2015 - L`officiel du Cycle

marché
BILANS 2015
1 CYCLOMOTEURS
LE SCOOTER DÉPRIMÉ
Personne n’attendait de miracle pour un marché du cyclo dépressif depuis de longues années.
Sur 2015, la baisse incombe encore au scooter, car le cyclo à boîte et l’électrique ont plutôt assuré…
D
ans un précédent numéro (le 3847),
L’Officiel a longuement analysé les
ressorts de ce déclin qui pourrait
s’accélérer avec l’application des
normes Euro 4 à l’horizon 2018
pour le cyclo. L’offre 2-temps serait grandement
en danger et certains constructeurs comme
Yamaha et MBK ont même déjà annoncé l’arrêt
de production de leurs scooters ainsi motorisés
au 31 décembre 2017. Nous n’en sommes pas
encore là, mais cette échéance marquera un
nouveau soubresaut significatif pour ce secteur
qui devra muter vers le tout 4-temps à moins
que des solutions techniques puissent être
trouvées d’ici là pour faire passer cette
motorisation 2-temps entre les fourches
caudines de normes d’homologation de plus
en plus drastiques. À quel prix, toutefois ?
Injection électronique et pot catalytique seront
obligatoires et de grandes difficultés attendent
les motoristes pour faire fonctionner de petites
cylindrées aussi bridées. Mais n’anticipons pas,
les difficultés de ce marché sont déjà bien assez
grandes, lui qui avait passé le cap des
200 000 pièces (209 451 exactement) en 2007
et flirte avec la barre des 90 000 pièces (90 228
tout juste) en 2015. Cela fait 119 223 immats
envolées en 9 ans, soit une moyenne de
13 247 pièces par an. Sur 2015, la baisse a été
moins nette à 8 156 unités, mais les motifs
d’inquiétude demeurent, même si, pour
24 L’Officiel 3849 - avril 2016
ÉVOLUTION DES LIVRAISONS ET IMMATRICULATIONS DES 50 CM3 DE 1990 À 2015
Jusqu’à 2005, les chiffres du marché cyclo étaient issus des déclarations de livraisons faites par les fabricants et importateurs. Depuis, ils proviennent des immatriculations
réalisées en préfecture.
ressortir un peu de positif, le marché français du
50 cm3 reste le plus important en Europe – et
d’assez loin devant l’Espagne dont la courbe est
repartie vers le haut en 2015.
Vers l’électrique ?
Personne n’imagine un tel scénario en France,
car aucun indicateur économique n’est en vert
et les nouveautés se font rares. La sensation
sera le Liberty 50 4-temps de Piaggio plus
Le scooter
dégringole tandis
que le cyclo boîte
de vitesse
redécolle
quelques variations dans l’offre produits mais
rien qui ne puisse réveiller le marché.
C’est encore le scooter qui a laissé le plus de
plumes à l’heure du bilan 2015 avec un recul
de – 11,5 % qui correspond à une perte
de 9 614 immats. Les jeunes urbains sont les
grands démissionnaires de ce segment. Ce
dernier s’étiole faute de pouvoir concurrencer
les nouveaux canaux de communication
digitaux qui monopolisent le temps de cette
par Stéphane Le Gouic sur Word et Anna Lopes sur Excel, photos constructeurs
population hyperconnectée et leur permettent
de communiquer avec le monde
instantanément, pour un budget minime et
sans avoir à se déplacer. Représentant près de
80 % du marché, le scooter qui dégringole
impacte fortement les chiffres. Le cyclo à boîte
aura eu beau redécoller par on ne sait quel
miracle avec une jolie progression de + 7,7 %
(soit 938 immatriculations de mieux), le
compte final n’est toujours pas bon.
Anecdotique, le cyclo traditionnel devenu
moribond n’a pratiquement plus d’impact sur
la courbe avec ses 1 298 unités et ce n’est pas
encore le cyclo électrique et assimilés qui peut
prétendre assurer un relais de croissance
sérieux bien que sa courbe ait pris une belle
ascendance, dopée par le marché postier
obtenu par Ligier et par quelques contrats de
flotte décrochés par des acteurs méritants.
Sachant que l’interdiction de circuler à Paris qui
sera certainement étendue à d’autres grandes
agglomérations pour les 2-RM pré-2001 (type
Euro 1) dès le 1er juillet 2016 pourrait être
élargie aux pré-2007 (type Euro 2) selon le
souhait du ministère de l’Écologie, l’application
de telles mesure prises par les municipalités les
plus zélées pourrait accélérer la bascule entre
les cyclos thermiques et les électriques. Mais
par nature peu fortunés, les possesseurs de ces
50 auront-ils le pouvoir d’achat suffisant pour
acquérir un engin électrique souvent deux fois
plus cher ? Il y aura certainement une forte
dispersion qui n’incite décidément pas à
l’optimisme pour ce marché du cyclo vraiment
pas sorti de l’auberge... 
MARCHÉ 50 CM3 PAR FAMILLE ET VALEUR 2015/2014
CLT MARQUE
1
2
3
4
2015
SCOOTERS
73 840
CYCLOBOITES 13 158
ÉLECTRIQUE
1 932
CLASSIQUES
1 298
TOTAL
90 228
1%
ÉVOL % NBRE IMMATS PRIX
MOD MOD 2014
-11,5
253
292 1 552
7,7
63
209 2 535
54,2
103
19 5 263
-10,9
15
87 1 018
-8,3
434
208 1 767
ÉVOL VALEUR ÉVOL PDM
PDM
PRIX EN M€ VALEUR VALEUR VOLUME
3,8
115
-8,1
71,9
81,8
0,1
33
7,8
20,9
14,6
72,3
10 165,7
6,4
2,1
11
1
-1,1
0,8
1,4
8,1
159
-0,9
100
100
PARTS DE MARCHÉ
DES SEGMENTS 50 CM3
EN 2015
2%
12%
3%
Scooters
Cyclos boîte de vitesse
Cyclos auto
Electriques
TRADITIONNEL
85%
PERFORMANCES 2015 DES MARQUES EN 50 CM3
CLT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
-
MARQUE
IMMATS
2015
NBRE
MOD
IMMATS
MOY
MOD
PRIX
MOYEN
2015
PEUGEOT
15 745
PIAGGIO
11 225
MBK
10 488
KYMCO
6 457
YAMAHA
4 666
SYM
4 110
RIDE
3 835
DERBI
2 653
RIEJU
2 624
TNT MOTOR
2 538
GILERA
2 178
BETA
1 996
LONGJIA
1 899
EUROCKA
1 711
IMF INDUST
1 684
APRILIA
1 504
YIYING
1 297
SHERCO
1 039
TAOTAO
971
KEEWAY
966
ZNEN
862
NECO
813
ZHENHUA
592
LIGIER PRO
530
HONDA
522
SHENKE
522
SKY TEAM
521
JM MOTORS
427
MASH
396
JORDON
384
MOTRAC
362
MASAI
359
JONWAY
348
YAMASAKI
346
VASTRO
334
GENERIC
279
GOVECS
161
MEIDUO
151
ORCAL
148
DAELIM
135
JIAJUE
112
EBLADET
104
YIBEN
102
MOUSTACHE
95
PGO
95
KREIDLER
90
TGB
83
RAZZO
82
MAGPOWER
80
TOMOS
80
KALKHOFF
79
LINTEX
71
LIFAN
66
MH MOTORCY
63
ECCHO
50
STROMER
50
KSR MOTO
45
OMING
43
HANWAY
41
RIESE UND
41
SEV
37
BAOTIAN
36
BHM
36
UGBEST
36
WINORA STA
34
SPIGAOU
33
RPS
32
AGM
30
E BIKEBOAR
30
SANYOU
29
ZHONGNENG
24
BYE BIKE
23
CPI
23
MATRA
22
SPEEDCOOL
22
DIVERS
531
TOTAL
90 228
24
15
14
11
11
11
2
9
10
4
5
3
4
5
8
10
5
1
1
11
2
5
2
1
4
3
10
1
3
2
1
2
4
2
2
3
4
2
1
2
1
1
2
2
5
2
5
4
1
5
4
1
1
2
1
2
1
1
3
5
2
3
1
3
1
2
1
2
1
1
1
1
4
1
1
142
436
656 1 615
748 1 727
749 2 031
587 1 451
424 2 188
374 1 190
1 918 1 014
295 2 688
262 2 678
635 1 313
436 2 581
665 2 700
475 1 267
342 1 008
211 1 289
150 2 280
259 1 016
1 039 2 700
971
800
88 1 306
431
920
163 1 010
296 1 194
530 13 000
131 1 978
174
800
52 1 200
427 1 000
132 1 030
192 1 295
362 1 500
180 1 895
87
800
173
800
167
900
93 1 795
40 3 833
76
800
148 1 300
68 1 304
112 1 500
104 1 500
51
855
48 3 000
19 1 568
45 2 640
17 1 546
21 1 194
80 2 000
16 1 169
20 3 000
71 1 000
66
900
32 2 700
50 1 200
25 3 052
45 1 200
43
900
14 1 000
8 2 685
19 4 000
12 1 208
36 1 500
12 1 500
34 2 500
17 1 100
32
900
15
707
30 4 500
29
800
24
900
23 1 300
6 1 904
22 2 400
22
900
4 1 683
207 1 767
ÉVOL
PRIX
MOY.
7,3 25,4
0,2 19,4
8,1 21,3
10,5
9,4
3,9 10,2
-6,4
4,9
0,4
3,9
3,5
7,1
-0,2
7,0
0,2
3,3
0,1
5,6
0,2
5,4
7,3
2,4
11,9
1,7
11,2
2,2
15,8
3,4
1,2
1,3
2,8
0,8
23,0
1,3
2,2
0,8
-32,9
0,8
-0,5
0,7
6,9
2,1
1,0
0,4
0,6
0,4
-6,4
0,4
0,5
0,5
0,7
0,3
-1,2
0,3
0,0
0,3
6,7
0,5
-0,8
0,6
0,1
0,2
-0,2
0,2
0,2
0,2
6,9
0,1
20,0
0,3
-7,7
0,1
13,8
0,2
0,2
0,1
1,4
0,1
0,2
4,4
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
-2,7
0,2
0,1
0,0
0,0
19,3
0,1
33,3
0,1
-13,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
-25,0
0,0
1,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
-2,6
0,0
-4,0
0,1
12,5
0,0
-3,3
0,9
8,1 159,4
ÇA RETOMBE
Q
PDM
PDM
ÉVOL
VALEUR VALEUR PDM
2015 2014 VALEUR
-3,4 16,0 16,4
-11,6 12,2 13,6
-5,9 13,4 14,1
10,1
5,9
5,3
-23,7
6,4
8,3
-19,4
3,1
3,8
7,9
2,4
2,2
2,7
4,5
4,3
39,6
4,4
3,1
-6,6
2,1
2,2
-7,4
3,5
3,8
4,3
3,4
3,2
65,7
1,5
0,9
-35,9
1,1
1,7
-5,9
1,4
1,4
-15,2
2,2
2,5
-47,9
0,8
1,6
32,4
1,8
1,3
349,5
0,5
0,1
11,5
0,8
0,7
-17,0
0,5
0,6
-14,2
0,5
0,6
-9,8
0,4
0,5
435,4
4,3
0,8
-19,6
0,6
0,8
5,9
0,3
0,2
-19,6
0,4
0,5
0,3
-17,2
0,3
0,3
0,3
241,5
0,3
0,1
0,4
62,6
0,2
0,1
-18,4
0,2
0,2
-43,9
0,2
0,3
-46,5
0,3
0,6
698,3
0,4
0,0
0,1
-29,5
0,1
0,2
-31,2
0,1
0,2
250,0
0,1
0,0
14,3
0,1
0,1
-25,3
0,1
0,1
70,1
0,2
0,1
-14,9
0,1
0,1
-52,4
0,1
0,3
-48,3
0,1
0,2
-52,5
0,1
0,1
400,0
0,1
0,0
-14,8
0,1
0,1
163,3
0,1
0,1
-76,2
0,0
0,2
-13,2
0,0
0,0
-39,4
0,1
0,2
0,0
52,0
0,1
0,1
-13,5
0,0
0,0
65,4
0,0
0,0
-83,1
0,0
0,2
307,8
0,1
0,0
-14,9
0,1
0,1
-63,2
0,0
0,1
140,0
0,0
0,0
414,3
0,0
0,0
61,9
0,1
0,0
-13,2
0,0
0,0
-25,0
0,0
0,0
1414,3
0,0
0,0
400,0
0,1
0,0
-32,6
0,0
0,0
242,9
0,0
0,0
0,0
-68,0
0,0
0,1
-80,4
0,0
0,2
-88,0
0,0
0,1
-20,5
0,6
0,7
-0,9 100,0 100,0
PDM
VOL
2015
ÉVOL
IMMATS
15/14
-0,4 17,5 -10,0 ▼
-1,5 12,4 -11,8 ▼
-0,7 11,6 -12,9 ▼
0,6
7,2
-0,4 ▼
-1,9
5,2 -26,6 ▼
-0,7
4,6 -13,9 ▼
0,2
4,3
7,4 ▲
0,2
2,9
-0,7 ▼
1,3
2,9
39,9 ▲
-0,1
2,8
-6,7 ▼
-0,3
2,4
-7,6 ▼
0,2
2,2
4,1 ▲
0,6
2,1
54,4 ▲
-0,6
1,9 -42,7 ▼
-0,1
1,9 -15,4 ▼
-0,4
1,7 -26,8 ▼
-0,7
1,4 -48,5 ▼
0,4
1,2
32,4 ▲
0,4
1,1 349,5 ▲
0,1
1,1
-9,4 ▼
-0,1
1,0 -18,8 ▼
-0,1
0,9
27,8 ▲
0,0
0,7
-9,3 ▼
3,5
0,6 435,4 ▲
-0,2
0,6 -21,3 ▼
0,0
0,6
5,9 ▲
-0,1
0,6 -19,6 ▼
0,3
0,5
- ▲
-0,1
0,4 -11,6 ▼
0,3
0,4
- ▲
0,2
0,4 241,5 ▲
0,4
0,4
- ▲
0,1
0,4
62,6 ▲
0,0
0,4 -17,4 ▼
-0,1
0,4 -43,9 ▼
-0,3
0,3 -49,8 ▼
0,3
0,2 705,0 ▲
0,1
0,2
- ▲
0,0
0,2 -29,5 ▼
0,0
0,1 -31,1 ▼
0,1
0,1 250,0 ▲
0,0
0,1
14,3 ▲
0,0
0,1 -30,1 ▼
0,1
0,1
41,8 ▲
0,0
0,1
-7,8 ▼
-0,2
0,1 -58,1 ▼
-0,1
0,1 -48,4 ▼
-0,1
0,1 -53,1 ▼
0,1
0,1 400,0 ▲
0,0
0,1 -18,4 ▼
0,1
0,1 163,3 ▲
-0,1
0,1 -76,2 ▼
0,0
0,1 -13,2 ▼
-0,1
0,1 -39,4 ▼
0,0
0,1
- ▲
0,0
0,1
56,3 ▲
0,0
0,0 -13,5 ▼
0,0
0,0
65,4 ▲
-0,1
0,0 -83,1 ▼
0,1
0,0 241,7 ▲
0,0
0,0 -36,2 ▼
0,0
0,0 -57,6 ▼
0,0
0,0 140,0 ▲
0,0
0,0 414,3 ▲
0,0
0,0
61,9 ▲
0,0
0,0 -13,2 ▼
0,0
0,0
0,0
0,0 1400,0 ▲
0,1
0,0 400,0 ▲
0,0
0,0 -32,6 ▼
0,0
0,0 242,9 ▲
0,0
0,0
- ▲
-0,1
0,0 -67,1 ▼
-0,1
0,0 -79,6 ▼
-0,1
0,0 -89,3 ▼
-0,1
0,6 -17,8 ▼
- 100,0
-8,3 ▼
HIT-PARADE
TRADITIONNEL 2015
Stabilisé en 2014, voilà le cyclo à variateur qui replonge sur 2015,
conséquence du repli de ses deux acteurs principaux, Peugeot et Tomos.
