Marché mondial des services et acteurs télécoms

Telecom Players & Markets
Marché mondial des services
et acteurs télécoms
Tendances & Analyses, S1 2015
M15535SRF – Juin 2015
 Ce document fait partie de notre thématique "Telecom Players & Markets", qui inclut pour 2015 :
- une base de données au format Excel, mise à jour semestriellement
- un rapport sur l’état de l'art au format PowerPoint, mis à jour semestriellement
- quatre rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint
- Un accès privilégié à nos experts "Telecom Strategy"
Auteur : Didier POUILLOT, Directeur de la BU "Stratégies Télécoms"
À l'IDATE depuis avril 1986, Didier Pouillot a été responsable du département Analyses Industrielles puis de la practice "Economie des Télécoms". À ce titre, il
coordonne l'ensemble des travaux portant sur l'analyse des marchés des services de télécommunications (mobiles, haut débit…), des enjeux réglementaires,
technologiques ou industriels qui y sont liés ainsi que de leurs perspectives d'évolution (modélisation). Il supervise également le rapport annuel DigiWorld sur les
enjeux de l'économie numérique. Avant de rejoindre l'IDATE, Didier Pouillot était consultant au BIPE, à Paris. Didier Pouillot est diplômé de l'ESSEC (1982).
[email protected]
À propos de l’IDATE et du DigiWorld Institute
Depuis 1977, l’IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d’études spécialisées, comme une référence dans le suivi des marchés des secteurs télécoms,
Internet et médias. Fort du soutien de ses membres, représentés par plus de 40 acteurs majeurs de l’économie numérique, l’Institut a engagé sous l’appellation
DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d'activités :
• IDATE Research, un catalogue de publications
• IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil
• DigiWorld Institute, un think tank sur l'économie numérique
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électroniques, ne peut être effectué sans accord écrit préalable de l'IDATE. IDATE, DigiWorld, DigiWorld Institute et DigiWorld Yearbook sont des marques internationales déposées de l’IDATE.
Marché mondial des services et acteurs télécoms
Sommaire
1. Executive Summary
5
1.1. Tendances clés
6
1.2. Aperçu du marché mondial des services télécoms
7
1.3. Les États-Unis, 1er marché national des services télécoms, l’Asie/Pacifique,
1er marché régional, l’Europe perd sa deuxième place
8
1.4. L’Allemagne est le 1er marché de l’Union européenne, suivie du RoyaumeUni - La France décroche d’une place, du fait du trou d’air dans les services
mobiles
9
1.5. Une dépense mensuelle par habitant qui oscille entre 1€ et 87€
10
1.6. D’où provient l’augmentation des revenus ?
11
1.7. Le déclin généralisé de la téléphonie fixe
12
1.8. Le relais de croissance des services mobiles
13
1.9. La poursuite de la croissance des services Internet
14
2. Méthodologie
2.1. Liste des indicateurs par pays
2.2. Définitions
2.3. Segmentation de certains services
2.4. Sources
3. Les accès
15
16
17
18
19
20
3.1. La domination du mode d’accès mobile dans le monde
21
3.2. Les principaux parcs mobiles nationaux
22
3.3. Comparaison entre pénétration et croissance par marché national mobile 23
3.4. L’essoufflement du prépaiement au sein des pays européens se
confirme
24
3.5. L’essor du LTE
25
3.6. Les principaux marchés LTE
26
3.7. Le déclin structurel de la téléphonie fixe traditionnelle
27
3.8. Le développement de la VoIP fixe managée, une tendance de fond
3
3.9. L’attrait de l’Internet haut débit fixe ne se dément pas
29
3.10. Les principaux parcs de haut débit fixe nationaux
30
3.11. L’essor du très haut débit fixe en Europe
31
4. Les marchés des services télécoms
32
4.1. Les revenus mondiaux des services télécoms progressent à un rythme
modéré
33
4.2. Dynamique comparée du marché des services télécoms et de l'économie
générale
34
4.3. Évolution des revenus de la téléphonie fixe
35
4.4. Évolution des revenus des services mobiles
36
4.5. Évolution des ARPU retail mobiles
37
4.6. Évolution des revenus fixes des transmissions de données et de
l’Internet
38
4.7. Évolution des revenus de l’Internet fixe
