Les marchés du haut débit Europe, Asie, Amérique du Nord

MHD français pour le site
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DigiWorld
The European way to think the Digital World
strategy
www.idate.org
Les marchés du haut débit
Europe, Asie, Amérique du
Nord
3ème édition
■ Accès haut débit, un marché en forte croissance en 2003 : un parc en
croissance de plus de 70% en Europe
■ La forte progression du DSL : toujours en position dominante en Europe et
en Asie, malgré la très forte disparité des offres d'entrée de gamme (de 128
•
DSL
•
Câble-modem
•
Satellite
•
FTTH
•
BLR
•
CPL
•
Wi-Fi
Kbps à plusieurs mégabits)
■ Aux Etats-Unis, le câble modem réaffirme sa domination
■ FTTH, BLR, satellite, CPL, Wi-Fi : des technologies complémentaires ?
■ Vers un canal DSL multiservice sous l'impulsion des premières offres vidéo,
TV, téléphonie, associées à l'Internet haut débit
• Nouveau ! Une nouvelle édition couvrant l'Amérique du Nord, l'Asie et
l'Europe à travers des estimations par zone et des analyses par pays.
• Une présentation des marchés précise qui distingue les segments
résidentiel, SoHo et entreprise.
• Des prévisions à l'horizon 2007 par pays et par segment de marché.
• Les stratégies des opérateurs leaders dans leur pays, sur leur technologie
ou au niveau international.
IDATE - BP 4167 - 34092 Montpellier Cedex 5 - Tel : +33(0)467 144 444 - Fax : +33(0)467 144 400 - [email protected]
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Sommaire
Les marchés du ha
Europe, Asie, Amérique
Synthèse : état des lieux et perspectives
SAnalyse de la situation à fin 2003
SLes leaders mondiaux du haut débit
SLes évolutions et les perspectives du marché de l'accès
SAnalyse comparative Europe / Asie / Amérique du Nord
haut débit
Parc de lignes haut débit dans le monde à f
45.0
2
40.0
Le marché à l’horizon 2007
SDonnées
Parc (en millions)
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de marché et prévisions consolidées pour 17 pays européens
• Le marché résidentiel et SoHo
- nombre d’abonnés câble modem, DSL et FTTH
- pourcentage de foyers disposant d’un accès haut débit
- évaluation du marché de l’accès haut débit, en valeur et en nombre d’abonnés
35.0
Population (en millions)
Europe (17 pays)
Amérique du Nord
Asie-Pacifique
foyers
161.2
123.7
615.9
habitants
392.3
322.6
2 566.5
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Europe (17 pays)
• Le marché des entreprises
- nombre d’abonnés DSL
- proportion d’entreprises (établissements) disposant d’un accès haut débit
- évaluation du marché de l’accès haut débit, en valeur et en nombre d’abonnés
SDonnées
de marché et prévisions pour les Etats-Unis, le Japon et la Corée
Part de marché des ISP leaders sur le secteur de l’ADSL
10,0%
6,0%
AO
Cl
61,0%
Tis
Au
9,0%
de cadrage
Evolution du parc d'abonnés haut débit résidentiel et entre
14
SIndicateurs-clés
12
- évolution du nombre des abonnés haut débit par technologie : DSL (vente
directe, wholesale, lignes dégroupées DSL), câble-modem, FTTH
- stratégie des acteurs du marché de l'accès DSL : ISP et opérateurs alternatifs
fournissant des accès DSL (national, régional), nombre d'accès DSL fournis
par les alternatifs
- évolution du nombre de lignes et des tarifs des offres de dégroupage : tarif
mensuel du dégroupage total et de l'accès partagé, nombre de lignes totalement
et partiellement dégroupées,
SOrganisation
Fr
7,5%
Pour chacun des pays étudiés : Europe (Allemagne • Espagne • France • Italie •
Pays-Bas • Royaume-Uni • Suède) • Asie (Corée, Japon) • Etats-Unis
- abonnés cellulaires, lignes fixes, abonnés au câble, foyers équipés en satellite,
foyers équipés en PC, utilisateurs Internet
W
6,5%
Analyse des situations nationales
SDonnées
As
Câble modem
Note : Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada); Asie-Pacifique (Australie, Chine, H
Corée du Sud, Taiwan)
- parc DSL
- parc câble modem
3
Amérique du Nord
DSL
10
Parc (en millions)
