Marokko

MENA-Forum Bayern
„Benkirane 2.0“
Marokko - größer, schneller, weiter?
Marco Wiedemann, Geschäftsführer AHK Marokko
IHK für München und Oberbayern, 20.03.2014
1
Themen
ƒ Die AHK Marokko
ƒ Politische Ereignisse – „Benkirane 2.0“
ƒ Wirtschaftliche Eckdaten Marokko
ƒ Einige interessante Sektoren
• Tourismussektor
• Baubranche – Infrastruktur
• Trink- und Abwasserwirtschaft
• Energie / Erneuerbare Energien
• Landwirtschaft & Nahrungsmittelindustrie
2
Die AHK Marokko –
Ihr Partner vor Ort
Sitz in Casablanca
1997 gegründet
370 Mitglieder
ISO 9001:2000 zertifiziert
AHK
Marokko
Politik
Wirtschaft
Branchen
3
Marokko
Bevölkerung: ~32,9 Mio.
Wachstum: 1,1 %
Hauptstadt: Rabat
Wirtschaftszentrum:
Casablanca
AHK
Marokko
Politik
Wirtschaft
Branchen
4
Politische Ereignisse – „Arabischer Frühling“
AHK
¾
“Mouvement du 20 Février”: fordern politische und soziale
Veränderungen, Bekämpfung der Korruption
¾
Ansprache des Königs Mohammed VI am 09.03.2011:
mehr Anstrengungen um demokratischen Übergang zu beschleunigen
¾
Neue Verfassung: Referendum am 01.07.2011 : 98% stimmen für
Verfassungsreform (Schwerpunkt: mehr Machtzugeständnisse für
Premierminister)
¾
Um 6 Monate vorgezogene Wahlen im November (25.11.2011) um
Verfassung umzusetzen
¾
Endergebnis : Parti de la justice et du développement (107 Sitze von 395
im Parlament)
Marokko
Politik
Wirtschaft
Branchen
5
Politische Ereignisse – Prognosen, Quo vadis?
AHK
¾
Günstige Rahmenbedingungen für Menschenrechte
¾
König ist „Commandeur des Croyants“ – keine Machtübernahme von
Radikalen Islamisten möglich
¾
Regierung versucht in verschiedenen Nationalen Programmen die
Wirtschaft zu modernisieren, die Industrie umweltfreundlich zu gestalten,
weitreichende Zukunftsprojekte zu unterstützen und den Lebens- und
Bildungsstandard zu verbessern, was viel zur sozialen Stabilität beiträgt
¾
Änderungen in der Politik Marokkos? Eher nicht zu erwarten, da wenig
Handlungsspielraum
¾
PJD wird künftig an ihren eigenen Versprechungen gemessen werden;
könnte Zustimmung schnell ins Gegenteil verkehren
¾
Größte Herausforderung u.a. Reform Subventionierung; Ausgaben
laufender Haushalt Æ Regelmäßige Anpassung Benzinpreiserhöhung
Marokko
Politik
Wirtschaft
Branchen
6
Wichtige politische Beziehungen strategische Westorientierung
¾ Marokkos wichtigste Handelspartner: Frankreich, Spanien
(6.Platz : Deutschland)
¾ USA – Partner in Sicherheitspolitik
AHK
9
1995 : Mitglied der Welthandelsorganisation
9
2000 EU : Assoziationsabkommen
9
2006 USA : bilaterales Freihandelsabkommen
9
2008 EU : Statut avancée im Rahmen der Europäischen
Nachbarschaftspolitik (ENP)
9
Dez 2012 : Treffen der Freunde Syriens in Marrakesch
9
2012/2013 : nichtständiges Mitglied des Sicherheitsrates der
Vereinten Nationen
Marokko
Politik
Wirtschaft
Branchen
7
Statut avancé
AHK
¾
EU wichtigster Handelspartner mit ~52% des Warenverkehrs
¾
Marokko als erstes nicht-europäisches Land
¾
Status erhalten am 13. Oktober 2008 (KEIN Rechtsstatuts!)
¾
Schrittweise Übernahme des Acquis Communautaire
¾
Abbau aller nichttarifärer Handelsbeschränkungen (Qualitäts-,
Umweltanforderungen etc.)