uand le Vogue de Peugeot connaît des
soubresauts, c’est tout le secteur du
cyclo traditionnel qui en subit les
conséquences. Reparti à la hausse sur l’année
2014, sous l’effet soit d’une mode pour le rétro
ou celui de l’appauvrissement de la clientèle
utilitaire (personne n’a su réellement analyser
le phénomène…), voilà le best-seller de
Peugeot qui se contracte à nouveau à
– 12,6 %. Cela correspond à une baisse de
170 unités de ses volumes qui plombe
fatalement le score sochalien (– 12,3 %) et
celui du segment, bien plus que les 18
VALEUR ÉVOL
EN M€ VALEUR
2015 15/14
véhicules perdus par son concurrent Tomos qui
décline aussi à – 18,4 %. Troisième et nouvel
acteur du marché, Bye Bike enregistre 23
immatriculations de son élégant One fabriqué
en Europe comme le revendique le
constructeur espagnol. 
2015
1 298 immatriculations
– 10,91 %
CLT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MODÈLE
PEUGEOT 103 Vogue
TOMOS Youngster
BYE BIKE 50
TOMOS Standard
TOMOS Classic
TOMOS 50
PEUGEOT Fox
PEUGEOT 103 SPX
MBK Kansans
DIVERS
TOTAL
ÉVOLUTION
PÉNÉTRATION MARCHÉ
2015
1 175
25
23
22
16
16
8
5
2
6
1 298
-10,91
1,4
2014
1 345
32
45
14
2
9
1
9
1 457
1,18
1,5
IMMATRICULATIONS CYCLOS TRADI PAR MARQUE 2015/2014
MARQUE
2015
2014
1 PEUGEOT
2 TOMOS
3 BYE BIKE
DIVERS
1 188
80
23
7
1 354
98
0
5
ÉVOLUTION %
2015/2014
-12,3
-18,4
40,0
▼
▼
▲
▲
PDM
2015
91,5
6,2
1,8
0,5
ÉVOL
PDM
-1,4
-0,6
1,8
0,2
PRIX
ÉVOL
MOY. 15 PRIX
1 000
1 169
1 300
1 341
ÉVOL
VALEUR
11,0 -2,6
4,4 -14,8
24,2 73,9
PRIX MOYEN CYCLOS
TRADITIONNELS 2015
PRIX MOYEN
ÉVOLUTION PRIX
2015
2014
1 018
11,03
917
-1,14
L’Officiel 3849 - avril 2016 25
marché
SCOOTER 50
UNE SEMPITERNELLE BAISSE
Presque 10 000 unités de perdues entre 2014 et 2015, le secteur du scooter 50 n’a toujours pas repris
des couleurs, ni même ralenti sa baisse. Et sa chute semble inéluctable…
2
015 n’aura pas été meilleure que 2014
pour le scooter qui n’en finit plus de voir
ses volumes décroître sans que
personne n’ait réellement la solution pour,
non pas inverser la tendance, mais au moins la
ralentir. La campagne 2015 a permis de
constater une fois de plus le recul des trois
acteurs majeurs de ce marché très challengé
qui reste toutefois un gros pourvoyeur
d’immatriculations bien qu’il ait encore perdu
9 614 pièces en passant de 83 454 unités à
73 840. Leader en volumes et en “individuel”
avec son populaire Kisbee, Peugeot se rétracte
de – 8,9 %, un chiffre synonyme de 1 420
véhicules engloutis. Le Kisbee a perdu du
terrain (– 6,1 %) et cela pèse puisqu’il
représente grosso modo la moitié des ventes
sochaliennes. Cette baisse du top-seller n’a pas
été compensée par l’arrivée du néorétro
Django, immatriculé à 328 unités sur l’année,
pas plus que l’ascension des autres
nouveautés, le Streetzone (+ 39,6 %) et le
Speedfight 4 (+ 52,8 %) n’a amorti le repli du
Citystar (– 3,8 %), du Vivacity (– 23 %), du
Tweet (– 9,2 %) et bien sûr du Ludix qui n’est
plus vendu qu’aux pros (– 31,5 %). Chez
Piaggio également, un modèle pèse plus de
50 % des volumes, le Zip, deuxième meilleure
vente du segment, qui s’est bien tenu puisqu’il
ne perd que – 0,1 % soit 7 immats de moins.
Cela n’empêche pas le groupe italien de
reculer à – 11,8 %, ce qui est pratiquement la
donne annuelle de ce marché (– 11,5 %). Les
deux nouveautés 2014 n’ont pas connu le
même sort, la Primavera 2-temps se contracte
à – 13,4 % alors que la Sprint 2-temps booste à
+ 52,1 %. Fly et Typhoon décroissent quand le
Liberty se reprend mais l’ensemble des
immats de Piaggio décline. Troisième acteur
d’envergure, MBK baisse aussi, conséquence
des replis du Booster (– 16,8 %), là encore un
modèle représentant la moitié des volumes,
mais aussi de son dauphin l’Ovetto 2-temps
(– 12,6 %) ou encore du Nitro (– 72,5 %). Seul
le Stunt garde la tête haute avec une
progression de + 11,6 %. Un bilan donc peu
fameux pour le trio de tête mais signalons
qu’en parts de marché, les trois leaders ne
perdent rien voire en gagnent pour Peugeot
(+ 0,6 %). De quoi les rassurer un peu.
Kymco résiste
Derrière le trio de tête, la baisse de Kymco est
presque anecdotique à – 0,4 %, soit 24 immats
de moins, mais elle se compare à une année
2014 fortement récessive à – 19,7 %. Son Agility
qui pèse presque deux tiers de ses ventes
accuse un recul de – 7,3 % mais le Like relooké
(+ 50,6 %) et le Super 8 (+ 64,5 %) ont concouru
à la stabilité du bateau taïwanais. Du coup,
Kymco prend le large sur sa rivale nationale
Sym (– 13,9 %) dont tous les modèles sont en
recul (particulièrement son best-seller Orbit à
– 29,6 %) à l’exception du Symphonie (+ 1 %) et
surtout du Symply qui sauve son bilan avec
une belle multiplication de ses volumes
(+ 205,7 % pour 1 296 immats). Sym reste
derrière Yamaha qui plonge sévèrement
(– 27,7 %) versus une année 2014 déjà pénible
(– 16,5 %), un seul de ses modèles progresse,
le Slider, les autres refluent dont ses top-sellers,
le BW, à – 26,7 % et le Neo’s 4-temps (– 40,1 %).
26 L’Officiel 3849 - avril 2016
M
r
HIT-PARADE
SCOOTER 50 CM 2015
3
De tous les sociétaires du top-8, Ride, la
marque de Norauto, est la seule à progresser
(+ 5 %), elle a immatriculé 171 scooters de plus,
témoignant de l’intérêt d’une clientèle en
quête du prix le plus bas, comme le
démontrent aussi les progressions de Longjia
(+ 54,4 % et qui se rapproche de la barre des
2 000 pièces !), de Taotao (+ 349,5 %), Neco
(+ 27,8 %) ou Shenke (+ 5,9 %). Celles-ci se
sont-elles faites au détriment des autres
spécialistes du low-cost comme Eurocka qui
n’en finit plus de descendre (– 44,8 %), Yiying
(– 48,4 %) ou encore IMF Industrie (– 15,4 %) ? Il
est difficile de trancher, reste que dans le
scooter premier prix, le tassement des ventes
se fait autant sentir que pour les marques
institutionnelles. 
