Le marché mondial des services mobiles

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The European way to think the Digital World
atlas
www.idate.org
Le marché mondial
des services mobiles
Synthèse - Régions - Pays
Carole MANERO
Richard AVISSE
Edition 2003
IDATE – BP4167 – 34092 Montpellier cedex 5 – Tel : +33(0)467 144 444 – Fax : +33(0)467 144 400 – [email protected]
Sommaire
A – Executive summary ...................................................................................................................................... 11
Où en est-on en 2003? .................................................................................................................... 13
L'évolution des marchés en valeur a été contrastée d'une région à une autre................................. 13
Migration des réseaux vers la 2.5G et la 3G .................................................................................... 14
1
L'évolution du marché à l'horizon 2007 ............................................................................................ 15
1.1
Evolution des bases d'abonnés........................................................................................................ 15
1.2
Evolution du marché des services mobiles et croissance des services de données........................ 16
1.3
L'évolution des ARPU à l'horizon 2007 ............................................................................................ 18
2
Les nouveaux services mobiles ........................................................................................................ 19
2.1
Les premiers pas de la 3G ............................................................................................................... 19
2.2
Vers un scénario d'intégration de Wi-Fi et des réseaux cellulaires .................................................. 20
3
Impacts sur les opérateurs ................................................................................................................ 23
3.1
Amélioration des fondamentaux....................................................................................................... 23
3.2
Des évolutions structurelles, opérationnelles et des stratégies internationales à pas mesurés ....... 24
3.3
Fin d'un cycle pour les introductions en bourse et renouveau pour les opérateurs mobiles
privatisés .......................................................................................................................................... 25
3.4
En conclusion................................................................................................................................... 26
B – Analyse transversale .................................................................................................................................... 27
1
Quelle dynamique des opérateurs mobiles ? .................................................................................. 29
1.1
Maintien de la dynamique opérationnelle et financière .................................................................... 29
1.2
Poursuite d'une internationalisation ciblée….................................................................................... 31
1.3
Sous couvert d'une consolidation en cours ...................................................................................... 32
1.3.1 Consolidation capitalistique ................................................................................................... 32
1.3.2 Consolidation opérationnelle ................................................................................................. 35
1.4
La course mesurée vers les nouveaux services à valeur ajoutée .................................................... 36
1.4.1 Un contexte financier tendu................................................................................................... 36
1.4.2 Déploiement des réseaux de troisième génération ............................................................... 37
1.4.3 L'heure des services mobiles 3G a finalement sonné ........................................................... 39
1.4.4 Hutchison 3G......................................................................................................................... 40
1.4.5 Mobilkom Austria................................................................................................................... 41
1.4.6 Vodafone Ireland ................................................................................................................... 41
1.4.7 Tele2 Luxembourg ................................................................................................................ 41
2
Quelle dynamique des marchés des services mobiles?................................................................. 43
2.1
La situation au début 2003............................................................................................................... 43
2.1.1 La croissance en volume des marchés mobiles .................................................................... 43
2.1.2 La situation des marchés des services mobiles en valeur au début 2003 ............................. 45
2.2
Les principales hypothèses du modèle ............................................................................................ 48
2.2.1 Evolution des bases d'abonnés ............................................................................................. 48
2.2.2 Evolution de l'ARPU voix....................................................................................................... 55
2.2.3 Evolution de l'ARPU postpayé............................................................................................... 61
2.2.4 Modèles économiques .......................................................................................................... 66
2.2.5 Définition des sources de revenus ........................................................................................ 66
2.3
L'évolution des bases d'abonnés mobiles à l'horizon 2007 .............................................................. 67
2.3.1 Evolution des bases d'abonnés ............................................................................................. 67
2.3.2 Evolution des bases d'abonnés prépayés ............................................................................. 68
2.3.3 Evolution des bases d'abonnés par standard........................................................................ 74
2.4
L'évolution des ARPU à l'horizon 2007 ............................................................................................ 81
2.4.1 Evolution de l'ARPU données ............................................................................................... 81
2.4.2 Evolution de l'ARPU (prépayé versus postpayé) ................................................................... 85
Edition 2003 © IDATE
3
2.5
Les perspectives de développement des marchés des services mobiles à l'horizon 2007 .............. 89
2.5.1 Evolution du marché par type d'abonnés .............................................................................. 91
