Stratégies quadruple-screen des chaînes de TV

IDATE NEWS 518
20 juillet 2010
Pour diffusion immédiate
Stratégies quadruple-screen des chaînes de TV
Quels services pour quels écrans ?
Montpellier, 7 juillet 2010 - L’IDATE vient de publier l’étude « Les stratégies
quadruple-screen des chaînes TV » en conduisant une analyse approfondie sur les
différents acteurs traditionnels de l’industrie audiovisuelle.
« Ce rapport permet d’avoir une vue d’ensemble sur les différentes stratégies de diversification sur les
quatre écrans. Le PC reste actuellement l’écran privilégié par les chaînes et les consommateurs pour
la TV de rattrapage», commente Florence Le Borgne, Directrice de la Business Unit TV & Contenu
numérique, « et Internet reste le principal moteur de la croissance pour les services de vidéos à la
demande avec plus de la moitié des services disponibles en Europe. »
La tendance à la délinéarisation des contenus
Parmi les nouvelles formes de consommation, la délinéarisation des contenus est sans conteste une
des tendances majeures. Les possibilités de consommer les programmes télévisés à un moment
différent de leur diffusion à l'antenne sont désormais nombreuses à travers le parc d'enregistreurs
numériques, les services de télévision de rattrapage ou encore les services de VoD – tous deux
disponibles sur Internet ou directement sur le téléviseur.
Prolongement naturel des anciens magnétoscopes, les enregistreurs numériques figurent désormais
en bonne position parmi l'équipement des ménages. Le taux de pénétration des Digital Video
Recorder (DVR) est ainsi en constante augmentation, principalement soutenu par la politique des
acteurs de la télévision à péage, notamment les câblo-opérateurs et les acteurs satellite, qui intègrent
de plus en plus communément cette fonctionnalité en série dans leurs set-top boxes. Cette stratégie
est motivée par le fait que les abonnés équipés d’un DVR génèrent un ARPU plus élevé et présentent
un churn plus faible que les autres abonnés.
Par ailleurs, les lecteurs de DVD moyen et haut de gamme intègrent désormais la fonction
d’enregistrement numérique tandis que les consommateurs ont également la possibilité d’acheter un
terminal dédié comme par exemple les produits TiVo sur le marché américain.
Parmi les marchés matures de la télévision, le Royaume-Uni présente le plus fort taux de pénétration
des DVR, avec plus de 35% des foyers équipés en septembre 2009. A la même date, les Etats-Unis
ont franchi le seuil des 30% de foyers TV équipés contre 21% pour la France.
Taux de pénétration des PVR au sein des foyers TV aux Etats-Unis, en France et au RoyaumeUni
40%
28.9%
30%
20%
10%
0%
35.1%
21.3%
12.3%
10.5%
30.6%
28.9%
18.3%
18.3%
16.3%
21.0%
6.3%
December 2006
December 2007
France
December 2008
USA
September 2009
United Kingdom
Source : estimations IDATE d’après données Nielsen, Médiamétrie, Virgin Media, BSkyB et Screen Digest
En parallèle, les services de médias audiovisuels à la demande se sont multipliés dans la période
récente sur tous les principaux marchés de la télévision. En particulier, Internet est le principal moteur
de cette croissance : fin 2008, Internet rassemblait 56.6% des services à la demande disponibles en
Europe (source : OEA/DDM La Vidéo à la demande et la télévision de rattrapage en Europe,
septembre 2009). Sur le téléviseur, les acteurs de l’IPTV sont les plus dynamiques en termes de
BP 4167 – FR 34092 Montpellier Cedex 5 - www.idate-research.com - +33(0) 467 144 444
IDATE NEWS 518
20 juillet 2010
Pour diffusion immédiate
lancement de services à la demande. Ils représentaient ainsi 30% des services disponibles en Europe
fin 2008. Le câble et le satellite sont beaucoup moins actifs pour le moment, tandis que les services
de TNT ne sont actuellement présents qu'en Grande-Bretagne.
En l’espace de deux ans, plus de 500 nouveaux services de médias audiovisuels à la demande ont
vu le jour en Europe sur les différents réseaux ; Internet a été le support le plus dynamique,
passant de 94 services fin 2006 à 394 services fin 2008, soit plus d'un quadruplement en deux ans.
Si la consommation en différé est encore très loin de rivaliser avec la consommation en direct, elle est
néanmoins en progression rapide aussi bien en nombre d'utilisateurs (+22.3% entre le dernier
trimestre 2008 et le dernier trimestre 2009 aux Etats-Unis) qu'en durée de consommation mensuelle
par individu (+28.3% sur la même période). Les Etats-Unis comptaient ainsi, fin 2009, 90.8 millions de
consommateurs de programmes en différé, chacun regardant en moyenne près de 9h15 de
programmes en différé chaque mois (553 minutes) (source : Nielsen – Three Screen Report Q4 2009).
En France, alors que la durée d'écoute par individu s'élevait à 3h25 par jour en 2009 pour la télévision
en direct (source : Médiamétrie – Médiamat – Individus âgés de 4 ans et plus), la consommation de
programmes délinéarisés s'établissait à 7 minutes (durée d'écoute quotidienne chez les individus âgés
de 15 ans et plus, source : Médiamétrie – Global TV Vague 3 – avril-mai 2009), dont 3 minutes de
programmes enregistrés (magnétoscope, DVD enregistreur ou PVR), 3 minutes en catch-up TV et 1
minute de programmes stockés ou gravés.
En France, les utilisateurs de catch-up TV ont dépassé les 10 millions sur la période courant d’avril à
mai 2009 contre 4 millions entre octobre et novembre 2007, soit une hausse de 160% en l’espace
d’un an et demi. Après les chaînes hertziennes historiques, les chaînes de la TNT ainsi que les
chaînes thématiques ont lancé des services de télévision de rattrapage tandis que le taux moyen de
reprise des services plus anciens continue de progresser.
Chef de Projet
Florence Le Borgne
[email protected]
A Propos de l’IDATE
Depuis 1977, l’IDATE s’est imposé comme l’un des premiers centres d’études et de conseil en Europe dont la
mission est d’accompagner les décisions stratégiques de ses clients sur les secteurs Télécoms, Internet, Médias,
à travers deux domaines d’activités : Consulting & Research (un conseil indépendant et la publication d’un
catalogue d‘études de marché), DigiWorld Programme (un programme annuel supportées par ses membres :
DigiWorld Club, DigiWorld Summit, DigiWorld Yearbook, Communications & Strategies, …)
L’IDATE a développé une expertise d’analyse dédiée aux Médias (TV, Internet et Contenus numériques) en
s’imposant comme un cabinet de référence des groupes médias, un interlocuteur clés des décideurs publics, un
conseil des équipementiers et des opérateurs au niveau international.
Pour plus de renseignement concernant nos activités: www.idate-research.com
BP 4167 – FR 34092 Montpellier Cedex 5 - www.idate-research.com - +33(0) 467 144 444