¾
Stärkere (finanzielle) Unterstützung seitens EU; insb. ab 2014
Marokko
Politik
Wirtschaft
Branchen
8
Marokko – wirtschaftliche Eckdaten
Binnenwirtschaftliche Indikatoren
Außenwirtschaftliche Indikatoren
2011
BIP
BIP / Kopf*
Wachstum BIP
~ 99,2 Mrd. $
Exporte*
21,0 Mrd. $ (+25,7%)
~ 3.083 $
Importe*
40,4 Mrd. $ (+7,2%)
Exporte nach D
742,8 Mio. € (+24,1%)
Importe aus D
1.522 Mrd. € (+10,9%)
~ 4,3%
Inflationsrate
2011
~ 1,1%
Einnahmen Tourismus Ô ~ -6% (~ 4,6 Mrd. €)
Transfers von MRE Ò +7,6% (~ 5,22 Mrd. €;
58,5 Mrd. Dhs)
AHK
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Politik
Wirtschaft
Branchen
9
Marokko – wirtschaftliche Eckdaten
Außenwirtschaftliche Indikatoren
Binnenwirtschaftliche Indikatoren
2012
BIP
~100,4 Mrd. $*
BIP / Kopf
~3.086 $*
Wachstum BIP
2,8%
Inflationsrate
2,0%
Landwirtschaft
- 9,8%
Wachstum o. L.
+ 4,7%
Baubranche
+ 5,0%
Industrie
+ 3,4%
Handel
+ 2,8%
Transport / Kommun.
+ 1,7%
Bergbau
+ 0,9%
2012
Exporte
~22,0 Mrd. $ (+3,1%)
Importe
~43,2 Mrd. $ (+7,5%)
Exporte nach D
~800 Mio. € (+9%)
Importe aus D
~1,6 Mrd. € (+5%)
Einnahmen Tourismus: Ô ~ 35 Mrd. DH (-6%)
Transfers von MRE: Ô ~ 47,69 Mrd. DH (-3,1%)
* Schätzung
AHK
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Wirtschaft
Branchen
10
Marokko - Import
Wichtige Importländer (2012*)
13,2%
12,4%
6,6%
6,4%
Spanien
Frankreich
VR China
USA
Wichtige Importprodukte (2011)
Maschinen + Fahrzeuge
1,8%
Weizen
3,2%
Rohöl
8,8%
Chemische Produkte
2,2%
Î 2012 im Vergleich zu 2011: ~35,14 Mrd. € / +9,7%
AHK
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Wirtschaft
Branchen
11
Marokko - Export
Wichtige Exportmärkte (2012*)
21,5%
16,5%
4,3%
3,7%
3,0%
Frankreich
Spanien
USA
Italien
Deutschland
Wichtige Exportprodukte (2011)
Textilien
10,5%
Fischkonserven
2,5%
Phosphat u. -derivate
27,6%
Î 2012 im Vergleich zu 2011: ~16,8 Mrd. € / +7,3%
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Wirtschaft
Branchen
12
Wirtschaftlicher Austausch mit Marokko (OECD 2014)
AHK
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13
Tourismussektor
AHK
¾
Einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren
¾
Vision 2020: Verdoppelung der Bettenkapazität (+ 200.000),
Verdoppelung der Touristenbesuche, Inlandtourismus
¾
Plan Azur : bis 2013 sollen 10 Mio. Touristen nach Marokko gelockt
werden; Bau von 6 Hotelanlagen
¾
5% der Touristen kommen aus Deutschland
(2013: 547.000; Ziel bis 2020 1 Million)
¾
Soll sich an einer bewussten Umweltwirtschaft orientieren und zum
sozio-ökonomischen Fortschritt führen
¾
Zuwachs von Pauschalreisenden und insb. Individualtourismus
¾
Ausbau von Flugverbindungen und Inlandtourismus
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Politik
Wirtschaft
Branchen
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Baubranche
¾ Beschäftigt 8-11% der Arbeitsbevölkerung
¾ 8% des marokkanischen BIP
¾ 2011 beschäftigte der Sektor rund 1.059.000 Personen
¾ Zwischen dem 1. Quartal 2011 und dem 1. Quartal 2012 Rückgang
der Arbeitsplätze um 3,7%
¾ Gewinn von ca. 49,5 Mio. € im Jahr 2011
¾ Im 1. Halbjahr 2013 waren ca. 180.000 Wohnungen im Bau
¾ 60% staatlich geförderte Neubauten
¾ Von 2013 bis 2015 sind ca. 8,7 Mrd. € für den Ausbau der
Infrastruktur vorgesehen
AHK
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Politik
Wirtschaft
Branchen
15
Baubranche - Infrastruktur
¾
¾
¾
¾
AHK
Straßenbau: Ende 2011 Fertigstellung der Autobahnstrecke (320km)
von Fès nach Oujda; Teil der Trans-Maghreb-Autobahn; bis 2015
Planung von weiteren 384km; Ausbau der ländlichen Infrastruktur
(Programm PNRR, Kosten 1Mrd.€, Bau von 15.000km Landstraße),
internationale Investitionen;
Schienenverkehr: Bau der 1.TGV Verbindung Afrikas! (TGV TangerCasa); geplant weiter Strecken: Casablanca-Agadir; Casablanca-Oujda;
Fünfjahresplan (2010-2015) der ONCF : Investitionen von 2,9 Mrd. €,
davon 1,7 Mrd. für TGV, 1,2 Mrd. für Modernisierung des bestehenden
Netzes; Ausbau von Frachtguttransport
Seehäfen: Fertigstellung des Containerterminals TangerMed 1(2007);
Bau von TangerMed seit 2010; geplant 2 weiter Tiefsee-Terminals; Ziel :
Gesamtkapazität des Hafens von 8,5 Mio. TEU ! Nähe von Casablanca:
2014 Plan einer weiteren Hafenanlage
Flughäfen: Ausbau um Tourismusplan Vision 2020 zu realisieren!
