1- Rappel du contexte économique russe et ukrainien Fédération de

Pour la onzième année consécutive, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris a conduit une délégation
de 19 professionnels parisiens à Moscou et à Kiev pour une opération de promotion d’envergure.
Cette 11ème mission a intégré pour la 4ème fois une tournée en Ukraine.
1- Rappel du contexte économique russe et ukrainien
Fédération de Russie
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2012 : Election de Vladimir Poutine Président de la Fédération de Russie pour une durée de 6
ans, Dmitri Medvedev, désigné Premier ministre
2012 : Classée au 112ème rang (gagnant 8 places) dans classement Doing Business 2013 publié
par la banque mondiale
Horizon 2020 : Vladimir Poutine a pour objectif d’élever la Russie parmi les cinq économies
mondiales les plus développées
2012 : Pose de la 1ère pierre de l’Union Eurasienne
2012 : Entrée de la Fédération de Russie dans l’OMC
2013 : Déclarée année touristique de la Chine en Russie
2014 : La Russie accueillera les XXIIème Jeux Olympiques d’Hiver du 7 au 23 Février 2014 à
Sotchi
2015 : Projet de création de la banque de développement du BRICS
2018 : Accueil de la Coupe du Monde de football de la FIFA 2018
Les indicateurs sont au vert
La Russie a retrouvé fin 2012 son niveau d’avant crise.
L’économie repose largement sur le secteur extractif, la rendant structurellement plus volatile et
vulnérable à un choc sur le prix des matières premières (1er producteur mondial de pétrole et 1er
exportateur mondial de gaz en 2011, richesses minières et naturelles considérables, 2ème producteur
mondial de vodka…).
Après avoir été fortement touchée par la crise (récession de 7,9% en 2009), l’économie russe, très
dépendante des matières premières, a ensuite rebondi et enregistré une croissance de 4,3% en 2010
puis en 2011. Ce rebond de l’économie a été soutenu par le dynamisme de la demande interne mais la
production est en net ralentissement.
La France dans le top 10 des fournisseurs de la Russie (Union Européenne : 42% / CEI : 14.5) :
1- Chine
2- Allemagne
3- Ukraine
4- Japon
5- Etats-Unis
6- Biélorussie
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RAPPORT/MISSION PARIS COMITE EN UKRAINE ET EN RUSSIE – Valérie EXPOSITO
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7- Italie
8- France
9- Corée
10- Royaume Uni
La Russie a retrouvé fin 2012 son niveau d’avant crise. Les grands indicateurs macroéconomiques sont
au vert avec un excèdent structurel de la balance commerciale et une dette publique très modérée. La
dynamique positive du marché de l’emploi encourage la hausse des dépenses et la confiance des
consommateurs.
Quelques chiffres clés :
 Pays urbanisé - 17 075 400 km² - 11 fuseaux horaires
 142,7 millions d’habitants dont 73% résident dans les villes et sont concentrés sur la partie
européenne de la Russie
 15 villes « millionnaires » (de plus de 1 mln d’habitants)
 9ème rang des économies mondiales
 Taux de croissance en 2012 : 3.7%
 Pas de déficit et dette extérieure limitée à 15% du PIB
 PIB par habitant (2011) : 16 700 US$
 Taux de change moyen annuel €/RBL : 40.88
 Inflation (2011) : 8.9%
 Taux de chômage : 5.4% en 2012 / estimation 2013 : 4.8%
Ukraine
2012 : L’Ukraine a accueilli conjointement avec la Pologne l’EURO 2012 en juin
2012 : Elections législative
2012 : Classée au 137ème rang dans le classement Doing Business 2013
2014 : Ouverture du 1er grand magasin ukrainien Le Tsum
Quelques chiffres clés :
 604 000 km²
 Population : 45 millions d’habitants
 2ème pays le plus vaste d’Europe après la Russie
 Potentiel agricole important (terres arables, bois)
 Ressources énergétiques et minérales (acier, charbon, manganèse, souffre, graphite, uranium,
titane, nickel)
 Situation géographique très favorable (entre l’Europe et la Russie)
 Taux de croissance : 3% en 2012
 PIB par habitant : 7 200$ (2011)
 Taux de change €/Hryvnia: 1 UAH = 0.0921 EUR / 1 EUR = 10.8589 UAH
 Inflation : 4.6% (2011)
 Taux de chômage : 8.1%
Les indicateurs sont toujours au rouge :
L’Ukraine, invitée à mener rapidement des réformes, sous peine de retarder son rapprochement
avec l’Union européenne.
