PDF - Paul Hastings

Atlanta, Beijing, Brussels, Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Houston, London
Los Angeles, Milan, New York, Orange County, Palo Alto, Paris
San Diego, San Francisco, São Paulo, Seoul, Shanghai, Tokyo, Washington DC
Olivier Vermeulen
Partner, Corporate Department
[email protected]
Olivier Vermeulen est associé et responsable du département bancaire et
financier du bureau de Paris. Il a une grande expérience dans de nombreux
domaines du financement, en particulier pour les financements d’acquisition
(senior, mezzanine, unitranche, high yield, US TLB, …), les financements de
fonds, les financements structurés (titrisation, affacturage, …) et les
renégociations de dettes, agissant principalement comme conseil d’institutions
financières (prêteurs senior et fonds de dette) et de fonds de private equity.
Sa force d’innovation est démontrée par la création d’un nouveau produit pour le
marché bancaire et financier français, sous la forme de l’equity bridge,
mécanisme de financement-relais à destination des fonds d’investissement.
Avant de rejoindre le cabinet, il a exercé au sein des bureaux de Paris et de
Doha de trois autres cabinets internationaux.
Paris
T: 33-1-42-99-04-35
F: 33-1-78-40-46-35
DOMAINES
D'ACTIVITÉS
Corporate
Private Equity
Europe
Finance
Admissions
Paris
Recent Representations
Education
Leveraged finance
• Conseil d’Antin Infrastructures Partners dans le cadre du refinancement
d’Inicéa Holding
• Conseil de Tikehau dans le cadre du financement de l’acquisition du groupe
AssurCopro par Alcentra
• Conseil de Goldman Sachs dans le cadre du financement senior de
l’acquisition du groupe Alliance Marine par Weinberg Capital Partners
• Conseil d’Eurazeo dans le cadre du refinancement auprès d’un pool bancaire
de la dette senior existante du groupe Vignal et des obligations convertibles
détenues par le sponsor (Eurazeo PME) puis achat d’actifs détenus par C.E.A.
Construction Eclairages Automobiles par le biais d’un véhicule dédié (Vignal
C.E.A.)
• Conseil d’Equistone dans le cadre du financement unitranche de la prise de
participation majoritaire d’Equistone Partners Europe aux côtés de l’équipe de
direction de Camusat dans le groupe Camusat
Cornell Law School, LL.M.,
2000
Universite Paris I: Pantheon
Sorbonne, DEA, 1999
Universite Paris I: Pantheon
Sorbonne, Maitrise, 1998
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• Conseil de Tikehau dans le cadre du financement de l’acquisition de Financière
Rive Gauche par Atland
• Conseil de Tikehau et Ares Management Ltd dans le cadre du financement
unitranche de l’acquisition du groupe Marlink
• Conseil de Tikehau dans le cadre du refinancement de Delpharm
• Conseil d’Eurazeo dans le cadre du refinancement unitranche de la dette de
Dessange International
• Conseil d’Idi et Pechel dans le cadre du financement de l’acquisition de
Dubbing Brothers
• Conseil de Tikehau dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de
Pennel & Flipo Sprl par IDI et Cabestan Capital
• Conseil de Colisée dans le cadre du refinancement senior de sa dette
• Conseil de CM-CIC dans le cadre du refinancement mezzanine de la dette
d’ECF
• Conseil d’Idinvest dans le cadre de l’acquisition d’Homeperf par Parquest
Capital
• Conseil de Tikehau dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de
Maesa par ses managers et Winch Capital et de P2 par Maesa
• Conseil d’IK Investment Partners dans le cadre du refinancement du groupe
Trigo
• Conseil de 21 Centrale Partners dans le cadre du refinancement unitranche et
SSRCF de la dette d’Oberthur
• Conseil de Tikehau dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition de
Ba&sh
• Conseil de Lion Capital dans le cadre du financement de l’acquisition et du
refinancement HY/SSRCF du groupe Afflelou
• Conseil de Lion Capital dans le cadre du financement de l’acquisition et du
refinancement HY/SSRCF du groupe Picard
• Conseil de Finachef dans le cadre du financement unitranche de l’acquisition
du groupe Salins du Midi
• Conseil de Léon de Bruxelles dans le cadre du refinancement senior et
mezzanine de sa dette
• Conseil d’Elior dans le cadre de la mise en place d’un programme
d’affacturage pan-européen
• Conseil de Céréa Mezzanine et Unigrains dans le cadre du financement
mezzanine de l’acquisition de Labeyrie
Financement de fonds
• Conseil de PAI Partners dans le cadre de la mise en place d’un Equity Bridge
Financing consenti par Lloyds Bank plc au profit des fonds PAI Europe VI-1
FPCI et PAI Europe VI-2 FPCI
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• Conseil de CACEIS dans le cadre de la mise en place d’un Equity Bridge
Financing au profit de Logistics (managé par AEW)
Accolades And Recognitions
• Top Ten Most Innovative Finance Lawyer of the Year 2014 (Europe), Financial
Times
• Prix de l’Equipe Montante de l’année pour les opérations LBO, Trophées du
Droit 2011 – Magazine Décideur.
Education
• LL.M., Cornell Law School
• DEA en Droit des Affaires et Financier Français et Européen, Université Paris I
– Panthéon Sorbonne
• Master en Droit des Affaires, Université Paris I – Panthéon Sorbonne
ACTUALITÉS
janvier 15, 2016
Paul Hastings Expands in Paris with Addition of Leading Leveraged Finance
Partner Olivier Vermeulen
février 03, 2016
Paul Hastings conseille Pechel Industries, IDI et le management de Dubbing
Brothers sur le financement dans le cadre d’un LBO primaire
février 15, 2016
Paul Hastings conseille Tikehau pour le financement mezzanine de la reprise de
100% du capital de Delpharm par son management
avril 18, 2016
Paul Hastings conseille Capzanine sur le financement PIK d’une partie de
l’augmentation de capital de Prosol (Grand Frais)
septembre 13, 2016
Paul Hastings conseille PAI Partners dans le cadre de la mise en place du
second Equity Bridge Financing au profit des fonds PAI Europe VI
septembre 09, 2016
Paul Hastings conseille Tikehau IM dans le cadre du financement de l’acquisition
des sociétés du groupe AssurCopro
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Los Angeles, Milan, New York, Orange County, Palo Alto, Paris
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janvier 26, 2017
Paul Hastings Adds Leading Real Estate Partner Jean-Louis Martin and Team to
Paris Office