DnB NOR Bank ASA - SIX Swiss Exchange

DnB NOR Bank ASA
Oslo, Norway
CHF 200,000,000 Floating Rate Notes 2006 - 2009
CHF 200,000,000 Anleihe mit variabler Verzinsung 2006 - 2009
CHF 200,000,000 Emprunt à taux variable 2006 - 2009
(ISIN: CH0025159655)
(ISIN: CH0025159655)
(ISIN: CH0025159655)
3 month CHF-LIBOR flat
Source: Bloomberg - BBAM / Telerate - 3740
Fixing Date
Festlegungsdatum
Date de fixage
Interest
Zinssatz
Intérêt
04.05.2006
04.08.2006
06.11.2006
06.02.2007
04.05.2007
06.08.2007
06.11.2007
06.02.2008
06.05.2008
06.08.2008
06.11.2008
05.02.2009
1.40000%
1.57667%
1.86833%
2.20000%
2.37500%
2.70750%
2.75000%
2.66667%
2.80000%
2.75167%
2.55833%
0.51667%
Zurich, 05.02.2009
Interest Period
Zinsperiode
Periode de l'intérêt
inclusive exclusive
08.05.06 – 08.08.06
08.08.06 – 08.11.06
08.11.06 – 08.02.07
08.02.07 – 08.05.07
08.05.07 – 08.08.07
08.08.07 – 08.11.07
08.11.07 – 08.02.08
08.02.08 – 08.05.08
08.05.08 –08.08.08
08.08.08 – 10.11.08
10.11.08 – 09.02.09
09.02.09 – 08.05.09
Number of Days
Anzahl Tage
Nombre des jours
Payment Date
Fälligkeitsdatum
Date d'échéance
92
92
92
89
92
92
92
90
92
94
91
88
08.08.2006
08.11.2006
08.02.2007
08.05.2007
08.08.2007
08.11.2007
08.02.2008
08.05.2008
08.08.2008
10.11.2008
09.02.2009
08.05.2009
as per order / im Auftrag / par ordre: UBS AG
DnB NOR Bank ASA
Notes mit variablem Zinssatz 2006 – 2009
von CHF 200 000 000
Kotierungsinserat
Debt Issuance Programme
Diese Notes werden unter dem «€30 000 000 000 Euro Medium Term Note Programme»
der DnB NOR Bank ASA begeben.
Coupons
Variabler Zinssatz: CHF-3-Monats-LIBOR flat (actual/360), vierteljährlich zahlbar, erstmals
am 8. August 2006.
Liberierung / Rückzahlung
8. Mai 2006 / 8. Mai 2009, zum Nennwert
Zusicherungen
Pari Passu-Klausel, Cross Default Klausel
Vorzeitige Rückzahlung
Nur aus Steuergründen, jederzeit zu pari unter Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäss
Anleihebedingungen.
Stückelung
CHF 5000 nominal oder ein Mehrfaches davon
Verbriefung
Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen Laufzeit kein
Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt.
Kotierung
Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die
provisorische Zulassung erfolgte per 3. Mai 2006.
Rating
Das Euro Medium Term Note Programm der Emittentin wird von Standard & Poor’s
Ratings Services mit «A+» und von Moody’s Investors Service Limited mit «Aa3» bewertet.
Firma und Sitz der
Emittentin
DnB NOR Bank ASA, Stranden 21, Aker Brygge, 0021 Oslo, Norway
Aufstockungsvorbehalt
Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der Obligationäre
den Nominalbetrag dieser Anleihe durch Ausgabe weiterer, mit der Anleihe fungibler
Obligationen (bezüglich Anleihebedingungen, Valorennummer, Restlaufzeit und Zinssatz)
aufzustocken.
Federführer
UBS Investment Bank
Valorennummer / ISIN
2.515.965 / CH0025159655
Verkaufsbeschränkungen
Insbesondere U.S.A., U.S. Personen, Vereinigtes Königreich, EWR, Norwegen, Niederlande,
Japan, Italien
Anwendbares Recht und
Gerichtsstand
Bedingungen, Modalitäten und Form der Anleihe unterstehen englischem Recht.
Gerichtsstand sind englische Gerichte; alternativer Gerichtsstand ist Zürich.
Datum
3. Mai 2006
Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der UBS AG über Telefon
04-239 47 03 bzw. Fax 04-239 21 11 oder per e-Mail unter [email protected]
bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum
Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt
keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.
UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG
DnB NOR Bank ASA
Emprunt à taux variable 2006 – 2009
de CHF 200 000 000
Annonce de cotation
Debt Issuance Programme
Cet emprunt est émis sous le «€ 30 000 000 000 Euro Medium Term Note Programme» de
DnB NOR Bank ASA.
Coupons
Taux variable, LIBOR flat en francs suisses à 3 mois (base actuelle/360), payable par
trimestre, pour la première fois le 8 août 2006.
Libération /
Remboursement
Le 8 mai 2006 / le 8 mai 2009, au pair
Engagements
Clause pari passu, clause cross default
Remboursement anticipé
Pour raisons fiscales uniquement, en tout temps au pair sous respect du délai de résiliation
conformément aus modalités de l’emprunt.
Unité de vente
CHF 5000 nominal et un multiple de ce montant
Forme
Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs n’ont pas le
droit, pendant toute la durée de l’emprunt, d’exiger l’impression des titres.
Cotation
Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission provisoire a eu
lieu le 3 mai 2006.
Rating
L‘Euro Medium Term Note Programme de l'émetteur est assorti du rating «A+» par
Standard and Poor's Ratings Services et «Aa3» par Moody’s Investors Service Limited.
Raison sociale et siège
de l’émettrice
DnB NOR Bank ASA, Stranden 21, Aker Brygge, 0021 Oslo, Norway
Réserve d'augmentation
L'émettrice se réserve le droit d'augmenter à tout moment sans accord des obligataires le
montant nominal de de l’emprunt par des nouvelles obligations fongibles (concernant les
modalités de l'emprunt, le numéro de valeur, la durée résiduelle et le taux d'intérêts) avec
l’emprunt.
Chefs de file
UBS Investment Bank
Numéro de valeur / ISIN
2.515.965 / CH0025159655
Restrictions de vente
En particulier U.S.A., U.S. personnes, Royaume-Uni, EEE, Norvège, Pays-Bas, Japon, Italie
Droit applicable et for
judiciaire
Les conditions, les modalités et la forme de l’emprunt sont soumises au droit anglais.
Le for judiciaire sont les tribuneaux de l’Angleterre, for alternatif est à Zurich.
Date
Le 3 mai 2006
Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l’UBS SA par téléphone
044-239 47 03, par fax 044-239 21 11 ou par e-mail swiss-prospectus@ ubs.com. Le
prospectus de cotation seul fait foi pour l’admission au négoce et à la cotation à la SWX
Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus au sens des
art. 652a et 1156 CO.
UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA