Télécoms en Europe
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Télécoms en Europe
DigiWorld focus Télécoms en Europe Bases de données, indicateurs & benchmark Une base de données pour les marchés en volume et valeur, par pays et par segment Les classements des marchés nationaux et les opportunités de croissance en Europe ◊ Les principaux résultats des grands opérateurs européens 33 pays européens 40 opérateurs Accès fixe, mobile, haut débit, télévision Estimation des marchés nationaux en valeur L'essor des nouveaux services : haut débit, VoIP, services mobiles 3G Les grandes tendances des marchés : facteurs de croissance, développement de la concurrence, consolidation, … Consulting & Research w w w . i d a t e . o r g DigiWorld ◊ Télécoms en Europe Présentation ◊ Alors que les services télécoms sont en rapide transformation - rapide diffusion du haut débit, émergence de la VoIP et développement du triple play, convergence fixe-mobile - ce rapport propose une analyse de la situation actuelle des marchés des services télécoms en Europe. Il met en évidence les principales évolutions des marchés télécoms en Europe de l'Ouest et Europe de l'Est, les écarts entre les marchés nationaux et les enjeux actuels. Ce rapport contient : • Des données clés par pays sur la période 2001-2005 : accès (fixe, mobile, Internet et haut débit), marchés en valeur (par segment fixe, mobile, données et Internet) • Des données sur la structure des marchés nationaux et les principaux opérateurs (abonnés, principaux résultats financiers) • Un classement des marchés nationaux pour les principaux indicateurs de marché • Une présentation des principales tendances du marché et des enjeux actuels Questions-clés Quel est l'état actuel de développement des marchés télécoms sur l'ensemble de l'Europe ? Où sont les opportunités de croissance en Europe ? Quelle croissance pour les opérateurs télécoms ? Quelle menace sur les opérateurs historiques ? Quel est l'impact du dégroupage ? De la VoIP ? Des MVNO ? Comment la consolidation redessine-t-elle les marchés européens ? Base de données - 33 pays Européens (2001-2005) INFORMATION GENERALE Population, Foyers, PIB LIGNES D’ACCES FIXES Abonnés téléphonie fixe Total, augmentation nette, taux de croissance Densité Lignes RTC / RNIS* Abonnés téléphonie câble Abonnés VoIP * Abonnés téléphonie fixe Retail vs. wholesale Résidentiel vs. professionel ** TELEVISION Foyers Télévision Foyers TV gratuite hertzienne Foyers TV payante Foyers sur DSL ACCES INTERNET Abonnés Internet Densité Internet Internet bas débit Haut débit Total abonnés Internet Abonnés haut débit Total, augmentation nette, taux de croissance Densité haut débit Part du haut débit dans le total DSL Câble modem Autres haut débit Structure du marché DSL Acces retail opérateur historique Revente et bistream Dégroupage (LLU total vs. partiel) Parts de marché opérateurs historiques dans le haut débit Parts de marché DSL retail Parts de marché DSL wholesale Parts de marché total dans le haut débit MOBILE MARCHES Abonnés mobiles Total, augmentation nette, taux de croissance Abonnés 2G, 3G Densité mobile Principaux opérateurs par pays Activité Actionnariat Opérateurs mobiles Parts de marché (total, augmentation nette) ARPU mensuel par opérateur* Abonnés MVNO Portabilité ** OPERATEURS Lignes et abonnés Lignes principales Abonnés mobiles Abonnés haut débit Résultats financiers Revenu EBITDA, EBIT, CAPEX Revenu net Trafic Trafic - volumes, taux de croissance Volume du trafic fixe Volume du trafic mobile Revenu télécoms Revenus totaux, taux de croissance Téléphonie fixe Services de données entreprise Services Internet Services de voix sans-fil Services de données sans-fil Revenu brut par abonné Revenu moyen de téléphonie fixe par abonné Revenu haut débit par abonné Revenu mobile par abonné Emploi * si disponible ** Europe de l’Ouest uniquement ◊ Bases de données, indicateurs & benchmark Sommaire 1. Tendances du marché 1.1 Principales tendances des marchés télécoms européens en 2004-2006 • Evolutions par segment et par zone géographique • Les facteurs de croissance • Les acteurs du marché 1.2 Evolution des services fixes 1.3 Evolution