2.5.2 Evolution du marché par type de services............................................................................. 95
C – Régions - Pays ............................................................................................................................................ 105
1. Amérique du Nord.................................................................................................................................... 107
2. Amérique Latine....................................................................................................................................... 111
3. Asie Pacifique .......................................................................................................................................... 117
4. Europe de l'Est ......................................................................................................................................... 123
5. Europe de l'Ouest .................................................................................................................................... 129
6. Reste du monde ....................................................................................................................................... 137
7. Allemagne................................................................................................................................................. 147
8. Chine......................................................................................................................................................... 151
9. Espagne.................................................................................................................................................... 155
10. Etats-Unis ............................................................................................................................................... 159
11. France ..................................................................................................................................................... 165
12. Italie......................................................................................................................................................... 169
13. Japon ...................................................................................................................................................... 173
14. Royaume-Uni.......................................................................................................................................... 177
Annexes ............................................................................................................................................................. 181
Glossaire général .............................................................................................................................................. 229
4
Table des illustrations
Figures
Figure 1 : Evolution de la base d'abonnés mondiale à l'horizon 2007 (millions) .....................................................15
Figure 2 : Marché des services mobiles voix et données à l'horizon 2007 (milliards USD) ....................................17
Figure 3 : Marché mondial des services de données par type de service à l'horizon 2007 (milliards USD) ...........17
Figure 4 : Comparaison des ARPU blended entre 2002 et 2007 (USD).................................................................18
Figure 5 : Lancements effectifs et prévisionnels de services 3G des opérateurs ...................................................19
Figure 6 : Pénétration de la 3G dans le monde à l'horizon 2007 (% d'abonnés 3G / total abonnés) ......................20
Figure 7 : Evolution des marges sur EBITDA des principaux groupes mobiles ......................................................23
Figure 8 : Evolution du ratio CAPEX/CA des principaux groupes mobiles .............................................................24
Figure 9 : Evolution des cours boursiers de quelques opérateurs mobiles entre septembre 2001 et
septembre 2003......................................................................................................................................................25
Figure 10 : Classement mondial des quinze premiers groupes ou opérateurs mobiles mondiaux selon
le chiffre d'affaires au début 2003 (millions USD) ...................................................................................................30
Figure 11 : Classement mondial des douze premiers groupes ou opérateurs mobiles mondiaux en nombre
d'abonnés* au début 2003 (millions) ......................................................................................................................32
Figure 12 : Lancements effectifs et prévisionnels de services 3G des opérateurs .................................................40
Figure 13 : Marché mobile mondial en volume par région au début 2003 (1 154.2 millions d'abonnés) ................43
Figure 14 : Répartition du marché mobile en volume en Europe de l'Ouest au début 2003
(310.6 millions d'abonnés)......................................................................................................................................44
Figure 15 : Répartition du marché mobile en volume en Asie Pacifique au début 2003
(433.9 millions d'abonnés)......................................................................................................................................45
Figure 16 : Marché mondial des services mobiles par région au début 2003 (410.3 milliards USD) ......................46
Figure 17 : Marché mondial des services mobiles en Europe de l'Ouest au début 2003
(110.8 milliards USD) .............................................................................................................................................47
Figure 18 : Marché mobile en Asie Pacifique au début 2003 (141.7 milliards USD)...............................................48
Figure 19 : Hypothèses d'évolution des bases d'abonnés mobiles en Europe de l'Ouest (2002-2007)
(millions d'abonnés, taux de pénétration en %) ......................................................................................................49
Figure 20 : Hypothèses d'évolution des bases d'abonnés mobiles en Amérique du Nord (2002-2007)
Figure 21 : Hypothèses d'évolution des bases d'abonnés mobiles en Europe de l'Est (2002-2007)
Figure 22 : Hypothèses d'évolution des bases d'abonnés mobiles en Asie Pacifique (2002-2007)
Figure 23 : Hypothèses d'évolution des bases d'abonnés mobiles en Amérique Latine (2002-2007)
Figure 24 : Hypothèses d'évolution des bases d'abonnés mobiles dans le reste du monde (2002-2007)
Figure 25 : Evolution de l'ARPU voix en Europe de l'Ouest à l'horizon 2007 (USD) ..............................................55
Figure 26 : Evolution de l'ARPU voix en Amérique du Nord à l'horizon 2007 (USD) ..............................................56
Figure 27 : Evolution de l'ARPU voix en Europe de l'Est à l'horizon 2007 (USD)...................................................57