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RAPPORT/MISSION PARIS COMITE EN UKRAINE ET EN RUSSIE – Valérie EXPOSITO
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Pourtant dotée d’une industrie compétitive et d’un fort potentiel agricole, et malgré la reprise des
exportations et le retour de la consommation, la croissance ukrainienne de 3% en 2012 reste fragile.
2- Rappel des contextes touristiques russe et ukrainien
Quelques chiffres clés…
La Russie représente 14,7 millions de visiteurs vers l’étranger.
A l’horizon 2015, ce marché devrait représenter plus de 26 millions de touristes.
Le tourisme Russe représente pour la France 680 000 visiteurs par an composés de :
- 44% de repeaters
- 24% de clientèle à fort pouvoir d’achat (revenu moyen : 15 000 US$/mois/la Russie compte
environ 96 milliardaires), 49% de classe moyenne, 20% à faible budget
- 75% de longs séjours, 25% de courts séjours
- 60% des départs l’été, 20% l’hiver
- 65% de la clientèle est sur le segment loisirs, 15% sur le segment affaires, 20% amis/parents
- 73% d’individuels, 27% de groupes
- Principales destinations : Paris, Côte d’Azur, Rhône Alpes (région disposant d’une
représentation à Moscou)
- Les autres destinations préférées en 2012 : Turquie, Espagne, Grèce, Thaïlande, Emirats, Israël,
Italie, Espagne, Allemagne et Autriche
La France pourrait accueillir 1 million de touristes russes à l’horizon 2014.
En effet, une analyse du potentiel des classes moyennes russes présentée par Atout France fait
ressortir les régions susceptibles d’être visitées par ceux qui n’ont jamais voyagé en France :
 Paris-Ile de France (65%)
 Nice-Côte d’Azur (46%)
 Provence (41%)
 Corse (19%)
 Champagne Ardennes (19%)
 Polynésie française (17%)
 Normandie (12%)
 Rhône-Alpes (10%)
 Bretagne (10%)
 Pays de la Loire (9%)
La saisonnalité : les russes voyagent tout au long de l’année avec cependant quelques pics de départs :
début janvier, début Mai, Eté et Septembre (jours fériés en Russie).
Les dépenses des touristes russes :
La clientèle russe se classe actuellement au 7ème rang mondial en termes de dépenses avec 23 milliards
d’euros par an et une croissance de 25% entre 2009 et 2011.
2 200 tour-opérateurs sont enregistrés dans le Registre Fédéral. Depuis le 1er juin 2007, les tours
opérateurs sont obligés de s’inscrire au Registre Fédéral pour traiter avec une entreprise étrangère et
doivent payer une caution importante. Les agences ne revendent que les produits des tours
opérateurs enregistrés. Les tour-opérateurs inscrits au Registre Fédéral (Russie) doivent être
accrédités au Consulat de France pour travailler avec la France.
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L’Ukraine
L’Ukraine représente 7,7 millions de visiteurs vers l’étranger en Europe, en progression de 22% (dont
plus de 5,5 millions vers la Pologne et la Hongrie).
La France reçoit environ 50 000 visiteurs (estimation 2011 - Atout France).
L’Ukraine représente une clientèle haut de gamme.
Les villes émettrices sont : Kiev, Dniepropetrovsk, Odessa, Donetsk, Kharkov.
Les destinations préférées en 2012 : Turquie, Egypte, Grèce, Croatie, Espagne.
Une nouvelle politique d’accréditation a été mise en place en 2011 par le Consulat de France à Kiev.
Celui-ci a remis à plat la liste des agences accréditées… Seule une vingtaine d’entre elles est
aujourd’hui accréditée contre 45 auparavant. Cette nouvelle liste est source de plaintes de la part des
opérateurs ukrainiens qui ont aujourd’hui perdu leur accréditation.
…Les visas
…Fédération de Russie
La France a 3 consulats en fédération de Russie : Moscou, Saint-Pétersbourg et Iekaterinbourg.