MHD français pour le site
8
6
4
de l’accès haut débit
2
- principaux ISP haut débit sur le marché final : nombre d'abonnés, parts de
marché
- principaux câblo-opérateurs : nombre d'abonnés, parts de marché
0
2001
2002
2003
DSL résidentiel
2004
DSL entreprise
2005
20
Câble mod
(*) Le segment Entreprise recouvre l'ensemble des établissements rattachés à d
ou égal à 6 salariés. Le segment résidentiel recouvre les foyers + les SoHo (
■
■
Prix : Papier ou CDROM : 3 000 Euro HT - CDROM + Papier : 3 300 Euro HT - Licen
Nombre de pages : 250
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Les marchés du haut débit
Europe, Asie, Amérique du Nord
SActeurs
Parc de lignes haut débit dans le monde à fin 2003
45.0
40.0
35.0
Population (en millions)
Europe (17 pays)
Amérique du Nord
Asie-Pacifique
- opérateurs DSL
- câblo-opérateurs
- opérateurs FTTH
- situation de la boucle locale radio
- opérateurs satellite
- opérateurs Wi-Fi
foyers
161.2
123.7
615.9
habitants
392.3
322.6
2 566.5
30.0
25.0
20.0
10.0
5.0
0.0
Amérique du Nord
DSL
Asie-Pacifique
source : IDATE
15.0
Europe (17 pays)
de l’accès haut débit
Pour chacun des principaux opérateurs étudiés : actionnariat,
déploiement, commercialisation, évolution du nombre des abonnés,
caractéristiques de l'offre (tarif, débit, …)
Câble modem
Note : Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada); Asie-Pacifique (Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Japon, Singapour,
Corée du Sud, Taiwan)
Opérateurs analysés
■ Opérateurs historiques : Bellsouth, BT, Deutsche Telecom / T-Online, France Telecom / Wanadoo, KPN, Korea Telecom,
NTT, Qwest, SBC, Swisscom, Telecom Italia, Telefonica / Terra Lycos, TeliaSonera, Verizon, …
■ DSL / BLR : Abrared, Albacom, Alo Communications, Altitude Telecom, Arcor, bbned, Bostream, Cegetel, Cistron, Colt,
Covad, Dacom, Easynet, eAccess, Freeserve, Glocalnet, Hanaro Telecom, Iberbanda, Kingston Communications, KDDI
/ DION, LDCom, QSC, Tele2, Thus, Tiscali, Versatel, Wind, Ya.com, Yahoo! BB, …
■ Câble-modem : Adelphia, Time Warner, Auna, Cablevision, Casema, Charter, Comcast, Comhem, Cox Communications,
Esent, Euskatel, ish, Japan Cable Net, Jupiter Communications, Multikabel, NC Numericâble, Noos, NTL, Primacom,
Ono, Onse Telecom, Telewest, Thrunet, UPS, …
■ FTTH : Bredbandsbolaget, e.Biscom / Fastweb, Hansenet, …
■ Satellite : Aramiska, Divona, Hispasat, Hughes, KDDI Skysat, Netsystem, New Skies, Nordic Satellite, NTT Satellite
Communications, Tiscalisat, Satlynx, Skyriver Communications, Starband, …
Part de marché des ISP leaders sur le secteur de l’ADSL en France (juin 2003)
SLes
10,0%
6,0%
Free
6,5%
SLes
AOL
61,0%
source : IDATE
Club-Internet
7,5%
perspectives du marché national du haut débit à l'horizon 2007
- évolution des parcs et marché en valeur : DSL, câble-modem
- évolution par segment de marché : résidentiel, SoHo, entreprise
Wanadoo
Tiscali
Autres
9,0%
tarifs de l'accès haut débit
- description des principales offres (abonnement mensuel, frais
d'accès) : DSL résidentiel, DSL entreprise, câble modem, FTTH,
satellite, BLR
Enjeux
Evolution du parc d'abonnés haut débit résidentiel et entreprise* au Royaume-Uni
SPlates-formes
14
12
10
8
SStratégies
6
4
2
0
2001
2002
2003
DSL résidentiel
2004
DSL entreprise
2005
2006
2007
Câble modem
(*) Le segment Entreprise recouvre l'ensemble des établissements rattachés à des entreprises d'effectif supérieur
ou égal à 6 salariés. Le segment résidentiel recouvre les foyers + les SoHo (entreprises de 0 à 5 salariés)
■
■
d'accès: les dernières évolutions
- XDSL : ADSL2, ADSL2+, SDSL versus SHDSL, …
- câble-modem
- FTTH / FTTB
- technologies sans fil : BLR 3.5 GHz, Wi-Fi, Satellite
- CPL
source : IDATE
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Parc (en millions)
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Parc (en millions)
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Prix : Papier ou CDROM : 3 000 Euro HT - CDROM + Papier : 3 300 Euro HT - Licence 5 utilisateurs : 4 200 Euro HT
Nombre de pages : 250
d'acteurs
- les ISP européens face au haut débit
- nouveau positionnement des opérateurs historiques
- ISP versus opérateurs : la question de la rentabilité
SRéglementation
et action publique
- impact du dégroupage sur le marché final de l'accès haut débit
- le rôle des pouvoirs publics : Allemagne, France, Corée, Suède, …
SLes
nouveaux moteurs de croissance du haut débit
- les nouveaux services sur DSL : vidéo, voix, télévision, …
- le peer-to-peer
4
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Depuis 1977, l’IDATE, l’un des tout premiers centres d’études et de conseil en Europe, spécialisé
dans l’analyse des industries et des marchés des technologies de l’information et de la communication, propose :
Bon de commande
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Etudes et Conseil
Les marchés du haut débit
Ces compétences s’illustrent au travers des nombreuses prestations d’études et de conseil que
l’IDATE réalise pour ses clients (opérateurs télécoms, équipementiers, ISP, groupes médias,
administrations nationales et européennes,…) dans les domaines suivants :
SEtudes : veille économique, analyse des stratégies d’acteurs, benchmark international,
évaluation de marché ;
SMissions de Conseil : étude des besoins et suivi de panels, modélisation et prévision des
marchés, définition de plan stratégique et recommandations, accompagnement de politiques
publiques.
Le pôle Internet/Haut-Débit, animé par une équipe de consultants spécialisés dans l’évaluation
des marchés et des technologies de l’Internet, conduit des missions d’études et de conseil
notamment auprès des opérateurs et des collectivités locales :
Problématiques
1 - Langue
❍ en français
❍ en anglais
2 - Support
❑ papier ..................................................................3 000 EUR HT
❑ CDROM* .............................................................3 000 EUR HT
❑ CDROM*+ papier ................................................3 300 EUR HT
❑ Licence 5 utilisateurs ..........................................4 200 EUR HT
*Utilisation monoposte uniquement.
3 - Nombre de copie(s) supplémentaire(s)
300 EUR HT
Soit la somme de :
TVA = 19.6 % - N° TVA : FR 80 314 398 686
EUR TTC
ADRESSE DE LIVRAISON
• Comparaison des performances des fournisseurs d’accès DSL et câble-modem
• Dégroupage vs. Wholesale : les modèles économiques
• Multiservices sur DSL : TV, vidéo, téléphonie
• Le rôle de Wi-Fi dans la stratégie des acteurs
• Les actions des pouvoirs publics : « Broadband for all »
• SDSL et entreprises
Nom
Prénom
Fonction
Organisme ou société
Adresse
Méthodologies
• Etudes marketing : Analyse concurrentielle, benchmarking, modélisations et prévisions,
conduite d’enquêtes clients / prospects, modèles économiques
• Veille des marchés : par technologies, acteurs, zones géographiques, types d’applications
(marchés de l’accès, Wi-Fi, accès Haut Débit..)
• Analyses stratégiques : économie des réseaux d’accès Haut Débit, impact des décisions
réglementaires, opportunités dans le cadre de la convergence télécoms / audiovisuel,
positionnement (concurrence, produits, marchés)
DigiWorld, l’Observatoire du Monde Numérique
Le catalogue des études multiclients confirme la pertinence d’une démarche associant analyse
économique des marchés et approche technique des produits et services, à travers 4 collections
d’études ATLAS, STRATEGY, SURVEY et FOCUS
SCollection ATLAS
- Le marché mondial des services télécoms
- Le marché mondial des services mobiles
- Le marché mondial de l’accès à Internet
- Le marché mondial de la télévision
SCollection STRATEGY
- Les opérateurs satellites faces aux mutations du marché de la TV
- Le marché des services de données aux entreprises
SCollection FOCUS
- Wi-Fi : stratégies d’acteurs et opportunités
- TV et Vidéo sur Haut-Débit
- Câble : la rentabilité est-elle encore possible ?