Figure 28 : Evolution de l'ARPU voix en Asie Pacifique à l'horizon 2007 (USD) ....................................................58
Figure 29 : Evolution de l'ARPU voix en Amérique Latine à l'horizon 2007 (USD) .................................................59
Figure 30 : Evolution de l'ARPU voix dans le reste du monde à l'horizon 2007 (USD)...........................................60
Figure 31 : Evolution de l'ARPU postpayé en Europe de l'Ouest (USD) ................................................................61
Figure 32 : Evolution de l'ARPU postpayé en Amérique du Nord (USD) ................................................................62
Figure 33 : Evolution de l'ARPU postpayé en Europe de l'Est (USD).....................................................................63
Figure 34 : Evolution de l'ARPU postpayé en Asie Pacifique (USD) ......................................................................64
Figure 35 : Evolution de l'ARPU postpayé en Amérique Latine (USD) ...................................................................65
Figure 36 : Evolution de l'ARPU postpayé dans le reste du monde (USD).............................................................65
Figure 37 : Progression du marché mobile mondial en volume à l'horizon 2007 (millions d'abonnés) ...................67
Figure 38 : Marché mobile mondial en volume à l'horizon 2007 (millions)..............................................................68
5
Figure 39 : Evolution du nombre d'abonnés prépayés et postpayés à l'horizon 2007 (millions abonnés) ..............68
Figure 40 : Evolution du nombre d'abonnés prépayés par zone géographique à l'horizon 2007
(millions abonnés) ..................................................................................................................................................69
Figure 41 : Evolution du nombre d'abonnés prépayés et taux de prépayé en Europe de l'Ouest à
l'horizon 2007 (millions d'abonnés, %) ...................................................................................................................70
Figure 42 : Evolution du nombre d'abonnés prépayés et taux de prépayé en Amérique du Nord à
Figure 43 : Evolution du nombre d'abonnés prépayés et taux de prépayé en Europe de l'Est à
Figure 44 : Evolution du nombre d'abonnés prépayés et taux de prépayé en Asie Pacifique à
Figure 45 : Evolution du nombre d'abonnés prépayés et taux de prépayé en Amérique Latine à
Figure 46 : Evolution du nombre d'abonnés prépayés et taux de prépayé dans le reste du monde
à l'horizon 2007 (millions d'abonnés, %) ................................................................................................................73
Figure 47 : Evolution du nombre d'abonnés par standard en Europe de l'Ouest à l'horizon 2007
(millions d'abonnés)................................................................................................................................................75
Figure 48 : Evolution du nombre d'abonnés par standard en Amérique du Nord à l'horizon 2007
Figure 49 : Evolution du nombre d'abonnés par standard en Europe de l'Est à l'horizon 2007
Figure 50 : Evolution du nombre d'abonnés par standard en Asie Pacifique à l'horizon 2007
Figure 51 : Evolution du nombre d'abonnés par standard en Amérique Latine à l'horizon 2007
Figure 52 : Evolution du nombre d'abonnés par standard dans le reste du monde à l'horizon 2007
Figure 53 : Evolution de l'ARPU, voix et données, en Europe de l'Ouest à l'horizon 2007 (USD)..........................81
Figure 54 : Evolution de l'ARPU, voix et données, en Amérique du Nord à l'horizon 2007 (USD) .........................82
Figure 55 : Evolution de l'ARPU, voix et données, en Europe de l'Est à l'horizon 2007 (USD) ..............................82
Figure 56 : Evolution de l'ARPU, voix et données, en Asie Pacifique à l'horizon 2007 (USD)................................83
Figure 57 : Evolution de l'ARPU, voix et données, en Amérique Latine à l'horizon 2007 (USD) ............................83
Figure 58 : Evolution de l'ARPU, voix et données, dans le reste du monde à l'horizon 2007 (USD) ......................84
Figure 59 : Evolution de l'ARPU prépayé et postpayé en Europe de l'Ouest (USD)...............................................85
Figure 60 : Evolution de l'ARPU prépayé et postpayé en Amérique du Nord (USD) ..............................................85
Figure 61 : Evolution de l'ARPU prépayé et postpayé en Europe de l'Est (USD) ...................................................86
Figure 62 : Evolution de l'ARPU prépayé et postpayé en Asie Pacifique (USD) ....................................................86
Figure 63 : Evolution de l'ARPU prépayé et postpayé en Amérique Latine (USD) .................................................87
Figure 64 : Evolution de l'ARPU prépayé et postpayé dans le reste du monde (USD)...........................................88
Figure 65 : Evolution du marché des services mobiles par zone géographique à l'horizon 2007
(milliards USD) .......................................................................................................................................................90
Figure 66 : Répartition du marché des services mobiles par zone géographique en 2007
(582.9 milliards USD) .............................................................................................................................................90
Figure 67 : Marché mondial des services mobiles prépayés en valeur à l'horizon 2007 ........................................92
Figure 68 : Répartition du marché des services mobiles prépayés par zone géographique en 2007
(184.2 milliards USD) .............................................................................................................................................92
Figure 69 : Marché mondial des services mobiles postpayés en valeur à l'horizon 2007.......................................94
Figure 70 : Répartition du marché des services mobiles postpayés par zone géographique en 2007
(398.8 milliards USD) .............................................................................................................................................94
Figure 71 : Marché mondial des services mobiles, voix et données à l'horizon 2007.............................................96
Figure 72 : Répartition du marché mondial des services mobiles de données en 2007 (111.6 milliards USD) ......96
Figure 73 : Marché mondial des services de données par type de services à l'horizon 2007 (milliards USD) .......97
Figure 74 : Revenus P2P versus revenus A2P dans le monde, à l'horizon 2007 (milliards USD) ..........................97
Figure 75 : Marché des services de données par type de services en Europe de l'Ouest à l'horizon 2007
(milliards USD) .......................................................................................................................................................98
Figure 76 : Revenus P2P versus revenus A2P en Europe de l'Ouest, à l'horizon 2007 (milliards USD) ................99
6
Figure 77 : Marché des services de données par type de services en Allemagne (milliards USD) ........................99
