IDATE NEWS N°309 7 juin 2004 Le marché mondial des services

IDATE NEWS N°309
7 juin 2004
Le marché mondial des services mobiles
ème
La troisième actualisation de la 8
édition de l'étude publiée par l'IDATE sur les marchés mobiles mondiaux
dresse à début janvier 2004 un panorama de la situation des opérateurs et des marchés.
Une croissance du parc mondial d'abonnés de plus de 19% en 2003, en léger retrait
par rapport à 2002 (+22.1%).
Le parc mondial mobile a enregistré en 2003 une croissance de l'ordre de 19.5% pour s'établir à 1 392.9 millions
d'abonnés alors qu'en 2002, la progression du parc mobile mondial s'établissait en deçà de 22%, à 22.1%.
Les premiers résultats sur l'année 2004 semble confirmer cette tendance.
er
Figure 1 : Répartition du parc mondial d'abonnés mobiles au 1 janvier 2004 par zone géographique
(1 392.9 millions)
8%
9%
39%
12%
32%
Asia Pacific
Europe
Latin America
Africa Middle East
North America
Source : IDATE
Une croissance du marché des services mobiles tirée par le bon maintien des services
vocaux et la progression des services à valeur ajoutée dans les pays avancés
Les principales dynamiques de marché attendues pour 2004-2005 sont les suivantes :
• Croissance du parc d'abonnés mobiles principalement à mettre au compte des marchés mobiles en devenir
(Asie avec la Chine ou encore l'Inde, Amérique Latine, Afrique et Moyen-Orient dans une moindre mesure)
mais souvent en prépayé
• Croissance du marché des services de données dans les marchés mobiles avancés (Japon, Corée, Europe
de l'Ouest, et dans une moindre mesure en Amérique du Nord)
• Montée en charge des services de données dans des marchés mobiles moins avancés (Europe de l'Est,
Amérique Latine notamment)
• Ralentissement moindre de l'ARPU voix et montée en charge de l'ARPU données
• Montée en puissance des offres de portail kiosque et des offres basées sur les MMS (introduction également
•
des offres de MMS premium)
Introduction de catalogues d'applications Java téléchargeables sur les terminaux
© IDATE
1
IDATE NEWS N°309
7 juin 2004
• Première étape de la commercialisation de services sur réseaux UMTS, notamment en Europe de l'Ouest
Tableau 1 : Evolution de quelques "ARPU blended" trimestriels nord-américains
entre décembre 2002 et décembre 2003 (USD)
4Q02
2Q03
3Q03
4Q03
AT&T Wireless
60.0
60.6
61.2
56.6
Verizon Wireless
54.0
49.2
50.0
48.04
Cingular Wireless
48.4
48.9
48.3
48.0
Sprint PCS
62.0
62.0
63.0
61.0
Source : IDATE, d'après opérateurs
Tableau 2 : Evolution de quelques "ARPU blended" annuels nord-américains
entre 2002 et 2003 (USD)
FY02
FY03
AT&T Wireless
60.2
59.8
Verizon Wireless
48.4
48.9
Cingular Wireless
48.3
51.3
Sprint PCS
62.0
61.0
Source : IDATE, d'après opérateurs
© IDATE
2
IDATE NEWS N°309
7 juin 2004
Tableau 3 : Evolution de quelques ARPU trimestriels asiatiques
entre décembre 2002 et décembre 2003 (monnaie nationale)
Opérateur
4Q02
2Q03
3Q03
4Q03
8 200.0
8 040.0
8 070.0
7 730.0
Devise
NTT DoCoMo
Blended PDC
Voice
6 430.0
6 140.0
6 050.0
5 800.0
i-mode
1 770.0
1 900.0
2 020.0
1 930.0
FOMA
7 750.0
9 610.0
10 430.0
Voice
nd
6 360.0
6 830.0
Data
nd
3 250.0
3 600.0
JPY
10 270.0
7 010.0
3 260.0
KDDI
Blended AU
7 640.0
7 480.0
7 510.0
7 490.0
Voice
6 440.0
