Citibank Credit Card Issuance Trust

Citibank Credit
Card Issuance
Trust
Citibank Credit Card Issuance Trust
2.5% Anleihe 2005 – 2015 Class A1 Notes
von CHF 400 000 000
Kotierungsinserat
Coupons
2.5% p.a., zahlbar jährlich am 23. Februar, erstmals am 23. Februar 2006. Sind die
Notes nach Ablauf des «Expected Principal Payment Date» noch ausstehend,
ändert der Zinssatz nach Massgabe CHF 1m LIBOR + 0.15%. Zudem ändern sich
diesfalls die Zinszahlungsmodalitäten gemäss Emissionsbedingungen.
Liberierung / Rückzahlung
23. Februar 2005 / 23. Februar 2015, zum Nennwert. Unter gewissen Umständen
erfolgt die Rückzahlung am 23. Februar 2017.
Pari Passu-Klausel, Negative Pledge Klausel mit Ausnahmen, Default Klausel
Zusicherungen
Rückzahlung
Erfolgt am «Expected Principal Payment Date» 2015 gemäss
Emissionsbedingungen. Eine vorzeitige Rückzahlung erfolgt nur bei Eintritt eines
«Early Redemption Events» gemäss Emissionsbedingungen.
Stückelung
CHF 5 000 nominal oder ein Mehrfaches davon
Verbriefung
Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen
Laufzeit kein Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt.
Kotierung
Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die
provisorische Zulassung zum Handel an der SWX Swiss Exchange erfolgte per
17. Februar 2005.
Rating
Die ausstehenden langfristigen vorrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin
werden von Standard & Poor’s mit «AAA», von Moody’s Investors Services, Inc.
mit «Aaa» und von Fitch, Inc. mit «AAA» bewertet.
Firma und Sitz der
Emittentin
Citibank Credit Card Issuance Trust, c/o Citibank (South Dakota),
National Association, as Managing Beneficiary, 701 East 60th Street, North,
Mail Code 1251, Sioux Falls, South Dakota 57117, U.S.A.
Asset-backed Struktur
Für die Verpflichtungen aus dieser Anleihe haftet die Emittentin ausschliesslich
mit dem in den Emissionsbedingungen bestimmten Vermögen.
Aufstockungsvorbehalt
Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der
Obligationäre den Nominalbetrag dieser Basistranche durch Ausgabe weiterer,
mit der Basistranche fungibler Obligationen (bezüglich Anleihebedingungen,
Valorennummer, Restlaufzeit und Zinssatz) aufzustocken.
Lead Manager
UBS Investment Bank
Syndikat
UBS AG • Credit Suisse First Boston • Schweizer Verband der Raiffeisenbanken •
Bank Vontobel AG • ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam, Zurich Branch • Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München, Zweigniederlassung Zürich • Bank
Julius Bär & Co. AG • Banca del Gottardo • Lombard Odier Darier Hentsch & Cie •
BNP PARIBAS (SUISSE) SA • Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft • Bank Sarasin & Cie
• Basler Kantonalbank
Valorennummer / ISIN /
Common Code
2.048.874 / CH0020488745 / 021105503
Verkaufsbeschränkungen
Insbesondere U.S.A., U.S. Personen, Vereinigtes Königreich
Anwendbares Recht und
Gerichtsstand
Bedingungen, Modalitäten und Form der Anleihe unterstehen dem Recht von
New York. Gerichtsstand sind die Gerichte von New York.
Datum
17. Februar 2005
Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der UBS AG über
Telefon 01-239 47 03 bzw. Fax 01-239 21 11 oder per e-Mail unter [email protected] bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein
massgebend für die Zulassung zum Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss
Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von
Art. 652a bzw. 1156 OR dar.
UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG
Citibank Credit
Card Issuance
Trust
Citibank Credit Card Issuance Trust
2. 5% Emprunt 2005 – 2015 Class A1 Notes
de CHF 400 000 000
Annonce de cotation
Coupons
2.5% p.a., payable annuellement le 23 février, pour la première fois
le 23 février 2006. Au cas où les Notes restent émises après l'«Expected Principal
Payment Date», le taux d'intérêt change selon la mesure CHF 1m LIBOR + 0.15%.
En outre les modalités de paiement des intérêts changent selon des conditions
d'émission.
Libération /
Remboursement
Le 23 février 2005 / le 23 février 2015, au pair. Dans de certaines circonstances, le
remboursement a lieu le 23 février 2017.
Engagements
Clause pari passu, clause négative avec exceptions, clause default
Remboursement
Aura lieu lors du «Expected Principal Payment Date» selon les conditions
d'émission. Un remboursement anticipé n'aura lieu que lors d'un «Early
Redemption Event» selon les conditions d'émission.
Unité de vente
CHF 5 000 nominal et un multiple de ce montant
Forme
Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs
n’ont pas le droit, pendant toute la durée de l’emprunt, d’exiger l’impression des
titres.
Cotation
Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission
provisoire a eu lieu le 17 février 2005.
Rating
Les obligations à long terme prioritaires de l'émetteur seront assorties du rating
«AAA» par Standard and Poor's, de «Aaa» par Moody’s et de «AAA» de Fitch,
Inc.
Citibank Credit Card Issuance Trust, c/o Citibank (South Dakota),
National Association, as Managing Beneficiary, 701 East 60th Street, North,
Mail Code 1251, Sioux Falls, South Dakota 57117, U.S.A.
Raison sociale et siège
de l’émettrice
Structure asset-backed
L'émettrice est responsable des engagements de cet emprunt exclusivement avec
la fortune déterminée dans les conditions d'émission.
Réserve d’augmentation
Lead Manager
L'émetteur se réserve le droit d'augmenter à tout moment sans accord des
obligationaires le montant nominal de cette tranche de base par des obligations
fongibles (concernant les modalités de l'emprunt, le numéro de valeur, la durée
résiduelle et le taux d'intérêts) avec cette tranche de base.
UBS Investment Bank
Syndicat
UBS AG • Credit Suisse First Boston • Union Suisse des Banques Raiffeisen • Bank
Vontobel AG • ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam, Zurich Branch • Bayerische
Hypo- und Vereinsbank AG, München, Zweigniederlassung Zürich • Bank Julius
Bär & Co. AG • Banca del Gottardo • Lombard Odier Darier Hentsch & Cie • BNP
PARIBAS (SUISSE) SA • Rüd, Blass & Cie AG Bankgeschäft • Bank Sarasin & Cie •
Basler Kantonalbank
Numéro de valeur / ISIN /
Common Code
2.048.874 / CH0020488745 / 021105503
Restrictions de vente
En particulier, U.S.A., U.S. personnes, Royaume-Uni
Droit applicable et for
judiciaire
Les conditions, les modalités et la forme de l’emprunt sont soumises au droit
du New York. Le for judiciaire sont les tribunaux de New York.
Date
Le 17 février 2005
Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l’UBS SA par
téléphone 01-239 47 03, par fax 01-239 21 11 ou par e-mail swiss-prospectus@
ubs.com. Le prospectus de cotation seul fait foi pour l’admission au négoce et à
la cotation à la SWX Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente
pas un prospectus au sens des art. 652a et 1156 CO.
UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA