hit-parade - L`officiel du Cycle
Transcription
hit-parade - L`officiel du Cycle
marché BILANS 2014 1 CYCLOMOTEURS PAS DE REPRISE... Contrairement à la moto qui a rebondi en 2014, le marché du cyclo reste dépressif. Les deux gros marchés porteurs que sont le scooter et le “cycloboîte” restent sur des baisses certes plus mesurées, mais significatives. T entons de rester positifs : avec des retraits de respectivement – 7,9 % pour le scooter et – 5,9 % pour le cyclo à boîte, la tendance 2014 pour déficitaire qu’elle soit a permis à ce marché de ralentir sa chute alors qu’il nous avait habitués à des baisses à deux chiffres ces dernières années. Autre argument réconfortant : avec ses 98 384 immats, la France reste et de loin la plus puissante en Europe, devant les Pays-Bas (62 947 immats à + 6,1%), l’Allemagne (34 203 à – 17,3 %), l’Italie (26 727 à – 15,5 %), l’Espagne (14 688 à – 3%) ou l’Angleterre (10 604 à – 1,2 %) pour une baisse européenne de – 8,9 % et un total de 344 300 “mopeds”. Fermons la parenthèse. L’année 2014 n’aura pas été fameuse et on ne peut pas incriminer la météo plutôt bonne. Malgré une offre produits un peu plus dynamique chez certains producteurs dans le domaine du scooter et du cyclo à boîte, malgré les efforts fournis en termes de financement et de packs équipement de la part des constructeurs comme chez Piaggio avec du crédit “20 fois sans frais” et des propositions façon forfait de téléphonie mobile comme chez MBK (39,95 € par mois sur tous les 50) et en vertu d’un nombre de jours ouvrés identique, le marché est resté déficitaire. Sa chute ralentit mais cela ne trompe personne, le cyclo poursuit son lent déclin sans qu’aucun acteur n’ait la solution ÉVOLUTION DES LIVRAISONS ET IMMATRICULATIONS DES 50 CM3 DE 1990 À 2014 Jusqu’à 2005, les chiffres marché étaient issus des déclarations de livraisons des fabricants et importateurs. Depuis, ils proviennent des immatriculations réalisées en préfecture. miracle pour l’enrayer en tentant notamment de capter de nouveau l’intérêt des jeunes, les grands démissionnaires de ce secteur. Causes connues Les causes de cette inexorable descente sont identifiées depuis longtemps, la principale étant le désintérêt croissant des jeunes pour le 2-roues motorisé au profit d’autres pôles d’attraction comme l’informatique, la Rien ne semble réveiller ce marché si ce n’est les ventes de flotte. téléphonie, les réseaux sociaux… En étant connectés avec leurs amis, ils ressentent moins la nécessité de se déplacer, ce qui rend l’usage d’un cyclo moins nécessaire. Même à la campagne, avec le développement des transports en commun et les systèmes de covoiturage, le 50 n’est plus un passage obligé pour se déplacer. On peut ajouter à ça le prix des véhicules (même si une offre low‑cost les amène à des tarifs de plus en plus 22 L’Officiel 3837 - avril 2015 4_3837_22a25_BILAN_1.indd 22 20/03/2015 12:20:43 par Stéphane Le Gouic au stylo et Anna Lopes aux tableaux, photos constructeurs bas) , celui souvent exorbitant de leur assurance, le coût d’entretien, le problème du bridage, l’abandon du 50 à boîte par les grands constructeurs, la réforme du BSR dont la formation est passée de 5 à 7 heures, les campagnes de la Sécurité routière qui peuvent effrayer les parents… Tous ces paramètres déstabilisent le marché à long terme et rien ne semble pouvoir le réveiller si ce n’est des événements très ponctuels type ventes de flotte à des clients comme La Poste. Le scooter est le segment qui a le plus souffert l’an passé avec un retrait de – 7,9 % qui pèse lourd dans la balance puisque ledit segment représente 85 % du marché. Le 50 à boîte de vitesses fait un peu “moins pire” à – 5,9 % mais sur des volumes beaucoup plus faibles, car il ne représente que 12,2 % du marché global. Quant aux modèles électriques et thermiques à variateur, leur influence sur le secteur est négligeable, leur progression ou baisse reste anecdotique. L’année 2015 ne devrait pas changer la tendance, un repli est encore à attendre car aucun élément concret en termes de commerce ou de réglementation n’est à l’ordre du jour et l’offre produits sera assez molle pour ce que nous en savons à l’heure où nous écrivons ces lignes. Sont en approche, le néo-rétro Django et le Speedfight 4 chez Peugeot, un Like chez Kymco, un Zahara chez Keeway et de nouveau coloris chez Yamaha et MBK. C’est maigre… MARCHÉ 50 CM3 PAR FAMILLE ET VALEUR 2014/2013 CLT MARQUE 1 2 3 4 2014 SCOOTER 83 630 CYCLO BOITE 12 043 CLASSIQUES 1 458 ELECTRIQUE 1 253 TOTAL 98 384 1% ÉVOL % NBRE IMMATS PRIX MOD MOD 2014 -7,9 272 307,5 1494,6 -5,9 59 204,1 2544,5 -0,1 12 121,5 916,9 21,4 95 13,2 2250,2 -7,3 438 224,6 1624,2 ÉVOL VALEUR ÉVOL PDM PDM PRIX EN M€ VALEUR VALEUR VOLUME 0,6 125 -7,4 78,2 85 -0,1 30,6 -6 19,2 12,2 -1,5 1,3 -1,6 0,8 1,5 -5,8 2,8 14,3 1,8 1,3 0,6 159,8 -6,8 100 100 PARTS DE MARCHÉ DES SEGMENTS 50 CM3 EN 2014 2% 3% 12% Scooters Cyclos boîte de vitesse Cyclos auto Electriques TRADITIONNEL 85% PERFORMANCES 2014 DES MARQUES EN 50 CM3 CLT MARQUE IMMATS 2014 NBRE MOD IMMATS MOY MOD PRIX MOYEN 2014 ÉVOL PRIX MOY. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 PEUGEOT PIAGGIO MBK KYMCO YAMAHA SYM RIDE EUROCKA TNT MOTOR DERBI YIYING GILERA APRILIA IMF INDUST BETA RIEJU LONGJIA KEEWAY ZNEN SHERCO HONDA ZHENHUA SKY TEAM NECO VASTRO GENERIC SHENKE MASH YAMASAKI LINTEX HANWAY TAOTAO KREIDLER JONWAY ORCAL SPEEDCOOL DAELIM RAZZO TGB YIBEN MATRA MOTRAC MH MOTOR PGO LIGIER PRO TOMOS EBLADET E.SOLEX BAOTIAN LIFAN CPI MOUSTACHE FASPIDER SEV HM BRANDT MOT KSR MOTO BENELLI SANYOU SPIGAOU SCOOTH RPS JIAJUE STROMER KALKHOFF ITALMOTORI OMING GOES WINORA STA GOVECS QINGQI CC MAZAKI GOWINN GRACE DIVERS TOTAL 17 490 12 723 12 046 6 485 6 357 4 773 3 570 2 986 2 721 2 672 2 518 2 356 2 055 1 991 1 918 1 876 1 230 1 066 1 062 785 663 653 648 636 595 556 493 448 419 298 242 216 215 214 210 206 196 175 161 146 108 106 104 103 99 98 91 88 85 76 70 67 60 58 56 53 52 46 43 38 34 32 32 32 30 27 26 22 21 20 19 19 17 17 17 813 98 384 24 15 16 11 11 14 2 4 7 9 7 5 8 8 4 6 3 12 1 1 3 2 11 5 2 5 2 3 4 2 2 1 2 4 1 1 5 7 4 1 1 1 2 5 1 5 1 1 4 1 5 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 164 438 729 848 753 590 578 341 1 785 747 389 297 360 471 257 249 480 313 410 89 1 062 785 221 327 59 127 298 111 247 149 105 149 121 216 108 54 210 206 39 25 40 146 108 106 52 21 99 20 91 88 21 76 14 34 60 58 28 53 52 46 43 19 34 32 32 16 10 27 26 7 21 10 19 19 9 17 17 5 225 1 505 1 723 1 879 1 313 2 106 1 271 1 009 901 1 311 2 598 1 005 2 578 1 968 1 159 2 694 2 684 1 180 1 062 900 2 700 1 937 1 200 1 200 1 505 900 1 682 800 1 100 810 1 000 1 000 800 2 320 800 1 300 800 1 307 1 178 1 543 800 2 500 1 500 2 700 1 700 3 000 1 120 1 500 1 700 1 405 900 1 956 2 500 900 3 000 3 593 1 500 1 200 1 300 800 1 100 900 1 200 1 500 3 138 3 000 900 900 1 241 2 500 3 865 800 1 100 906 900 1 500 1 735 1 624 -2,4 -1 -1,7 1,3 14,4 -1,1 0,9 0,1 0,9 -3,5 -0,3 -0,1 -5,1 6,6 -1,3 -0,1 4,2 -1,2 12,5 1,9 -3,4 -2,9 9 -18,2 -2,4 1,3 -9,1 1 2,5 8,3 0,2 -0,2 6,8 11,1 3,2 16,7 -17,7 7,9 -0,2 0 -2 0,7 2,5 6,8 12,5 26,8 0,6 ENCÉPHALOGRAMME PLAT Avec une immatriculation de moins qu’en 2013, c’est peu de dire que le marché du cyclomoteur traditionnel à variateur a été stable en 2014 ! I l faut prendre comme une bonne nouvelle la stabilisation pour la première fois depuis des années de ce marché du cyclo tradi qui tutoyait les 100 000 unités il y a à peine plus de 20 ans. Cette tendance, on la doit à Peugeot et à son best‑seller, le Vogue, qui – témoignage de ces temps difficiles (ou bénéficiaire d’une mode pour le rétro ?) – a vu ses ventes grimper de + 10,1 %, ce qui correspond à 121 immats de mieux pour ce modèle. La progression de Peugeot compense la baisse de l’autre acteur principal du secteur, Tomos, qui a perdu presque la moitié de ses volumes (– 48,1 %), principalement victime de la chute de son modèle-phare, le Standard. À moins de 1 500 pièces, le cyclo à variateur reste anecdotique malheureusement dans l’offre 50 cm3. 2014 1 458 immatriculations – 0,1 % IMMATRICULATIONS CYCLOS TRADI PAR MARQUE 2014/2013 MARQUE 2014 2013 1 PEUGEOT 2 TOMOS 3 MBK DIVERS 1 354 98 4 2 1 235 189 11 24 ÉVOLUTION % 2014/2013 9,6 -48,1 -63,6 -91,7 ▲ ▼ ▼ ▼ PDM 2014 ÉVOL PDM 92,9 6,7 0,3 0,1 8,2 -6,2 -0,5 -1,5 PRIX ÉVOL MOY. 14 PRIX 901 1 120 925 1 450 ÉVOL VALEUR -0,1 9,6 3,2 -46,5 -14,1 -68,8 27 -89,4 VALEUR ÉVOL EN M€ VALEUR 2014 14/13 PDM PDM ÉVOL VALEUR VALEUR PDM 2014 2013 VALEUR PDM VOL 2014 ÉVOL IMMATS 14/13 26,3 21,9 22,6 8,5 13,4 6,1 3,6 2,7 3,6 6,9 2,5 6,1 4 2,3 5,2 5 1,5 1,1 1 2,1 1,3 0,8 0,8 1 0,5 0,9 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 1,4 159,8 16,5 13,7 14,2 5,3 8,4 3,8 2,3 1,7 2,2 4,3 1,6 3,8 2,5 1,4 3,2 3,2 0,9 0,7 0,6 1,3 0,8 0,5 0,5 0,6 0,3 0,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 100 17,8 12,9 12,2 6,6 6,5 4,9 3,6 3 2,8 2,7 2,6 2,4 2,1 2 1,9 1,9 1,3 1,1 1,1 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 100 -9,9 -8,2 -6,3 -18 -16,4 -2 3 -9,9 28,5 -6,6 5,7 -9,2 8,7 1,5 26,1 7,6 138,4 -33,2 -7,6 62,9 -36,5 2,7 -11,1 44,9 -17,5 -47,4 -13,5 18,2 47,5 -6,3 -18,5 -38,6 2,4 92,8 105,9 100 -55,3 -68,2 -56,4 2,1 -41,6 -47,5 60,9 -48,1 237 -45,2 -37,7 -44 1,7 -28,4 -70,1 278,6 -23,5 -48,3 115 171,4 45,5 68,4 540 87,5 35 -49 -42,1 200 -13 -88,3 -68,3 -74,2 -69,1 -48,6 -7,3 -12 -9,1 -7,9 -17 -4,3 -3,1 4 -9,9 29,6 -9,9 5,4 -9,3 3,2 8,2 24,5 7,5 148,3 -34 4 65,9 -38,7 -0,3 -11,1 57,9 -32,5 -48,7 -13,5 18,2 49,4 -14,8 -17,7 -38,6 5 92,8 123 100 -55,2 -68,3 -53,4 2,1 -41,6 -47,5 78,9 -46,5 237 -36 -48,7 -39,6 1,5 -28,4 -70,1 278,6 -23,5 -48,3 115 171,4 45,5 68,4 527,5 87,5 35 -49 -41,7 200 -10,8 -88,3 -68,3 -72,5 -65,2 -34,8 -6,8 17,5 14,1 14,3 6 8,2 3,7 2 1,7 1,6 4,5 1,4 3,9 2,3 1,2 2,4 2,7 0,3 1 0,5 0,7 1,2 0,5 0,5 0,4 0,5 1,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0,3 0,4 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,4 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 1,3 100 -1 -0,3 -0,2 -0,7 0,2 0,1 0,2 -0,1 0,6 -0,1 0,2 -0,1 0,2 0,2 0,8 0,4 0,6 -0,3 0,1 0,6 -0,4 0 0 0,2 -0,1 -0,5 0 0,1 0,1 0 0 -0,1 0 0,1 0,1 0,1 -0,2 -0,3 -0,2 0 -0,1 0,1 -0,1 0,1 0,2 -0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0 -0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 -0,1 0 0 0 0 -0,4 - ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ HIT-PARADE TRADITIONNEL 2014 CLT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MODÈLE PEUGEOT 103 Vogue TOMOS Standard TOMOS Youngster TOMOS Classic PEUGEOT Fox TOMOS Flexer TOMOS 50 MBK Dakota EL SKY TEAM Monkey MBK Dakota DIVERS TOTAL ÉVOLUTION PÉNÉTRATION MARCHÉ 2014 1 345 45 32 14 9 5 2 2 1 1 2 1 458 -0,1 1,5 2013 1 224 106 36 14 11 26 7 1 19 2 13 1 459 -28,3 1,4 PRIX MOYEN CYCLOS TRADITIONNELS 2014 PRIX MOYEN CYCLO TRADI ÉVOLUTION PRIX 2014 2013 917 -1,5 931 0,4 L’Officiel 3837 - avril 2015 23 4_3837_22a25_BILAN_1.indd 23 20/03/2015 12:20:46 marché SCOOTER 50 TOUJOURS EN SOUFFRANCE Segment majeur du marché cyclo, le scooter a freiné sa chute mais dévisse encore. Les marques ont beau faire des efforts pour attirer les jeunes au niveau des financements, ça ne veut toujours pas le faire… L e tableau du palmarès des marques en 2014 fait aussi peur que celui des précédentes années. Dans le top-8, pas une d’elles n’a progressé ! Gros faiseur, challenger motivé, discounteur, quelle que soit la typologie de chacune des huit marques les plus immatriculées, aucune n’est parvenue à faire mieux qu’en 2013 en volumes et pour la plupart en parts de marché. Elles ont eu beau sortir pour certaines de nouveaux produits comme un Citystar refondu et un Streetzone chez Peugeot, des Primavera et Sprint chez Piaggio, un Symply chez Sym ou encore un Agility City et un nouvel Agility chez Kymco, rien n’y a fait, l’essor escompté n’a pas été au rendez-vous. Le marché n’a pas répondu aux attentes de ses principaux acteurs qui n’en espéraient d’ailleurs pas tant. Ces efforts pour renouveler l’offre produits n’ont pas été vains puisque l’on est quand même passé de – 16,4 % en 2013 à – 7,9 % en 2014. La hiérarchie n’a pas évolué, Peugeot reste un solide leader malgré un retrait de presque 10 %. Son Kisbee bien placé en prix (1 200 €) a eu le mérite de progresser (+ 28,7 %) ce qui a permis à ce modèle de finir l’année en tête des ventes 50 (et même des ventes tout court puisqu’il termine devant la Yamaha MT-07 et le Piaggio 500 MP3 !) et, avec l’apport des nouveaux Streetzone (1 002 ex) et Citystar (+ 953, 2 % pour 2 296 ex), de compenser la faiblesse des autres modèles notamment le Ludix qui n’est plus vendu qu’en BtoB donc forcément baissier (– 43,8 %). Piaggio demeure deuxième et si ses volumes se sont contraints (– 8,1 %) dans la baisse du marché (– 7,9 %), le groupe italien ne perd pas en pénétration. Il lâche tout de même 1 128 immats, ce qui s’explique par la fin de vie de ses LX (– 86 %) et S (– 53,1 %) pas encore atténuée par les scores des nouveautés Primavera 2T et 4 T (1 863 ex) et Sprint (497 ex), la faiblesse de ses Typhoon (– 21,9 %) et Fly (– 10,3 %) étant contrebalancée par le bon score du toujours populaire Zip dont la baisse du tarif à 1 049 € lui a permis de bien assurer toute l’année (+ 12,6 %). Troisième du podium final, MBK a vu son Booster délogé de la première place du hit-parade mais son best-seller reste fringant à 6 570 exemplaires et un très acceptable – 1,6 %. Il réalise encore plus de 50 % des ventes du constructeur français, l’Ovetto en assurant près d’un quart avec 2 736 ventes pour un bonus de + 9,3 % pour la version 2-temps (2 425 ex). Avec un Nitro positivement stable (+ 0,4 %) et un Stunt poussif (– 21,4 %), MBK s’en sort au global avec le plus petit retrait (– 5,7 %) chez les gros faiseurs, s’offrant même un léger gain en PDM (+ 0,3 %). Le low-cost progresse Derrière ces poids lourds, Kymco et Yamaha ont souffert. Sans la manne postière qui leur assurait de bons volumes, l’histoire est plus compliquée. Le constructeur taïwanais a beau avoir sorti un nouvel Agility City (– 58 %) et un Agility (– 21,5 %) plus coloré, cela n’a pas porté les fruits espérés. Toutefois, avec 3 927 immats, ce dernier est tout de HIT-PARADE SCOOTER 50 CM3 2014 même le 4e scooter 50 au palmarès. Côté Diapasons, moins de livraisons à La Poste ont assombri le bilan (– 16,5 %), pénalisé aussi par la baisse du BW’s (– 9,9 %) et surtout de leur top-seller Neo’s 4-T (– 26,1 %). Seule consolation pour les Bleus, un Slider en progrès (+ 14,2 %). Sym (– 2,1 %) et Ride (– 1,7 %) limitent leurs baisses à des niveaux bien meilleurs que la tendance générale ce qui signifie qu’elles gagnent des parts de marchés (0,3 % chacune) tandis que Eurocka marque le pas avec un inhabituel – 10,1 % sans explication particulière, elle qui progressait depuis plusieurs années. Le score de Eurocka, produits chinois à bas coût, contraste avec ceux d’autres labels asiatiques : TNT Motor (+ 28,5 %), Yiying (+ 6,9 %) et Longjia (+ 138,4 %) qui lui ont certainement pris des parts de marché. IMF Industrie (+ 1,5 %) et Aprilia avec un brillant SR MT (+ 21,7 %) qui a bénéficié dans le réseau du groupe Piaggio de l’arrêt du Gilera Stalker, s’en sortent aussi plutôt bien. 2014 83 630 immatriculations – 7,9 % IMMATRICULATIONS SCOOTER 50 CM3 PAR MARQUE 2014/2013 MARQUE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2014 2013 PEUGEOT 15 886 17 629 PIAGGIO 12 723 13 851 MBK 11 853 12 569 KYMCO 6 051 7 537 YAMAHA 5 845 7 004 SYM 4 770 4 870 RIDE 3 405 3 465 EUROCKA 2 981 3 315 TNT MOTOR 2 721 2 118 YIYING 2 510 2 347 IMF INDUST 1 991 1 961 APRILIA 1 657 1 384 LONGJIA 1 230 516 KEEWAY 1 064 1 585 ZNEN 1 062 1 149 HONDA 663 1 044 NECO 636 437 VASTRO 595 721 ZHENHUA 564 174 GILERA 549 716 SHENKE 493 570 MASH 448 379 YAMASAKI 413 284 LINTEX 298 318 GENERIC 260 443 HANWAY 242 297 TAOTAO 216 352 JONWAY 214 111 ORCAL 210 102 SPEEDCOOL 206 103 DIVERS 2 080 3 602 ÉVOLUTION % 2014/2013 -9,9 -8,1 -5,7 -19,7 -16,5 -2,1 -1,7 -10,1 28,5 6,9 1,5 19,7 138,4 -32,9 -7,6 -36,5 45,5 -17,5 224,1 -23,3 -13,5 18,2 45,4 -6,3 -41,3 -18,5 -38,6 92,8 105,9 100 -42,3 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ PDM 2014 ÉVOL PDM PRIX MOY. 14 ÉVOL PRIX ÉVOL VALEUR 19 15,2 14,2 7,2 7 5,7 4,1 3,6 3,3 3 2,4 2 1,5 1,3 1,3 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 2,5 -0,4 0 0,3 -1,1 -0,7 0,3 0,3 -0,1 0,9 0,4 0,2 0,5 0,9 -0,5 0 -0,4 0,3 -0,1 0,5 -0,1 0 0,1 0,2 0 -0,2 0 -0,1 0,1 0,1 0,1 -1,5 1 532 1 723 1 866 1 299 2 036 1 271 1 000 900 1 311 1 003 1 159 1 649 1 180 1 060 900 1 937 1 505 900 1 200 2 569 800 1 100 800 1 000 1 207 1 000 800 800 1 300 800 1 199 -0,7 -0,9 -1,4 1,1 16,2 -1,1 0,9 0,3 6,6 -0,2 4,2 -0,7 12,5 -3,4 9,2 -18,2 4,7 -9,1 0,5 1 8,3 1,3 -10,5 -9 -7 -18,9 -3 -3,2 -1,7 -10,1 29,6 7,2 8,2 19,5 148,3 -33,4 4 -38,7 59 -32,5 224,1 -19,7 -13,5 18,2 45,4 -14,8 -41 -17,7 -38,6 92,8 123 100 -41,5 CLT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 MODÈLE 2014 PEUGEOT Kisbee 7 931 MBK Booster 6 570 PIAGGIO Zip 6 213 KYMCO Agility 3 927 RIDE 50 3 405 SYM Orbit 3 229 TNT MOTOR LJ50QT 2 547 MBK Ovetto 2T 2 425 PEUGEOT Ludix 2 353 PEUGEOT Citystar 2 296 YAMAHA Neo’S 4T 2 276 YAMAHA BW’S 50 Original 2 193 EUROCKA GY02C 1 950 PIAGGIO Primavera 2T 1 809 APRILIA SR MT 50 1 518 PIAGGIO New Typhoon 1 266 YIYING YY50QT 1 265 MBK Nitro NS50 1 193 MBK Stunt 1 186 YIYING Wallabi 1 180 IMF INDUST LJ50QT 1 175 PIAGGIO Fly 1 154 LONGJIA LJ50QT 1 121 ZNEN ZN50QT 1 062 PEUGEOT Streetzone 1 002 EUROCKA JJ50QT 997 YAMAHA Slider 764 PEUGEOT Vivacity 651 KYMCO Agility RS 648 PIAGGIO Liberty 645 KEEWAY RY6 643 IMF INDUST Pach 51 603 VASTRO ZN50QT 593 PEUGEOT Trekker 574 ZHENHUA 50 564 YAMAHA Neo’s 2T 551 GILERA Runner 535 PIAGGIO LX/LXV 50 523 SYM Fiddle 518 PEUGEOT Tweet 502 PIAGGIO Sprint 2T 491 PIAGGIO Vespa S 452 HONDA NSC 50 442 KYMCO Like 425 SYM Symply 424 SHENKE Solana 412 NECO ZN50QT 370 MBK Ovetto 4T 311 KYMCO Dink 310 LINTEX HT50QT 296 SYM Moi 291 YAMASAKI YM50QDT 263 KYMCO Vitality 255 KYMCO Agility City 243 GENERIC 50 239 MASH ZN50QT 239 PEUGEOT Speedfight 231 HANWAY STM50 220 KYMCO Super 8 220 HONDA Vision 218 TAOTAO 50 216 ORCAL LJ50QT 210 SPEEDCOOL TM50 206 KEEWAY F-Act Evo 197 DAELIM 50 184 DIVERS 4 708 TOTAL 83 630 ÉVOLUTION -7,9 PÉNÉTRATION MARCHÉ 85 2013 6 169 6 676 5 519 5 005 3 465 3 596 1 878 2 335 4 187 218 2 434 1 271 42 1 247 1 620 1 157 1 502 1 508 1 150 729 1 287 429 1 149 2 043 669 1 010 582 775 578 711 2 009 174 3 667 656 3 732 603 485 963 32 477 535 225 346 317 318 315 209 184 579 431 157 267 228 202 1 002 352 102 103 209 420 11 573 90 850 -16,4 85,6 PRIX MOYEN SCOOTER 50 CM3 2014 PRIX MOYEN ÉVOLUTION PRIX 2014 2013 1 495 0,6 1 485 -0,7 24 L’Officiel 3837 - avril 2015 4_3837_22a25_BILAN_1.indd 24 U à 20/03/2015 11:42:25 O l c 2 n s c ( p e r o 2 e F g A CYCLO À BOÎTE BAISSE RALENTIE HIT-PARADE Un net ralentissement de la baisse, voilà ce à quoi nous avons assisté pour le cyclo à boîte sur 2014. Les chiffres restent toutefois loin des grandes années du secteur. IMMATRICULATIONS CYCLOS À BOÎTE PAR MARQUE 2014/2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ÉLECTRIQUE 2014 2013 DERBI BETA RIEJU GILERA SHERCO SKY TEAM YAMAHA KYMCO APRILIA GENERIC KREIDLER PEUGEOT MBK MOTRAC MH MOTOR DIVERS 2 640 1 902 1 816 1 807 785 524 449 434 398 296 208 182 137 106 104 255 2 763 1 479 1 698 1 875 482 640 511 376 507 615 206 467 200 198 778 ÉVOLUTION % 2014/2013 -4,5 28,6 6,9 -3,6 62,9 -18,1 -12,1 15,4 -21,5 -51,9 1 -61 -31,5 -47,5 -67,2 2014 12 043 immatriculations O n avait senti un léger coup de frein dans la chute inexorable de ce segment jadis porteur sur l’exercice 2013. Ce frémissement s’est confirmé avec une baisse moindre sur 2014 mais pas encore un coup d’arrêt, ni même un semblant de reprise. Le segment a perdu 752 immatriculations, ce qui est moins qu’entre 2012 et 2013 (2 350 immats envolées) mais cela reste préoccupant. Cette moindre contraction est due à une offre produits légèrement redynamisée par Beta et par Sherco, qui ont sorti de nouveaux modèles entre fin 2013 et début 2014. Les jeunes sont encore sensibles à l’attrait de la MARQUE – 5,9 % nouveauté, c’est un bon point. Autre phénomène notable, la poussée de Rieju qui se réimplante activement en France au niveau de son réseau. Ces trois marques ont progressé à respectivement + 28,6 % pour la marque italienne, + 62,9 % pour la française et + 6,9 % pour l’espagnole. Elles ont gagné des parts de marché, mais pas au détriment des autres leaders de la catégorie, Derbi et sa cousine Gilera, toutes deux en baisse à respectivement – 4,5 % et – 3,6 % avec ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ PDM 2014 ÉVOL PDM 21,9 15,8 15,1 15 6,5 4,4 3,7 3,6 3,3 2,5 1,7 1,5 1,1 0,9 0,9 2,1 0,3 4,2 1,8 0,4 2,8 -0,7 -0,3 0,7 -0,7 -2,3 0,1 -2,1 -0,4 0,9 -0,7 -4 PRIX MOY. 14 2 608 2 700 2 693 2 580 2 700 1 200 2 996 1 500 3 294 2 100 2 300 2 595 2 980 1 500 2 700 2 325 ÉVOL ÉVOL PRIX VALEUR -4,3 -1,8 -1,9 1,9 0,2 2,2 2,2 -4,1 0,7 14,5 -8,6 26,3 7,0 -5,5 65,9 -18,1 -12,0 15,4 -19,7 -51,9 3,2 -62,6 -31,0 -47,5 -62,5 des modèles vieillissants mais sans perte de PDM. Ce sont les autres marques hors du top-5 qui ont davantage souffert : Peugeot (– 61 %), Yamaha (– 12,1 %) et sa filiale MBK (– 31,5 %) qui liquident tous trois leurs derniers fonds de stock, Sky Team et ses Dax moins populaires (– 18,1 %), Generic (– 51,9 %) qui n’a plus de distributeur, ou encore Aprilia et ses modèles trop sportifs et onéreux (– 21,5 %). Se distinguent en revanche Kymco (+ 15,4 %) avec son roadster K-PW, Kreidler (+ 1 %) très stable et le chinois Eurocka (Motrac), nouvel entrant sur ce marché avec 106 immats de ses cyclos sportifs à bas coût. LE COURANT REVIENT Fortement baissier ces dernières années, l’électrique s’est redressé sur 2014 grâce à l’arrivée de nouveaux acteurs. Et ce n’est certainement pas fini ! IMMATRICULATIONS ÉLECTRIQUE PAR MARQUE 2014/2013 MARQUE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 RIDE MATRA LIGIER PRO EBLADET E-SOLEX PEUGEOT MOUSTACHE YAMAHA SEV BRANDT MOT MBK STROMER KALKHOFF SKY TEAM WINORA STA DIVERS 2014 2013 165 108 99 91 88 68 67 63 58 53 52 32 30 27 21 231 185 27 77 87 81 14 78 5 16 41 7 414 A ÉVOLUTION % 2014/2013 -41,6 237 -11,7 -27,6 -28,4 278,6 -33,3 540 87,5 -34,1 200 -44,2 ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ vec – 26,7 % en 2012, – 25,8 % en 2013, voir le marché des cyclos à moteurs électriques et des vélos à assistance électrique (VAE) reprendre des couleurs est un soulagement pour ses acteurs. Cette progression de 221 immats est en partie due à l’arrivée de nouvelles marques sur le segment, notamment celle de Norauto avec ses scooters Ride (165 immats) qui s’est placée d’entrée en tête avec des produits accessibles en prix PDM 2014 ÉVOL PDM 13,2 8,6 7,9 7,3 7 5,4 5,3 5 4,6 4,2 4,2 2,6 2,4 2,2 1,7 18,4 13,2 -9,3 7,9 4,6 7 -2 5,3 -3,4 -3,2 2,9 -3,4 2,1 0,8 -1,8 1 -21,7 PRIX ÉVOL MOY. 14 PRIX 1 200 2 500 3 000 1 500 1 700 4 297 2 500 2 200 3 000 1 500 2 000 3 138 3 000 1 200 2 500 2 326 ÉVOL VALEUR - -41,6 237 -2,4 -13,8 1,4 -26,6 - -28,4 - 278,6 -8,3 -38,8 -2 527,5 - 87,5 - -34,1 200 10,6 -38,3 – 1 199 € ! – pour une cible grand public. L’offre Ligier Pro avec son triporteur destiné à la Poste a aussi apporté du volume (99 immats), celle de Moustache avec ses VAE branchés ou bien le débarquement des E-Solex y ont contribué aussi. Elles ont compensé la baisse des institutionnels du créneau comme celle des vélos Matra (rachetés durant l’année par Easybike) à – 41,6 %, du duo Yamaha/MBK (– 27,6 % et – 33,3 %) 2014 1 253 immatriculations + 21,4 % avec son EC-03 ou de SEV (– 28,4 %) et ses E-Tricks à l’esprit tout-terrain. Il faut toutefois relativiser ces hausses et ces baisses qui portent sur de petits volumes : à 1 253 pièces sur l’année, ce marché reste très loin de celui des thermiques… CYCLO À BOÎTE 2014 CLT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 MODÈLE 2014 DERBI Senda SM DRD X-T 2 292 BETA RR 1 902 RIEJU MRT 1 534 GILERA SMT 1 452 SHERCO 50E 785 YAMAHA TZR 440 KYMCO K-PW 434 GILERA RCR 354 SKY TEAM DAX 352 APRILIA RS 316 GENERIC Trigger 296 RIEJU RS3 215 KREIDLER 208 DERBI Senda SM DRD R 202 PEUGEOT XP7 133 MBK X-Power 128 MOTRAC 50 106 ZHENHUA ZH Dax 89 DERBI GPR R 82 RIEJU Cyclo 62 APRILIA SX 60 MH MOTORCY RYZ50 55 DERBI Senda SM DRD Pro 55 SKY TEAM T-Rex 52 MH MOTOR 49 SKY TEAM 205 40 SKY TEAM 605 37 CPI SM/SX 36 SKY TEAM 204 36 HM CRM 30 HM CRE Race 26 APRILIA RX 22 PEUGEOT XP6 17 KYOTA 16 MAGPOWER 16 DIVERS 9 TOTAL 12 043 ÉVOLUTION -5,9 PÉNÉTRATION MARCHÉ 2,2 2013 2 227 1 473 1 413 1 470 482 478 376 402 487 402 615 224 206 280 289 173 462 139 56 78 159 80 56 39 34 20 48 34 99 88 27 37 23 25 12 795 -15,8 12,1 PRIX MOYEN CYCLO À BOÎTE 2014 PRIX MOYEN CYCLO BOÎTE ÉVOLUTION PRIX 2014 2013 2 545 -0,1 2 548 -2,9 HIT-PARADE ÉLECTRIQUE 2014 CLT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MODÈLE 2014 RIDE Sunday 165 MATRA E-Mo 108 LIGIER PRO Electric 99 EBLADET ES16 91 E.SOLEX Solex 88 PEUGEOT E-Vivacity 65 YAMAHA EC 03 63 SEV Etricks 58 BRANDT MOT ZQTD 690 53 MBK ED06 52 MOUSTACHE Samedi28 50 SKY TEAM 202 27 STROMER ST1 22 WINORA STA Haibike 21 GRACE MX 17 MOUSTACHE Dimanche28 17 BHM NITRO 15 KALKHOFF STOKER 14 SPECIALIZE TURBO S 13 GOVECS QUOKKA 11 GREENTRANS EM 11 KALKHOFF PRO CONNECT 10 STROMER ST2 10 GOVECS GO 1.2 9 VELEANCE TRI ODE 8 KREIDLER 50 7 ELMOTO HR-2 6 E BIKEBOARD A22 6 KALKHOFF ENDEAVOUR 6 YAMASAKI YM50QDT 6 DIVERS 125 TOTAL 1253 ÉVOLUTION 21,4 PÉNÉTRATION MARCHÉ 1,3 2013 185 27 74 87 81 14 87 41 5 7 17 10 11 10 1 16 7 10 4 3 422 1032 -25,8 1 PRIX MOYEN ÉLECTRIQUE 2014 PRIX MOYEN ÉLECTRIQUES ÉVOLUTION PRIX 2014 2013 2 250 -5,8 2 389 -0,1 L’Officiel 3837 - avril 2015 25 4_3837_22a25_BILAN_1.indd 25 20/03/2015 11:42:28 Photo Polaris marché P O t m l s F 2 3/4-ROUES MOTORISÉS ÉNIÈME DÉCROCHAGE 2014 n’aura pas fait beaucoup mieux que 2013, une année déjà difficile pour les quads et les mini-voitures. Seuls les 3-roues non inclinables peuvent bomber le torse grâce à l’arrivée de Harley-Davidson. C e n’est toujours pas l’heure de la reprise pour les quadricycles qui ont fini l’année 2014 en négatif. Rien qui n’ait surpris les pros car les ressorts de cette baisse sont conjoncturels. La reprise économique n’est toujours pas là et les différentes populations d’acheteurs la subissent. Celle des mini‑voitures logiquement peu fortunée et rurale est l’une des plus touchées et ne renouvelle pas aussi souvent les véhicules que le souhaiteraient les constructeurs. Au niveau du quad, activité qui tourne beaucoup autour du loisirs, les clients ont eux aussi tendance