Figure 78 : Marché des services de données par type de services au Royaume-Uni (milliards USD) ...................99
Figure 79 : Marché des services de données par type de services en France (milliards USD) ..............................99
Figure 80 : Marché des services de données par type de services en Italie (milliards USD) .................................99
Figure 81 : Marché des services de données par type de services en Espagne (milliards USD) .........................100
Figure 82 : Marché mondial des services de données mobiles en Amérique du Nord à l'horizon 2007
(milliards USD) .....................................................................................................................................................100
Figure 83 : Marché des services de données mobiles en Europe de l'Est à l'horizon 2007 (milliards USD) ........101
Figure 84 : Marché des services de données mobiles en Asie Pacifique à l'horizon 2007 (milliards USD) ..........102
Figure 85 : Marché des services de données mobiles au Japon à l'horizon 2007 (milliards USD).......................102
Figure 86 : Marché des services de données mobiles en Chine à l'horizon 2007 (milliards USD) .......................102
Figure 87 : Marché des services de données mobiles en Amérique Latine à l'horizon 2007 (milliards USD).......103
Figure 88 : Marché des services de données mobiles dans le reste du monde à l'horizon 2007
(milliards USD) .....................................................................................................................................................104
Tableaux
Tableau 1 : Ratio EBITDA/CAPEX 2002 pour les plus grands groupes mobiles européens ..................................23
Tableau 2 : Classement des quinze plus grands groupes ou opérateurs mobiles mondiaux par chiffre
d'affaires au début 2003 (millions USD 2002), activités mobiles uniquement.........................................................29
Tableau 3 : Classement mondial des douze premiers groupes ou opérateurs mobiles mondiaux en nombre
d'abonnés au début 2003 (en milliers d'abonnés proportionnels)...........................................................................31
Tableau 4 : Le groupe Vodafone début août 2003 .................................................................................................33
Tableau 5 : Amélioration des résultats d'exploitation* en 2002 (millions) ...............................................................36
Tableau 6 : Nombre d'opérateurs 2G et estimations du nombre d'opérateurs 3G à terme.....................................38
Tableau 7 : Nouveaux entrants pour la 3G en Europe de l'Ouest actifs à l'horizon 2007 .......................................39
Tableau 8 : Les principes des plans tarifaires 3G de Hutchison en Europe de l'Ouest ..........................................40
Tableau 9 : Marché mondial mobile en volume à l'horizon 2007 (millions d'abonnés) ...........................................67
Tableau 10 : Evolution du nombre d'abonnés par standard (millions d'abonnés)...................................................74
Tableau 11 : Evolution du nombre d'abonnés par standard en Allemagne (millions d'abonnés) ...........................75
Tableau 12 : Evolution du nombre d'abonnés par standard au Royaume-Uni (millions d'abonnés) .......................75
Tableau 13 : Evolution du nombre d'abonnés par standard en France (millions d'abonnés)..................................76
Tableau 14 : Evolution du nombre d'abonnés par standard en Italie (millions d'abonnés) .....................................76
Tableau 15 : Evolution du nombre d'abonnés par standard en Espagne (millions d'abonnés)...............................76
Tableau 16 : Evolution du nombre d'abonnés par standard au Japon (millions d'abonnés) ...................................78
Tableau 17 : Evolution du nombre d'abonnés par standard en Chine (millions d'abonnés) ...................................79
Tableau 18 : Evolution de l'ARPU voix, données mondial à l'horizon 2007 (USD) .................................................81
Tableau 19 : Marché mondial en valeur des services mobiles à l'horizon 2007 (milliards USD) ............................89
Tableau 20 : Marché mondial des services mobiles prépayés en valeur à l'horizon 2007 (milliards USD).............91
Tableau 21 : Marché mondial des services mobiles postpayés en valeur à l'horizon 2007 (milliards USD) ...........93
Tableau 22 : Marché mondial des services mobiles, voix et données, à l'horizon 2007 (milliards USD) ................95
Tableau 23 : Synthèse des licences attribuées en Allemagne .............................................................................148
Tableau 24 : Synthèse des licences attribuées et lancement des services en Chine...........................................152
Tableau 25 : Synthèse des licences attribuées et services proposés en Espagne...............................................156
Tableau 26 : Principales opérations d’investissements et de fusions et acquisitions aux Etats-Unis en
2002-09/2003 .......................................................................................................................................................160
Tableau 27 : Ouverture des services 2.5G aux Etats-Unis ...................................................................................162
Tableau 28 : Partage des compétences entre l'ART et l'ANF...............................................................................166
Tableau 29 : Synthèse des licences attribuées et lancement des services en France .........................................167
Tableau 30 : Synthèse des licences attribuées et lancement des services en Italie.............................................170
Tableau 31 : Synthèse des licences attribuées et lancement des services au Japon ..........................................174
Tableau 32 : Synthèse des licences attribuées et des lancements de services au Royaume-Uni........................178
7
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des services mobiles
Acteurs
Carole MANERO
Richard AVISSE
Edition 2003
IDATE – BP4167 – 34092 Montpellier cedex 5 – Tel : +33(0)467 144 444 – Fax : +33(0)467 144 400 – [email protected]
Sommaire
Alltel........................................................................................................................................................................ 7
America Movil ........................................................................................................................................................ 9
TelCel ............................................................................................................................................................. 14
AT&T Wireless ..................................................................................................................................................... 17
Belgacom Mobile (Proximus) ............................................................................................................................. 21