2015
73 840 immatriculations
– 11,5 %
IMMATRICULATIONS SCOOTER 50 CM3 PAR MARQUE 2015/2014
MARQUE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2015
2014
PEUGEOT
14 466 15 886
PIAGGIO
11 224 12 723
MBK
10 381 11 853
KYMCO
6 027 6 051
YAMAHA
4 225 5 845
SYM
4 109 4 770
RIDE
3 576 3 405
TNT MOTOR 2 538 2 721
LONGJIA
1 899 1 230
IMF INDUST 1 684 1 991
EUROCKA
1 645 2 981
YIYING
1 296 2 510
APRILIA
1 157 1 657
TAOTAO
971
216
KEEWAY
966 1 064
ZNEN
833 1 062
NECO
813
636
ZHENHUA
559
564
SHENKE
522
493
HONDA
521
663
JM MOTORS
427
GILERA
426
549
MASH
396
448
JORDON
384
JONWAY
348
214
VASTRO
334
595
YAMASAKI
300
405
MEIDUO
151
ORCAL
148
210
DAELIM
135
196
DIVERS
1 379 2 516
ÉVOLUTION %
2015/2014
-8,9
-11,8
-12,4
-0,4
-27,7
-13,9
5,0
-6,7
54,4
-15,4
-44,8
-48,4
-30,2
349,5
-9,2
-21,6
27,8
-0,9
5,9
-21,4
-22,4
-11,6
62,6
-43,9
-25,9
-29,5
-31,1
-45,2
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▲
▼
▲
▼
▼
▼
▼
▲
▼
▼
▲
▼
▲
▼
▲
▼
▼
▲
▲
▼
▼
▲
▼
▼
▼
PDM
2015
ÉVOL
PDM
PRIX
MOY. 15
ÉVOL
PRIX
ÉVOL
VALEUR
19,6
15,2
14,1
8,2
5,7
5,6
4,8
3,4
2,6
2,3
2,2
1,8
1,6
1,3
1,3
1,1
1,1
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,2
0,2
0,2
1,9
0,6
0,0
-0,1
0,9
-1,3
-0,2
0,8
0,2
1,1
-0,1
-1,3
-1,3
-0,4
1,1
0,0
-0,1
0,3
0,1
0,1
-0,1
0,6
-0,1
0,0
0,5
0,2
-0,3
-0,1
0,2
-0,1
-0,1
-1,1
1 652
1 727
2 025
1 447
2 109
1 189
1 000
1 313
1 267
1 289
1 000
1 016
1 932
800
1 306
900
1 010
1 200
800
1 980
1 000
2 577
1 030
1 295
800
900
800
800
1 300
1 304
1 156
7,9
0,2
8,5
11,4
3,6
-6,4
0,2
7,3
11,2
11,1
1,3
17,2
23,2
-32,9
2,2
0,3
-6,4
0,0
-0,2
3,8
-1,8
-11,6
-4,9
11,0
-25,1
-19,4
5,0
-6,6
65,7
-5,9
-38,7
-47,7
-18,2
349,5
11,9
-21,6
-14,2
-0,9
5,9
-19,7
-22,2
-17,2
62,6
-43,9
-25,9
-29,5
-31,2
-43,1
CLT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
MODÈLE
PEUGEOT Kisbee
PIAGGIO Zip
MBK Booster
KYMCO Agility
RIDE 50
TNT MOTOR LJ50QT
SYM Orbit
PEUGEOT Citystar
MBK Ovetto
LONGJIA LJ50QT
PEUGEOT Ludix
YAMAHA BW’s Original
PIAGGIO Primavera
PEUGEOT Streetzone
YAMAHA YN50F Neo’S 4T
MBK Stunt
IMF INDUST LJ50QT
SYM XS50QT Symply
MBK Nitro
APRILIA SR MT 50
PIAGGIO New Typhoon
TAOTAO 50
ZNEN ZN50QT
YAMAHA Slider
PIAGGIO Fly
PIAGGIO Sprint
PIAGGIO Liberty
YIYING YY50QT
EUROCKA GY02C
KYMCO Like
EUROCKA JJ50QT
KYMCO Agility RS 50
KEEWAY RY6
ZHENHUA 50
YIYING Wallabi
PEUGEOT Vivacity
HONDA NSC 50
PEUGEOT Tweet
NECO ZN50QT
SHENKE Solana
JM MOTORS 50
GILERA Runner
YAMAHA Neo’s
JORDON LJ50QT
KYMCO Super 8
PEUGEOT Speedfight
EUROCKA ZN50QT
VASTRO ZN50QT
PEUGEOT Django
YAMASAKI YM50QDT
KYMCO Dink
MASH ZN50QT
SYM Moi
KYMCO Vitality
MBK Ovetto 4T
KEEWAY F-Act Evo
JONWAY Solana
NECO LJ50QT
IMF INDUST 50
TNT MOTOR Otto
NECO JL50QT
MEIDUO WB50QT
ORCAL LJ50QT
IMF INDUST Pach 51
KEEWAY
DIVERS
TOTAL
ÉVOLUTION
PÉNÉTRATION MARCHÉ
2015
7 445
6 206
5 464
3 864
3 576
2 368
2 274
2 208
2 111
1 750
1 611
1 607
1 566
1 399
1 363
1 323
1 307
1 296
1 113
1 061
1 028
971
833
821
775
747
717
697
692
640
615
600
577
559
541
501
460
456
438
436
427
418
409
365
362
353
337
333
328
300
298
278
253
249
230
221
213
189
185
166
150
150
148
146
136
3 180
73 840
-11,5
81,8
2014
7 931
6 213
6 570
3 927
3 405
2 547
3 229
2 296
2 425
1 121
2 353
2 193
1 809
1 002
2 276
1 186
1 175
1 193
1 518
1 266
216
1 062
764
1 154
491
645
1 265
1 950
425
997
643
564
1 180
651
442
502
370
412
535
551
L
à
220
231
34
593
263
310
239
291
255
311
197
126
94
31
156
132
210
603
86
8 618
83 454
-8,0
84,8
PRIX MOYEN
SCOOTER 50 CM3 2015
PRIX MOYEN
ÉVOLUTION PRIX
À
d
n
d
t
m
q
s
L
e
a
7
a
C
v
p
s
g
M
p
p
v
v
m
m
A
d
f
2
(
l
2015
2014
1 552
3,8
1 494
0,6
N
n
q
c
p
a
n
a
a
CYCLO À BOÎTE
LE RAYON DE SOLEIL
HIT-PARADE
Même s’il est sévèrement comprimé au fil des années, le 50 à boîte semble vouloir
résister à la tristesse ambiante dans le cyclo. Témoin cette belle progression de + 7,7 %.
À
vrai dire, nous avons du mal à
analyser ce regain de forme du
cyclo à boîte et les spécialistes
du domaine aussi. Pas de franches
nouveautés, pas de promotions
démentes, un climat économique
toujours plombé, les explications
manquent si ce n’est la poussée de Rieju
qui a mis le paquet en 2014 et 2015 pour
s’implanter davantage sur le territoire.
Les 938 immats supplémentaires
enregistrées par le marché se retrouvent
assurément dans ce score de Rieju et ses
747 unités de plus versus l’an passé, une
année déjà profitable pour elle à + 6,9 %.
Car du côté de l’ex-leader, Derbi, les
volumes se sont maintenus à 30 unités
près, ce qui n’est pas si mal d’autant que
son modèle-phare, le SM DRD X-Treme,
garde l’avantage au hit-parade devant le
MRT de sa rivale nationale. Derbi perd en
parts de marché (– 1,8 %) face à Rieju mais
pas face à Beta qui lâche 0,4 % malgré des
volumes en hausse à + 4,9 %. Ses RR en
versions supermotard et enduro se sont
mieux vendus mais l’effet de groupe d’un
marché haussier donne ce léger recul.
