IDATE NEWS 317 6 septembre 2004 Nouveaux services mobiles

IDATE NEWS 317
6 septembre 2004
Nouveaux services mobiles : la dynamique de la 3G
ème
Cette 5
édition de l'étude de l’IDATE consacrée aux services de données mobiles s'inscrit
dans un contexte radicalement nouveau avec le réel démarrage de la 3G (réseaux de troisième
génération) et la poursuite régulière de la croissance des services "non-voix" dans les revenus
des opérateurs mobiles.
Le démarrage de la troisième génération de systèmes mobiles en Europe de
l'Ouest
Les lancements commerciaux se généralisent en Europe de l'Ouest :
• Hutchison, précurseur sous la marque commerciale "3", grâce à la disponibilité de terminaux
performants en termes d'autonomie et attractifs sur le plan de l'ergonomie, annonçait signer 20 000
nouveaux abonnés par jour en Europe en juin 2004. La barre du million d'abonnés en Italie a ainsi
été franchie à la mi-2004, accentuant la pression sur les opérateurs "historiques".
• Parmi les poids lourds européens, Vodafone et T-Mobile font la course en tête et ont lancé leurs
premières offres 3G pour cartes PCMCIA.
• Les terminaux 3G deviennent compétitifs par rapport à la génération précédente en termes de
performances et d'ergonomie. De nouveaux fournisseurs lancent leurs modèles, facilitant la
disponibilité de terminaux en grande quantité. Leur prix va toutefois rester nettement plus élevé
(entre 200 et 600 € à la mi-2004) comparativement aux terminaux GSM.
• Aux Etats-Unis, les plans de déploiements agressifs de la 3G de Verizon ont été suivis par Sprint
et par Cingular Wireless.
• Au Japon, le réseau FOMA de NTT DoCoMo a connu ces derniers mois le réel décollage attendu
depuis son lancement commercial en 2001.
• En Corée du Sud, les débits très élevés offerts sur les réseaux CDMA 2000 autorisent en
particulier le développement d'applications vidéo performantes.
SEQARABICCalendrier d'ouverture commerciale des réseaux UMTS
Source : IDATE, d'après opérateurs
© IDATE
1
IDATE NEWS 317
6 septembre 2004
SEQARABICOuvertures commerciales des réseaux UMTS prévues pour 2004
Source : IDATE, d'après opérateurs
Evolution de l'ARPU "non-voix" : le Japon toujours en pointe
En Europe de l'Ouest, une moyenne de 16% des revenus des opérateurs mobiles provenaient en
2003 des services de données, représentant un chiffre d'affaires de 19.9 milliards EUR (en hausse de
27% par rapport à 2002). 83% de ces revenus étaient encore générés par les SMS contre 87% en
2002.
Le tableau ci-dessous illustre les fortes disparités entre zones géographiques en matière d'ARPU
(Revenu Moyen Mensuel par utilisateur) total et de la part des revenus issus des services de données
mobiles :
SEQARABICARPU total et décomposition voix/données
2003
Total ARPU
(EUR/month)
% voice ARPU
% data ARPU
Western Europe
31.6
84%
16%
Japan
76.1
76%
24%
South Korea
40.1
86%
14%
USA
62.1
97%
3%
Source : IDATE
• L'Europe de l'Ouest est leader en termes de pénétration du mobile dans la population grâce au
GSM, mais se situe à une période charnière dans le développement des futurs services mobiles et
notamment 3G. En Europe, ce sont finalement les SMS qui constituent encore le support privilégié
des services de données mobiles, d'abord pour les services de messagerie de personne à
personne, et ensuite pour des services Premium d'application à personne. L'arrivée des MMS,
même si leur croissance est plus lente que prévu, et des nouveaux portails WAP ou i-mode
marque une nouvelle étape dans l'évolution du marché européen.
© IDATE
2
IDATE NEWS 317
6 septembre 2004
• Le Japon est le pays emblématique du succès des services de données mobiles à double titre,
d'une part depuis le succès des services i-mode de NTT DoCoMo, lancés début 1999, et des
services équivalents de KDDI et Vodafone KK (VodafoneLive!). Le Japon a également été le
précurseur des services mobiles de troisième génération, dès septembre 2001, avec les services
WCDMA FOMA de l'opérateur mobile historique puis ceux de la filiale nationale de Vodafone. Le
pays comptait à fin 2003 13.8 millions d'abonnés WCDMA (utilisée par NTT DoCoMo et Vodafone
KK) et CDMA 1x, la technologie utilisée par KDDI (11.8 millions d'abonnés CDMA 2000 1x pour
KDDI).
• La Corée du Sud est le pays leader pour les réseaux haut débit mobiles et les réseaux d'accès
Internet fixe haut débit avec une part croissante d'abonnés utilisateurs des services sur les réseaux
CDMA 2000 1x (21.3 millions d'abonnés CDMA 2000 1x à fin 2003), et les premières offres en
technologie 3G CDMA 2000 1x EV-DO et dans une moindre mesure, WCDMA (cumul de 4.3
millions abonnés aux réseaux CDMA 2000 1x EV-DO à fin décembre 2003).
• Aux Etats-Unis, la part des services de données est très faible, de l'ordre de 3% dans les revenus
des opérateurs mobiles. Les premiers services de données mobiles consistent surtout à fournir une
extension sans-fil de l'Internet fixe ou encore de la messagerie instantanée. Comparativement aux
autres zones analysées, les Etats-Unis sont à un stade de développement relativement faible des
services de données mobiles sur les réseaux cellulaires, notamment pour la disponibilité de
services basés sur les SMS. Le relatif retard des Etats-Unis en matière de développement des
services mobiles est en partie à mettre au compte de la coexistence de plusieurs technologies 2G.
A d'autres égards, le marché américain apparaît précurseur, par exemple autour des solutions
d'accès sans-fil à l'email et des développements de services sur les réseaux CDMA 2000 1x.
Croissance de l’ARPU attendu dès 2004 en Europe de l’Ouest
Les revenus générés par les services de données mobiles vont continuer à croître et permettre de
compenser la baisse de l'ARPU voix. Nos prévisions pour l’Europe de l’Ouest en matière d'évolution
de l'ARPU pour les prochaines années sont les suivantes :
Evolution de l'ARPU en Europe de l'Ouest (2000-2008)
EUR/month
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
Voice ARPU (EUR/month)
2005
2006
2007
2008
Data ARPU (EUR/month)
Source : IDATE
© IDATE
3
IDATE NEWS 317
6 septembre 2004
Prévisions de marché : 29% des revenus pour les services de données en 2008
Le marché des mobiles en Europe de l'Ouest va continuer à croître légèrement pour atteindre 374
millions d'abonnés en 2008, soit un taux de pénétration de 94% de la population.
SEQARABICHypothèse d'évolution des bases d'abonnés mobiles en Europe de l'Ouest (20002008)
Subs (million)
400
Penetration
100%
350
80%
300
250
60%
200
40%
150
100
20%
50
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Subscribers
242
289
Penetration
62% 74%
309
330
343
353
361
367
374
79% 84%
87%
90% 91%
93%
94%
0%
Source : IDATE
Les revenus des services mobiles devraient ainsi atteindre un peu plus de 148 millions d'EUR
en 2008 avec une part des services de données qui passera à 29% contre 16% en 2003.
SEQARABICRépartition des revenus voix et données en Europe de l'Ouest
Data
Voice
Total mobile services revenues (EUR billions)
2003
16%
84%
121,2
2008
29%
71%
148,1
Source : IDATE
Frédéric Pujol
Responsable du Pôle Services Mobiles
[email protected]
© IDATE
4