Bell Mobility ......................................................................................................................................................... 23
Bouygues Telecom.............................................................................................................................................. 27
China Mobile Communications Corporation..................................................................................................... 31
Chunghwa Telecom............................................................................................................................................. 35
Cingular Wireless ................................................................................................................................................ 37
CosmOTE ............................................................................................................................................................. 39
Hutchison Whampoa........................................................................................................................................... 43
Hutchison Telecommunications HK ................................................................................................................. 45
Hutchison Telecommunications ....................................................................................................................... 46
H3G Italia......................................................................................................................................................... 47
H3G Austria ..................................................................................................................................................... 48
H3G UK ........................................................................................................................................................... 49
KDDI...................................................................................................................................................................... 51
KPN (Actifs mobiles) ........................................................................................................................................... 55
KPN Mobile ...................................................................................................................................................... 57
E-Plus ............................................................................................................................................................. 58
BASE ............................................................................................................................................................. 60
mmO2 ................................................................................................................................................................... 63
O2 UK ............................................................................................................................................................. 66
O2 Germany (Viag Interkom) ........................................................................................................................... 68
O2 Ireland (ESAT Digifone) ............................................................................................................................. 70
O2 Netherlands (Telfort, cédé en juin 2003) .................................................................................................... 72
Mobilkom Austria (Group) .................................................................................................................................. 75
Nextel.................................................................................................................................................................... 79
NTT DoCoMo........................................................................................................................................................ 83
Orange.................................................................................................................................................................. 87
Orange France................................................................................................................................................. 91
Orange UK ....................................................................................................................................................... 93
Mobistar ........................................................................................................................................................... 95
Segment Reste du monde (hors Mobistar) ...................................................................................................... 96
Portugal Telecom (actifs mobiles) ................................................................................................................... 101
TMN ........................................................................................................................................................... 102
Vivo (Brasilcel)................................................................................................................................................... 105
Radiolinja (Elisa Mobile) ................................................................................................................................... 107
SFR ..................................................................................................................................................................... 109
SK Telecom ........................................................................................................................................................ 113
Sprint PCS.......................................................................................................................................................... 117
STET Hellas........................................................................................................................................................ 121
Swisscom Mobile............................................................................................................................................... 123
Taiwan Cellular Corporation............................................................................................................................. 127
TDC ..................................................................................................................................................................... 129
TDC Mobil...................................................................................................................................................... 131
TDC Switzerland ............................................................................................................................................ 132
TELE2 AB ........................................................................................................................................................... 135
