prosieben sat1

Stratégies des chaînes de
TV sur Internet
Offres, modèles économiques, nouveaux
métiers
Chef de Projet
Jacques BAJON
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M27607 – Décembre 2007
Contributeurs:
Jacques BAJON, Consultant Senior
[email protected]
Sophie GIRIEUD, Consultante
[email protected]
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ISBN 2-84822-111-9
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Stratégies des chaînes de TV sur Internet
Sommaire
Sommaire
1. L'évolution de l'industrie TV ..........................................................................................................11
1.1. La télévision, le média de référence ...................................................................................... 11
1.2. De nouvelles habitudes de consommation TV ...................................................................... 12
1.2.1. La segmentation de l'offre TV a permis de maintenir le niveau de consommation TV …
..................................................................................................................................... 12
1.2.2. …mais pénalise l'audience des grandes chaînes ....................................................... 13
1.2.3. Le prime time s'érode en termes d'audience, mais reste fédérateur........................... 14
1.2.4. La consommation à la demande ou hors programmation progresse .......................... 15
1.3. Recettes du marché audiovisuel : les fondamentaux restent, pour l'instant, stables ............ 17
1.3.1. La télévision à péage tire la croissance du marché, le secteur de la vidéo s'essouffle
..................................................................................................................................... 17
1.3.2. Le marché TV publicitaire traditionnel arrive à maturité .............................................. 18
1.3.3. Internet ne menace toutefois pas directement le marché de la publicité TV aujourd'hui
..................................................................................................................................... 19
1.4. L'IP, un moteur de changement dans le secteur de la distribution audiovisuelle .................. 19
1.4.1. Acteurs de la production, un pouvoir de négociation renforcé ? ................................. 20
1.4.2. Les fonctions, et revenus, de l'édition et de l'agrégation remis en question ? ............ 22
1.4.3. La multiplication des canaux de distribution de la télévision ....................................... 23
1.4.4. Le rôle accru des terminaux de consommation........................................................... 25
1.4.5. De nouveaux usages ................................................................................................... 25
2. Stratégies des acteurs leader de la télévision .............................................................................26
2.1. Etudes de cas de chaînes TV "leader" .................................................................................. 26
2.1.1. NBC ............................................................................................................................. 26
2.1.2. Fox ............................................................................................................................... 34
2.1.3. ABC.............................................................................................................................. 37
2.1.4. Groupe TF1.................................................................................................................. 44
2.1.5. Groupe M6 ................................................................................................................... 51
2.1.6. Groupe ProSiebenSat.1............................................................................................... 56
2.1.7. Groupe Antena 3.......................................................................................................... 68
2.2. Positionnement des chaînes TV, éléments de synthèse ....................................................... 73
3. Les enjeux pour les chaînes de télévision ...................................................................................79
3.1. Vers une évolution de la chronologie des médias ? .............................................................. 79
3.2. Réduire sa dépendance à la publicité antenne et monétiser les nouvelles offres TV ? ........ 81
3.2.1. Vers de nouveaux modèles publicitaires sur Internet.................................................. 81
3.2.2. Profiter du marché TV porteur : la télévision à péage ? .............................................. 83
3.3. Les chaînes TV devront-elles révolutionner la grille des programmes ?............................... 85
3.4. Une nouvelle stratégie de contrôle des contenus ?............................................................... 86
3.5. Capter l'agrégation de services TV ? ..................................................................................... 87
4. Guidelines ........................................................................................................................................88
Edition 2007 © IDATE
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Stratégies des chaînes de TV sur Internet
Sommaire
Sommaire des tableaux et des figures
Tableau 1 : Structure de la consommation média aux Etats-Unis ......................................................................... 11
