PROVINCE OF ONTARIO AUCTION

PROVINCE DE L’ONTARIO
DÉTAILS DE L’ADJUDICATION
Date de l’annonce :
20 février 2014
Date et heure d’adjudication :
21 février 2014 à 10 h 15, heure de Toronto
Date de livraison et de règlement :
26 février 2014
Taille de l’adjudication :
1,1 milliard $
Émission d’obligations
Coupon :
1,90 % bisannuel, actuel/365 (convention de la Banque du
Canada). L’obligation rapportera un premier coupon et sera
versée selon le prix majoré des intérêts courus.
Date d’échéance :
8 septembre 2017
Numéro CUSIP :
68323AAX2
Format :
Système d’inscription en compte de la CDS
Soumissionnaires admissibles :
Directeurs et membres du syndicat de preneurs fermes des
obligations intérieures de l’Ontario.
Détails de l’adjudication :
Les offres seront acceptées par téléphone au 416-325-8121
jusqu’à 10 h 15, heure de Toronto, à la date d’adjudication.
Les offres seront uniquement acceptées selon un écart de
rendement, arrondi à une décimale près, contre la livraison
à la date de règlement de l’adjudication de l’émission du
Canada à 1,50 % arrivant à échéance le 1er septembre 2017.
Pour chaque tranche de 1 million de dollars (valeur
nominale) de l’émission de l’Ontario à 1,90 % arrivant à
échéance le 8 septembre 2017 qui a été achetée lors de cette
adjudication, 1,0 million $ de l’émission du Canada
arrivant à échéance le 1er septembre 2017 doivent être livrés
à l’Ontario à la date de règlement de l’adjudication.
Les offres multiples étalonnées sont permises. Les
soumissionnaires retenus seront avisés par téléphone peu
après 10 h 30 à la date d’adjudication. Les résultats seront
également publiés sur la page ONTB du site Bloomberg et
sur le site Web de l’Office ontarien de financement
www.ofina.on.ca
Prix d’offre maximal :
Le montant total des offres soumises par une entreprise, ou
par un groupe d’entreprises agissant de concert, au cours de
cette adjudication ne peut dépasser 550 millions $.
Prix d’offre minimal :
Aucune offre ne peut être inférieure à 5 millions $.
Documentation :
Documents standards relatifs aux obligations publiques
intérieures de l’Ontario.
Frais :
L’Office ontarien de financement (OOF) remboursera aux
soumissionnaires retenus les frais juridiques, les frais CDS
et IDA associés à cette émission dans le cadre d’un
programme de plafonnement de dépenses.
Les soumissionnaires doivent faire appel à la firme
Gardiner Roberts s.r.l. (John Macfarlane) en tant que
conseiller juridique afin d’être admissible au
remboursement des frais juridiques de l’OOF. L’OOF
n’assumera pas les honoraires de gestion, les commissions
de prise ferme, les frais de distribution ou de vente
quelconque.
Annulation
L’Ontario peut, à sa discrétion, annuler l’adjudication.
Détails supplémentaires :
Communiquez avec l’OOF au 416-325-8121. Les détails
de l’adjudication seront publiés sur le site Web de l’OOF
(www.ofina.on.ca) et sur la page ONTB de Bloomberg.
Téléconférence
L’Ontario tiendra une téléconférence à 10 h 45 en vue
d’établir le prix du Canada.
Appels locaux : 416-406-5763
Appels internationaux : 1-866-596-5280, code : 9763326#