5 930.0
5 920.0
5 830.0
Data
1 200.0
1 550.0
1 590.0
1 660.0
CDMA 1X AU
9 240.0
nd
8 720.0*
JPY
8 400.0
Voice
6 520.0
nd
6 550.0*
6 330.0
Data
1 230.0
nd
2 170.0*
2 070.0
Vodafone KK
Blended
7 353.0
7 181.9
7 068.2
6 909.8
106.0
104.0**
103.0***
100.0
JPY
China Mobile HK
Blended
CNY
*sur le premier semestre de l'année fiscale se terminant en mars 2004 (mars-septembre 2004)
**Premier semestre 2003 (janvier-juin 2003)
***Neuf mois de l'année calendaire 2003 (janvier-septembre 2003)
Source : IDATE, d'après opérateurs
© IDATE
3
IDATE NEWS N°309
7 juin 2004
Tableau 4 : Evolution de quelques ARPU trimestriels asiatiques
entre mars 2002 et mars 2004 (monnaie nationale)
FY March 2002March 2003
FY March 2003March 2004
8 120.0
7 830.0
Devise
NTT DoCoMo
Blended PDC
Voice
6 370.0
5 890.0
i-mode
1 750.0
1 940.0
FOMA
9 240.0
JPY
10 280.0
Voice
6 410.0
6 900.0
Data
2 830.0
3 380.0
KDDI
Blended AU
7 570.0
7 440.0
Voice
6 400.0
5 800.0
Data
1 290.0
1 640.0
CDMA 1X AU
9 190.0
JPY
8 440.0
Voice
6 740.0
6 340.0
Data
2 450.0
2 100.0
China Mobile HK*
Blended
115.0*
CNY
102.0*
*Années calendaires 2002 puis 2003
Source : IDATE, d'après opérateurs
Tableau 5 : Evolution de quelques ARPU annuels ouest-européens
entre décembre 2002 et décembre 2003 (monnaie nationale)
Opérateur
Type
Orange France
TIM
Telefonica
Moviles
T-Mobile UK
FY02
FY03
Blended
31.4
31.6
Prepaid
13.6
13.3
Postpaid
46.7
45.5
Blended
28.0
28.2
Prepaid
nd
nd
Postpaid
nd
nd
Blended
28.7
29.7
Devise
EUR
EUR
EUR
Prepaid
nd
nd
Postpaid
nd
nd
Blended
29.0
30.0
Prepaid
18.0
19.0
Postpaid
66.0
63.0
EUR
Source : IDATE, d'après opérateurs
© IDATE
4
IDATE NEWS N°309
7 juin 2004
Tableau 6 : Evolution de quelques ARPU trimestriels ouest-européens
entre décembre 2002 et décembre 2003 (monnaie nationale)
4Q02
2Q03
3Q03
4Q03
Blended
26.0
26.1
26.0
25.9
Prepaid
10.5
10.1
10.8
10.8
Postpaid
44.2
42.4
41.8
41.7
Blended
23.9
24.8
24.8
25.3
Prepaid
10.3
10.7
10.7
10.8
Postpaid
44.4
44.4
44.3
45.3
Blended
31.4*
31.6**
31.4
31.6****
Prepaid
13.6*
13.6**
13.2
13.3****
Postpaid
46.7*
45.7**
45.8
45.5****
Blended
28.0*
28.0**
28.1***
28.4
Prepaid
nd
Nd
nd
nd
Postpaid
nd
Nd
nd
nd
Blended
28.2
29.5
31.4
30.1
Prepaid
nd
Nd
17.9
15.6
Postpaid
nd
Nd
52.9
51.9
Devise
D2Vodafone
EUR
Vodafone UK
GBP
Orange France
EUR
TIM
EUR
Telefonica
Moviles
EUR
*Année 2002
**Premier semestre 2003 (janvier-juin 2003)
***Neuf premiers mois 2003 (janvier-septembre 2003)
****FY2003
Source : IDATE, d'après opérateurs
L'amélioration des résultats des opérateurs
L'amélioration sensible des résultats annuels (janvier-décembre 2003 ou avril 2003-mars 2004 pour les groupes
mobiles japonais et britanniques) constatée au cours des précédents mois se confirme. Cette tendance est
illustrée par la progression des revenus des opérateurs mobiles, l'amélioration significative des EBITDA voire des
résultats nets.
Tous les opérateurs enregistrent une progression de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période l'année
précédente (janvier-décembre 2002 ou avril 2002-mars 2003 pour les groupes mobiles japonais et britanniques)
évoluant entre +2.2% (KDDI) et +15.5% (Verizon Wireless) et passant par +10.5% (Vodafone), +8.4% (TIM) ou
encore +6.8% (AT&T Wireless).