Autre constructeur actif dans la remontée
de ce segment, Sherco gagne sur tous les
fronts, en volumétrie (+ 32,4 % pour
254 immats de mieux) et en pénétration
(+ 1,5 %) tandis que Gilera (– 3 %) a encore
laissé quelques plumes dans la bataille
ÉLECTRIQUE
IMMATRICULATIONS CYCLOS À BOÎTE PAR MARQUE 2015/2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
MARQUE
2015
RIEJU
DERBI
BETA
GILERA
SHERCO
SKY TEAM
KYMCO
YAMAHA
MOTRAC
MASAI
APRILIA
GENERIC
KREIDLER
MAGPOWER
MBK
DIVERS
2 623
2 610
1 995
1 752
1 039
510
430
417
362
359
347
184
84
80
69
297
2014
1 876
2 640
1 902
1 807
785
621
434
449
106
398
296
208
16
137
545
ÉVOLUTION %
2015/2014
39,8
-1,1
4,9
-3,0
32,4
-17,9
-0,9
-7,1
241,5
-12,8
-37,8
-59,6
400,0
-49,6
-45,5
▲
▼
▲
▼
▲
▼
▼
▼
▲
▲
▼
▼
▼
▲
▼
▼
PDM
2015
ÉVOL
PDM
PRIX
MOY. 15
ÉVOL
PRIX
ÉVOL
VALEUR
19,9
19,8
15,2
13,3
7,9
3,9
3,3
3,2
2,8
2,7
2,6
1,4
0,6
0,6
0,5
2,3
4,6
-1,8
-0,4
-1,5
1,5
-1,2
-0,3
-0,5
1,9
2,7
-0,6
-1,0
-1,1
0,5
-0,6
-2,2
2 678
2 703
2 700
2 582
2 700
1 200
1 500
2 998
1 500
1 895
3 437
2 100
2 600
2 000
2 983
2 246
-0,2
3,7
0,0
0,1
0,1
4,3
13,0
0,1
-9,4
39,5
2,5
4,9
-3,0
32,4
-17,9
-0,9
-7,1
241,5
-9,0
-37,8
-54,3
400,0
-49,6
-50,6
face à sa cousine Derbi et à ses autres
concurrents, mais cela ne se joue qu’à une
cinquantaine de pièces comme en 2014.
Signalons les bonnes perfs de Motrac qui
intègre le top-10 et de Masai et ses 359
unités, tout comme le dévissage attendu
de Yamaha qui liquide ses derniers DTR et
TZR, l’essoufflement des copies de Dax
chez Sky Team ou encore la résistance de
Kymco (– 0,9 %) avec son roadster K-PW. 
+7,7 %
PRIX MOYEN
ÉVOLUTION PRIX
IMMATRICULATIONS ÉLECTRIQUE PAR MARQUE 2015/2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
N
2015
2014
LIGIER PRO
RIDE
GOVECS
EBLADET
MOUSTACHE
KALKHOFF
EUROCKA
STROMER
PEUGEOT
RIESE UND
SEV
BHM
UGBEST
MBK
WINORA STA
DIVERS
530
259
161
104
95
79
66
50
47
41
37
36
36
35
34
322
99
165
20
91
67
30
5
32
68
12
58
15
7
52
21
511
ÉVOLUTION %
2015/2014
435,4
57,0
705,0
14,3
41,8
163,3
1 220,0
56,3
-30,9
241,7
-36,2
140,0
414,3
-32,7
61,9
-37,0
Norauto, autre grand nom du commerce,
tend à faire grandir avec des produits plus
accessibles financièrement que ne le sont
ceux des spécialistes du VAE . Avec la
flambée de Govecs (+ 705 %) qui est
parvenue à décrocher de bons contrats
chez les loueurs et les collectivités locales
ou celle d’Eurocka qui livre des magasins
dans la grande distribution, on tient là
l’essentiel de l’essor du véhicule électrique
classifié cyclo. Mauvaise mayonnaise, trois
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▼
▲
▼
▲
▲
▼
▲
▼
2014
2 292
1 534
1 902
1 452
785
434
440
106
354
352
215
62
316
296
202
60
82
55
208
16
128
60
36
8
37
49
87
89
52
40
55
133
22
7
254
12 220
-5,3
12,4
2015
2014
2 535
0,1
2 532
-0,3
HIT-PARADE
L’apport de Ligier et de Norauto a dopé ce marché du cyclo électrique qui grossit
à coups de progressions à deux chiffres depuis 2014. Est-ce l’avenir du cyclo ?
MARQUE
MODÈLE
2015
DERBI Senda SM DRD X-Treme 2 279
RIEJU MRT 50
2 118
BETA RR 50
1 994
GILERA SMT
1 434
SHERCO 50E
1 039
KYMCO K PW 50
430
YAMAHA TZR 50
413
MOTRAC 50
362
MASAI STM50
350
GILERA RCR
317
SKY TEAM Dax
316
RIEJU RS3 50
236
RIEJU Cyclo
207
APRILIA RS 50
200
GENERIC Trigger
184
DERBI Senda SM DRD Racing 150
APRILIA SX 50
125
DERBI GPR R
92
DERBI Senda SM DRD Pro 85
KREIDLER 50
84
MAGPOWER 50
80
MBK TZR50 X-Power
65
RIEJU RS Sport
53
SKY TEAM 204
47
YAMASAKI YM50GY
46
SKY TEAM 605
42
MH MOTORCY 50
41
SKY TEAM ST50
34
ZHENHUA ZH Dax 50
33
SKY TEAM T-Rex
30
SKY TEAM 205
28
MH MOTORCY RYZ50
22
PEUGEOT XP7
21
APRILIA RX 50
21
HRD SM 50
18
QG 50
18
DIVERS
144
TOTAL
13 158
ÉVOLUTION
7,7
PÉNÉTRATION MARCHÉ
14,6
PRIX MOYEN
CYCLO À BOÎTE 2015
2015
13 158 immatriculations
L’AVENIR DU CYCLO
e nous emballons pas, la forte
progression de ce segment porte
davantage sur l’apparition de
nouveaux acteurs dans nos statistiques
que sur un engouement démesuré des
clients finaux pour ces véhicules
propres… La forte croissance de Ligier qui
a livré 530 de ses tricycles à la Poste (qui
ne veut plus de cyclo thermique pour
améliorer son image…) assure déjà un
apport conséquent à ce marché que
CYCLO À BOÎTE 2015
CLT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
82
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
PDM
2015
ÉVOL
PDM
PRIX
MOY. 15
ÉVOL
PRIX
ÉVOL
VALEUR
27,4
13,4
8,3
5,4
4,9
4,1
3,4
2,6
2,4
2,1
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
16,7
19,5
0,2
6,7
-1,9
-0,4
1,7
3,0
0,0
-3,0
1,2
-2,7
0,7
1,3
-2,3
0,1
-24,1
13 000
1 200
3 833
1 500
3 000
3 000
1 200
3 052
4 800
2 685
4 000
1 500
1 500
2 000
2 500
2 157
0,0
0,0
-0,8
0,0
20,0
0,0
0,0
-2,7
11,7
19,3
33,3
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
435,4
57,0
698,3
14,3
70,1
163,3
1 220,0
52,0
-22,8
307,8
-14,9
140,0
414,3
-32,7
61,9
-35,8
2014
1 932 immatriculations
+ 54,2 %
acteurs importants sont à la baisse et ils
sont français, Peugeot (– 30,9 %), MBK
(– 32,7 %) et SEV (– 36,2 %) ne participent
pas à la fête mais ils n’ont pas forcément
les produits adaptés pour séduire un
public non spécialisé. 
