donnees economiques generales - Rhône

MARCHES
DONNEES ECONOMIQUES
GENERALES
Russie – Ukraine- CEI (Kazakhstan, Azerbaidjan, Biélorussie,
Georgie, Arménie, Ouzbekistan) - Mongolie
Novembre 2015
DONNEES ECONOMIQUES GENERALES
DONNEES ECONOMIQUES GENERALES
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
2016*
8,5
5,2
-7,8
4,5
4,3
3,4
1,3
0,6
-3,8
-0,6
9 101
11 638
8 561
10 671
13 320
14 078
14 591
14 316
Taux d‘inflation (en
%)
9
14,1
11,7
6,9
8,4
5,1
6,5
11,5
13,0*
Taux de chômage
(en %)
6,1
6,4
8,4
7,5
6,6
6
5,5
5,2
6,5%
Taux de croissance
(en % du PIB)
PIB/habitant
Sources : FMI, Rosstat, Banque Centrale, ЦБ, OCDE, Ministère des finances russes, Sberbank Investment
Research, Ministere du développement économique de la Russie (MDER)
* Prévisions FMI
PIB russe
Le FMI a revu à la baisse ses prévisions d’évolution du PIB
russe. Une récession de 3,8% est prévue en 2015, et une
récession de 0,6% en 2016.
Inflation
L’inflation s’est élevée à 15,7% en g.a. en septembre, contre
15,8% en g.a. en août.
Pouvoir d’achat
Baisse des salaires réels de 9% depuis le début de l’année
2015
Investissements
Réserves
Baisse des investissements depuis 2014 :-2% en 2014 et
−10% prévus pour 2015
Le Fonds de réserves: 66 Mds USD
Le Fonds du bien-être national: 74 Mds USD.
Faible niveau de l’endettement public : 14,4% du PIB fin 2014
Source: Ambassade de France en Russie – Service économique régional, octobre 2015; FMI
CONJONCTURE ECONOMIQUE. Politique monétaire
DONNEES ECONOMIQUES GENERALES
Chute du rouble
Après une forte dévaluation à la fin 2014, la monnaie russe
regagne du terrain en avril-juin 2015, tout en restant très
volatile.
Ocobre 2014
1€ = 50,9 rbl
Janvier 2015
1€ = 74 rbl
Juin 2015 =
1€ = 63 rbl
La lutte contre l’inflation est mise au coeur de la politique de
la Banque centrale (objectif de réduire l’inflation à 4% d’ici
2017)
Pause dans le cycle d’assouplissement monétaire (taux
directeur actuellement à 11%) depuis fin juillet 2015 en lien
avec le maintien à un niveau élevé des anticipations de
l’inflation
Flottement libre du rouble a accéléré l’adaptation de
l’économie russe à des nouvelles conditions externes.
Octobre 2015
1€ = 73 rbl
Novembre 2015
1€ = 69 rbl
Source: boursorama.com, Banque centrale russe
Source: Ambassade de France en Russie – Service
économique régional, octobre 2015;
DONNEES
ECONOMIQUES
CONJONCTURE
ECONOMIQUE
ET PREVISIONS
GENERALES
L’économie russe semble avoir touché le fond au 2ème
trimestre 2015
Le T3 a été marqué par une légère amélioration (-4,1% en g.a.
contre -4,6% en g.a. au T2)
L’industrie est moins touchée que pendant la crise de 2009
grâce au soutien public (commande dans le secteur de
l’armement)
La consommatio nest au contraire moins soutenue par l’Etat
qu’en 2009
Messages
essentiels à retenir
La baisse des prix du pétrole et les
sanctions
ont
accentué
le
ralentissement structurel observé
depuis l’été 2012.
Sauf rebond du baril de pétrole, la
reprise n’est pas pour 2016.
Cependant, le marché russe garde un
potentiel important.
Source: Ambassade de France en Russie –
Service économique régional, octobre 2015;
CONJONCTURE TOURISTIQUE. Marché touristique russe
•Premier semestre 2015: 5,1 mln, soit – 33,9%
•2014: 17,6 mln, soit une baisse de 4%
•2013: 18,3 mln, soit une hausse de 19,3% sur 2012
Nombre de
touristes russes
dans le monde
Source: Rosstat
Flux touristique venant de Russie (millions de touristes)
+19%
18,2
+23%
17,6
15,3
12,6
+21%
11,3
14,5
9,5
9,4
-4%
7,8
2006
-30%
2007
2008
Causes du
recul du flux
touristique
Causes
de
la récession
économique
FMI
Source: Rosstat, estimation Atout France
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Conjoncture économique (forte inflation, baisse
du rouble et du pouvoir d’achat);
Conjoncture politique: sanctions occidentales,
interdiction temporaire de départs à l’étranger
pour certaines catégories de fonctionnaires;
Forte propagande en faveur du tourisme
interieur
DEPENSES DES TOURISTES RUSSES
Dépenses des touristes russes (en mrd €)
+25%
53,5
+22%
26,7
50,4
42,8
32,9
17
-6%
2005
2010
2011
2012
2013
Profil des touristes russes (VISA):
Type de voyage
Loisir: 68%, Affaires: 17%
Type de séjours
En couple:66%
En famille: 33%
En solo: 10%
Intermédiation: 45%
Durée moyenne de séjour: 11 jours
Départs pour le week-end: 5%
Type d’hébergement: 4 étoiles et plus pour 52% de touristes
Source: Global Travel Intentions Study (VISA) 2015, ATOR
2014
2015
Source: OMT
CONJONCTURE TOURISTIQUE.
DONNEES
Tourisme
russe vers ECONOMIQUES
la France
Source EVE: 673 858 arrivées russes en France en 2014 (5 847
000 nuitées), soit une baisse de -13% par rapport à 2013;
GENERALES
Arrivées russes en
France en 2014
Source Rostourisme: -4% de touristes russes en France selon
les données Rostourism (enquête à la frontière) Ma
intient ou faible
Baisse moins sensible de départs vers la France dans le
segment haut de gamme
Flux touristique venant de Russie (en nuitées, millions de nuitées)
+15%
6,7
5,8
+15% 5,9
+22%
5,1
4,2
-13%
-30%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Source Rostourism: -30% au premier semestre 2015
Prévisions 2015: -25% (estimation ATFR)
Attentes 2016: entre 0 et -10% (estimation ATFR)
Source: EVE; Rostourisme, estimation Atout France
Prévisions 20152016
TOURISME RUSSE
Tendances, changements dans le comportement
Les
principaux
COTE D’AZUR
bassins émetteurs:
-Réservations: last minute (volatilité
du taux de change RBL - €)
-Pas/peu de changement pour les
clientèles CMS et CS qui continuent à
voyager au même rythme avec le
même niveau de dépenses à
l’étranger
-Hausse des reservations directes,
baisse d’intermédiation
- Choix des destinations domestiques
•RUSSIE
•Moscou: 80%
•Saint-Pétersbourg: 10%-15%
•15 villes « millionnaires » : 20%
Zone CEI
Russie: 60%
Ukraine 10%
Kazakhstan 15%
Azerbaidjan 10%
Biélorussie, Arménie, Géorgie: 5%
Source: enquête Atout France Russie-CEI après des tour opérateurs russes
Comportement
TRANSPORT AERIEN
DONNEES ECONOMIQUES GENERALES
COMPAGNIES AERIENNES OPERANT DES VOLS DIRECTS ENTRE FRANCE/SUISSE (Genève) ET RUSSIE
Compagnie
aérienne
Parcours
Vols/semaine
AEROFLOT
Moscou-Paris-CDG
35
AEROFLOT
Moscou-Nice
14-21 suivant la saison
AIR FRANCE
Moscou-Paris-CDG
35
AIR FRANCE
Moscou-Marseille
3-4 ANNULE
AIR FRANCE
SPB-Paris-CDG
7-14 suivant la saison
TRANSAERO
Moscou-Paris-Orly
7 ANNULE
TRANSAERO
Moscou-Lyon
2-10 en hiver ANNULE
AIGLE AZUR
Moscou-Paris
7 ANNULE
AEROFLOT
Moscou-Geneve
14
ROSSIYA AIRLINES
SPB-Paris-CDG
21
SWISS
Moscou-Geneve
7
ROSSIYA AIRLINES
SPB-Genève
7 (pendant la saison d’hiver)
SWISS
SPB-Geneve
7 (pendant la saison d’hiver)
Divers:
Moscou-Chambéry,
Grenoble..
Charters
Dépôt de bilan de la compagnie aérienne Transaéro.
Créée en 1991, Transaero était la deuxième compagnie aérienne
russe et la première compagnie privée. Elle a transporté sur les six
premiers mois de l'année 2015, 5,7 millions de passagers contre 10,9
millions pour Aeroflot.