des services mobiles 1.4 Enjeux et perspectives • Concurrence sur le marché des services mobiles • Concurrence sur le marché de l'accès haut débit 2.4 Emploi 2.5 Opérateurs • Principaux opérateurs européens • Performances des opérateurs fixes • Performances des opérateurs mobiles • Investissements des opérateurs • Fusions et acquisitions 2. Indicateurs du marché 2.1 Les accès • Lignes téléphoniques • Téléphonie sur IP • Abonnés mobiles • Abonnés Internet • Accès haut débit • Réception télévision 2.2 Les marchés • Trafics • Croissance en valeur • Dynamique des marchés fixes • Dynamique des marchés mobiles 2.3 La concurrence • Concurrence sur le marché de la téléphonie fixe 3. Analyse pays Pour chacun des 33 pays : 3.1 Données générales (2005) • Population • PIB • Autorité de régulation • Principaux opérateurs 3.2 Lignes et abonnés (2001-2005) • Téléphonie fixe - Lignes principales d'accès - Densité • Services mobiles - Abonnés mobiles - Densité - Abonnés mobiles 3G • Internet - Densité Internet - Abonnés bas débit - Abonnés haut débit - Densité haut débit - Lignes DSL -Abonnés câble modem - Autres abonnés haut débit 3.3 Chiffre d'affaires des services télécoms (2001-2005) • Services fixes - Téléphonie fixe - Données et Internet • Services mobiles - Voix - Données • Parts de marché - Services mobiles - Accès haut débit Pays Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre Croatie Danemark Espagne Estonie Finlande France Grèce 2 Fichiers Données Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Norvège Pays-Bas Pologne Portugal République Tchèque Roumanie Royaume-Uni Russie Slovaquie Slovénie Suède Suisse Turquie Ukraine Juillet 2006 3 000€ ◊ ◊ 100 pages Chef de projet Sophie Bismut [email protected] tel : +33 467 144 490 ◊ Understanding the Digital World A Propos de l'IDATE L’IDATE, fondé en 1977, est l’un des premiers centres d’études et de conseil en Europe dont la mission est d’accompagner les décisions stratégiques de ses clients sur les secteurs Télécoms - Internet - Médias. L'IDATE est également un acteur incontournable dans l'animation d'un débat entre les acteurs clés du domaine grâce notamment à la Fondation IDATE, la conférence DigiWorld Summit, la revue Communications & Strategies. Consulting L'IDATE a établi sa crédibilité et son indépendance sur la conduite de missions et de conseil pour le compte de ses clients : Etudes de marché - veille techno-économique, modélisation et prévisions, analyses sectorielles, enquêtes Benchmark international - études de positionnement, stratégies de la convergence, analyses concurrentielles Politiques publiques - définitions et évaluations des politiques publiques, impacts socio-économiques, pilotage de projets, benchmark réglementaire Research L'IDATE met à la disposition de ses clients la compétence de ses équipes spécialisées et son investissement continu dans un système d'information et de veille stratégique : DigiWorld, l'observatoire du monde numérique. Abonnement DigiWorld L'accès à un ensemble unique de rapports, de données, d'analyses et de services d'assistance : les études de marché : collection Atlas, Analysis, Focus les actualisations trimestrielles : analyses et bases de données le service de notes mensuelles : Executive Notes la revue trimestrielle : Communications & Strategies Etudes Complémentaires World Telecom Services Market € 3000 - Jun. 2006 ◊ € 5000 - Jan. 2006 Unbundling in Europe • • • • la synthèse anuelle : le DigiWorld Yearbook la hotline : les questions aux consultants les séminaires sur mesure : Strategic Briefing la participation à la conférence de l'IDATE : DigiWorld Summit ◊ ◊ • • • • Etudes Récentes Internet Giants vs. Telcos € 3000 - May 2006 World VoIP Market € 8000 - May 2006 Commander Pour commander cette étude, veuillez remplir le bon de commande sur la page suivante et le retourner par fax au +33 467 144 400 Ou vous pouvez la commander en ligne : www.IDATE.org Pour plus d'information, merci de contacter : Marshall Shrago - [email protected] - +33 467 144 488 Consulting & Research w w w . i d a t e . o r g BP 4167 - 34092 Montpellier Cedex 5 Tel : +33(0)467 144 444 - Fax : +33(0)467 144 400 - [email protected]