Pour information : implantations d’autres consulats européens ou centres de visas en Russie :
 Espagne et République Tchèque : 16 villes russes
 Autriche : 15 villes russes
Afin de faciliter et réduire les délais de délivrance des visas, le service du traitement des dossiers de
demande de visa a été externalisé. Aujourd’hui, les agences accréditées ne rencontrent pas de
problème particulier dans l’obtention des visas, les délais sont raccourcis. Il faut compter 3 à 4 jours
pour les particuliers et 10 jours maximum via les tour-opérateurs.
Près de 250 000 visas sont remis par an.
Seuls près de 300 TO’s et agences (loisirs et mice) actuellement accréditées au Consulat de France en
Russie (cc. 3 consulats de France) ont le droit de déposer des demandes de visas.
Tendances actuelles :
 Délivrance de plus en plus nombreux de visas de circulation à entrées multiples ou
d’une durée de 1 à 3 ans.
 Taux de refus minimal.
 Quota imposé aux TO’s, ce qui peut être un frein à la vente du produit France
…Ukraine
1 consulat en Ukraine : Kiev.
46 178 visas délivrés en 2012 avec un taux de refus de 1,17%.
Soient plus de 60 000 visiteurs, considérant la délivrance de visas à entrée unique ou visas à entrées
multiples. Cependant le nombre de papiers administratifs réclamés pour obtenir un visa est jugé
contraignant et discriminant par les ukrainiens. Une plainte de plusieurs agences qui déplorent la perte
de leur accréditation, rendant l’obtention des visas compliquée, voire dissuasive…
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RAPPORT/MISSION PARIS COMITE EN UKRAINE ET EN RUSSIE – Valérie EXPOSITO
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…Les liaisons aériennes
…Fédération de Russie
-
Les leaders en transport aérien :
o Aeroflot et Air France dominent le marché russe (80% des vols)
o puis Transaero, Utair, Sibir, Rossiya
o et Aigle Azur qui a ouvert une ligne Moscou/Paris en 2012.
Des accords de code share ont été passés : entre Aeroflot et Air France en Octobre 2010,
entre Rossiya et Air France en Janvier 2011.
59 millions de passagers transportés au total, dont 29 millions pour les vols internationaux.
(Atout France/Analyse du potentiel touristique des classes moyennes russes et ukrainiennes)
-
Le transport par rail : avec le train Moscou – Paris, fréquence de 3 à 5 fois par semaine (escale
à Berlin – durée de la croisière 3 jours).
-
Le transport par route n’est pas à négliger puisqu’il correspond à 1/3 des visiteurs russes en
France.
…Ukraine
Les deux compagnies principales sont Air France et Ukraine International Airlines.
Kiev – Paris – Kiev
3 vols quotidiens
Kiev – Amsterdam – Kiev
4 vols quotidiens
Dniepropetrovsk - Kiev – Paris / Donetsk – Kiev – Paris / Lviv – Kiev – Paris / Odessa – Kiev –
Paris
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3- La mission Russie et Ukraine 2012
Rappel des objectifs :
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Multiplier les opportunités de contacts/de business
Ouvrir sur de nouvelles perspectives sur un marché pour certains déjà bien maitrisé
Présenter une offre dynamique répondant aux besoins du marché
Cible : tourisme de loisir/tourisme d’affaires
Les partenaires :
19 partenaires parisiens inscrits pour la mission 2013 représentaient les différents secteurs d’activités
parisiens (hébergements, shopping, loisirs, tours et transports) :
Bateaux-Mouches - Centre des Monuments Nationaux - Château de Versailles - Citadines Apart’Hotel Compagnie des Alpes / Grévin et Parc Astérix - Concorde Hotels & Resort - Galeries Lafayette - Hôtel
Best Western Plaza Elysées - Hôtel NH Lotti - Hôtel Scribe managed by Sofitel - La Vallée Village Chic
Shopping Outlet - Les Jardins du Marais - Melià Hotels International – Printemps - Radisson Blu Hotel at
Disneyland Paris - Residhome, Séjours & Affaires, Relais Spa - Sofitel Arc de Triomphe - Voyages Service
Plus VSP.
