modèle pour Gabriel

DigiWorld
The European way to think the Digital World
Analysis
www.idate.org
Economie de la 3G
Stratégies des opérateurs
mobiles en Europe
Scénarios &
prévisions 2010
Analyse &
prévisions par
pays :
- Allemagne
- Espagne
- France
- Italie
- Royaume-Uni
- Europe de
l'Ouest
(EU15+Suisse &
Norvège)
Le secteur des mobiles en Europe est en pleine phase de transition
progressive du GSM vers l'UMTS. Cette étude présente une analyse
approfondie de l'économie de la 3G en Europe, à travers l'évolution du
secteur dans le contexte du démarrage de la 3G et du développement
des services de données.
Quels bilans et perspectives pour les principaux services mobiles dans
un contexte concurrentiel et technologique nouveau pour les opérateurs
mobiles : arrivée de la TV mobile, de la VoIP mobile, lancement des services
grand public de 3G…
Quelles sont les stratégies des principaux opérateurs mobiles en Europe
de l'Ouest ?
Quel positionnement sur les services grand public : tarification, bundles,
fidélisation, subventions des terminaux, choix des services clés,
différenciation, ...
Comment la 3G est-elle adoptée dans les différentes zones géographiques ?
Pour quels services la 3G apporte-t-elle un vrai plus ?
Quelle évolution pour l'ARPU voix ? De quelle façon les opérateurs
mobiles vont-ils faire croître l'ARPU données ? Est-il possible de
l'augmenter en dehors des SMS ?
Quelle évolution des chiffres d'affaires et des parcs d'abonnés en
Europe de l’Ouest ?
(
Modèles de prévision
L’IDATE a développé un modèle de prévision de marché détaillé,
permettant de disposer d’une analyse précise par zone et par pays :
• Europe (EU 15 + Suisse & Norvège)
• Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni
)
IDATE - BP 4167 - 34092 Montpellier Cedex 5 - Tel : +33(0)467 144 444 - Fax : +33(0)467 144 400 - [email protected]
Sommaire
1
2
ETAT DES LIEUX 2003-2005
Evolution des revenus tirés des services de données mobiles
• Evolution des abonnés
• Evolution de l'ARPU
• Evolution de l'usage
• Evolution de la subvention des terminaux et des SAC
• Evolution des services de données
La concentration dans le secteur des mobiles européens
Le démarrage de l'UMTS en Europe de l'Ouest
• Hutchison, pionnier de la 3G en Europe
• Calendrier des lancements effectifs de services 3G en Europe de l'Ouest
• Stratégies tarifaires
• Stratégies vis-à-vis des terminaux
Transition de la 2G à la 3G
• Situation actuelle
• UMTS, EDGE, HSDPA et Wi-Fi
Principaux résultats financiers des opérateurs
• Opérateurs d'envergure mondiale
• Opérateurs mobiles nationaux ouest-européens
OFFRE ET SERVICES MULTIMÉDIAS
La voix a t-elle été “la killer application” au démarrage de l’UMTS ?
Portails et partenariats
Streaming vidéo
TV Mobile
Services musicaux
Messagerie instantanée
E-mail mobile
Push To Talk
VoIP sur réseaux mobiles
Services pour adultes
Machine-to-Machine
Autres services à potentiel
Les innovations technologiques pour les nouveaux services
• Le haut débit mobile
• Evolution technologique des réseaux mobiles
3
RÉGLEMENTATION & CONCURRENCE
Cadre réglementaire
• Terminaison d'appel fixe sur mobile
• Le roaming international
• Portabilité du numéro mobile (PNM)
Conditions et déploiement de la concurrence
• Opérateurs mobiles virtuels (MVNO, MVNE)
• VoIP mobile
Enjeux autour du spectre hertzien
• Contexte européen
• Bandes de fréquences utilisées aujourd'hui par le GSM et l'UMTS
• Enjeux autour de quelques bandes de fréquences
• La question de la 4G
Sommaire
STRATÉGIES DES OPÉRATEURS
4
Le contexte actuel
• Faire face aux difficultés de l'industrie
• A la recherche de la croissance et de la différenciation
• L'approche de l'opérateur mobile suédois Tele2/Comviq
• Offre de services d'un nouvel entrant, Hutchison
Eléments
de stratégie financière
• Priorité au désendettement
• Maintien puis contraction des investissements
• Optimisation des structures, maîtrise ou réduction des coûts
Stratégies
de développement
• Consolidation, recentrage et/ou intégration
• Coopération internationale et partenariats – roaming international
• Adaptation des organisations
• Attitude vis-à-vis des MVNO
Les grandes tendances dans les services mobiles
• Le haut débit mobile
• Substitution fixe vers mobile
• Convergence fixe mobile
Politiques tarifaires : un levier pour la croissance et contre la concurrence
• L'innovation marketing
• Segmentation fine des offres
• Evolution des stratégies tarifaires
• Formules et principes de tarification des services
La gestion des portails des opérateurs mobiles
• Vers la fin des environnements fermés ?
• Evolution - l'importance des fonctions de recherche
Caractérisation de la stratégie des opérateurs mobiles européens
• Organisation
• Analyse financière
• Gestion du réseau mobile
• Gestion des contenus et des portails mobiles
• Marketing et tarification
• Stratégie des différentes catégories d'acteurs
SCÉNARIOS & PRÉVISIONS 2010
5
Scénarios d'évolution du marché
• Rythme d'adoption des nouvelles technologies
• Principales phases de développement du marché en Europe de l'Ouest
• Freins et moteurs pour le développement de la 3G en Europe
• Menaces et opportunités pour le développement de la 3G en Europe
• Scénarios d'évolution du secteur des mobiles en Europe de l'Ouest 2005-2010
• Description du scénario tendanciel
• Description du scénario de rupture
Présentation des principales hypothèses du modèle de prévision de marché
• Sources de revenus
• Contexte macro-économique
• Evolution générale du nombre d'abonnés mobiles
• Evolution de l'ARPU
• Modèles économiques
Marchés à l'horizon 2010
• Evolution des parcs d'abonnés, ARPU
• Evolution des revenus voix et données, décomposition par type de service
Analyse détaillée pour
• Allemagne
chacun des pays suivants : • Espagne
• France
• Italie
• Royaume-Uni
Economie de la 3G
Diffusion des services de données de mobiles en Europe
%
100
80
60
40
source : IDATE
20
0
2000
2001
2003
2002
2004
UMTS
2005
Edge
GRPS
2006
2007
GSM/WAP
SMS only
2009
2008
2010
Acteurs analysés
• Tele2
• Telefonica Moviles
• Telenor
• Telfort
• TeliaSonera
• TIM
• T-Mobile
• Verizon Wireless
• Virgin Mobile
• Vodafone
• Wind
• KT
• mmO2
• Mobilkom
• NTT DoCoMo
• Orange
• Proximus
• SFR
• SK Telecom
• Skype
• Sprint PCS / Nextel
• Swisscom Mobile
• Tele.ring
• 3 (Hutchison)
• Amena
• América Móvil
• AT&T Wireless
• Bouygues
• BT
• China Mobile HK
• China Unicom HK
• Cingular Wireless
• Comviq
• E-Plus
• KDDI
Prévisions de l'ARPU en Europe
Eur/mois
35
30
25
20
15
source : IDATE
10
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ARPU voice
Prix : 8000 EUR HT
2006
2007
2008
2009
ARPU data
Nombre de pages : 230
2010
www.idate.org
The European way to think the Digital World
Depuis 1977, l’IDATE, l’un des tout premiers centres d’études et de conseil en Europe, spécialisé dans
l’analyse des industries et des marchés des technologies de l’information et de la communication,
propose :
Ces compétences s’illustrent au travers des nombreuses prestations d’études et de conseil que l’IDATE
réalise pour ses clients (opérateurs télécoms, équipementiers, ISP, groupes médias, administrations nationales
et européennes,…) dans les domaines suivants :
Etudes : veille économique, analyse des stratégies d’acteurs, benchmark international, évaluation de
marché
Missions de conseil : étude des besoins et suivi de panels, modélisation et prévision des marchés,
définition de plan stratégique et recommandations, accompagnement de politique publique
Le Pôle Services Mobiles constitué d'une équipe de consultants spécialisés dans l'évolution des
technologies et des jeux d'acteurs de l'industrie électronique, conduit des missions d'études
et de conseil notamment auprès d’acteurs incorporant télécommunications et diffusion.