TELE2 Sweden .............................................................................................................................................. 138
Acteurs
3
Sommaire
Telefónica Móviles............................................................................................................................................. 141
Telefónica Móviles Spain ............................................................................................................................... 144
TEM Peru....................................................................................................................................................... 146
TCP Argentina ............................................................................................................................................... 146
TEM Guatemala / TEM El Salvador ............................................................................................................... 147
Tele Sudeste Celular, CRT Celular, Tele Leste Celular................................................................................. 147
TEM Mexico ................................................................................................................................................... 148
Telenor (TMC) .................................................................................................................................................... 149
Telenor Mobil ................................................................................................................................................. 152
Sonofon ......................................................................................................................................................... 154
Pannon GSM ................................................................................................................................................. 155
TeliaSonera ........................................................................................................................................................ 157
Telia ........................................................................................................................................................... 161
Sonera ........................................................................................................................................................... 164
TeliaSonera Norway (NetCom GSM AS) ....................................................................................................... 167
TeliaSonera Denmark (Telia DK) ................................................................................................................... 169
Telstra................................................................................................................................................................. 171
CSL ........................................................................................................................................................... 173
Groupe TIM......................................................................................................................................................... 175
TIM
........................................................................................................................................................... 177
STET Hellas (voir fiche) ................................................................................................................................. 178
Groupe TIM Brazil.......................................................................................................................................... 179
Autres Amérique Latine ................................................................................................................................. 180
T-Mobile International AG ................................................................................................................................. 183
T-Mobile Germany (T-Mobil) .......................................................................................................................... 188
T-Mobile Austria (max.mobil) ......................................................................................................................... 189
T-Mobile UK (One2One) ................................................................................................................................ 191
T-Mobile USA ................................................................................................................................................ 193
T-Mobile CZ (RadioMobil) .............................................................................................................................. 195
Verizon Wireless................................................................................................................................................ 197
Groupe Vodafone .............................................................................................................................................. 201
Vodafone UK ................................................................................................................................................. 205
Vodafone Spain (Airtel).................................................................................................................................. 206
Vodafone (Omnitel)........................................................................................................................................ 207
D2 Vodafone .................................................................................................................................................. 208
Vodafone Greece (Panafon) .......................................................................................................................... 209
Vodafone (Libertel) ........................................................................................................................................ 211
Vodafone Telecel ........................................................................................................................................... 212
Vodafone (Europolitan) .................................................................................................................................. 213
Vodafone Egypt ............................................................................................................................................. 214
Vodafone KK (J-Phone) ................................................................................................................................. 215
Vodafone Australia......................................................................................................................................... 216
Vodafone Ireland............................................................................................................................................ 217
4
Acteurs

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