Le marché mondial des équipements télécoms

DigiWorld
The European way to think the Digital World
Atlas
www.idate.org
Le marché mondial des
équipements
télécoms
16ème édition
Prévisions par
pays et par
segment à
l'horizon 2009
Le suivi trimestriel
des marchés et
des firmes
Le marché mondial des équipements télécoms est en nette reprise avec
un rythme de croissance de 14% en 2004 et devrait atteindre 254
milliards USD en 2009.
La reprise des investissements des opérateurs
• Hausse des CAPEX de près de 10% en 2004 pour atteindre près de 180 milliards de USD
• En hausse de 18%, les investissements des opérateurs mobiles qui représentent 93 milliards
USD ont pour la première fois dépassé ceux des opérateurs fixes en 2004
• La région Asie Pacifique confirme son statut de première zone d’investissement des opérateurs
avec une croissance de 9,5%
La migration vers des équipements nouvelle génération
• Déclin des équipements de voix commutée: multiplexeurs d’accès et commutateurs TDM
• Forte pression sur les prix des équipements des segments à forte croissance : DSLAM, stations
de base GSM…
• Migration vers le tout IP, généralisation des accès très haut débit filaires et sans-fil et offres de
service triple et quadruple play alimentent le déploiement de nouveaux types d’équipements :
passerelles d’accès multiservices, commutateurs logiciels, passerelles médias, multiplexeurs
de longueur d’ondes reconfigurables, routeurs de périphérie multiservices, serveurs vidéo…
Les tendances clés pour 2006
• Migration NGN dans les réseaux cœur et métropolitains
• Généralisation des accès très haut débit : ADSL2+, VDSL2, FTTx
• Lancement d’offres quadruple play : accès Internet, voix sur IP, IPTV, vidéo à la demande
• Développement des modèles de gestion déléguée de réseaux (Managed Services)
Le positionnement stratégique des 35 principaux équipementiers mondiaux
• Mutation du modèle de production, de R&D et de commercialisation
• Consolidation de l’industrie et l’affirmation des équipementiers chinois
(
Une analyse détaillée
par segment
• Terminaux mobiles et fixes
• Equipements de réseaux d’entreprise
• Equipements d’accès filaire
• Equipements d’accès mobile
• Câble et fibre optique
)
• Equipements d’infrastructure triple play
• Routeurs et commutateurs de données
• Equipements de transmission et de
commutation
• OSS / BSS
IDATE - BP 4167 - 34092 Montpellier Cedex 5 - Tel : +33(0)467 144 444 - Fax : +33(0)467 144 400 - [email protected]
Sommaire
1
2
DYNAMIQUE DES MARCHES
Perspectives technologiques
• IP Multimedia Subsystem (IMS) et convergence fixe mobile
• ADSL2+, VDSL2 et PON
• HSDPA et UMTS TDD
• Metro Ethernet
Perspectives structurelles
• Impact de la consolidation en cours des opérateurs sur le niveau des CAPEX
• Evolution des architectures réseaux et des besoins d’équipements
• Part des CAPEX captée par d’autres acteurs que les équipementiers traditionnels
(SSII, éditeurs de logiciels…)
Perspectives industrielles
• Evolution du modèle de production : sous-traitance et délocalisation
• Evolution du modèle de R&D : investissement stratégique, croissance externe et
délocalisation
• Evolution du modèle de commercialisation : solutions complètes et services clés
en main
Perspectives géographiques
• L’Asie Pacifique, premier marché en valeur, toujours en forte croissance
• L’Europe de l’Ouest, une croissance solide dans le mobile comme dans le fixe
• L’Amérique du Nord, l’hyper croissance du mobile tempère la crise des réseaux
fixes
MARCHÉS PAR SEGMENT
Evolution du marché mondial par secteur
• Perspectives et données de marché 2004-2009
• Positionnement et part de marché des principaux fournisseurs
• Tendances technologiques
Les terminaux d’abonnés
• Fixes (DECT et IP)
• Mobiles (GSM, CDMA, UMTS)
Les équipements de réseaux d’entreprise
