
Kotierung
Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die
provisorische Zulassung erfolgte per 8. Juni 2007.
Rating
Die Anleihe wird von Standard & Poor’s mit «AA+», von Moody’s mit «Aa1» bewertet.
Federführer
UBS Investment Bank / Deutsche Bank AG London Branch, acting through Deutsche Bank
AG Zurich Branch
Syndikat
UBS AG / Deutsche Bank AG London Branch, acting through Deutsche Bank AG Zurich
Branch / Credit Suisse / ABN AMRO Bank N.V., Zweigniederlassung Zürich / Bank
Sarasin & Cie AG / Bank Vontobel AG / Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG,
Zweigniederlassung Zürich / BNP PARIBAS (SUISSE) SA / Pictet & Cie / Raiffeisen Schweiz
Valorennummer / ISIN /
Common Code
A Notes :
B Notes:
Verkaufsbeschränkungen
U.S.A., U.S. Personen, Grossbritannien, Italien, Japan, Niederlande, EWR
Anwendbares Recht und
Gerichtsstand
Bedingungen, Modalitäten und Form der Obligationen und der Garantie unterstehen
englischem Recht. Gerichtsstand sind englische Gerichte; alternativer Gerichtsstand ist
Zürich.
Datum
8. Juni 2007
bis Liberierung:
nach Liberierung:
3.098.362 / CH0030983628 / 030078900
3.122.639 / CH0031226399 / 030303776
3.098.362 / CH0030983628 / 030078900
Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der UBS AG über Telefon
044-239 47 03 bzw. Fax 044-239 21 11 oder per e-Mail unter [email protected]
bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum
Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt
keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Dieses Inserat
erscheint ausschliesslich zum Zwecke der Kotierung dieser Anleihe an der SWX Swiss
Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf dieser Anleihe dar.
UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG
BP Capital Markets p.l.c.
Emprunt 2.75 % 2007 – 2011 de CHF 425'000'000
Series 44, Tranche 1:
A Notes CHF 250'000'000 et B Notes CHF 175'000'000
Annonce de cotation
garanti par BP p.l.c.
Debt Issuance Programme r
Cet emprunt est émis sous le «US$ 10 000 000 000 Debt Issuance Programme»
Emetteur
BP Capital Markets p.l.c., Chertsey Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7BP, GB
Garant
BP p.l.c., 1 St. James's Square, London SW1Y 4PD, GB
Coupons
2.75 % p.a., payable annuellement le 14 juin, prochain coupon payable le 14 juin 2008.
Libération /
Remboursement
Le 14 juin 2007 / le 14 juin 2011, au pair
Engagements
Clause pari passu
Remboursement anticipé
Pour raisons fiscales uniquement, en tout temps au pair sous respect du délai de résiliation
conformément aus modalités de l’emprunt.
Unité de vente
CHF 5000 nominal et un multiple de ce montant
Forme
Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs n’ont pas le
droit, pendant toute la durée de l’emprunt, d’exiger l’impression des titres.
Cotation
Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission provisoire a eu
lieu le 8 juin 2007.
Rating
L'emprunt est assorties du rating «AA+» par Standard and Poor's, «Aa1 par Moody’s.
Chefs de file
UBS Investment Bank / Deutsche Bank AG London Branch, acting through Deutsche Bank
AG Zurich Branch
Consortium
UBS SA / Deutsche Bank AG London Branch, acting through Deutsche Bank AG Zurich
Branch / Credit Suisse / ABN AMRO Bank N.V., Succursale Zurich / Banque Sarasin & Cie
SA / Bank Vontobel AG / Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, succursale de Zurich /
BNP PARIBAS (SUISSE) SA / Pictet & Cie / Raiffeisen Suisse
Numéro de valeur / ISIN /
Common Code
A Notes:
B Notes
Restrictions de vente
U.S.A., U.S. personnes, Royaume Uni, Italie, Japon, Les Pays Bas, EEE
Droit applicable et for
judiciaire
Les conditions, les modalités et la forme de l’emprunt et de la garantie sont soumises au
droit anglais. Le for judiciaire sont les tribuneaux de l'Angleterre; for alternatif est à
Zurich.
Date
Le 8 juin 2007
avant la libération:
après la liberation:
3.098.362 / CH0030983628 / 030078900
3.122.639 / CH0031226399 / 030303776
3.098.362 / CH0030983628 / 030078900
Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l’UBS SA par
téléphone 044-239 47 03, par fax 044-239 21 11 ou par e-mail swiss-prospectus@ ubs.com.
Le prospectus de cotation seul fait foi pour l’admission au négoce et à la cotation à la
SWX Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus au sens
des art. 652a et 1156 CO. Cette annonce de cotation est publiée uniquement en vue de la
cotation de cet emprunt à la SWX Swiss Exchange et ne représente pas une offre pour
l’achat de cet emprunt.
UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA