cession d`un bloc d`actions de la société nouvelle des villages

CESSION D’UN BLOC D’ACTIONS DE LA
SOCIÉTÉ NOUVELLE DES VILLAGES DE VACANCES
PROPRIÉTAIRE DE L'HÔTEL CLUB DAR NAOUAR – GAMMARTH
AVIS D’APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL
OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
La Banque de Tunisie et des Émirats (la "BTE" ou le "Cédant"),
actionnaire majoritaire détenant 87,43% du capital de la Société
Nouvelle des Villages de Vacances (la "SNVV" ou la "Société")
propriétaire de l'hôtel club Dar Naouar situé à la zone touristique
de Gammarth ("Club Dar Naouar" ou l' "Hôtel"), agissant pour
son compte et de concert avec un groupe d'actionnaires (ci-après
ensemble dénommés les "Cédants"), a décidé de procéder à la
cession de sa participation dans le capital de la Société, sur appel
d'offres international, à un investisseur (l' "Investisseur").
Le bloc d'actions faisant l'objet du présent appel d'offres
représente 100% des actions et des droits de vote composant le
capital de la SNVV (le "Bloc d'Actions").
CONSIDÉRATIONS CLÉS
 Créée en 1981, la SNVV a pour objet principal d'effectuer
toutes les opérations afférentes au développement de
l'hôtellerie. La Société a achevé la construction du club
touristique Dar Naouar et a commencé son exploitation en mai
1986.
 Le terrain propriété de Dar Naouar, délimité au Nord par une
superbe plage et au Sud par la route touristique, est étendu sur
une superficie de 15 ha 05 ares et 90 ca.
 Le terrain de contenance de 15ha05a90ca sur lequel a été bâti
un superbe village de vacances, constitué de 426 bungalows
répartis sur 10 blocs d 'hébergement, d’une piscine olympique,
d’une seconde piscine avec toboggan, parc aquatique et bar,
d'un restaurant de groupe, un restaurant à la carte, un centre
de remise en forme, un snack bar, une réception avec Hall
spacieux couvert en structure légère, un bar et un salon bar,
des locaux de commerce et d’animation, des locaux techniques
et de service. Les immeubles composant le Club Dar Naouar
sont édifiés sur une superficie totalisant 3 ha.
 L'Hôtel est actuellement géré par la société COSMOTEL selon
un contrat de location-gérance libre de fonds de commerce
signé en 1997 expirant le 31 décembre 2015.
par le/les Investisseurs concernés de la règlementation en vigueur ou
de règles d’ordre public.
PARTICIPATION AU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES
Les Investisseurs intéressés à participer au processus de cession du
Bloc d’Actions doivent :
(i)
présenter, à la Banque d’Affaires de Tunisie (la "BAT" ou
le "Conseiller"), dont les coordonnées
figurent cidessous, la fiche de présentation (la "Fiche de
Présentation") dûment remplie selon le modèle à retirer
auprès de la BAT.
(ii)
Signer l’accord de confidentialité (l’"Accord de
Confidentialité") selon le modèle à retirer auprès de la
BAT.
(iii)
Payer les frais d’inscription au processus de Cession, non
remboursables, s’élevant à cinq cent (500) dinars
tunisiens ou deux cent cinquante (250) US$ ou deux cent
trente (230) euros.
Les frais d’inscription sont payables par chèque ou par virement à
l’ordre de la SNVV au compte ouvert à la BTE sous le n°
24000000877251230250 ; IBAN : TN5924000000877251230250.
Après accomplissement des formalités (i), (ii) et (iii), les
Investisseurs seront ensuite invités à retirer le Dossier d’Appel
d’Offres (le "DAO") comprenant, notamment, (i) le règlement de
l'appel d'offres, (ii) le mémorandum d'information comportant (a) une
brève présentation de la Tunisie, (b) une présentation du secteur
touristique tunisien, et (c) une présentation de la Société.
RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Les Investisseurs inscrits sont invités à retirer le DAO à partir du 04
mai 2015 durant les horaires administratifs à l’adresse suivante:
Banque d’Affaires de Tunisie
10 bis, Rue Mahmoud El Materi,
Mutuelleville, 1002 Tunis, Tunisie
TRAVAUX DE DUE DILIGENCE
ELIGIBILITÉ
L’Investisseur sera impérativement soit un Candidat agissant
seul, soit un consortium (un "Consortium") dirigé par un Candidat
de nationalité Tunisienne ou étrangère et pouvant inclure
plusieurs investisseurs.
Le Cédant se réserve le droit, à tout moment du processus, de ne
pas retenir un ou plusieurs Investisseurs à participer au
processus de cession du Bloc d’Actions, en cas de non respect
Après retrait du DAO, les Investisseurs inscrits auront à leur
disposition le Règlement de la data room, et auront la possibilité de
conduire les travaux de due diligence dans le cadre d’une data room
électronique qui sera ouverte à partir du 05 mai 2015 et selon un
calendrier et des modalités spécifiques (règlement de la data room et
liste des documents consultables).
La finalisation de la cession est prévue pour septembre 2015.
Contacts et informations :
La BAT a été retenue comme conseiller exclusif du Cédant pour la réalisation de l'opération de cession envisagée. Toute demande
d’informations, de l’accord de confidentialité, de la fiche de présentation et du DAO doit être adressée à :
Att. : M. Thameur CHAGOUR / M. Tarek MANSOUR
10 bis, Rue Mahmoud El Materi, Mutuelleville, 1002 Tunis, Tunisie
Tél. : +216 71 143 804 / +216 71 143 806
Fax : +216 71 891 678
Emails : [email protected] / [email protected]
Site web : www.bat.com.tn