- Tirer profit du peer-to-peer : quels enjeux pour l'industrie du contenu ?
SCollection SURVEY
- Use-it : usages des produits et services de communication électronique
Un lieu privilégié de débats
L’IDATE est également un lieu unique de débats en Europe à travers de nombreuses initiatives
favorisant les échanges entre les dirigeants d’entreprises, les responsables des politiques
publiques et le monde académique :
- les Journées Internationales de l’IDATE,
- la revue COMMUNICATIONS & STRATEGIES
- la Fondation des entreprises de l’IDATE son Club et ses séminaires,
- le réseau de recherche européen ENCIP
Pays
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Tél.
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Votre numéro international de TVA :
(Mention obligatoire pour l’acceptation de la commande)
PAIEMENT
Ci-joint la somme de
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❑ par chèque à l’ordre de l’IDATE
❑ par virement bancaire - compte IDATE :
Crédit Coopératif - Montpellier
42559/00034/21020620603/07
❑ par carte bancaire (Visa, Mastercard, Amex) :
Je soussigné(e)
autorise l’IDATE à prélever la somme de :
n° Carte :
Date d’expiration :
❑ Visa
❑ Mastercard
❑ Amex
❑ paiement sur facture (sous réserve d’acceptation)
CONDITIONS DE VENTE
1 - Je m'engage à ne pas dupliquer la (ou les) étude(s) commandée(s).
2 - La version CD-Rom n’est utilisable qu’en version monoposte. Pour une
utilisation Intranet, devis sur demande.
3 - Toutes nos études multiclients sont livrées sans supplément de prix.
Elles bénéficient de notre garantie “retour sous 14 jours” dans le cas où
le rapport ne correspondrait pas à vos attentes.
POUR COMMANDER
Par fax : +33 (0)467 144 400
Par courrier : IDATE – BP 4167 – 34092 Montpellier Cedex 5 – France
En ligne : www.idate.org
Date, signature, cachet
(Mention obligatoire pour l’acceptation de la commande)
Contacts
■ Chef de projet : Roland Montagne, Responsable du Pôle haut débit - [email protected] - tél : +33 (0)467 144 426
■ Contact commercial : Noëlle Sulmoni - [email protected] - Tél.: +33 (0)467 144 408
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Europe, Asie, Amérique du Nord
Parc de lignes haut débit dans le monde à fin 2003
45.0
40.0
35.0
Population (en millions)
Europe (17 pays)
Amérique du Nord
Asie-Pacifique
foyers
161.2
123.7
615.9
habitants
392.3
322.6
2 566.5
30.0
25.0
20.0
10.0
5.0
0.0
Europe (17 pays)
Amérique du Nord
DSL
Asie-Pacifique
source : IDATE
15.0
Câble modem
Note : Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada); Asie-Pacifique (Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Japon, Singapour,
Corée du Sud, Taiwan)
Part de marché des ISP leaders sur le secteur de l’ADSL en France (juin 2003)
10,0%
6,0%
Wanadoo
Free
6,5%
AOL
61,0%
source : IDATE
Club-Internet
7,5%
Tiscali
Autres
9,0%
Evolution du parc d'abonnés haut débit résidentiel et entreprise* au Royaume-Uni
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8
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Parc (en millions)
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Parc (en millions)
MHD français pour le site
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2002
2003
DSL résidentiel
2004
DSL entreprise
2005
2006
2007
Câble modem
(*) Le segment Entreprise recouvre l'ensemble des établissements rattachés à des entreprises d'effectif supérieur
ou égal à 6 salariés. Le segment résidentiel recouvre les foyers + les SoHo (entreprises de 0 à 5 salariés)
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Prix : Papier ou CDROM : 3 000 Euro HT - CDROM + Papier : 3 300 Euro HT - Licence 5 utilisateurs : 4 200 Euro HT
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