Source: compagnies aériennes
Obtention du droit de
trafic Moscou-Chambéry
par la compagnie russe
low cost POBEDA
Conjoncture spors d’hiver
DONNEES ECONOMIQUES GENERALES
Biométrie
Etat de
réservations
Biométrie
Programmation
charters
Biométrie
Concurrence
•Bon démmarage des réservations au début de la saison (Les Arcs, Val
Thorens, Meribel). Ralentissement en septembre suite à une nouvelle
baisse du rouble
•Diminution du nombre d’acteurs sur le marché des sports d’hiver.
•Tendances: réservations de dernière minute, soit 2-3 semaines avant le
départ; réservations hors période Nouvel an Russe, plutôt fin janvier –
février: recherche d’un meilleure rapport qualité-prix, réservations en
direct aurpès des compagnies aériennes/hébergeurs/OTA
PAC Group (+ Intourist): le samedi, Moscou-Chambéry, du 26.12 au
26.03 (S7),
+ 02.01 et 09.01
Jet Travel: du 26.12 au 26.03 (Swiss sur Geneve)
Autriche. Baisse du taux d’intermédiation grâce à une desserte aérienne
développée. Destination principale: Tyrol
Italie: Alpes Dolomites
Serbie: promotion active par TUI
Sotchi: augmentation des prix hôtelier de 10-30%
Prévisions des Tour-opérateurs:
Baisse de 30% vers les Alpes
Francaises pendant la saison
2015-2016
Cette baisse peut néanmoins être
partiellement compensée par le
trafic individuel
Source: enquete ATFR auprès des TO’s
VISAS
DONNEES ECONOMIQUES GENERALES
Consulats
de France
Toutes les demandes de visas sont traitées par le Consulat de
France à Moscou
Centres de
visas VFS (18)
Moscou – Saint-Pétersbourg – Ekaterinbourg – Kazan – Rostov –
Nijni Novgorod – Novossibirsk – Vladivostok – Irkoutsk – Perm –
Samara – Kaliningrad – Saratov – Krasnodar – Khabarovsk – Oufa –
Omsk - Krasnoyarsk
Biométrie
Biométrie
Mise en place de la biométrie le 14 septembre 2015
Comparution personnelle, prises d’empreintes (valables pendant 58 mois)
Délivrance
de visas
•Visas de circulation de 1, 2, 3 ans de plus en plus délivrés (environ
40% des visas délivrés)
Taux de refus minimal
Délivrance rapide (entre 48h et 72h)
Tour-opérateurs
Tous les professionnels du tourisme sont abilités à déposer les
dossiers de leurs clients (Moscou)
DISTRIBUTION. Tour-opérateurs et agents de voyage
DONNEES ECONOMIQUES GENERALES
Taux d’intermédiation
En baisse, suite à la crise de confiance des consommateurs (faillites
de TO’s en été 2014: Neva, Rosa Vetrov, Versa, Ertzog.. Travelscope,
et Travelsystem en 2015)
Le projet de loi prévoit des nouvelles garanties financières
Evolution de la
législation touristique
Tendances
Mise en place d’un registre officiel des agents de voyage (février 2016?)
Forte baisse de la demande dans le segment d’achat des packages
(-30 – 40%)
Développement par les TOs de leurs propres sites de ventes
« on-line »
Classement FORBES
2015
Parmi les 200 sociétés russes les plus riches figurent 3 touropérateurs: Biblio Globus (77) - VIP Service (79) - Pegas (192)
Tez Tour, Coral, Intourist, TUI ne font pas partie, en raison de la
présence de capitaux étranger de 50%
E-tourisme
DONNEES ECONOMIQUES GENERALES
Principaux acteurs:
Reservations
d’hôtels
Taux d’intermédiation
Booking.com (60 -70% du Marché)
HRS
Oktogo
Ostrovok
Hotels.com
…
“OTA”
(90% de la vente de billets d’avion)
Ozon travel
OneTwotrip
Anywayanyday
Biletix
…
Meta-chercheurs
Aviasales
Skyscanners
Momondo
…
Nombre d’utilisateurs d’internet en Russie:
Environ 87 mln (soit 61% de la population, Source: banque
mondiale)
Progression de l’e-tourisme en 2014: +45%, soit 11 Mds $
Nombre de personnes utilisant des services touristiques
on-line: 9 mln. Le principal service demandé: reservation
de billet d’avion (presque 50% du marché)
Tendances
•Concentration de ventes sur les sites des
transporteurs aériens/méta-chercheurs
•Intérêt plus pour les produits à la carte que les
packages
•Intérêt pour les sites de recommandations
Source: Data insight, Association russe des communications digitales
FOCUS MICE
DONNEES ECONOMIQUES GENERALES
Tendances:
L’Union Européenne, qui est un partenaire stratégique commercial de la Russie avec 58%
des exportations et 45% des importations, a prolongé ses sanctions économiques ce qui
continuera à ralentir les échanges commérciaux et, comme conséquence, les déplacements
d’affaires.