Problématiques
• R&D publique et privée : structure, financement, impacts stratégiques
• Electronique grand public : téléviseurs numériques, set-top boxes, nouveaux terminaux,
consoles de jeu, PVR, DVD
• Equipements et réseaux haut débit associés aux médias : télévision terrestre et satellite
numérique et analogique, ADSL, FTTH, câble, réseaux domestiques, protection et distribution
du contenu
• Industries des composants : semi-conducteurs, écrans plats
Méthodologies
• Etudes de marché
• Analyse stratégique : recommandations aux pouvoirs publics et aux industriels
• Analyses spécifiques liées à la R&D du domaine
• Expertises liées à la demande : technologie, modèle économique, …
• Etudes prospectives
DigiWorld, l’observatoire du monde numérique
Le catalogue des études multiclients confirme la pertinence d’une démarche associant analyse économique
des marchés et approche technologique des produits et services à travers 3 collections d’études, ATLAS,
ANALYSIS et FOCUS.
Collection ANALYSIS
- Marché de la VoIP
- Marchés des Servives Mobiles grand public
- Bundles de services grand public
- Enquête TPE - PME en France
- Use-IT
Economie de la 3G
JE SOUHAITE COMMANDER
Etudes et Conseil
Collection ATLAS
- Marché mondial du haut débit
- Marché mondial de la télévision
- Marché mondial des équipements télécoms
- Marché mondial des services télécoms
BON DE COMMANDE
Collection FOCUS
- Services télécoms en Europe
- FTTH - FTTx le décollage ?
- Broadband Wireless Access
- Machine-to-Machine (M2M)
- TV Europe : Horizon 2015
- Digital Rights Management (DRM)
- Terminaux Mobiles
- WiMAX
- Dégroupage en Europe
- VoIP sur Mobiles
- Visiophonie - Prêt pour le marché grand public ?
- Messagerie Instantanée
Un lieu privilégié de débats
L’IDATE est également un lieu unique de débats en Europe à travers de nombreuses initiatives favorisant les
échanges entre les dirigeants d’entreprises, les responsables des politiques publiques et le monde académique :
- les Journées Internationales de l’IDATE
- la revue COMMUNICATIONS & STRATEGIES
- la Fondation des entreprises de l’IDATE, son Club et ses séminaires
Contacts :
Chef de projet :
Frédéric PUJOL – Tél : +33(0) 467 144 446 – [email protected]
Contact commercial :
Marshall SHRAGO - Tel: +33 (0) 467 144 488 - Fax: +33 (0) 467 144 400 - [email protected]
1 - Langue
en français
2 - Support
en anglais
M53405
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CDROM * ..................................................... 8000 EUR HT
Livraison électronique * ................................ 8000 EUR HT
CDROM *+ papier ........................................ 8000 EUR HT
Licence 5 utilisateurs................................... 10400 EUR HT
Licence groupe............................................ 20000 EUR HT
séminaire de présentation dans vos locaux .. 1000 EUR HT
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3 - Nombre de copie(s) supplémentaire(s) .......... 600 EUR HT
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