5. Les principaux opérateurs télécoms
39
40
5.1. Les leaders mondiaux
41
5.2. Les opérateurs nord-américains
42
5.3. Les opérateurs européens
43
5.4. Les opérateurs des pays asiatiques avancés
44
5.5. Les opérateurs des pays émergents
45
5.6. Internationalisation des opérateurs télécoms
46
5.7. Structure industrielle des marchés mobiles nationaux
47
5.8. Structure industrielle des marchés Internet haut débit fixe nationaux
48
28
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Marché mondial des services et acteurs télécoms
Tables & Figures
4. Les marchés des services télécoms
1. Executive Summary
• Contribution des régions au chiffre d’affaires et au nombre de clients mobiles, en 2014
7
• Contribution des marchés émergents au chiffre d’affaires et au nombre de clients mobiles, en
2014
7
• Ventilation du chiffre d’affaires des services télécoms par segment, par région, en 2014
8
• Ventilation du chiffre d’affaires des services télécoms par segment, dans les principaux pays
européens, en 2014
9
• Dépense moyenne en services télécoms par habitant, par pays, en 2014
10
• Croissance annuelle mondiale du marché des services télécoms, 2009-2016
11
• Contribution à la croissance des revenus des services télécoms dans le monde, par segment,
2009-2016
11
• Déclin comparé du parc de lignes fixes traditionnelles et du revenu moyen par ligne, 20092019
12
• Évolution comparée du parc de clients mobiles et du revenu moyen par client, 2009-2019
13
• Évolution comparée du parc d’abonnés Internet et du revenu moyen par abonné, 2009-2019 14
3. Les accès
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4
Évolution du nombre de clients mobiles dans le monde, 2009-2016
21
Répartition du parc mondial de clients mobiles par région, en 2014
21
Classement des pays selon le nombre de clients mobiles en 2009, 2014 et 2019
22
Comparaison entre pénétration et croissance par marché national mobile, en 2014
23
Évolution du ratio de clients prépayés en Europe, 2009-2014
24
Évolution du parc mobile en Espagne, 2009-2014
24
Lancement de VoLTE dans le monde
25
Classement des pays selon le nombre d’abonnés mobiles LTE et proportion de LTE dans le
parc total, fin 2014
26
Ventilation des clients mobiles par pays et par technologie, fin 2014
26
Évolution du parc mondial de lignes fixes traditionnelles, 2009-2019
27
Répartition du parc mondial de lignes fixes traditionnelles par région, fin 2014
27
Évolution du nombre d’abonnés VoIP dans les marchés avancés, 2009-2019
28
Part de la VoIP dans les abonnements Internet haut débit fixe dans les marchés avancés,
2009-2014
28
Évolution du parc mondial d’abonnés haut débit fixe, 2009-2019
29
Répartition du parc mondial d’abonnés haut débit fixe par région, fin 2014
29
Classement des pays selon le nombre d’abonnés Internet haut débit fixe en 2009, 2014 et
2019
30
Comparaison entre pénétration du haut débit fixe et croissance par marché national, en 2014 30
Classement des pays européens selon le nombre d’abonnés très haut débit, fin 2014
31
Classement des pays européens selon le nombre d’abonnés FTTH/B, fin 2014
31
Ventilation des abonnés haut débit et très haut débit, pour quelques pays européens, fin 2014 31
• Évolution de la répartition des revenus mondiaux des services télécoms par segment,
2009-2019
• Répartition des revenus mondiaux des services télécoms par région, en 2014
• Taux de croissance comparé des revenus des services télécoms dans le monde et du PIB
mondial, 2009-2019
• Taux de croissance comparé des revenus des services télécoms et du PIB, par région, 20092019
• Évolution des revenus de la téléphonie fixe par région, 2009-2019
• Revenu par ligne fixe par région, en 2014
• Évolution du revenu par ligne fixe dans le monde, 2009-2019
• Évolution des revenus des services mobiles par région, 2009-2019
• Ventilation des revenus des services mobiles entre voix et données, 2009 & 2014
• Évolution des ARPU retail mobiles par région, 2009-2014
• Quelques niveaux d’ARPU retail mobiles, en 2014
• Évolution des revenus fixes des transmissions de données et de l’Internet par région,
2009-2019
• Évolution des revenus liés aux transmissions de données fixes en Amérique du Nord et en
