CHF 200 000 000 - SIX Swiss Exchange

Kotierungsinserat
20. Mai 2008
Dieses Inserat erscheint
ausschliesslich zum Zwecke
der Kotierung der darin
aufgeführten Anleihe an der
SWX Swiss Exchange und
stellt keine Offerte zum Kauf
der Anleihe dar.
CHF 200 000 000
Nordea Hypotek AB (publ)
Stockholm, Schweden
3.375% Covered Bonds
2008–2015
mit Aufstockungsmöglichkeit
PROGRAMM
RATING
Diese Anleihe wird unter dem «Euro Medium Term Note and
Covered Bond Programme» (das Programm») von Nordea Hypotek AB
(publ) ausgegeben.
«AAA» von Standard & Poor’s Ratings Services,
«Aaa» von Moody’s Investors Service Limited
VERZINSUNG
3.375% p.a., zahlbar jährlich am 22. Mai, erstmals am 22. Mai 2009
LIBERIERUNG
22. Mai 2008
LAUFZEIT
RÜCKZAHLUNG
7 Jahre
22. Mai 2015 zu 100% des Nennwerts
VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG Nur aus Steuergründen zu 100% des Nennwerts,
gemäss den Bestimmungen der Anleihebedingungen
ZUSICHERUNG
SICHERSTELLUNG
Pari-Passu-Klausel
Die Anleihe ist durch einen Deckungsfonds («Cover Pool»)
gemäss schwedischem Gesetz bezüglich Covered Bonds
(«Swedish Covered Bond Act») gesichert. Der Deckungsfonds
besteht aus hypothekarisch gesicherten Forderungen sowie
Forderungen an die öffentliche Hand.
VERBRIEFUNG
Globalurkunde auf Dauer;
Investoren haben kein Recht auf Einzelurkunden
STÜCKELUNG
CHF 5000 und ein Mehrfaches davon
HAUPTZAHLSTELLE
PROVISORISCHER HANDEL
KOTIERUNG
ANWENDBARES RECHT
GERICHTSSTAND
FIRMA/
SITZ DES EMITTENTEN
VERKAUFSRESTRIKTIONEN
DOKUMENTATION
Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich
Ab dem 20. Mai 2008 an der SWX Swiss Exchange
Die Kotierung der Anleihe wird im Hauptsegment der
SWX Swiss Exchange beantragt.
Die Anleihe und das Programm unterstehen englischem Recht.
Einige Bestimmungen der Anleihebedingungen unterstehen
schwedischem Recht.
Gerichte von England
Nordea Hypotek AB (publ)
Malmskillnadsgatan 23, SE-105 71 Stockholm, Schweden
United States of America and US Persons,
European Economic Area, United Kingdom
Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne
von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar.
Der ausführliche Emissions-/Kotierungsprospekt, der ausschliesslich für die Emission und die Börsenzulassung der Anleihe
massgebend ist, kann tagsüber via Telefon 044 333 31 60 bzw.
im 24-Stunden-Service unter Telefax 044 333 57 79 oder per
e-mail unter «newissues.fi[email protected]» bei der
Credit Suisse bestellt werden.
AKTUELLE KURSE
BANKENSYNDIKAT
Telekurs Finanz: 80,3968101 / Reuters CSZFI01
Credit Suisse
BNP Paribas (Suisse) SA
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam, Zweigniederlassung Zürich,
Bank Sarasin & Cie AG, Bank Vontobel AG, Bayerische Hypound Vereinsbank AG, München, Zweigniederlassung Zürich,
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, UBS Investment Bank,
Zürcher Kantonalbank
VALORENNUMMER
SegaInterSettle ISIN
Common Code Tickersymbol
3 968 101
CH0039681017 036023201
NDH08
Investment Banking • Private Banking • Asset Management
Annonce de cotation
20 mai 2008
Cette annonce est publiée
uniquement aux fins de
cotation de l’emprunt sousmentionné auprès de la
SWX Swiss Exchange et
ne constitue pas une
offre d’achat de l’emprunt.
CHF 200 000 000
Nordea Hypotek AB (publ)
Stockholm, Suède
Covered Bonds 3.375%
2008–2015
avec clause de réouverture
PROGRAMME
RATING
TAUX D’INTÉRÊT
LIBÉRATION
DURÉE
REMBOURSEMENT
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
ASSURANCE
Cet emprunt est émis sous l’«Euro Medium Term Note and Covered
Bond Programme» (le «Programme») de Nordea Hypotek AB (publ).
«AAA» par Standard & Poor’s Ratings Services,
«Aaa» par Moody’s Investors Service Limited
3.375% p.a., payable annuellement le 22 mai, la première fois le
22 mai 2009
22 mai 2008
7 ans
22 mai 2015 à 100% de la valeur nominale
Uniquement pour raisons fiscales à 100% de la valeur nominale,
conformément aux conditions de l’emprunt
Clause pari-passu
GARANTIE
L’emprunt est garanti par un fond de couverture («Cover Pool»)
selon la loi suédoise relatif au Covered Bonds («Swedish Covered
Bond Act»). Le fond de couverture est constitué des créances
hypothécaires ainsi que des créances sur le secteur public.
FORME
Certificat global durable;
Les investisseurs ne peuvent exiger la livraison de titres individuels
COUPURES
DOMICILE PRINCIPAL
DE PAIEMENT
NÉGOCE PROVISOIRE
COTATION
DROIT APPLICABLE
FOR JUDICIAIRE
RAISON SOCIALE/
SIÈGE DE L’ÉMETTEUR
RESTRICTIONS DE VENTE
DOCUMENTATION
CHF 5000 nominal et ses multiples
Credit Suisse
Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich
A partir du 20 mai 2008 à la SWX Swiss Exchange
La cotation de l’emprunt sera requise au marché principal de la
SWX Swiss Exchange.
L’emprunt et le programme sont soumis au droit anglais.
Quelques sections des modalités de l’emprunt sont soumises au
droit suédois.
Tribunaux de l’Angleterre
Nordea Hypotek AB (publ)
Malmskillnadsgatan 23, SE-105 71 Stockholm, Suède
United States of America and US Persons,
European Economic Area, United Kingdom
La présente annonce de cotation n’est pas un prospectus
d’émission au sens des articles 652a et 1156 CO.
Le prospectus d’émission et de cotation, qui seul est déterminant
pour l’émission et la cotation en bourse, peut être commandé par
téléphone pendant les heures de bureau au numéro 044 333 31 60
ou par télécopie en service continu au numéro 044 333 57 79
ou par e-mail sous «newissues.fi[email protected]»
chez Credit Suisse.
COURS ACTUELS
SYNDICAT
Telekurs Finance: 80,3968101 / Reuters CSZFI01
Credit Suisse
BNP Paribas (Suisse) SA
ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam, succursale de Zurich,
Bank Vontobel AG, Banque Cantonale de Zurich, Banque Sarasin
& Cie SA, Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Munich,
succursale de Zurich, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie,
UBS Investment Bank
NUMÉRO DE VALEUR SegaInterSettle ISIN
Common Code Symbole Ticker
3 968 101
CH0039681017 036023201
NDH08
Investment Banking • Private Banking • Asset Management