Joint-stock Bank « Pivdennyi »

26 juillet 2007 - Annonce de cotation
Joint-stock Bank « Pivdennyi »
Loan Participation Notes
Emprunt 10.25% 2007 – 2010
de U.S.$ 100,000,000
Les emprunts à long terme de Joint-stock Bank « Pivdennyi » sont assortis du rating
"B1" par Moody's Investors Service Inc. et "B-" par Fitch Ratings Ltd.
Emprunteur
Joint-stock Bank « Pivdennyi », 6/1, Krasnova Street, Odessa 65059, Ukraine
Emetteur
Standard Bank Plc, Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2SB, Royaume-Uni
Coupons
10.25%, payable semestriellement les 3 février et 3 août, la première fois le 3 février 2008 (long first
coupon)
Prix d’émission
Les banques mentionnées ci-dessous ont pris ferme l’emprunt au prix de 100% (avant commissions). Le
prix de placement sera déterminé selon la demande.
Durée
3 ans et 7 jours
Libération
Le 26 juillet 2007
Remboursement
Le 3 août 2010, au pair
Valeur nominale
U.S.$ 100,000 et multiples de U.S.$ 1,000
Titres
Un certificat global temporaire sera initialement émis, puis échangé contre un certificat global
permanent au plus tôt 40 jours après la date de libération
Assurances
Clause Pari Passu – Clause Negative – Clause Cross Default
Négoce provisoire / Cotation
Une demande de cotation de l'emprunt au segment principal de la SWX Swiss Exchange sera déposée;
l'admission provisoire aura lieu le 26 juillet 2007.
Droit applicable et for judiciaire
Les conditions, les modalités et la forme des Loan Participation Notes et des coupons sont soumises au
droit anglais. Le for judiciaire est en Angleterre.
Restrictions de vente
En particulier U.S.A. et U.S. persons, Royaume-Uni, Ukraine, Russie, Italie
Domiciles de paiement
Deutsche Bank AG, London Branch, BNP Paribas
Domicile de paiement en Suisse
BNP Paribas (Suisse) SA
Le prospectus de cotation en anglais de cet emprunt peut être obtenu sans frais auprès des banques mentionnées ci-dessous ou
commandé par téléphone (058 / 212 68 60) ou par fax (058 / 212 68 20) auprès de BNP Paribas (Suisse) SA.
Le prospectus de cotation seul fait foi pour l’admission au négoce de l'emprunt et sa cotation à la SWX Swiss Exchange.
Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a et 1156 CO.
BNP PARIBAS
Numéro de valeur : 3.278.555
STANDARD BANK
Code ISIN : XS0310791107
Code Commun: 031079110
26. Juli 2007 - Kotierungsinserat
Joint-stock Bank « Pivdennyi »
Loan Participation Notes
10.25% Anleihe 2007 – 2010
von U.S.$ 100'000’000
Die langfristigen Anleihen der Joint-stock Bank „Pivdennyi“ werden von Moody's Investors Service Inc. mit "B1" und von Fitch Ratings Ltd mit
"B-" bewertet
Entleiher
Joint-stock Bank « Pivdennyi », 6/1, Krasnova Street, Odessa 65059, Ukraine
Emittentin
Standard Bank Plc, Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2SB, Vereinigtes Königreich
Verzinsung
10.25% pro Jahr, zahlbar halbjährlich jeweils am 3. Februar und 3. August, erstmals am 3. Februar 2008
(long first coupon)
Emissionspreis
Die unten stehenden Banken haben die Anleihe zum Preis von 100% (abzüglich Kommissionen)
übernommen. Der Platzierungspreis richtet sich nach der Nachfrage.
Laufzeit
3 Jahre une 7 Tage
Liberierung
26. Juli 2007
Rückzahlung
3. August 2010 zu pari
Mindeststückelung
U.S.$ 100'000 und Mehrfachen von U.S.$ 1’000
Verbriefung
Es wird eine temporäre Globalurkunde ausgegeben, die frühestens 40 Tage nach dem
Liberierungsdatum mit einer Globalurkunde auf Dauer umgetauscht wird.
Zusicherungen
Pari Passu-Klausel – Negative Pledge-Klausel – Cross Default-Klausel
Provisorischer Handel /
Kotierung
Die Kotierung der Anleihe wird am Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt; der
provisorische Handel an der SWX Swiss Exchange wird am 26. Juli 2007 aufgenommen.
Anwendbares Recht
und Gerichtsstand
Bedingungen, Modalitäten und Form der Loan Participation Notes und Coupons unterstehen englischem
Recht. Der Gerichtsstand ist in England.
Verkaufsrestriktionen
Insbesondere U.S.A., U.S. Persons, Vereinigtes Königreich, Ukraine, Russland, Italy
Zahlstellen
Deutsche Bank AG, London Branch, BNP Paribas
Schweizerische Zahlstellen
BNP Paribas (Suisse) SA
Der Kotierungsprospekt in englischer Sprache für diese Anleihe kann kostenlos bei den unten stehenden Banken bezogen oder über
Telefon (058 / 212 68 60) bzw. Fax (058 / 212 68 20) bei BNP Paribas (Suisse) SA bestellt werden.
Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange.
Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und 1156 OR dar.
BNP PARIBAS
Valorennummer : 3.278.555
STANDARD BANK
ISIN Code : XS0310791107
Common Code : 031079110