ÉLECTRIQUE 2015
CLT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
MODÈLE
LIGIER PRO Electrik
RIDE Sunday
EBLADET ES16
GOVECS Go 1.2
GOVECS Quokka
EUROCKA Electrik
MOUSTACHE Dim. 28
PEUGEOT E-Vivacity
KALKHOFF Stoker
MOUSTACHE Samedi 28
STROMER ST2
SEV E-Tricks
BHM Nitro
MBK ED06
WINORA STA Haibike
E BIKEBOAR A22
ZNEN Koala
YAMAHA EC 03
MATRA E Mo
RIESE UND Charger
UGBEST Tres
FOCUS Stoker
KALKHOFF Integrale
EVO SXT ES08
UGBEST Koala
STROMER ST1
EZNEN Electrik
SXT ES16
SKY TEAM 202
KALKHOFF Pro Connect
RIESE UND Bluelabel
DIVERS
TOTAL
ÉVOLUTION
PÉNÉTRATION MARCHÉ
2015
530
259
104
85
70
66
57
47
47
38
37
36
36
35
34
30
29
23
22
21
20
19
18
17
15
13
13
12
11
9
9
170
1932
54,2
2,1
2014
99
165
91
9
11
5
17
65
14
50
10
58
15
52
21
6
63
108
2
4
22
2
27
10
327
1253
20,8
1,3
PRIX MOYEN
ÉLECTRIQUE 2015
PRIX MOYEN
ÉVOLUTION PRIX
2015
2014
5 263
72,3
3 054
28,0
L’Officiel 3849 - avril 2016 27
marché
R
A
l
d
e
d
C
2 3/4-ROUES MOTORISÉS
CONTRACTION ÉNERVANTE
On commence à s’impatienter sur le marché du quad et du SSV avec une reprise qui se fait encore attendre.
Côté mini-voitures en revanche, les affaires sont moins compliquées…
L
’année 2015 restera comme un épisode
baissier de plus pour le quad. Le boom
des années 2000, quand le produit était
très accessible à travers de petits modèles
low-cost qui avaient attiré une clientèle non
captive est un lointain souvenir, les années
2010 ont été déficitaires volumétriquement
parlant, leur seul mérite aura été de voir
disparaître une majorité de ces marques
opportunistes au profit des spécialistes qui
occupent désormais majoritairement le
terrain. Pour autant, on ne sait toujours pas si
2015 sera une année plancher ou si le déclin
du secteur perdurera. On vient de passer sous
la barre des 20 000 pièces et 2016 ne
s’annonce pas forcément brillante avec une
crise économique toujours prégnante qui
impose à la clientèle loisirs de faire des choix
(et pas forcément dans le sens de l’achat ou
du renouvellement d’une machine) et une
clientèle professionnelle agricole en plein
marasme et donc peu encline à changer de
matériel. En outre, la nouvelle norme Euro 4
applicable au 1er janvier 2017 perturbera
certainement la distribution. Espérons que
les quelques nouveautés à venir réveilleront
ce marché on ne peut plus mature, dont les
fondamentaux restent solides et qui est
toujours dominé par des acteurs puissants,
Polaris, Kymco, Can-Am, Hytrack, Yamaha,
TGB, CF Moto et autres Artic Cat.
28 L’Officiel 3849 - avril 2016
ÉVOLUTION DES IMMATRICULATIONS DE TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR 2000/2015
2
q
l
Du côté des mini-voitures, le tassement a été
moindre, le secteur majeur du L6e a cantonné
son repli à un léger – 1 %, soit une grosse
centaine de véhicules envolés. C’est moins
bien que le marché auto, mais il faut signaler
que les sept premiers acteurs ont progressé,
certes par rapport à une année 2014
fortement plombée (– 11 %), mais tout de
même, la performance est appréciable.
2015 sera-t-elle
une année plancher
ou le déclin
perdurera-t-il ?
Le recul des L7e est plus accentué à – 5,7 %
avec un leader Renault en forte récession mais
des challengers qui progressent pratiquement
tous et limitent la perte à 32 immats. Une
bonne note pour finir, celle des tricycles qui
terminent 2015 avec une évolution à deux
chiffres (+ 11,7 %) provoquée essentiellement
par la sortie du F3 chez Can-Am et par l’arrivée
(tardive) du Slingshot de Polaris. 
m
c
s
d
b
t
c
M
E
QUAD + DE 50 CM3
2015
19 360 immatriculations
– 10,4 %
RECHUTE INQUIÉTANTE
QUAD + 50 CM3 2015
Alors que le 2-RM se redresse,
le quad garde une trajectoire
déclinante. La morosité de l’économie
et la crise du milieu agricole restent
des freins importants pour ce marché.
C
e retrait de – 10,4 % du secteur a surpris ceux qui
espéraient voir la courbe des ventes ralentir encore
sa baisse après une année 2014 plus douce (– 6,1 %)
que 2013 (– 9,8 %). Ça ne l’a pas fait pour les mêmes raisons
fréquemment évoquées dans nos colonnes : crise
économique, pression fiscale sur les classes moyennes,
agriculture déprimée… Le quad a de nouveau subi une
baisse à deux chiffres en 2015 mais tous les acteurs n’ont pas
vécu cette contraction de la même façon. Polaris, le leader, a
vu ses volumes légèrement reculer (– 2,8 %) mais sa
pénétration augmenter (+ 1,5 %). Son Sportsman 570, star
du marché, a subi une concurrence plus rude que jamais de
la part de ses concurrents, notamment du nouveau Can-Am
570 Outlander, et a baissé (– 4,2 %) mais ses autres
nouveautés ont rétabli la balance, son Scrambler 1000
(+ 96,4 %) et son RZR 900 (+ 415 %) principalement. La
marque américaine reste n°1 sur le quad-SSV de grosse
cylindrée devant Kymco qui a signé une plutôt bonne année
avec un + 1,4 %, mais surtout un gain de + 2,1 % en parts de
marché. Son top-seller MXU 500 a performé (+ 30,4 %), ses
différents 300 et 400 ont bien gazé et le nouveau SSV 450, le
UXV, a apporté 76 unités de plus, ce qui adoucit le repli du
MXU 700 (– 5,7 %). Entre Linhai (Hytrack) et Can-Am, la lutte
a été terrible pour la troisième place et c’est encore la
marque sino-française qui l’emporte pour 63 véhicules de
mieux, cela se faisant par le bas puisque toutes deux
baissent à respectivement – 2,7 % et – 3,7 %. Consolation
pour elles, elles comparent leurs chiffres à ceux d’une
excellente campagne 2014 : + 14,8 % et + 18 % !
Comme sa rivale nationale Kymco, TGB finit l’année en
progrès (+ 0,5 %) mais elle avait perdu un quart de ses
volumes en 2014... Heureusement que l’arrivée du Blade
1000 et ses 205 unités a permis à la marque de la Sima de
rester à flot ! Si l’on cumulait les immats des différents
homologateurs (celles de Quaddy et certaines chez
Paoletti) ainsi que les siennes en nom propre, Yamaha
serait dans ce top-5 final puisqu’elle annonce 1 900 immats,
un bon score mais en retrait de – 18,1 % faute de
nouveautés marquantes. Enfin, CF Moto pousse toujours
(+ 13,2 %) avec ses CF 800 et 500 à tarifs compressés alors
qu’Arctic Cat (– 12 %) et surtout Goes (– 34,7 %) ont souffert
de la conjoncture… et de la concurrence bien sûr ! 
QUAD 50
IMMATRICULATIONS QUADS PAR MARQUE 2015/2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
MARQUE
2015
2014
ÉVOLUTION %
2015/2014
PDM
2015
PDM
2014
ÉVOL
PDM
POLARIS
KYMCO
LINHAI
CAN-AM
TGB
CF MOTO
ARCTIC CAT
GOES
QUADDY
MASAI
ADLY
PAOLETTI
MOTO STAR
KL
ACCESS
SHINERAY
HYTRACK
MASH
SMC
EAGLE MOTO
JINLING
YAMAHA
SPY RACING
GSMOON
SYM
HSUN
DINLI
XINYANG
KINROAD
AEON
KAZUMA
DIVERS
3 790
3 510
2 278
2 215
1 632
1 505
745
607
606
309
235
182
175
165
155
134
102
89
83
82
82
66
63
57
55
47
45
32
27
24
24
239
3901
3462
2341
2299
1624
1330
847
929
818
390
248
335
157
193
482
319
180
73
48
113
121
240
88
58
112
310
117
29
41
41
25
348
-2,8
1,4
-2,7
-3,7
0,5
13,2
-12,0
-34,7
-25,9
-20,8
-5,2
-45,7
11,5
-14,5
-67,8
-58,0
-43,3
21,9
72,9
-27,4
-32,2
-72,5
-28,4
-1,7
-50,9
-84,8
-61,5
10,3
-34,1
-41,5
-4,0
-31,3
19,6
18,1
11,8
11,4
8,4
7,8
3,8
3,1
3,1
1,6
1,2
0,9
0,9
0,9
0,8
0,7
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
1,2
18,0
16,0
10,8
10,6
7,5
6,2
3,9
4,3
3,8
1,8
1,1
1,5
0,7
0,9
2,2
1,5
0,8
0,3
0,2
0,5
0,6
1,1
0,4
0,3
0,5
1,4
0,5
0,1
0,2
0,2
0,1
1,6
1,5
2,1
0,9
0,8
0,9
1,6
-0,1
-1,2
-0,7
-0,2
0,1
-0,6
0,2
0,0
-1,4
-0,8
-0,3
0,1
0,2
-0,1
-0,1
-0,8
-0,1
0,0
-0,2
-1,2
-0,3
0,0
-0,1
-0,1
0,0
-0,4
SMC, C’EST GONFLÉ !
2015 restera marquée par le spectaculaire bond de SMC
qui devient une menace plus que sérieuse pour Kymco,
le leader de ce micro marché du 50 quad homologué.
U
▼
▲
▼
▼
▲
▲
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▲
▼
▼
▼
▼
▲
▲
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▲
▼
▼
▼
▼
n essor de + 1 321,4 %, ça calme ! On est bien
évidemment sur de petites quantités ce qui tend
à maximaliser les progressions mais tout de
même... Depuis la reprise de SMC par Delta Mics, les
chiffres de la marque chinoise explosent littéralement
sur le marché français. De quoi animer ce segment
dominé par Kymco et ses divers petits quads dont son
best-seller le MXU, ex-n°1 de cette niche. La marque
taïwanaise lâche toutefois 45 immats versus 2015 à
cause de son KXR (– 79,3 %), car ses MXU (+ 14,2 %) et
Maxxer (+ 64,3 %) restent bénéficiaires. 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
KYMCO
SMC
ADLY
EAGLE MOTO
ACCESS
AEON
SHENKE
MASAI
SANYEFUXIN
SECMA
DIVERS
2015
2014
496
398
98
96
46
28
20
10
7
6
9
451
28
99
92
78
46
14
131
7
3
10
CLT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
MODÈLE
2015
POLARIS Sportsman 570 1 687
CAN-AM Outlander
1 387
TGB ATV 500
1 102
KYMCO MXU500
964
LINHAI HY400/420
695
LINHAI HY500
632
CF MOTO CF800
537
CF MOTO CF500
523
CAN-AM Renegade
487
LINHAI HY310
474
KYMCO MXU700I
461
POLARIS RZR900
443
POLARIS Scrambler 1000 440
LINHAI HY700
381
QUADDY QDY700
360
KYMCO MXU300
336
KYMCO MXU400
312
KYMCO MXU300R
286
POLARIS RZR1000
283
GOES CF500A
257
CAN-AM Maverick
252
KYMCO MXU150
244
GOES CF500
238
KYMCO Maxxer 300
235
ARCTIC CAT 350
209
TGB 1000 V-Twin
205
CF MOTO CF500-5
203
MASAI HS500
193
POLARIS RZR600
192
POLARIS Ranger 900
189
TGB Blade 425
187
KYMCO MXU465
165
KYMCO KXR 250ER
164
ARCTIC CAT 700
145
POLARIS Sportsman 850 139
ARCTIC CAT 550
135
ARCTIC CAT 450
120
KYMCO MXU550I
101
KYMCO UXV700
97
MOTO STAR ATV 700
97
POLARIS Ranger 570
97
TGB Blade 460
92
CF MOTO CF500A
89
ADLY ATV 400
88
CAN-AM Commander
87
MASH 500
86
SHINERAY XY250ST
83
KYMCO UXV450
76
POLARIS Scrambler 850
75
SMC MAX700
73
CF MOTO 400
73
ADLY ATV 320
72
ARCTIC CAT 700 H1
70
HYTRACK HS800
69
KL KVF650
67
GOES SP300
66
SPY RACING SPY350F
63
JINLING ATV 250
58
QUADDY QDY450
55
MASAI HS550
55
SYM Quadlander
54
POLARIS Ranger ETX
53
PAOLETTI PR400 SZ
52
KYMCO Maxxer 90
50
DIVERS
2 100
TOTAL
19 360
ÉVOLUTION
-10,4
PÉNÉTRATION MARCHÉ
94,1
2014
1 762
1 488
1 334
739
1 049
71
535
58
499
588
489
86
224
403
177
384
248
265
345
354
203
220
373
231
258
81
229
163
176
74
196
171
127
316
238
115
136
103
67
42
136
115
98
108
73
218
27
4
29
11
5
50
68
61
88
85
198
81
71
56
5 420
21 619
-6,1
95,8
HIT-PARADE
QUAD 50 CM3 2015
2015
1 214 immatriculations
+ 26,6 %
IMMATS QUAD 50 PAR MARQUE 2015/2014
MARQUE
HIT-PARADE
ÉVOLUTION %
2015/2014
PDM
2015
PDM
2014
ÉVOL
PDM
10,0
1321,4
-1,0
4,3
-41,0
-39,1
42,9
-92,4
0,0
100,0
-10,0
40,9
32,8
8,1
7,9
3,8
2,3
1,6
0,8
0,6
0,5
0,7
47,0
2,9
10,3
9,6
8,1
4,8
1,5
13,7
0,7
0,3
1,0
-6,2
29,9
-2,3
-1,7
-4,3
-2,5
0,2
-12,8
-0,2
0,2
-0,3
▲
▲
▼
▲
▼
▼
▲
▼
▲
▼
CLT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
MODÈLE
SMC CF50
KYMCO MXU50
KYMCO MXER 50
ADLY Rocky 50
EAGLE MOTO Matrix
ACCESS SP50
AEON Cobra 50
SHENKE ATV50
KYMCO KXR 50
MASAI L50
SMC Uro 50
SANYEFUXIN ATV50
SECMA Fun Land
HER CHEE ATV50
PGO X-Rider
SMC LSC 50
DIVERS
TOTAL
ÉVOLUTION
PÉNÉTRATION MARCHÉ
2015
387
369
115
98
96
46
28
20
12
10
9
7
6
4
2
2
3
1 214
26,6
5,9
2014
15
323
70
99
92
78
46
14
58
131
13
7
3
5
5
959
-13,3
4,2
L’Officiel 3849 - avril 2016 29
marché
MINI-VOITURE
C’EST MIEUX ...
Au total, 153 quadricycles légers ont
manqué en 2015 pour égaler 2014,
ce qui représente une baisse de –1 %.
Mais tout le monde ne fut pas logé
à la même enseigne…
IMMATS MINI-VOITURE L6E PAR MARQUE 2015/2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
L
e quadricycle est un marché de niche. De fait, il faut
toujours éviter les conclusions trop tranchées d’un
mois sur l’autre, au risque d’être vite contredit ! 2015
aura été moins lisible que jamais, entre un premier semestre
sinistre (– 12,2 % en janvier, – 9,6 % en février, – 17,6 % en
avril, soit une chute de – 9,3 % de janvier à juin), et une
inversion nette à compter de juillet. En effet, mis à part en
août, le marché a enregistré une croissance comprise entre
+ 4,8 % et + 18,4 % jusqu’en décembre. Qu’en déduire ?
L’embellie de l’automne doit beaucoup à une fin 2014 où les
nouveautés des “trois grands” (Aixam, Ligier et Microcar)
débutaient tout juste. Quant à la morosité du premier
semestre, elle est liée à l’attentisme temporaire de
l’ex-réseau JDM, le démarrage timide de la B8 chez Bellier, et
surtout la disparition précoce de la Ligier Ixo, qui avait sa
clientèle notamment en milieu rural.