D’après la GBTA, les dépenses des voyageurs d’affaires russes ont baissé de 9,9% en 2014,
et baisseraient de 12,4% en 2015. A noter, que certaines entreprises (d’Etat ou privés) ont
actuellement des contraintes liées aux déplacements à l’étranger.
Tendances du marché en 2015 : réduction des budgets - choix des destinations domestiques
- réduction de la durée des déplacements
•La France continue à attirer la clientèle d’affaires russe (incentives, participation à des
conférences)
Tendances
TOP 10 agences
affaires sur le
marché russe
Répartition des
agences
Top 10 des agences affaires sur le marché russe (par ordre alphabétique) :
Aeroclub Tour
ATH Business Solutions
Carlson Wagonlit Travel
Continent Express
Demlink
MaxiMICE
JTB Russia
UniFEST Travel
UTS Travel
Zelenski Corporate Travel Solutions
60% agences de voyages spécialisées « affaires »
30% Tour-opérateurs généralistes avec un département « affaires »
10% autres (agences événémentielles…)
Source: GBTA Foundation, Rockport Analytics, Year Book ABT-ACTE
-
NNEES NOMIQUES GENERALES
PANORAMA MEDIATIQUE EN RUSSIE
Leadeurs parmi les
Maisons d’Editions
Hearst Shkulev Media
Marie Claire, Elle, Maxim…
Sanoma Independent Media
Cosmo, Harper’s Bazaar, Men’s Health
Artcommedia
SNC, l’Officiel, Numéro, Forbes
InFlight Entertainment Group : Aeroflot,
Aeroflot World, Aeroflot Premium, S7
Conde Nast : Condenast Traveler, GQ, Tatler,
Vogue, AD…
Supports influents
indépendants
Lifestyle: Buro 247, Posta Magazine, InStyle
Voyages: Vokrug Sveta, National
Geographic Traveler
Le marché russe reste un marché avec un potentiel important
• Population: 143,7 mln d’habitants
• 9ème marché mondial
• Les salaires réels ont doublé entre 2002 et 2015 en
Russie, permettant l’apparition d’une classe moyenne
considérable
• Taux d’imposition très bas pour les particuliers: 13%
• Clientèle dépensière:
53 Mlrds $ dépensés en 2013, soit une hausse de 25%
interrompue néanmoins en 2014
• Envie de voyager (conditions climatiques, curiosité etc..)
• Fort attrait pour la France et les régions
Image positive de la France malgré la conjoncture
politique
• Taux de retour (82%) et de recommandation sont tres
forts pour la France
• Effet d’une demande différée à la reprise
• Stabilité au niveau des départs en Europe des CMS et CS
3
Points forts et
attraits du marché
facteurs-clé
russe
MARCHE UKRAINIEN
Sur fond de situation politique, l’Ukraine est entrée en récession en 2014, avec une
baisse de croissance de -6,5% (croissance 0% en 2013).
D’après les données statistiques officielles ukrainiennes, les salaires nominaux ont
augmenté en moyenne de 6% en en 2014, tandis que les salaires réels ont diminué de
17,3% en g.a. en janvier 2015.
Selon le Service d’État pour l’emploi, le chômage devrait atteindre 11,5% de la
population active à la fin 2015, soit plus de 2 M de personnes. Le chômage est pour
l’instant de l’ordre de 9,5% de la population active en Ukraine.
La politique de change ne joue pas non plus en faveur du tourisme émetteur, avec le
contrôle par la Banque Nationale Ukrainienne des mouvements de capitaux et les
vérifications de prépaiements dans le cadre de contrats d’importation.
Conjoncture
économique
Principales destinations européennes. Départs 2013-2014
2013
2014
Évolution%
Italie
193605
174843
-9,69%
Espagne
120653
100132
-17,0%
Autriche
114357
97683
-14,58%
France
82269
83517
+1,5%
Suisse
37985
47621
+25,3%
Source: Ambassade de France en Russie – Service économique régionale, douane ukrainienne, Association du tourisme
d’affaire ukrainienne
MARCHE KAZAKH
Indicateurs
économiques
Destinations
préférées
Flux kazakh vers la
France
Population: 17 mln
Economiquement le pays le plus important d’Asie centrale
Croissance en 2014: 4,7%, prévisions 2015: 2% (FMI)
Banque nationale avait procédé à une dévaluation de 25% de la monnaie
nationale en aout 2015, le tengé continue à rester volatile.
