04/07/2016 - Tikehau Capital réalise avec succès deux

COMMUNIQUE DE PRESSE
Tikehau Capital réalise avec succès deux augmentations de capital
pour un montant de 510 millions d’euros et accueille Temasek et
FFP en tant qu’actionnaires
Paris, le 4 juillet 2016 - Tikehau Capital a annoncé aujourd'hui le succès de deux
augmentations de capital pour un montant de 510 millions d'euros ainsi que l'entrée de
deux nouveaux investisseurs institutionnels au capital de la société holding de Tikehau.
Ces opérations vont permettre au groupe de disposer de ressources supplémentaires pour
poursuivre sa croissance organique et externe, développer sa stratégie globale et accélérer
son expansion internationale.
Au travers d’une augmentation de capital de 94 millions d’euros, Tikehau Capital Advisors
(TCA), accueille en tant que nouveaux actionnaires la société d’investissement singapourienne
Temasek et la société d’investissement française FFP (société cotée contrôlée par le Groupe familial
Peugeot), ainsi qu’un partenaire de longue date, l’assureur mutualiste français MACSF. Ils
rejoignent au capital de TCA les actionnaires institutionnels Crédit Mutuel Arkea et Amundi. Ces
investisseurs institutionnels détiennent chacun un peu plus de 5% du capital de TCA.
Outre ces investisseurs, l’augmentation de capital de TCA a été souscrite à hauteur de 17 millions
d’euros par les fondateurs, les associés et le management de Tikehau Capital afin de maintenir leur
niveau de participation au capital et de leur permettre de conserver le contrôle du groupe.
Parallèlement à l’augmentation de capital de TCA, Tikehau Capital Partners (TCP) a procédé à
une augmentation de capital de 416 millions d'euros, à la suite d'une conversion anticipée des
obligations convertibles émises en 2015 pour un montant de 176 millions d'euros, ainsi que d’une
augmentation de capital en numéraire pour un montant de 240 millions d’euros.
La réalisation de ces opérations et ces nouvelles relations vont permettre à Tikehau Capital de se
concentrer sur sa stratégie globale, d’élargir ses opportunités d’investissements, et de poursuivre
son expansion internationale.
Au 1er juillet 2016, le groupe dispose de plus de 8 milliards d'euros d’actifs sous gestion.
Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital déclarent : « Ces deux
augmentations de capital marquent une étape majeure dans le développement de Tikehau Capital. Elles nous
permettent de disposer de ressources supplémentaires pour continuer à croître en dépit des turbulences de marché
actuelles et de rivaliser avec les principaux acteurs dans le domaine de la gestion d'actifs. Nous sommes très heureux
d'accueillir Temasek et FFP dans notre groupe pour développer une marque mondiale et de premier plan dans le
domaine de l’investissement et de la gestion d’actifs ».
A propos de Tikehau Capital : www.tikehaucapital.com
Tikehau Capital gère plus de 8 milliards d’euros pour le compte d’acteurs institutionnels et privés investis
dans différentes classes d'actifs (participations cotées et non-cotées, crédit et immobilier) au travers de sa
filiale de gestion d’actifs, Tikehau Investment Management, sa société d’investissement cotée prenant des
participations minoritaires, Salvepar, et sa société d’investissement long terme Tikehau Capital Partners.
Détenu majoritairement par son management, à côté de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau
Capital compte 160 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Milan, Bruxelles,
Londres et Singapour.
Contacts Presse :
Tikehau Capital : +33 1 40 06 18 40
Julien Sanson - [email protected]
Image 7 : +33 1 53 70 74 70
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Leslie Jung - [email protected]