Au cumul, le poids du trio de tête a rarement été aussi
important : les “petits” ne détiennent plus que 14,5 % des
ventes, contre plus de 20 % en 2012, un écart en partie lié à
la disparition de JDM… Le groupe Aixam atteint une part
de marché record, avec 44,9 % pour 43,1 % enregistrés en
2014. Chez Ligier Group, Microcar reprend la place de
locomotive avec 71 immatriculations de plus que Ligier
(2 249 unités contre 2 178), même si le poids de l’ensemble
est en recul (40,7 % des ventes contre 40,9 %). Chatenet
enregistre un rebond (670 véhicules en 2015 pour 634 en
2014 et 612 en 2013), et l’italien Casalini dépasse pour la
première fois les 300 unités (318 au total). Parmi les
quadricycles lourds (L7E), en repli constant, Renault reste de
loin le leader avec un Twizy largement déployé sur de
multiples niches (micro-transport, support publicitaire,
auto-partage, location côtière…) et pourtant en nette
baisse (– 31,3 %), Aixam/Minauto gardant le maillot jaune
des “thermiques” avec ses 115 immats… 
MARQUE
2015
2014
ÉVOLUTION %
2015/2014
PDM
2015
PDM
2014
ÉVOL
PDM
AIXAM
MICROCAR
LIGIER
CHATENET
MINAUTO
CASALINI
RENAULT
BELLIER
JDM
PIAGGIO
ACTIONBIKE
DUE
EGLMOTOR
LIGIER PRO
SDV
SECMA
DIVERS
4 513
2 249
2 178
670
422
318
290
131
33
33
30
28
20
17
7
7
50
4 418
1 804
2 114
631
407
264
235
134
323
32
10
292
5
246
2
3
189
2,2
24,7
3
6,2
3,7
20,5
23,4
-2,2
-89,8
3,1
200
-90,4
300
-93,1
250
133,3
-73,5
41
20,5
19,8
6,1
3,8
2,9
2,6
1,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,5
39,8
16,2
19
5,7
3,7
2,4
2,1
1,2
2,9
0,3
0,1
2,6
0
2,2
0
0
1,7
1,3
4,2
0,8
0,4
0,2
0,5
0,5
0
-2,6
0
0,2
-2,4
0,1
-2,1
0
0
-1,2
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▼
▼
▲
▲
▼
▲
▼
▲
▲
▼
2015 MV L6e
2015 MV L7e
10 996 immatriculations
532 immatriculations
–1,0 %
–5,7 %
MODÈLE
AIXAM S8
MICROCAR M.Go
LIGIER JS50L
CHATENET CH26
LIGIER JS50
MINAUTO S8
MICROCAR Due
AIXAM MW12
CASALINI Sulky
RENAULT Twizy
LIGIER JSRC
MICROCAR Flex
BELLIER B8
MICROCAR M8
LIGIER Ixo
PIAGGIO Ape 50
ACTIONBIKE Madix
DUE First
JDM Xheos
EGLMOTOR Madix
BELLIER 500
AIXAM S8 élec
CASALINI Kerry
CASALINI M14
MICROCAR F8C
LIGIER PRO Flex
CHATENET Speedino
SDV DS
SECMA F440DCI
MARQUE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RENAULT
AIXAM
MICROCAR
LITTLE
MINAUTO
HDK
SECMA
GOUPIL
HELEM
CLUB CAR
FAM
DIVERS
2015
2014
206
97
34
33
18
11
10
9
9
8
8
42
300
86
16
18
6
11
15
6
3
4
99
ÉVOLUTION %
2015/2014
PDM
2015
PDM
2014
ÉVOL
PDM
-31,3
12,8
112,5
83,3
200
-9,1
-40
50
166,7
100
-57,6
42,5
20
7
6,8
3,7
2,3
2,1
1,9
1,9
1,6
1,6
8,7
53,2
15,2
2,8
3,2
1,1
2
2,7
1,1
0,5
0,7
17,6
-10,7
4,8
4,2
3,6
2,6
2,3
0,1
-0,8
0,8
1,1
0,9
-8,9
▼
▲
▲
▲
▲
▲
▼
▼
▲
▲
▲
▼
2014
1 096 immatriculations
C
IMMATRICULATIONS TRIKE PAR MARQUE 2015/2014
CAN-AM
HARLEY-D.
PIAGGIO
BOOM
REWACO
DIVERS
HIT-PARADE
CLT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MODÈLE
RENAULT Twizy Elec
AIXAM S8
NOUN ELEC JC07 Elec
MICROCAR M.Go
LITTLE Ebox Elec
MINAUTO S8
LITTLE Little E Elec
HDK Electric Elec
SECMA Fun 500
HELEM Colibus Elec
DIVERS
TOTAL
ÉVOLUTION
PÉNÉTRATION MARCHÉ
2015
206
91
47
33
20
18
13
11
10
9
74
532
-5,7
4,6
2014
300
86
5
11
2
6
16
11
6
121
564
-13,1
4,8
TRIKE 2015
Avec l’arrivée d’une vraie nouveauté, le
Can-Am F3, le segment du trike reprend
de la vigueur. Il claque même la plus
belle progression du secteur 2/3-RM !
1
2
3
4
5
2014
4041
904
278
596
636
407
57
355
245
235
286
22
575
894
32
10
292
308
5
28
17
16
234
130
15
2
3
486
11 109
-11,0
95,2
HIT-PARADE
+ 11,7 %
MARQUE
2015
4 140
1 723
1 296
661
593
422
354
350
295
290
241
117
107
39
35
33
30
28
28
20
18
15
12
11
11
10
8
7
7
95
10 996
-1,0
94,9
MINI-VOITURE L7E 2015
IMMATS MINI-VOITURE L7E PAR MARQUE 2015/2014
MERCI LE F3 !
30 L’Officiel 3849 - avril 2016
MINI-VOITURE L6E 2015
CLT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
TOTAL
ÉVOLUTION
PÉNÉTRATION MARCHÉ
TRIKE
et essor se limite à 115 unités de mieux, mais il
concerne des engins à forte valeur et c’est bon à
prendre, surtout pour les revendeurs Can-Am qui ont
profité de l’arrivée du F3. Cela leur a enlevé des ventes sur les
bicylindres RT (– 37 %) et ST (– 42,4 %) mais les 404 F3 ont
bien amorti leur retrait ! Harley aimerait en dire autant avec
son Tri-Glide qui se rétracte logiquement pour sa deuxième
année pleine (– 31,1 %). Piaggio et son utilitaire Ape ne joue
pas dans la même cour et sort un bilan 2015 assez stable
tandis que Boom (+ 14,3 %) devient le nouveau leader des
trikes custom en prenant l’ascendant sur Rewaco (– 16,2 %).
À noter, les 26 premières immats du Slingshot, un score que
Polaris entend bien multiplier en 2016. 
HIT-PARADE
2015
2014
740
122
49
40
31
114
577
177
51
35
37
104
ÉVOLUTION %
2015/2014
PDM
2015
PDM
2014
ÉVOL
PDM
28,2
-31,1
-3,9
14,3
-16,2
9,6
67,5
11,1
4,5
3,6
2,8
10,4
58,8
18
5,2
3,6
3,8
10,6
8,7
-6,9
-0,7
0,1
-0,9
-0,2
▲
▼
▼
▲
▼
▲
CLT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MODÈLE
CAN-AM F3
CAN-AM Spyder RT
CAN-AM Spyder ST
HARLEY-D. Triglide
POLARIS Slingshot
PIAGGIO APE Cales
SPY RACING Spy 350T
BOOM 1500
PIAGGIO APE Class
PIAGGIO TM 220
REWACO CT800S
TUK TUK E-Limo
MORGAN Wheeler 3
REWACO RF1
BOOM 1600
BOOM 2000
EML 1750
MAZAKI Tuk Tuk
BOOM 1100
JINLING 300
DIVERS
TOTAL
ÉVOLUTION
PÉNÉTRATION MARCHÉ
2015
404
191
140
122
26
24
16
13
13
12
11
10
8
8
7
7
7
7
6
6
58
1 096
11,7
9,5
2014
303
243
177
30
7
5
2
19
11
5
16
8
5
10
16
11
7
5
101
981
10,2
8,4