A l’occasion de la mission, les partenaires ont reçu :
- Une fiche actualisée du marché en amont de la mission
- Une présentation des marchés russe et ukrainien (pendant la mission) réalisée par Atout France
Russie
- Le fichier des contacts inscrits aux workshops (remis en amont de chaque workshop) et en suivi de la
mission
Comme chaque année, Atout France Moscou a organisé les invitations des opérateurs touristiques,
prescripteurs et presse russes et ukrainiens et a aidé l’OTCP dans le suivi logistique de l’opération.
500 invitations ont été lancées auprès de professionnels qualifiés.
Le déroulé :
Kiev
 Dimanche :
o Arrivée, Transfert et installation
o Dîner d’accueil et présentation du marché ukrainien
 Lundi :
o 10h00 – 15h : Workshop avec les opérateurs suivi d’un cocktail déjeunatoire
o 16h : transfert et départ pour Moscou
Moscou
Une nouveauté en 2013 : Un nouveau lieu pour la tenue du workshop
En effet, afin de se rapprocher du centre-ville, l’OTCP a choisi le nouvel Hôtel InterContinental
Tsverkaya (ouvert en fev. 2012) situé à deux pas de la place Rouge.
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 Mardi :
o 10h00 – 11h : Présentation du Marché russe incluant des données MICE avec la participation de
Mme Lebedeva , Directrice de la BTAA – Business Travel Agencies Association
o Après 11h00 : Rendez-vous personnalisés chez les opérateurs (loisirs ou affaires) ou journée
libre
 Mercredi :
o 09h30 –10h30 : Café d’accueil avec les tours opérateurs des régions
o 10h30 : Café d’accueil et début du workshop avec les opérateurs de Moscou (Loisirs et MICE) et
des régions
o 13h30 – 14h30 : Déjeuner assis avec tous les opérateurs
o 14h30 - 18h00 : Deuxième partie du Workshop
o 20h15 – 22h30 : Dîner avec les patrons des principales entités touristiques au restaurant Les
Menus par Pierre Gagnaire et lancement de la brochure « PARIS, Tourisme d’affaires » réalisée
en russe.
 Jeudi :
o Rendez-vous personnalisés chez les opérateurs (loisirs ou affaires)
o 20h00 – 23h00 : Dîner de clôture
 Vendredi :
o Départ pour Paris ou rendez-vous personnalisés chez les opérateurs (loisirs ou affaires)
Les outils présentés lors de la mission :
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
Un manuel des ventes « Paris Committee » répertoriant les membres des Comités Paris 2013.
Celui-ci permet la mise en avant des partenaires
Une fiche des partenaires présents sur le workshop
Une présentation PPT présentant les atouts et nouveautés de la destination réalisée par l’OTCP
aux opérateurs pendant le workshop, en boucle sur un grand écran
Une présentation PREZI présentant les partenaires présents sur la mission
une fiche « Paris, One Step Ahead in 2013 » mettant en avant les outils de communication à
disposition des professionnels russes (site internet, photothèque, presse, interlocuteurs
OTCP).
Un CD donné aux opérateurs rassemblant :
- les informations citées ci-dessus
- le dossier de presse Paris en russe
- les éditions de l’OTCP : We make Paris easy, Paris For You, Paris Good Food Guide,
Visiting Paris, Paris Shopping Book, le guide Meeting in Paris
La brochure « PARIS, Tourisme d’affaires » réalisée en russe en partenariat avec le magazine
Events Russia, dédiée aux organisateurs d’événements (28 pages / 4500 exemplaires dont
1000 pour le Bureau des Congrès de Paris).
Bilan des actions
Les workshops :
Les partenaires ont pu rencontrer lors de ces workshops :
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
Kiev : 101 contacts agences principalement, presse ; une belle progression de 45% par rapport
à 2012 (70 contacts). Seuls 15% des contacts pour l’activité MICE.

Moscou : 162 contacts agences loisirs et affaires, corporates incluant les opérateurs en
provenance des grandes villes russes et des pays de la CEI (Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg,
Erevan en Arménie). Une progression également est à noter avec +16% par rapport à 2012
(140 contacts). 33% des contacts provenaient du MICE.

Présence de la presse quotidienne, spécialisée, féminine : les prestataires parisiens ont aussi
eu l’opportunité de présenter leurs produits différents journalistes russes et ukrainiens.
