COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tikehau IM finalise avec succès la levée de son fonds
Tikehau Direct Lending III (TDL III) proposant des solutions de
financements alternatifs en Europe
Paris, le 14 septembre 2016 – Tikehau IM annonce avoir clôturé à 610 millions d’euros la
levée de TDL III, sa nouvelle génération de fonds de Dette Privée. La société de gestion
gère dorénavant un montant total de 3,3 milliards d’euros d’actifs dédié à cette classe
d’actif.
Avec 15 investissements, le fonds TDL III est d’ores et déjà investi à plus de 40% dans des sociétés
basées en France, Espagne, Belgique et Norvège. A titre d’exemple, les plus récents investissements
incluent notamment le financement unitranche de l’acquisition par le Groupe ATLAND de
Financière Rive Gauche, ou l’acquisition par Apax Partners de Marlink (l’activité civile de
communications par satellite d'Airbus Group).
Les investisseurs engagés à côté de Tikehau dans ce fonds sont essentiellement des compagnies
d’assurance, des fonds de pension, des banques privées ainsi que des family offices basés en France,
Espagne, Italie, Belgique, Canada, Hong-Kong ou Finlande.
Le lancement de ce nouveau fonds, complété par plusieurs mandats dédiés, permet à Tikehau IM
de continuer à proposer des solutions de financement adaptées à toute situation, financement
corporate ou financement d’acquisition LBO en Europe.
Le fonds TDL III est un véhicule luxembourgeois qui offre un portefeuille diversifié de dettes
privées (dette senior, stretched senior, unitranche, mezzanine, PIK Note, actions de préférence).
Le fonds cible principalement des investissements dans des entreprises valorisées entre 50 et 500
millions d’euros, qui appartiennent à des secteurs et zones géographiques divers.
Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital déclare: “Cette nouvelle génération de fonds
atteint une taille plus importante que nos fonds précédents et a su convaincre des investisseurs de
premiers rang. Cela témoigne de la reconnaissance de l’expertise de notre équipe Dette Privée ainsi
que de notre capacité à anticiper les besoins des sociétés et de nos investisseurs. Dans un contexte
de désintermédiation bancaire de plus en plus marqué, nous sommes convaincus du bien-fondé et
de l’attrait durable des formules que nous proposons et qui répondent aux évolutions profondes
du marché du financement.”
Tikehau IM est l’un des pionniers et leaders européens sur le segment de la Dette Privée pour
arranger des opérations de 10 à 300 millions d’euros. Son portefeuille est aujourd’hui réparti dans
plus de 90 sociétés en Europe. Depuis le début de l’année 2016, Tikehau IM a arrangé plus de 700
millions d’euros d’opérations, volume de transactions en augmentation sensible par rapport à 2015,
témoignant d’une croissance de la part de marché de Tikehau IM sur cette classe d’actifs. Les
racines entrepreneuriales et l’agilité de Tikehau Capital lui confèrent une faculté unique à nouer des
partenariats avec les sociétés et leur management pour optimiser les solutions sur-mesure de
financement proposées de façon flexible, fiable et rapide.
L’équipe Dette Privée s’est récemment renforcée et compte aujourd’hui 15 personnes gérant un
total d’Actif sous Gestion de 3,3 milliards d’euros, avec l’une des plates-formes européennes les
plus complètes couvrant les fonds NOVO 2, NOVI 1, les stratégies de dette senior et de Direct
Lending.
A propos de Tikehau Capital :
Tikehau Capital gère 8,7 milliards d’euros (au 31 août 2016) pour le compte d’acteurs institutionnels
et privés investis dans différentes classes d'actifs (participations cotées et non-cotées, crédit et
immobilier) à travers sa filiale de gestion d’actifs, Tikehau Investment Management ; sa société
d’investissement cotée prenant des participations minoritaires, Salvepar ; et sa société
d’investissement long terme Tikehau Capital Partners. Détenu majoritairement par son
management, à côté de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 170
collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Milan, Bruxelles, Londres et
Singapour.
Contacts presse
Tikehau Capital : +33 1 40 06 18 40 - Julien Sanson – [email protected]
Image 7 : +33 1 53 70 74 70 - Grégoire Lucas - [email protected]