Cession d`un bloc de 23% des actions de la société Tunisie

Cession d’un bloc de 23,96% des actions de la société Tunisie Sucre
Avis d’appel d’offre International
Objet de l’appel d’offres
L’Etat Tunisien et la société Al Karama Holding, (le
«Cédant»), ont décidé de procéder, sur Appel d’Offres, à
la cession de leurs participations directes et indirectes dans
la société Tunisie Sucre (la «Société»). Cette cession se
fera en une seule phase portant sur un bloc d’actions
représentant 23,96% du capital de la société (le «Bloc
d’Actions »).
A ces fins, Amen Invest (L’ « Intermédiaire en bourse ») a
été retenu comme Conseiller Exclusif d’Al Karama Holding
pour la réalisation de l’ensemble de l’opération de cession
(l’ « Opération »).
Le présent Appel d’Offres a pour objectif d’informer les
investisseurs potentiels de cette Opération et de permettre
à ceux intéressés d’obtenir le Dossier d’Appel d’Offres (le
«Dossier d’Appel d’Offres»).
Considérations Clés
Créée en 2007, Tunisie Sucre est une société anonyme
non résidente de droit tunisien ayant son siège social à
Bizerte. Son capital social s’élève actuellement à
35.558.900€. L’entrée en exploitation de la société est
prévue pour début 2015.
Eligibilité
Cet appel d’offre est ouvert aux personnes physiques et
morales.
Les Investisseurs intéressés peuvent agir seuls ou en
formant un consortium dirigé par un chef de file.
Sont exclues les entités juridiques qui sont en état de
cessation d’activités, de faillite, de redressement judiciaire,
de
liquidation,
ou
sujettes
à
insolvabilité
ou
surendettement.
Les sociétés qui ont fait l’objet d’un jugement constatant un
délit affectant leur probité professionnelle (corruption et
malversation) ou résidente dans des pays non signataires
de conventions bilatérales avec la Tunisie ne seront pas
acceptées pour participer à la phase d’offres du présent
processus.
Participation au processus d’appel d’offres
Les Investisseurs intéressés à participer au processus de
cession du Bloc d’Actions sont appelés à :
(i) Présenter, à Amen Invest, dont les coordonnées
figurent à la fin de cet avis, par télécopie ou par courrier
électronique, la fiche de présentation (la "Fiche de
Présentation") dûment remplie (selon le modèle
téléchargeable
sur
le
site
web
suivant
:
www.ameninvest.com.tn.
(ii) Signer et présenter l’accord de confidentialité
(l’«Accord de Confidentialité), à retirer auprès de Amen
Invest dont les coordonnées figurent à la fin de cet avis.
(iii) Payer les droits d’accès au Dossier d’Appel d’Offres (le
«Dossier d’Appel d’Offres»), non remboursables,
s’élevant à deux milles (2.000) dinars tunisiens ou mille
cent soixante (1.160) US$ ou huit cent soixante-dix (870)
euros. Les frais d’inscription sont payés par chèque libellé
au profit d’Al Karama Holding.
Après accomplissement des formalités mentionnées cidessus, les Investisseurs peuvent retirer auprès d’Amen
Invest, à partir du 01 Septembre 2014, au Dossier d’Appel
d’Offres comprenant, notamment, (i) le Mémorandum
d'Information comportant une présentation de la Société,
de son environnement socio-économique et du secteur
dans lequel elle opère ; (ii) le Règlement de l'appel d'offres
incluant un projet d'acte de cession et (iii) un projet d’acte
de cession.
Travaux de due diligences
Afin de permettre aux Investisseurs de préparer leurs
Offres, il leur est proposé une période d'évaluation (due
diligence) au cours de laquelle les Investisseurs (i) pourront
visiter le siège de la Société et l’usine et (ii) pourront
rencontrer les responsables de la Société et ceux des
structures directement concernées par l’Opération.
Une séance de vente aux enchères (à la criée) sera
organisée au siège de la Bourse des Valeurs Mobilières de
Tunis durant la dernière semaine du mois de septembre
2014.
La finalisation de l’Opération est prévue, au plus tard, pour
octobre 2014.
Toute demande du Dossier d’Appel d’Offres et de l’Accord de Confidentialité doit être adressée à :
Amen Invest 9, Rue du Lac Neuchatel, Les Berges du Lac, 1053 Tunis
Karim BLANCO
Téléphone : 71 965 400 ext. 210
[email protected]
Zahra BEN BRAHAM
Téléphone : 71 965 400 ext. 211
[email protected]