Strategieplan der ONDA (2012-2016) : Infrastruktur für Anstieg der
Personenkapazität von 21 Mio. auf 42 Mio. Flugreisende; Flughafen
Mohammed V (Casablanca) soll Verbindungspunkt zwischen West- und
Zentralafrika werden
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Branchen
16
Haushaltsausgaben für die Verkehrsinfrastruktur 2012
Sektor
Investition
in Mio. €
Projekte
Eisenbahn
668
Bau eines Logistikzentrums und eines Güterbahnhofs sowie Ausbau der
Zugstrecke zwischen Tanger-Med und Taourirt-Nador
Ausbau der TGV-Strecke Casablanca – Kénitra
Modernisierung der Bahnhöfe auf den Strecken Fès – Oujda, Settat –
Marrakech und Sidi Kacem – Tanger
Straßen
615
Erweiterung der Autobahn Casablanca – Kénitra auf drei Spuren (57,3 km)
Ausbau des Autobahnnetzes:
Bau einer Umgehungsstraße in Rabat (41 km) und der Verbindung
Berrechid – Beni Mellal (172 km)
Bau der Teilabschnitte Mellil – Berrechid und El Jadida- Safi
Häfen
116
Erwerb von Hafenausstattung; Ausbau der Hafeninfrastruktur und
Bereitstellung von Hafen-Dienstleistungen
Flughäfen
321
Gesamtbetrag, den Royal Air Maroc und Office National des Aéroports in
Infrastrukturprojekte investieren
Quelle: GTAI, Marokko im Fokus, Oktober 2012
AHK
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Wirtschaft
Branchen
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Trink- und Abwasserwirtschaft
¾
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
AHK
Schlüsselrolle für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung
Klimawandel; Steigender Verbrauch (Städte, Industrie – Landwirtschaft,
Tourismus)
Veraltete Leitungssysteme, hoher Wasserverlust
Ausbaumöglichkeiten der Abwassernetze und Kläranlagen
Bau von Dämmen und Rückhaltebecken : aktuell sind 128 Staudämme
in Betrieb (17,2 Mrd. m³ Wasserstaukapazität)
Behandlung von Industrieabwässern besteht hoher Bedarf!
Wassereinsparprogramme in Landwirtschaft (PNEEI) - 3,3 Mrd. €
investiert in v.a. Bewässerungstechnologien
Bedarf ebenfalls an Abwasseraufbereitungsanlagen und die
dazugehörige Technik (Hochdruckpumpen, Messgeräte, etc.)