Quelques interviews individuelles ont été réalisées avec Business Travel, TourBusiness, VM
Daily, Elle Magazine, Ros Business Consulting, Tourinfo…
Ces workshops ont permis de mettre en exergue les tendances suivantes :
Intérêt pour :
- Les hôtels parisiens
- L’Aménagement de la Ville, ses grands projets (aménagement du 1er étage de la Tour Eiffel, des
quais de la Seine…)
- Les nouveautés : la Cité du Cinéma-Luc Besson
- Le shopping, incontournable sujet
- La gastronomie, les nouveaux restaurants
- Les programmes événementiels (festivités du Jour de l’An, expositions culturelles…)
- Les soirées et les activités by night
- Disneyland Paris
- Les salons professionnels (Batimat, Salon de l’Aéronautique, SIAL…) et les visites techniques
- Autour de Paris, les excursions en Ile de France et en province
Une demande forte pour :
- Les nouveaux hôtels
- Des idées d’activités incentives
- Les lieux événementiels, les bateaux
- De nouveaux contacts d’agences dmcs – réactifs - pour sortir des opérateurs classiques sur le
marché parisien
- La newsletter de l’OTCP
Une tendance : les russes réservent de plus en plus l’hébergement ou l’avion en direct.
Quelques projets en cours pour la destination :
- Un projet d’incentive de 500 participants en Juillet 2013
- Convention Bayer du 12 au 17/07/2013 pour 250 participants
- Plusieurs projets de groupes pendant le salon Batimat (différentes tailles de 10 à 70)
- Un groupe pour le Salon de l’Aéronautique du 12 au 25 juin 2013 (10 pax)
- Réalisation d’un éductour « Corporate » sur Paris avec Continent Express en mars 2013 (réalisé
avec Atelier du Voyage)
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Une soirée exclusive au Restaurant Les Menus – Moscou
Réalisée pour la première fois avec la participation des partenaires de la mission, ce dîner réunissait à
la fois 17 responsables de grandes agences ou tours opérateurs moscovites, des responsables de
Département France.
Ainsi, dans un environnement chic « à la française » et une ambiance conviviale, autour d’un menu
signé Pierre Gagnaire, les invités ont eu ainsi l’occasion de partager la soirée avec les prestataires
parisiens.
Habituellement réalisé à l’occasion du cocktail dînatoire de fin de workshop, la tombola a été
organisée pendant le dîner. 3 longs séjours à Paris ont été gagnés, séjours montés grâce à l’implication
forte et la contribution des partenaires et d’Air France.
Rendre récurrente cette soirée : en effet, au regard de la réussite de cette soirée conviviale, il serait
utile de la renouveler et de la rendre incontournable auprès des acteurs majeurs du tourisme
moscovite.
Des rendez-vous individuels ou groupes
Afin d’optimiser leur déplacement, les partenaires ont participé à des démarchages individuels ou
groupés sur les segments loisirs et/ou affaires. Ces rendez-vous ont été organisés par leurs soins, ou
par Atout France ou par le Bureau des Congrès de l’OTCP dans le cadre de la mission Paris.
L’Office a de plus réalisé une dizaine de démarchages auprès d’agences tourisme d’affaires,
accompagné sur certains rendez-vous par un représentant des Jardins du Marais et des Galeries
Lafayette. Des projets sont en cours pour la destination Paris (JTB Russia, IntourAero, Continent
Express…).
4- En conclusion
Le marché russe est un marché important pour la destination Paris. Son évolution nécessite une
attention particulière de notre part.
Une présence en Ukraine tous les deux ans pourrait être une alternative à considérer avec la possibilité
d’envisager une ville russe « millionnaire » en alternance comme Saint-Pétersbourg et Ekaterinbourg,
véritables bassins économiques, villes où sont également situés les consulats de France.
La mission 2013 s’est déroulée dans de très bonnes conditions, satisfaisant les partenaires parisiens
avec un changement de lieu pour le workshop fort apprécié car plus central.
La participation à cette mission est une véritable opportunité de rencontrer plus de 300 clients
qualifiés au cours d’une semaine dense ; une performance motivante qui a donné satisfaction aux
professionnels parisiens présents à cette mission.
(Sources Atout France, Mission économique, Ubifrance et Le Bilan du Monde 2013)
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