Europe, 2009-2019
• Évolution des revenus des services Internet fixe en Amérique du Nord et en Europe,
2009-2019
• Quelques niveaux d’ARPU de l’Internet fixe remarquables, 2014
33
33
34
34
35
35
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37
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38
38
39
39
5. Les principaux opérateurs télécoms
• Classement des 30 premiers opérateurs télécoms selon leur chiffre d'affaires en 2014
41
• Évolution du ratio d’EBITDA (EBITDA/CA) chez les principaux telcos nord-américains, 20092014
42
• Évolution du ratio d’investissement (CapEx/CA) chez les principaux telcos nord-américains,
2009-2014
42
• Évolution du taux d’EBITDA (EBITDA/CA) chez les principaux telcos européens, 2009-2014 43
• Évolution du ratio d’investissement (CapEx/CA) chez les principaux telcos européens, 20092014
43
• Évolution du ratio d’EBITDA (EBITDA/CA) chez les principaux telcos d’Asie avancée, 20092014
44
• Évolution du ratio d’investissement (CapEx/CA) chez les principaux telcos d’Asie avancée,
2009-2014
44
• Évolution du ratio d’EBITDA (EBITDA/CA) chez les principaux telcos des pays émergents,
2009-2014
45
• Évolution du ratio d’investissement (CapEx/CA) chez les principaux telcos des pays émergents,
2009-2014
45
• Part des revenus réalisés à l’international pour quelques opérateurs en 2014
46
• Évolution d’une sélection de HHI mobiles
47
• Part de marché cumulée des trois premiers FAI dans le haut débit, 2009-2014
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2. Méthodologie
2.1. Liste des indicateurs par pays
Indicateurs d'accès
Nombre de lignes fixes traditionnelles
Nombre total de clients mobiles, nombre de clients mobiles par
technologie 3G et LTE
Nombre de clients mobiles prépayés, post-payés
Nombre d’abonnés à l’Internet fixe (total et par technologie
d’accès), nombre d’abonnés haut débit
Nombre d’abonnés VoIP
Part de marché des principaux opérateurs mobiles
Part de marché des principaux fournisseurs d’accès Internet
haut débit
Indicateurs de revenus
Revenus de la téléphonie fixe
Chiffre d'affaires des services mobiles, chiffre d’affaires de la
voix mobile, chiffre d’affaires des données mobiles
Revenus des services Internet fixes
Revenus des services de transmission de données
Données socio-économiques
Produit Intérieur Brut (PIB) annuel 2009-2014
Population
Nature des données
Données historiques 2009-2013
Estimations à fin 2014
Prévisions 2015-2019
16
Couverture géographique
 Le marché mondial des services télécoms a été segmenté en
cinq zones principales : Europe, Amérique du Nord,
Amérique latine, Asie/Pacifique et Afrique/Moyen-Orient.
 La subdivision Union européenne (à 28) (EU-28) apparaît
également. Elle remplace la subdivision Union européenne
(à 27) ou EU-27 à partir de juillet 2013, mois de l’adhésion de
la Croatie.
 Au sein de chaque zone, les pays ci-dessous sont détaillés.
 Les consolidations régionales tiennent compte de
l'ensemble des pays de la zone.
Europe
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Allemagne
Belgique
Espagne
France
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•
•
Italie
Pays-Bas
Pologne
Royaume-Uni
•
•
•
•
Russie
Suède
Suisse
Turquie
Amérique du Nord
Amérique latine
• Canada
• États-Unis
• Argentine
• Brésil
• Mexique
Asie/Pacifique
Afrique & Moyen-Orient
•
•
•
•
•
•
• Afrique du Sud
• Arabie Saoudite
• Nigéria
Australie
Chine
Corée du Sud
Inde
Indonésie
Japon
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2.2. Définitions
Le secteur des télécoms est segmenté en trois activités principales :
 La téléphonie fixe couvre l'exploitation des réseaux et des services fixes de base (frais d'installation, abonnements et
communications) et des services de téléphonie sur IP fixe ; le chiffre d'affaires inclut l'ensemble des recettes de détail.
 Les services mobiles couvrent l'exploitation des réseaux de radiocommunications (radiotéléphone et radiomessagerie). Le
chiffre d'affaires inclut les recettes de détail hors vente d'équipements et interconnexion. Le chiffre d'affaires haut débit mobile fait
partie de cette catégorie.