9 mln de départs en 2012 (soit environ + 12%)
Destinations phares: La Turquie, les Emirats, la Thaïlande
En Europe: d’après les experts du marché touristique,
ce sont
l’Espagne, l’Italie, la France et la République Tchèque qui attirent le plus
de touristes kazakhs en Europe.
Les destinations préférées en France sont Paris et Paris+Disneyland ainsi
que la Côte d’Azur. Rhône-Alpes vient en 3ème position, principalement
pour les séjours de ski. Une clientèle FIT (80%), affaires (20%).
Les thématiques phares: shopping, culture, découverte. Les thématiques
sports d’hiver et bien-être sont à développer.
Les grands tour-opérateurs russes tels que Natalie Tour ou Tez Tour ont
ouvert leur bureau au Kazakhstan, ainsi que certaines agences réceptives
parisiennes telles que Evolution Voyage, MSF. Faillite de Travelsystem
kazakh l’été dernier.
Ouverture de la laison direct Astana-Paris en mars 2015. Le trafic aérien
entre le Kazakhstan et la France a augmenté de 36% en mars-avril, avec une
baisse des tarifs en moyenne de 28%. Des offres spéciales « Paris
Weekender » sont lancées par Air Astana afin de séduire les touristes
kazakhs dont le nombre était d’environ 20 000 personnes en France en
2014.
Conjoncture favorable au déplacements d’affaires et loisir: hausse des
échanges commérciaux avec la France, ouverture de la liaison aérienne
Astana-Paris, climat d’affaire postif, une politique de délivrance de visa
cohérente et efficace.
Source: Ambassade de France – Service économique régionale, FMI, Air Astana, Association des TO’s kazakhs,
enquete ATFR aupres des TO’s kazakhs
MARCHE AZERBAIDJANAIS
Indicateurs
économiques
Marché touristique
Population: 9,4 mln
L’Azerbaïdjan est le pays de la CEI le mieux placé dans le classement de
compétitivité 2014-2015 du Forum économique mondial, occupant le
38ème rang (contre le 39ème un an auparavant), et devançant ainsi
plusieurs pays membres de l’Union européenne.
Croissance 2014: 2,8% Prévisions: 0,6% (FMI)
L’accord entre l’Union Européenne et l’Azerbaïdjan signé en 2013
concernant la simplification du régime de visa, est devenu effectif en
septembre 2014. Cet accord permet aux azerbaidjanais d’obtenir un visa
plus rapidement à moindre coût. Ainsi, le nombre de visas délivrés par le
Consulat de France à augmenté de +57% en 2014 par rapport à l’année
précédente. Cette hausse se poursuit en 2015 : +31% de visas délivrés au
premier trimestre 2015.
Intérêt croissant des azerbaidjanais pour différentes thématiques
touristiques, dont les sports d’hiver.
Ouverture récente de la station de Shahdag a contribué à la
popularisation de cette thématique.
Source: FMI, Consulat de France à Bakou, enquete d’ATFR aupres des TO’s kazakhs
Jours fériés Russie-CEI
Le nombre de jours fériés en Russie en 2016: 27
RUSSIE
Jours féries
2016
1-10 janvier
21-23 février
5-8 mars
1-3 mai (pont)
7-9 mai (pont)
11-13 juin (pont)
4-6 novembre (pont)
UKRAINE
1-3 janvier
7 janvier
22 janvier
8 mars
31- 2 mai (pont)
7-9 mai (pont)
18-20 juin
28 juin
24 août
14 octobre
BIELORUSSIE
1-3 janvier
7 janvier
8 mars
1-2 mai
7-10 mai (pont)
14-16 mai
2-4 juillet (pont)
7 novembre
KAZAKHSTAN
1-4 janvier
7 janvier
8 mars
21-23 mars
1-2 mai (pont)
7-9 mai
6 juillet
30 août
16-19 decembre
AZERBAIDJAN
1-3 janvier
20 janvier
8 mars
21-23 mars
7 mai – 9 mai (pont)
28-30 mai
16 juin
25-27 juin
9 novembre
31 decembre
MERCI DE VOTRE ATTENTION!
2016 – Année du tourisme culturel franco-russe