Grosses Interesse an Meerwasserentsalzung (basierend auf Solar- und
Windenergie)
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Politik
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Branchen
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Energie / Erneuerbare Energien
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
AHK
97% der Energie ist importiert (ca. 9% des BIP), keine fossilen
Energieträger; Strombedarf wächst jährlich von 6-8% / Jahr
Ziel der Regierung: Unabhängigkeit von Importen, bis 2020 sollen 42%
der Produktionskapazität und 8-10% des gesamten Energieverbrauches
aus Erneuerbaren Quellen kommen
Marokko ist Nummer 1. Afrikas beim Umsteigen in Solartechnik
Plan Solaire Marocain (2009) : zwischen 2015-2020 sollen 5
Solarkraftwerke gebaut werden, Gesamtkapazität von 2.000 MW
Wüstenstrominitiative Dii plante Kraftwerkspark (mit verschiedenen
Technologien – Solarthermie, Photovoltaik, Windenergie) mit
Produktionskapazitäten um 500 MW
Solarprogramm „Chourouk“ (Sonnenaufgang) zur Förderung von
Photovoltaikenergie
Windenergie soll von 280 MW (aktueller Stand) auf 2.000 MW gesteigert
werden; Ausgaben : ca. 3 Mrd.€ (vermutete Windkapazität : 25.000 MW)
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Branchen
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Energie / Erneuerbare Energien
AHK
¾
Rahmengesetze für Erneuerbare Energien mit Schwerpunkt Wind- und
Solarenergie und für Energieeffizienz (13-09 + 47-09)
¾
Erneuerbare Energien als Ausweg: Windparks (Elektrizität
und Entsalzungsanlagen), Solar-Thermie-Kraftwerke,
Solardächer, Energiegewinnung aus Abfällen & Abwässern
¾
Dezentrale Elektrifizierung: Energieversorgung für
Basisdienstleistungen (Gesundheit, Ausbildung, Wasser, etc.),
¾
Einführung energieeffizienter und -sparender Technologien:
¾
Société d‘investissement énergétique (SIE) Ende Juni 2009 gegründet;
Kapital 100 Mio. €
¾
Energiepartnerschaft Deutschland-Marokko, Juli 2012
¾
Solarbetriebene Wasserpumpen (geschätzt 300 installiert)
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Branchen
20
Landwirtschaft & Nahrungsmittelindustrie
AHK
¾
Nahrungsmittelsektor = wichtigster verarbeitender Industriezweig
¾
Produktion im Wert von ca. 500 Mio. €; 1/3 industriellen BIP und 12-14%
des nationalen BIP
¾
ca. 2.000 Unternehmen mit über 100.000 Beschäftigen; Großteil KMU,
aber 55% der Produktion durch 50 größten Betriebe, z.B. Centrale
Laitière, Brasserie du Maroc, Maroc Fruit Board
¾
ABER: strukturelle Schwächen wie geringe Produktivität; veraltete
Ausrüstung; Lücken in Logistik-/Verpackungskette
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Politik
Wirtschaft
Branchen
21
Struktur der Lebensmittelverarbeitung nach Umsätzen 2009
Branche
Anteil am Umsatz (in %)
Fleischverarbeitung
1,3
Früchte- und Gemüseverarbeitung
3,6
Öle und Fette
10,9
Milchverarbeitung
11,8
Getreideveredlung
24,3
Mehlerzeugung
2,9
Getränkeindustrie
8,0
Fischverarbeitung
24,1
Andere
13,1
Quelle: GTAI, Nordafrika im Wandel, 2012
AHK
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22
SWOT-Analyse Marokko
Strengths (Stärken)
Weaknesses (Schwächen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hohe Armuts- und Analphabetenquote
Schwerfällige Bürokratie
Abhängigkeit von Energieimporten
Abhängigkeit von volatilen Einkommen
(Tourismus und Phosphatexporten)
Von Jahresniederschlägen abhängige
Landwirtschaft, die für Wachstum,
Beschäftigung und Konsum wichtig ist
Opportunities (Chancen)
Threats (Risiken)
•
•
•
•
•
•
AHK
Hohe Wirtschaftsfreiheit für Unternehmen
Geringe Lohnkosten
Gute Anbindung an Europa
Assoziierungsabkommen mit EU
Genießt Vorzugsstatus (Statut Avancé)
Politische Stabilität
Großzügige Unterstützung durch internationale
Finanzinstitutionen und Golfstaaten
Drehschreibe für den Handel zwischen
amerikanischem Kontinent, Europa und
Westafrika
Regionaler Vorreiter bei Wind- und
Solarenergie
Ausbau der verarbeitenden Industrie und IKT
Neuer Tiefseehafen Tanger Med und
Infrastrukturausbau locken Investoren
Aufträge im Bereich Umweltschutz (Abfälle und
Wasser)
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Politik
Wirtschaft
•
•
Schwaches Wachstum in Europa führt zu
Wachstumseinbußen
Schwacher Absatz und Wettbewerbsdruck aus
Asien setzt Bekleidungssektor zu
Arbeitslosigkeit wächst vor allem bei
Akademikern und jungen Menschen
Quelle: GTAI, Marokko im Fokus, Oktober 2012
Branchen
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Kontakt
Chambre Allemande de Commerce et d'Industrie au
Maroc - AHK Marokko
Lot. El Manar, Villa 18
Rue Ahmed Ben Taher El Menjra
20160 Quartier El Hank, Casablanca
Tel. : +212 (522) 42 94 00/01
Fax : +212 (522) 94 81 72
[email protected]
http://marokko.ahk.de
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