ETUDE DE MARCHÉ: LA BIERE EN COLOMBIE 2013 I

ETUDE DE MARCHÉ: LA BIERE EN COLOMBIE 2013
I.
INTRODUCTION
En 3 ans, le secteur des importations de bières en Colombie a augmenté de 45 %. En 2012, la
valeur totale des bières importées s’élevait à près de 19 M USD (CIF), soit une augmentation de
plus de 28 % en termes interannuels. En termes de volume, les États-Unis et le Mexique
maintiennent leurs positions de leaders avec leurs parts de marché respectives. Les Pays-Bas
(principalement avec la marque Heineken) ont atteint une place prépondérante en 2012, se
positionnant à la 3e place du secteur. Quant à elle, la Belgique, située 21e, a enregistré une
croissance de 97 % entre 2011 et 2012. La demande de bière premium et artisanale est
actuellement évaluée à environ 35 000 hectolitres par an alors que, selon les analystes, ce secteur
aurait un potentiel de 55 000 hectolitres.
La production et la consommation de bière en Colombie sont monopolisées par la Sab Miller Bavaria, qui domine 97 % du marché. Toutefois, cela n'a pas empêché que des entrepreneurs
développent le marché de la bière artisanale et vendent leurs marques dans des bars.
II. CODE DOUANIER ET DESCRIPTION
22.03.00.00 Bière de malt 20 %
La bière est une boisson alcoolisée fabriquée à partir de grains d'orge distillés. La principale
différence entre la bière artisanale et industrielle est dans les proportions, dans le traitement de la
matière première et dans le processus de fabrication. Les bières artisanales n'utilisent aucun
additif artificiel.
III. TAXES, DROITS ET ACCISES
Pour importer ce produit, il est nécessaire d’obtenir un enregistrement sanitaire auprès de par
l’Institut de surveillance des médicaments et des aliments (INVIMA). Les conditions sont fixées par
le décret 2311 datant de 1996. Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.invima.gov.co/images/pdf/bebidas-alcoholicas/decretos/decreto_2311_1996.pdf
http://www.invima.gov.co/images/pdf/tramites-y-servicios/tarifas/tarifas_enero2013.pdf
Selon les dispositions du site Web, le numéro d’agrément INVIMA pour l'importation de la bière
(janvier 2013) a un coût de COP 2.593.800 $ (EUR 1128). Nous recommandons que le titulaire de
l’enregistrement soit au nom de l’entreprise belge et non pas de l’importateur afin d’éviter les
retards et autres coûts en cas de changement dans le futur. Il est valable pour une période de
10 ans renouvelable.
IV. IMPORTATIONS DE BIÈRE EN PROVENANCE DE BELGIQUE
A. 2011
B. 2012
C. 2013 (de janvier à juillet)
Les trois principaux importateurs de bières belges en Colombie sont Beer Market Place (Inbev),
Premiun Beer (Duvel) et Import Beer (Delirium tremens).
Production de bière artisanale en Colombie
On estime qu'il y a environ 21 brasseries mais seulement six marques de qualité artisanale :
-
DeMaos à Sogamoso dans le département de Boyacá
1516 Brewing Company à Sogamoso dans le département de Boyacá
Bruder à Boyacá
Apostol à Bogotá, Risaralda et à Sabaneta (dans le département de Antioquia).
Palos de Moguer (Columbus Brasserie - Conboca)
Bogotá Beer Company
Les deux dernières sont les plus importantes. Palos de Moguer a été fondée à Cali en 1997 et
Bogotá Beer Company à Bogotá en 2000. Les deux bières sont distribuées dans des bars et
restaurants. Elles se retrouvent également dans des grandes surfaces, des tavernes ainsi que dans
des restaurants tels que : Andres Carne de Res, Crepes and Waffles, La Hamburguesería et London
Calling.
Quelques chiffres sur l’augmentation de la production pour observer les prévisions de croissance
du secteur :
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BBC (Bogotá Beer Company) projette d’accroitre sa production à 25.000 hectolitres par an.
Demaos Craft Beer prévoit d’atteindre 5.000 hectolitres par an.
1516 Brewing Company a créé une usine de production de 6.000 litres par an.
La marque Bruder a été fondée à Tunja fin 2009, avec une production d’environ 2.000
litres par mois.
V. L’accord commercial préférentiel UE - Colombie ouvre des perspectives pour les bières
belges.
Depuis une dizaine d’années, la consommation de bière sur le marché colombien — où la quasitotalité de la bière consommée est produite au niveau local — connait une diminution, touchant
principalement les bières pils. Entre 2011 et 2012, les importations ont augmenté de 28 %. Les
importations de bières belges, qui jouissent en Colombie d’une très bonne image, ont augmenté
de 97 % sur cette période.
Les chiffres montrent que le marché colombien a petit à petit commencé à consommer des bières
importées et artisanales de haute qualité. L’accroissement de la classe moyenne et l’augmentation
du pouvoir d’achat sont des variables déterminantes dans l’explication de ce phénomène.
Suite à l’Accord commercial entre l’Union européenne et la Colombie et le Pérou, les droits de
douane des marchandises originaires de l'Union européenne mis en place sur les lignes tarifaires
de la catégorie de démantèlement A (Bières) devront être supprimés et les marchandises devront
être en franchise de droits à partir de la date d’entrée en vigueur de l’Accord. Cela signifie qu’à
partir du 01/01/2014, la bière importée en Colombie et au Pérou sera exempte de tout droit de
douane.
Le potentiel des marchés colombien et péruvien des bières importées et de hautes qualités va
certainement se développer dans les 5 années à venir grâce à la diminution des droits d’entrée et
au changement des goûts des consommateurs locaux.
VI. Les importateurs de bières belges en Colombie
Imporbeer (Brasserie Huyghe - Delirium)
www.imporbeer.com.co
Premiumbeers (Brasserie Duvel Moortgat, Maredsous, Liefmans)
www.premiumbeers.com.co/
Beer Market Place (Leffe /Hoegarden)
www.bmp.com.co/
Food and Beverages (Brasserie Sterkens)
www.fyb.co
John Restrepo A Y Cia SA (Stella Artois)
http://www.johnrestrepoa.com
VII. Bibliographie
Bogotá Beer Company
http://www.bogotabeercompany.com
Cerveza Artesanal
http://www.cervezaartesanal.net
Institut national de surveillance des médicaments et des aliments (INVIMA)
http://www.invima.gov.co
Département administratif colombien des Statistiques (DANE)
http://www.dane.gov.co
Direction des Impôts et des Douanes colombiennes (DIAN)
http://www.dian.gov.co
Legiscomex
http://www.legiscomex.com
Ministère colombien du Commerce de l’Industrie et du Tourisme
http://www.mincomercio.gov.co – www.tlc.gov.co
Portafolio
http://www.portafolio.co/economia/crecimiento-las-ventas-cerveze-artesanal
Auteurs: M. Diego MARTINEZ, Assistant AWEX Bogotá Bureau Economique et Commercial et M.
Julien HAGELSTEIN stagiaire AWEX Bureau Economique et Commercial.