• Equipements LAN : routeurs, bridges, hubs
• PBX et IP PBX
• Points d’accès WLAN
Les équipements d’accès filaire
• Bas-débit : multiplexeurs TDM, DLC
• xDSL : DSLAM (ATM et IP), NGDLC
• FTTx : OLT, ONT
Les terminaux d’abonnés
• Réseaux cellulaires : GSM, CDMA, UMTS, CDMA 2000 1x, CDMA EV/DO
• Réseaux hotspots : Wi-Fi/WiMAX
Les équipements de transmission et de commutation optique
Les équipements d’infrastructure triple play
Les routeurs et commutateurs de données pour réseaux
Le marché mondial OSS/BSS
Le marché mondial des fibres et câbles
Sommaire
MARCHES PAR PAYS
3
Evolution du marché des équipements pour chacun des 9 principaux marchés
nationaux représentant près de 75% du marché mondial
Les niveaux d’investissement des opérateurs majeurs
Les
principaux déploiements d’équipements annoncés
Les
grandes tendances et dynamiques en matière d’équipement
• Allemagne
• Espagne
• France
• Italie
• Royaume-Uni
• Etats-Unis
• Chine
• Corée du Sud
• Japon
ENTREPRISES
4
Classements
des 35 premiers constructeurs mondiaux en 2004
• Chiffre d’affaires et progression
• Chiffre d’affaires par type d’infrastructure : terminaux, infrastructure pour réseaux
mobiles, infrastructure pour réseaux fixes
• Résultats et marge d’exploitation
• CA par employé
Pour
chacune des entreprises analysées :
• Profil stratégique
• Positionnement stratégique des 35 principaux équipementiers mondiaux
• Historique des résultats financiers sur 10 ans :
- données d'exploitation (CA, dépenses RED, EBIT, résultat net),
- éléments bilantiels et de cash flow
• Principaux événements (2004 – 2005)
• Organisation
• Partenariats, acquisitions et cessions
• Principaux contrats 2004-2005 par type d'équipement
Service d’actualisation trimestriel
Pour vous aider à mieux suivre l'actualité du secteur des équipementiers de télécoms et en comprendre les rapides évolutions, l’étude “Marché mondial des équipements télécoms” est proposée avec 3 actualisations trimestrielles comprenant :
Un dossier d’actualisation comprenant :
• une note de conjoncture sur les principales tendances du secteur, comprenant
notamment une réévaluation trimestrielle des volumes de marchés et des
prévisions
• un suivi des principaux équipementiers : suivi et analyse des résultats
financiers trimestriels des 10 principaux équipementiers,
• les principaux événements du secteur : contrats, partenariats, cessions,
acquisitions,
• un suivi précis des contrats constructeurs/opérateurs par technologie :
infrastructures mobiles, DWDM/SDH, ATM/IP, DSL, câble, WAN,
• La mise à jour de la base de données Marchés et Acteurs fournie avec l’étude.
Le
service mensuel « DigiWorld Executive Note »
• Tous les mois sur votre email, les analyses des experts de l’IDATE : commentaires
de l’actualité, synthèses d’études, événements clés de la période.
Le marché mondial des
équipements télécoms
Panorama des équipements étudiés
End-user
Enterprise
Edge & Core
Access
Fibers and cables
OSS/BSS
Fixed CPE
LAN
Corded phones
Wireline
Hubs & bridges
Circuit voice
switching
Narrowband
Routers & switches
Cordless phones
Optical transmission
& switching
Broadband
Modems & home
gateways
WDM
PBXs
IP Phones
Traditional PBXs
DSLAMs/NGDLCs
SDH/SONET
PON OLTs/ONTs
OXC/OADM
IP PBX & Centrex
VOIP infra
Cellular
Wireless
Media Gateways &
Servers, SBCs
Voice & VOD
servers
GSM
BTS
WLAN infra
2G
Access points
CDMA
BSC
WCDMA
2.5G
Data
routers & switches
Switches
3G
Hotspots
ATM/Frame Relay
Wifi
IP/MPLS
Wimax
source : IDATE
Mobile devices
Softswitches
Equipementiers analysés
• 3Com
• ADC Telecoms
• Alcatel
• Amdocs
• Andrew
• Avaya
• China Putian
• Cisco
• Commscope
• Comverse
• Corning
• Ericsson
• Nortel
• Qualcomm
• Sagem
• Samsung
• Siemens
• Sony Ericcson
• Tellabs
• Thomson
• Toshiba
• UTStarcom
• ZTE Corp.
