Le marché mondial des services télécoms

IDATE NEWS 361
13 décembre 2005
Le marché mondial des services télécoms
Une croissance de 5.5% en 2005,
toujours tirée par les mobiles et Internet
A l’occasion de la publication de la 16ème édition de son Atlas sur le marché mondial des
services de télécommunications, (actualisé sur une base trimestrielle), l’IDATE fait le point sur
l’évolution des marchés et sur les stratégies des opérateurs à l’heure où de nombreux
opérateurs enregistrent des chiffres d'affaires en faible progression et font face à une
concurrence accrue.
•
Le marché mondial des services télécoms s’est élevé à 1 117 milliards USD en 2004, en
croissance de 5.3%.
•
Il atteindra 1 430 milliards USD en 2009, soit + 5% par an en moyenne entre 2005 et 2009.
•
Les principaux opérateurs télécoms enregistrent une faible croissance de leur chiffre d'affaires
mais maintiennent ou améliorent leur rentabilité.
•
Après les méga-fusions en Amérique du Nord, l'ensemble des marchés connaît une période de
consolidation.
En 2004, le marché des services de télécommunications dans le monde s'est élevé à 1 117 milliards
USD, en augmentation de 5.3% par rapport à 2003. Selon les tendances observées au premier
semestre, la croissance sera en légère augmentation en 2005 (+5.5%).
Les deux principaux moteurs de la croissance restent les services mobiles et Internet. Les revenus
des services mobiles ont augmenté de 11% en 2004 pour atteindre 513 milliards USD, soit 46% du
total des services télécoms Les services de données et Internet affichent une croissance de 8.5% en
2004 et totalisent 15% du total des services de télécommunications. L'augmentation nette des
services mobiles (+52 milliards USD) et des services de données et Internet (+13 milliards USD) a
largement compensé le recul des recettes de téléphonie fixe (-8 milliards USD).
1.2 milliard de lignes fixes, plus de 2 milliards d'abonnés mobiles et 200 millions d'abonnés
haut débit dans le monde à la fin 2005
La croissance du marché des services télécoms reste soutenue par la progression des accès,
notamment mobiles. Le nombre cumulé des accès fixes (haut débit inclus) et mobiles a augmenté de
15.6% en 2004.
Le nombre de lignes fixes dans le monde a augmenté de 5.1% pour atteindre près de 1.2 milliard
(18.9% de la population mondiale) à la fin 2004, tandis que le nombre d'abonnés mobiles qui a
dépassé le nombre de lignes fixes au cours de 2002, a poursuivi sa forte progression (+298 millions,
soit une hausse de 21%). À la fin 2004, on comptait 1.7 milliard d'abonnés mobiles dans le monde
(27% de la population). Le cap des 2 milliards d'abonnés mobiles devrait être franchi d'ici à la fin 2005.
La croissance du marché Internet en termes d'abonnés est soutenue par l'essor du haut débit. En
2004, le nombre d'abonnés Internet dans le monde a augmenté de 13% pour atteindre 404 millions,
dont 157 millions (39% du total) avec une connexion haut débit (103 millions soit 29% du total des
abonnés Internet à la fin 2003). A la fin de l'année 2005, le nombre d'abonnés haut débit dépassera
les 200 millions et représentera près de 50% des abonnés Internet dans le monde.
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13 décembre 2005
Telecommunications Subscribers in the World
2 400
2 000
Mil
lio
ns
1 600
1 200
800
400
0
2001
Fixed lines
2002
2003
Mobile subscribers
2004
2005
Broadband subscribers
Source : IDATE
Les grands opérateurs télécoms en panne de croissance
Parmi les principaux opérateurs de télécommunications en termes de chiffre d'affaires, seuls les
opérateurs actifs essentiellement sur des marchés émergents (comme China Mobile, China Telecom,
América Móvil) ont enregistré une forte augmentation de leur chiffre d'affaires en 2004. Les opérateurs
des pays industrialisés, qui conservent les premiers rangs du classement mondial, affichent de faibles
niveaux de croissance. Ils confirment cependant l'amélioration de leur rentabilité déjà constatée en
2003.
•
Aux États-Unis, la baisse des recettes fixes a pesé fortement sur le résultat des opérateurs, en
premier lieu des opérateurs longue distance. Parmi les opérateurs régionaux, la forte dynamique
des services mobiles a permis de compenser la baisse sur le fixe à divers degrés (croissance
positive pour Verizon et BellSouth hors cession de ses actifs d'Amérique latine, stagnation pour
SBC, recul pour Qwest).
•
Au Japon, NTT, qui reste de loin le premier opérateur mondial de télécommunications avec un
chiffre d'affaires de près de 100 milliards USD sur l'exercice 2004/05, a vu ses revenus baisser de
près de 3% ; le recul touche également les services mobiles. KDDI enregistre pour sa part une
croissance limitée (moins de 3%), tirée par les mobiles.
•
En Europe, la croissance des principaux opérateurs qui avait chuté en 2003 par rapport aux
années précédentes, est restée limitée en 2004 (+3.4% pour Deutsche Telekom, +2.2% pour
France Télécom, +1.3% pour Telecom Italia), voire quasi-nulle (BT avec +0.6%, TeliaSonera avec
–0.6%) ; KPN a même vu son activité reculer de 6.2%. La croissance relativement forte de
Telefónica (+6.8%) résulte de la reprise des marchés d'Amérique latine et de l'amélioration des
conditions de change.
Parmi les principaux opérateurs historiques européens, la progression des services mobiles et des
services Internet a permis de limiter l'effet de la baisse des recettes de la téléphonie fixe. Mais ce sont
de plus en plus les activités internationales qui contribuent à leur croissance (voire exclusivement
comme dans le cas de Deutsche Telekom).
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13 décembre 2005
Classement des principaux opérateurs de télécommunications
2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rank
2003
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
2002
1
3
2
5
4
6
8
9
10
7
Operator
Country
NTT
Deutsche Telekom
Verizon
Vodafone
France Télécom
SBC
Telecom Italia
Telefónica
BT
AT&T
Japan
Germany
USA
UK
France
USA
Italy
Spain
UK
USA
Revenues in 2004
(Billions USD)
99.9
71.9
71.3
62.5
58.6
40.8
38.8
37.7
34.1
30.5
Growth rate
2004/2003
-2.6%
3.7%
5.2%
1.7%
2.2%
-0.1%
1.3%
6.8%
0.6%
-11.6%
Source : IDATE
Sophie BISMUT
[email protected]
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