à repousser l’achat d’un nouveau modèle, malgré la météo enfin clémente de 2014. Résultat, les deux secteurs majeurs du 4‑roues motorisé léger dévissent un peu plus. Aixam en consolidant ses chiffres de 2014 grâce au développement de son offre pro et à la bonne performance de sa filiale low-cost, Minauto, évite au marché des L6e de baisser davantage (– 11 %). Sur le microsegment de la L7e, Renault qui a plus de la moitié de ce marché hétérogène, maintient ses chiffres mais les autres principaux acteurs baissent plus ou moins, ce qui vaut un – 13,1 % global (tout de même plus satisfaisant que le – 70,2 % de 2013 !) soit 85 véhicules de moins que 2013. Sur le créneau du quad de plus de 50 cm3, pas de rebond non plus mais une baisse mesurée (– 6,1 %) qui correspond à 1 410 immats de ÉVOLUTION DES IMMATRICULATIONS DE TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR 2000/2014 K S p moins que sur le millésime antérieur, déjà marqué par un retrait de – 9,8 % par rapport à 2012. Est‑ce un ralentissement de la chute qui peut conduire au retournement du marché en 2015 ? Pas sûr mais les fondamentaux demeurent bons avec un parc important, une clientèle variée et des réseaux solides. Avec le développement du SSV, des nouveautés bien senties et une météo encore agréable, on peut L’année 2014 est restée marquée par le leadership de Polaris. espérer un tel scénario. L’année 2014 est restée marquée par le changement de leadership avec la prise de pouvoir de Polaris qui a multiplié les nouveautés face à des concurrents moins gâtés sur ce plan‑là. Il faut se tourner vers les trikes pour constater une hausse qui s’explique par l’arrivée sur ce segment de Harley‑Davidson et un nouveau modèle fort pour le leader, Can‑Am. Il n’y a pas de secret. 26 L’Officiel 3837 - avril 2015 4_3837_26a28_BILAN_2.indd 26 20/03/2015 15:17:03 1 r M s l d E v s 2014 21 619 immatriculations POLARIS A TOUT BON QUAD + 50 CM3 2014 Outre la nouvelle baisse du secteur toujours affaibli par une conjoncture morose, l’événement de 2014 restera la prise de pouvoir de Polaris face à ses concurrents. F in 2013, 11 immatriculations avaient permis à Kymco de préserver sa position sur ce segment face à Polaris. Sur 2014, en revanche, le leader historique du marché n’a pas pu résister à la poussée de l’Américain. Avec une progression de + 4,8 %, comparé au – 1 % de 2013, Polaris prend l’ascendant grâce à son Sportsman 570, le quad le plus vendu en France avec 1 762 unités, mais aussi ses nouveaux RZR 1000 (345 ex) et Scrambler 1000 (224 ex). Presque deux points de PDM en plus pour le nouveau leader, qui repousse sa rivale à 439 immats. Le constructeur taïwanais a pu profiter des ventes de ses deux nouveautés en 700, le MXU (489 ex) et son SSV, le UXV, (103 ex) et de ses petites cylindrées, pour compenser la faiblesse de ses moyennes cylindrées. Parmi ces dernières, le 500, toujours son plus gros succès, finit la saison en retard de – 21,6 %. Malgré son déclin (– 7,3 %), Kymco parvient à maintenir sa pénétration à 16 % du marché. Linhai est le nouveau 3e acteur du secteur, porté par une progression de + 14,8 % dont le principal artisan n’est autre que son nouvel Hytrack 700. La firme sino‑française devance par le haut Can‑Am, qui a pourtant prospéré de 18 % en volumes grâce à ses trois modèles majeurs, dont son meilleur élément, l’Outlander à + 15,9 %. Jadis troisième du marché, TGB dévisse encore et rétrograde de deux places. L’autre marque taïwanaise paye la faiblesse de son offre à la fois en petite et en grosse cylindrée et se voit concurrencée dans le cœur du marché, le segment 400/600, par des marques chinoises agressives. Résultat, un triste – 25,2 % qui devrait se corriger sur 2015 avec l’arrivée de deux quads bicylindres 1000… CF Moto n’en finit plus de progresser (+ 13,7 %), aspirée vers les sommets par le score de son CF 800 immatriculé à 535 ex (+ 26,2 %). Avec tous ses modèles en baisse, Goes a replongé sous les 1 000 unités à – 8,9 % et a vu Artic Cat revenir fortement dans ses rétros. La marque américaine progresse grâce à ses trois meilleures ventes et finit son année à + 12 %, l’objectif des 1000 unités en 2015 étant tout à fait envisageable avec sa gamme XR renouvelée. Les deux marques précitées ont relégué Quaddy à la 9e place du marché. Sevré de grosses nouveautés quad de la part de Yamaha, l’homologateur français souffre (– 20,4 %) à l’image de tous les constructeurs sans plan produits agressif… QUAD 50 IMMATRICULATIONS QUADS PAR MARQUE 2014/2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MARQUE 2014 2013 POLARIS KYMCO LINHAI CAN-AM TGB CF MOTO GOES ARCTIC CAT QUADDY ACCESS MASAI PAOLETTI SHINERAY HSUN ADLY YAMAHA KL HYTRACK MOTO STAR JINLING DINLI EAGLE MOTO SYM SPY RACING MASH GSMOON NK SMC AEON KINROAD DIVERS 3 901 3 462 2 341 2 299 1 624 1 330 929 847 818 482 390 335 319 310 248 240 193 180 157 121 117 113 112 88 73 58 54 48 41 41 348 3 722 3 733 2 039 1 949 2 172 1 170 1 020 756 1 028 552 346 449 553 508 259 397 84 271 133 129 183 123 141 73 25 55 220 96 57 24 762 ÉVOLUTION % 2014/2013 4,8 -7,3 14,8 18 -25,2 13,7 -8,9 12 -20,4 -12,7 12,7 -25,4 -42,3 -39 -4,2 -39,5 129,8 -33,6 18 -6,2 -36,1 -8,1 -20,6 20,5 192 5,5 -75,5 -50 -28,1 70,8 -54,3 MOINS DE 1000... ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ P PDM 2014 PDM 2013 ÉVOL PDM 18 16 10,8 10,6 7,5 6,2 4,3 3,9 3,8 2,2 1,8 1,5 1,5 1,4 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 1,6 16,2 16,2 8,9 8,5 9,4 5,1 4,4 3,3 4,5 2,4 1,5 1,9 2,4 2,2 1,1 1,7 0,4 1,2 0,6 0,6 0,8 0,5 0,6 0,3 0,1 0,2 1 0,4 0,2 0,1 3,3 1,9 -0,2 2 2,2 -1,9 1,1 -0,1 0,6 -0,7 -0,2 0,3 -0,4 -0,9 -0,8 0 -0,6 0,5 -0,3 0,1 0 -0,3 0 -0,1 0,1 0,2 0 -0,7 -0,2 -0,1 0,1 -1,7 2014 959 immatriculations –13,3 % Kymco joue sur du velours dans le domaine des mini-quads. Ses volumes baissent mais peu dans ce secteur qui souffre plus que celui des grosses cylindrées… our partie dépendant de la volonté des parents d’offrir à leur progéniture un 50, ce marché accélère sa baisse en passant sous la barre symbolique des 1 000 immats. Kymco reste un confortable leader malgré le repli de son MXU (– 10,8 %) que n’arrive pas à compenser le Maxxer (– 9,2 %) pourtant relooké en 2014. Masai conserve sa deuxième place mais perd des plumes car son L50 est à la peine (– 32,1 %), en revanche Access Moto descend du podium (– 31,6 %) au profit de Adly (+ 6,5 %) et de Eagle Moto (+ 26 %), ces variations jouant sur de petits volumes rappelons‑le. HIT-PARADE – 6,1 % Photo Quad SSV Pratique Photo Polaris QUAD + DE 50 CM3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KYMCO MASAI ADLY EAGLE MOTO ACCESS AEON SMC SHENKE SANYEFUXIN HER CHEE DIVERS 2014 2013 451 131 99 92 78 46 28 14 7 5 8 503 193 93 73 114 37 37 14 10 1 31 ÉVOLUTION % 2014/2013 PDM 2014 PDM 2013 ÉVOL PDM -10,3 -32,1 6,5 26 -31,6 24,3 -24,3 -30 400 -74,2 47 13,7 10,3 9,6 8,1 4,8 2,9 1,5 0,7 0,5 0,8 45,5 17,5 8,4 6,6 10,3 3,3 3,3 1,3 0,9 0,1 2,8 1,5 -3,8 1,9 3 -2,2 1,5 -0,4 0,2 -0,2 0,4 -2 ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ MODÈLE 2014 POLARIS Sportsman 570 1762 CAN-AM Outlander 1488 TGB ATV 500 1334 LINHAI HY400/420 1049 KYMCO MXU500 739 LINHAI HY310 588 CF MOTO CF800 535 CAN-AM Renegade 499 KYMCO MXU700I 489 LINHAI HY700 403 KYMCO MXU300 384 GOES CF500 373 GOES CF500A 354 POLARIS RZR1000 345 POLARIS Sportsman 850 316 KYMCO MXU300R 265 ARCTIC CAT 350 258 KYMCO MXU400 248 CF MOTO CF500-2 241 ARCTIC CAT 550 238 KYMCO Maxxer 300 231 MASAI HS500 229 POLARIS Scrambler 1000 224 KYMCO MXU150 220 SHINERAY XY250ST 218 POLARIS Sportsman 550 217 CAN-AM Maverick 203 QUADDY Grizzly 201 QUADDY QDY450 198 KYMCO MXU465 196 CF MOTO CF500-2A 194 QUADDY QDY700 177 POLARIS Ranger 900 176 KYMCO KXR 250ER 171 POLARIS RZR600 163 KYMCO MXU550I 136 TGB Blade 460 136 POLARIS RZR750 134 HSUN HS700 130 HSUN HS500 129 ARCTIC CAT 700 127 ACCESS AX700 126 ARCTIC CAT 450 115 CF MOTO CF500A 115 ACCESS Triton 109 CAN-AM Commander 108 ACCESS SP250 103 LINHAI HY210 103 KYMCO UXV700 103 CF MOTO CF600 102 POLARIS Trail Blazer 330 100 ADLY ATV 400 98 DINLI DL801 270 94 YAMAHA YFM350R-W 92 EAGLE MOTO ATV 250 91 POLARIS Ranger 400 88 SPY RACING SPY350F 88 POLARIS RZR900 86 JINLING ATV 250 85 POLARIS Ranger 570 82 YAMAHA YFM250R 81 CF MOTO CF500-5 81 SYM Quadlander 81 TGB ATV 300 80 KYMCO Maxxer 450 77 DIVERS 3 613 TOTAL 21 619 ÉVOLUTION % -6,1 PÉNÉTRATION MARCHÉ 95,8 2013 401 1284 1732 1114 943 557 424 337 277 1 454 423 394 618 208 227 210 291 196 237 256 433 194 144 265 227 233 160 109 159 186 213 297 259 174 189 210 115 120 131 64 102 177 186 168 188 101 73 106 82 96 124 73 217 73 2 160 23 1 172 143 6 296 23 029 -9,8 95,4 HIT-PARADE QUAD 50 CM3 2014 IMMATS QUAD 50 PAR MARQUE 2014/2013 MARQUE CLT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 CLT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MODÈLE KYMCO MXU50 MASAI L50 ADLY Rocky 50 EAGLE MOTO Matrix ACCESS SP50 KYMCO MXER 50 KYMCO KXR 50 AEON Cobra SMC CF50 SHENKE ATV50 SMC Uro SANYEFUXIN ATV50 HER CHEE ATV50 SECMA Fun Land DINLI DL605 50 DIVERS TOTAL ÉVOLUTION % PÉNÉTRATION MARCHÉ 2014 323 131 99 92 78 70 58 46 15 14 13 7 5 3 2 3 959 -13,3 4,2 2013 362 193 91 73 114 9 132 37 29 14 7 10 1 9 6 19 1106 -7,3 4,6 L’Officiel 3837 - avril 2015 27 4_3837_26a28_BILAN_2.indd 27 20/03/2015 15:17:10 marché MINI-VOITURE IMMATS MINI-VOITURE L6E PAR MARQUE 2014/2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DOUBLE REPLI Nouveau coup de mou pour les L6e et L7e, mais c’est surtout la baisse des premières qui inquiète, car les enjeux volumétriques sont bien plus conséquents. C TRIKE 2014 2013 ÉVOLUTION % 2014/2013 PDM 2014 PDM 2013 ÉVOL PDM AIXAM LIGIER MICROCAR CHATENET MINAUTO JDM DUE CASALINI LIGIER PRO RENAULT BELLIER TOYOTA MEGA PIAGGIO JONWAY DIVERS 4 418 2 114 1 804 631 407 323 292 264 246 235 134 73 41 32 18 77 4 359 2 456 2 087 714 271 488 268 221 578 307 195 339 50 5 147 1,4 -13,9 -13,6 -11,6 50,2 -33,8 9 19,5 -57,4 -23,5 -31,3 -87,9 -36 260 -47,6 39,8 19 16,2 5,7 3,7 2,9 2,6 2,4 2,2 2,1 1,2 0,7 0,4 0,3 0,2 0,7 34,9 19,7 16,7 5,7 2,2 3,9 2,1 1,8 4,6 2,5 1,6 2,7 0,4 1,2 4,9 -0,6 -0,5 1,5 -1 0,5 0,6 -2,4 -0,3 -0,4 0,7 -2,3 -0,1 0,1 -0,5 ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▼ HIT-PARADE MINI-VOITURE L6E 2014 Photo Renault eux qui espéraient voir le marché de la voiture sans permis rebondir ou tout du moins se caler sur celui de l’automobile traditionnelle se sont trompés. Si l’auto a stabilisé sa chute avec un + 0,3 % sur 2014, les L6e plongent à nouveau à – 11 %, une deuxième contraction après celle de 2013 (– 7,3 %). Seule bonne nouvelle, la solide tenue du leader, Aixam : il échappe au marasme avec un gros gain en pénétration (+ 4,9 % !) et une progression de 1,4 % en volumes. Son offre grand public a perdu du terrain à – 6,5 % mais c’est surtout grâce à sa gamme pro avec le mini‑camion utilitaire D‑truck, très bien diffusé avec 355 immatriculations pour sa première saison, que le constructeur franco‑américain est parvenu à stabiliser ses chiffres. Aixam réalise encore plus du double de ventes versus ses deux principaux challengers et associés, Ligier et Microcar, qui perdent autant tous les deux à – 13,8 % et – 13,6 %. La JS50 de Ligier, grosse nouveauté sur 2013, souffre en année 2 (– 29,9 %), sa version rallongée, JS50 L, nouveauté 2014, s’est bien défendue (278 ex) tandis que la vieillissante Ixo se replie encore, même si elle reste le best‑seller de la marque. En fin de carrière, la pourtant jeune M8 de Microcar baisse naturellement (– 41,4 %) au profit de la M.Go (+ 41,5 %) dont la nouvelle version présentée au Mondial de l’Auto a dopé les ventes sur la fin d’année. Chatenet perd du volume (– 11,6 %) malgré la progression de sa CH 26 (+ 14,4 %), Minauto, a fortement grimpé (+ 50,2 %), voilà pour le top‑5 des marques L6e. Du côté des L7e, Renault finit son année en positif avec 300 immats (+ 2,7 %) mais elle est loin de son score de 2012 : 1 574 Twizy ! Aixam perd un peu de terrain (– 5,5 %) mais Mega compense à + 40,9 % grâce au D‑Truck électrique (20 immats). Attention, pour les L7e, ces chiffres correspondent à de tout petits volumes, il ne faut pas grand‑chose pour beaucoup monter ou baisser… MARQUE 2014 MV L6e 2014 MV L7e 11 109 immatriculations 564 immatriculations –11 % –13,1 % MARQUE 2014 2013 ÉVOLUTION % 2014/2013 PDM 2014 PDM 2013 ÉVOL PDM RENAULT AIXAM MEGA LIGIER LITTLE MICROCAR GOUPIL CHATENET SECMA ITALCAR DIVERS 300 86 31 28 18 16 15 12 11 9 38 292 91 22 38 25 38 36 8 1 5 93 2,7 -5,5 40,9 -26,3 -28 -57,9 -58,3 50 80 -59,1 53,2 15,2 5,5 5 3,2 2,8 2,7 2,1 2 1,6 6,7 45 14 3,4 5,9 3,9 5,9 5,5 1,2 0,2 0,8 14,3 8,2 1,2 2,1 -0,9 -0,7 -3 -2,9 0,9 1,8 0,8 -7,6 MERCI LE TRI GLIDE L’arrivée de Harley-Davidson sur ce marché lui a fait du bien. À + 10,2 % grâce essentiellement au score du Tri Glide, le trike relève la tête. ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼ 2014 981 immatriculations + 10,2 % Photo Harley A IMMATRICULATIONS TRIKE PAR MARQUE 2014/2013 1 2 3 4 5 6 7 CAN-AM HARLEY-D. PIAGGIO REWACO EML BOOM MORGAN DIVERS 2014 2013 577 177 51 37 36 35 16 52 571 69 24 42 24 44 52 64 ÉVOLUTION % 2014/2013 PDM 2014 PDM 2013 ÉVOL PDM 1,1 156,5 112,5 -11,9 50 -20,5 -69,2 -18,8 58,8 18 5,2 3,8 3,7 3,6 1,6 5,3 64,2 7,8 2,7 4,7 2,7 4,9 5,8 7,2 -5,3 10,3 2,5 -0,9 1 -1,4 -4,2 -1,9 ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ 2013 4 320 639 1 015 907 521 982 271 374 268 478 192 307 448 169 408 178 339 49 8 5 46 35 16 140 12 485 -7,3 95,1 HIT-PARADE CLT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MODÈLE RENAULT Twizy AIXAM S8 LIGIER Ixo MEGA D-Truck LITTLE Little E CHATENET CH301 GOUPIL G5 MICROCAR M.GO SECMA Fun 500 ITALCAR Attiva DIVERS TOTAL ÉVOLUTION % PÉNÉTRATION MARCHÉ 2014 300 86 20 20 16 12 11 11 11 9 68 564 -13,1 4,8 2013 292 91 32 24 8 26 18 1 5 152 649 -70,2 4,9 HIT-PARADE TRIKE 2014 rrivé à l’automne 2013, le Harley Tri Glide avait laissé entrevoir un beau potentiel de développement avec 69 immats. Sur 2014, il a presque triplé son score (177 ex) apportant une bouffée d’air au segment et l’essentiel de sa progression (+ 10,2 %). En effet, le leader Can‑Am reste dans ses chiffres de 2013 (+ 1,1 %). Une stabilité rassurante quant à la popularité de ses Spyder dont sa grosse nouveauté 2014, le RT à moteur 3‑cylindre qui a su assurer le renouvellement chez les clients. Piaggio avec le Ape Calessino dans sa nouvelle version à moteur 200 4‑temps, monte sur le podium avec 51 immats. Chez les artisans, seul EML s’en sort avec 12 immats pour ses trikes qui ont (peut‑être) profité de l’effet de mode Tri Glide. MARQUE MODÈLE 2014 AIXAM S8 4 041 MICROCAR M.GO 904 LIGIER Ixo 894 LIGIER JS50 636 CHATENET CH26 596 MICROCAR M8 575 MINAUTO S8 407 AIXAM D-Truck 355 JDM Xheos 308 DUE First 292 LIGIER JSRC 286 LIGIER JS50L 278 CASALINI Sulky 245 RENAULT Twizy 235 MICROCAR F8C 234 LIGIER PRO Flex 130 LIGIER PRO Be Sun Élec 115 BELLIER Jade 104 MICROCAR Due 57 MEGA Multitruck 41 TOYOTA AUT Coms 40 TOYOTA I-Road 33 PIAGGIO Ape 50 32 BELLIER 500 28 MICROCAR Flex 22 JONWAY 18 CHATENET CH2650 17 AIXAM S8 Élec 17 CASALINI Kerry 16 CHATENET Speedino 15 TOTAL 11 109 ÉVOLUTION -11 PÉNÉTRATION MARCHÉ 95,2 MINI-VOITURE L7E 2014 IMMATS MINI-VOITURE L7E PAR MARQUE 2014/2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CLT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 CLT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MODÈLE CAN-AM Spyder RT CAN-AM Spyder ST HARLEY-D. Tri Glide CAN-AM Spyder RS PIAGGIO APE Calessino PIAGGIO TM 220 MORGAN Wheeler 3 EML 1750 REWACO CT800S MAZAKI TukTuk MK BOOM 2000 REWACO RF1 EML 1200 REWACO CT1700V BOOM 1100 SPY RACING SPY350T EML 900 BOOM 1500 JINLING ATV 250 BOOM 1600 DIVERS TOTAL ÉVOLUTION % 2014 303 243 177 31 30 19 16 16 11 11 10 8 7 7 7 7 6 5 5 5 57 981 10,2 2013 311 260 69 12 9 52 3 17 11 15 18 7 1 2 10 8 8 77 890 -5,1 28 L’Officiel 3837 - avril 2015 4_3837_26a28_BILAN_2.indd 28 20/03/2015 15:17:13