• Fujitsu
• Hitachi
• Huawei
• Juniper Networks
• Kyocera
• LG Electronics
• Lucent
• Marconi
• Matsushita/Panasonic
• Motorola
• NEC
• Nokia
Evolution du marché : 2004 - 2009 ( en milliards USD)
CAGR '04-'09
254
+3.3%
216
+3.3%
End-user devices
+3.4%
Operator Network
Equipment
2009
2004
Prix avec actualisations : 5000 EUR HT
source : IDATE
+2.6%
Entreprise Network
Equipment
Prix sans actualisations : 3500 EUR HT
Nombre de pages : 200
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Depuis 1977, l’IDATE, l’un des tout premiers centres d’études et de conseil en Europe, spécialisé dans
l’analyse des industries et des marchés des technologies de l’information et de la communication,
propose :
Etudes et Conseil
Ces compétences s’illustrent au travers des nombreuses prestations d’études et de conseil que l’IDATE
réalise pour ses clients (opérateurs télécoms, équipementiers, ISP, groupes médias, administrations nationales
et européennes,…) dans les domaines suivants :
Etudes : veille économique, analyse des stratégies d’acteurs, benchmark international, évaluation de
marché
Missions de conseil : étude des besoins et suivi de panels, modélisation et prévision des marchés,
définition de plan stratégique et recommandations, accompagnement de politique publique
Le Pôle Equipements Télécoms constitué d'une équipe de consultants spécialisés dans l'évolution
des technologies, des stratégies et des offres et de l'analyse industrielle du secteur, conduisent
des missions d'études et de conseil notamment auprès des opérateurs, équipementiers et fournisseurs
de services télécoms :
Missions
• Conseil aux opérateurs
• Analyse et modélisation économique
• Veille stratégique et concurrentielle
• Evaluation des politiques publiques
• Etudes de marché
• Prospective des usages
• Missions de formation
• Conduite de projets européens
Domaines d'expertise
• Réseaux optique (WDM, SDH-SONET, PON, Ethernet optique)
• Réseaux mobile (WCDMA, CDMA1x, CDMA, GPRS, GSM)
• Commutation de données (IP, ATM, FR, VPN, MPLS)
• Logiciels de télécommunications et intégration de systèmes pour les fournisseurs/opérateurs de
services (SS7, XML, cHTML, Media Gateways, réseau de contenu, VoIP)
• Services aux opérateurs (sous-traitance, intégration réseau, maintenance)
BON DE COMMANDE
Le marché mondial
des équipements
télécoms
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1 - Langue en français
2 - Support avec actualisations
M50405
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CDROM * ....................... 5000 EUR HT ......... 3500 EUR HT
Livraison électronique * .. 5000 EUR HT ......... 3500 EUR HT
CDROM *+ papier .......... 5300 EUR HT ......... 3800 EUR HT
Licence 5 utilisateurs....... 6200 EUR HT ......... 4700 EUR HT
Licence corporation ....... 15000 EUR HT ....... 10500 EUR HT
séminaire de présentation dans vos locaux .. 1000 EUR HT
*Utilisation monoposte uniquement.
3 - Nombre de copie(s) supplémentaire(s) .......... 300 EUR HT
Soit la somme de :................................................... EUR TTC
TVA = 19.6 % - N° TVA : FR 80 314 398 686
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DigiWorld, l’observatoire du monde numérique
Le catalogue des études multiclients confirme la pertinence d’une démarche associant analyse économique
des marchés et approche technologique des produits et services, à travers 3 collections d’études ATLAS,
ANALYSIS et FOCUS.
Collection ATLAS
- Marché mondial du haut débit
- Marché mondial de la télévision
- Marché mondial des équipements télécoms
- Marché mondial des services télécoms
Collection ANALYSIS
- Marché de la VoIP
- Marchés des Servives Mobiles grand public
- Bundles de services grand public
- Enquête TPE - PME en France
- Use-IT
Collection FOCUS
- Services télécoms en Europe
- FTTH - FTTx le décollage ?
- Broadband Wireless Access
- Machine-to-Machine (M2M)
- TV Europe : Horizon 2015
- Digital Rights Management (DRM)
- Terminaux Mobiles
- WiMAX
- Dégroupage en Europe
- VoIP sur Mobiles
- Visiophonie - Prêt pour le marché grand public ?
- Messagerie Instantanée
Un lieu privilégié de débats
L’IDATE est également un lieu unique de débats en Europe à travers de nombreuses initiatives favorisant les
échanges entre les dirigeants d’entreprises, les responsables des politiques publiques et le monde académique :
- les Journées Internationales de l’IDATE
- la revue COMMUNICATIONS & STRATEGIES
- la Fondation des entreprises de l’IDATE, son Club et ses séminaires
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Julien SALANAVE – Tél : +33(0) 467 144 419 – [email protected]
Contact commercial :
Marshall Shrago - Tel: +33 (0) 467 144 488 - Fax: +33 (0) 467 144 400 - [email protected]
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