Taux moyen annuel
EUR/USD
1.063
GBP/USD
0.666
CNY/USD
8.277
JPY/USD
125.388
© IDATE
5
IDATE NEWS N°309
7 juin 2004
Figure 2 : Evolution des chiffres d'affaires annuels
des principaux opérateurs mobiles mondiaux (millions USD)
Vodafone*
Verizon Wireless
T-Mobile International
TIM
Telefonica Moviles
Orange
NTT DoCoMo*
mmO2*
KDDI*
Cingular Wireless
FY2003
FY2002
China MobileHK
AT&T Wireless
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
*Année fiscale se terminant en mars 2004 (avril 2003-mars 2004)
Source : IDATE, d'après opérateurs
L'embellie des cours boursiers
L'embellie des cours boursiers des principaux opérateurs mobiles qui avait été constatée fin 2003 s'est confirmée
au cours du premier trimestre 2004. Les cours boursiers ont repris globalement de la vigueur au cours du dernier
trimestre 2003, la tendance s'est poursuivie au premier trimestre 2004, mais à un rythme plus modéré. Le cours
boursier de NTT DoCoMo qui avait dévissé au cours du dernier trimestre 2003 s'est encore déprécié au premier
trimestre 2004.
Tableau 7 : Evolution des cours boursiers des principaux opérateurs mondiaux
(monnaie nationale)
Bourse
Opérateur
Pays
NYSE
Vodafone group
Royaume-Uni
HK
China Mobile (HK) Chine
MADRID
Telefónica Moviles Espagne
Tokyo
NTT DoCoMo
Japon
NYSE
AT&T Wireless
NYSE
sept-01
sept-02
sept-03
dec-03
mars 2004
21.96
12.83
18.74
23.88
24.92
21.35
18.5
20.9
22.85
26.05
6.79
5.87
7.47
8.30
8.96
290 000
235 000
288 000
226 000
239 000
Etats-Unis
14.94
4.12
8.83
7.23
13.44
Sprint PCS group
Etats-Unis
26.29
1.96
5.69
4.63
9.38
Paris
Orange*
France
8.00
4.58
9.71
9.5
-
Milan
TIM
Italie
4.08
3.71
3.89
4.42
4.58
Mexico
America Movil
Mexique
7.01
6.19
12.9
14.61
20.15
*Le titre Orange est retiré de la côte fin décembre 2003
Source : IDATE, d'après Yahoo Finance, cours au 10 mars 2004
© IDATE
6
IDATE NEWS N°309
7 juin 2004
Figure 3 : Evolution des cours boursiers des principaux opérateurs mobiles mondiaux
nationale)
(monnaie
200%
-100%
sept 2002/sept 2001
sept 2003/sept 2002
America Movil
TIM Group
Orange Group
Sprint PCS
-50%
NTT DoCoMo
0%
China Mobile HK
50%
AT&T WIreless
Telefonica Moviles
100%
Vodafone Group
150%
mars 2004/sept 2003
*Le titre Orange est retiré de la côte fin décembre 2003
Source : IDATE, d'après Yahoo Finance, cours au 10 mars 2004
Carole Manero
[email protected]
L'IDATE publie régulièrement des études sur le marché des services mobiles
•
Le marché mondial des services mobiles (8ème édition)
Le marché mondial des services mobiles à travers l'analyse des évolutions technologiques. de la demande et
de la stratégie des acteurs.
- Données de marché : historique et prévisions 2003-2007 par zone géographique. répartitions
prépayé/postpayé et voix/données : en nombre d'abonnés. en revenus. et pour l'ARPU
- Monographies des marchés mobiles régionaux (Europe de l'Ouest et de l'Est. Asie-Pacifique. Amérique du
Nord. Amérique Latine. Reste du monde) et des principaux nationaux (Etats-Unis. Allemagne. RoyaumeUni. France. Italie. Espagne. Japon .Chine) : indicateurs clés. contexte concurrentiel
- Monographies des 50 principaux opérateurs mondiaux : actionnariat. organisation. données financières.
indicateurs clés. stratégie.
Une actualisation trimestrielle fournit une note de conjoncture. et une actualisation des données financières
trimestrielles par opérateur. et des marchés par zone géographique
Collection Atlas - Prix : 3500 EUR HT/2500 EUR HT avec/sans actualisation – versions : français/anglais. papier/CDRom
© IDATE
7