 Les services de transmission de données et d’internet.
Le mode de comptabilisation est le suivant :
 Les lignes fixes traditionnelles sont comptabilisées en équivalent canaux B (RTC/RNIS).
 Les clients mobiles correspondent au nombre de cartes SIM en circulation.
 Les abonnés VoIP correspondent au nombre d’abonnés utilisant la technologie de la voix sur IP sur un réseau d’accès à l’internet
dont le débit dépasse 128 kbps et dont la qualité est maîtrisée par l’opérateur.
Le mode de calcul des parts de marché est le suivant :
 Les parts de marché pour le mobile mesurent le poids de l’opérateur mobile sur un marché national donné. Elles sont calculées
à partir des données publiques des acteurs. Elles prennent en compte les MVNO (sauf pour les États-Unis).
 Les parts de marché pour le haut débit Internet fixe mesurent le poids des fournisseurs d’accès Internet haut débit sur un
marché national donné. Elles sont calculées à partir des données publiques des opérateurs (nombre d’abonnés haut débit fixe).
La terminologie "pays avancés" désigne les pays de la liste suivante : Canada, États-Unis, les 28 pays de l’Union européenne (+ la
Suisse et la Norvège), Japon, Corée du Sud, Australie, Hongkong, Nouvelle Zélande, Singapour, Taïwan. Par défaut, les pays ne
faisant pas partie de cette liste sont réputés être dans la catégorie "pays émergents".
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2.3. Segmentation de certains services
Pour les pays majeurs :
Nous distinguons deux types de services mobiles :
Les services de voix font référence aux communications téléphoniques.
Les services de données mobiles regroupent les services de messagerie (SMS, MMS), l’accès aux données et aux
contenus ainsi que le trafic généré, tels que facturés par l’opérateur mobile.
Nous comptabilisons séparément :
Les services de transmission de données, qui regroupent l'exploitation de réseaux dédiés à la transmission de
données basés sur les réseaux Frame Relay, X25, ATM, MAN, les services IP VPN et les liaisons louées.
Les services Internet fixes, qui couvrent les services d'accès Internet bas débit (dial-up) et haut voire très haut débit
(ADSL, câble modem, FTTx…).
Pour les pays qui faisaient déjà l’objet d’une segmentation des abonnés haut débit fixe, nous suivons désormais
séparément les abonnés Très Haut Débit par technologie (FTTH/FTTB, VDSL, DOCSIS 3.0) et les abonnés haut
débit par technologie (ADSL, Câble modem ou HFC). Auparavant, les abonnés DSL pouvaient inclure du VDSL ;
les abonnés câble modem pouvaient inclure des abonnés DOCSIS, 3.0. tandis que les abonnés FTTx n’étaient que des
abonnés FTTH et FTTB.
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2.4. Sources
Les données historiques sont établies à partir des sources d'informations suivantes :
publications des autorités de régulation nationales, des ministères et des organismes statistiques nationaux
rapports financiers des opérateurs
communiqués de presse.
Ces différentes sources ont été confrontées et complétées à chaque fois que nécessaire par des estimations basées
sur notre expertise. Des révisions ont pu être apportées aux chiffres par rapport aux éditions précédentes (nouvelles
informations disponibles, rectification d'erreurs, ajustements des périmètres d'un pays à l'autre).
Nos prévisions sont fondées sur des hypothèses relatives à l'évolution anticipée des taux de pénétration des différents
modes d’accès (% de la population) sur les différents marchés et aux évolutions des revenus moyens par utilisateur.
Les hypothèses formulées dépendent de plusieurs facteurs :
le niveau actuel de développement du marché
le potentiel du marché perçu à travers le niveau de développement économique général
le contexte industriel national et de la politique suivie dans le développement des TIC
l'évolution des pratiques d'usage des consommateurs.
Concernant les données monétaires et de PIB :
Les données de marché pays sont présentées en monnaie nationale et converties en euro (EUR) et en dollar
américain (USD). Les taux de conversion (taux de change moyen 2014 d'après le Fonds Monétaire International ou
FMI) sont précisés dans l’onglet intitulé exchange rates et appliqués sur toute la période.
Les historiques des PIB nationaux issus des publications "World Economic Outlook du FMI" sont présentés en
monnaie nationale (prix courant) et convertis en USD.
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