Tableau 2 : Indicateurs de la chaîne TF1 .............................................................................................................. 44
Tableau 3 : Indicateurs de la chaîne M6................................................................................................................ 51
Tableau 4 : Indicateurs des chaîne ProSieben et Sat.1......................................................................................... 56
Tableau 5 : Indicateurs de la chaîne Antena 3 ...................................................................................................... 68
Tableau 6 : Les stratégies de diversification payante adoptées par les chaînes TV commerciales....................... 84
***
Figure 1 : Consommation télévisuelle quotidienne aux Etats-Unis ........................................................................ 12
Figure 2 : Consommation télévisuelle quotidienne dans quelques pays européens.............................................. 12
Figure 3 : Segmentation de l'offre TV aux Etats-Unis ............................................................................................ 13
Figure 4 : Audience cumulée des cinq plus grandes chaînes dans les "grands marchés", 2000-2006 ................. 13
Figure 5 : La baisse de l'audience de prime time aux Etats-Unis, 2000-2006 ....................................................... 14
Figure 6 : Répartition de l'audience par période de la journée dans les "grands marchés" ................................... 15
Figure 7 : Chaînes hertziennes et câblées les plus regardées en prime time aux Etats-Unis ............................... 15
Figure 8 : Développement de la TV personnelle aux Etats-Unis, 2003-2010 ........................................................ 16
Figure 9 : Pénétration de la TV personnelle dans les principaux pays européens à l’horizon 2012 ...................... 16
Figure 10 : Evolution des recettes des marchés audiovisuels (hors radio) aux Etats-Unis.................................... 17
Figure 11 : Evolution des recettes des marchés audiovisuels (hors radio) en Europe .......................................... 18
Figure 12 : Répartition du marché publicitaire aux Etats-Unis, 1996 vs 2006 ....................................................... 19
Figure 13 : Evolutions de la chaîne de distribution audiovisuelle........................................................................... 20
Figure 14 : Estimation des évolutions des revenus des studios américains par segment, 1990 vs 2000.............. 22
Figure 15 : Répartition du chiffre d'affaires par activité des groupes TV leaders en 2006 ..................................... 22
Figure 16 : La pénétration des réseaux de distribution TV en France ................................................................... 24
Figure 17 : La multiplication des "Internet video Devices" ..................................................................................... 25
Figure 18 : Grille de prime time de la chaîne NBC pour la saison 2007-2008 ....................................................... 31
Figure 19 : Exemple de grille de prime time de Fox à fin novembre 2007............................................................. 34
Figure 20 : Grille de prime time de la chaîne ABC pour la saison 2007-2008 ....................................................... 39
Figure 21 : Structure annuelle de la programmation de la chaîne TF1.................................................................. 44
Figure 22 : Structure annuelle de la programmation de la chaîne M6 ................................................................... 51
Figure 23 : Répartition du chiffre d'affaires du groupe ProsiebenSat.1 par source de revenu............................... 56
Figure 24 : Structure du groupe ProsiebenSat.1 ................................................................................................... 62
Figure 25 : Répartition du chiffre d'affaires du groupe ProSiebenSat.1 par segment d’activité ............................. 63
Figure 26 : Les services numériques de ProSiebenSat.1 à fin 2006 ..................................................................... 66
Figure 27 : Page d’accueil du portail Teleporlared ................................................................................................ 71
Figure 28 : Stratégie de distribution des contenus................................................................................................. 73
Figure 29 : Le positionnement multiplateforme du groupe RTL............................................................................. 74
Figure 30 : Modèles économiques des chaînes TV sur Internet............................................................................ 75
Figure 31 : Stratégies de marque des chaînes TV sur Internet ............................................................................. 76
Figure 32 : Stratégies de contenu des chaînes TV sur Internet............................................................................. 77
Figure 33 : Evolution des fenêtres d’exploitation des programmes TV.................................................................. 80
Figure 34 : Exemple de la dépendance publicitaire des chaînes TV généralistes, le cas de ProSiebenSat.1....... 81
Figure 35 : Exemple d’overlay sur YouTube et placement de produit interactif dans la série "24". ....................... 82
Edition 2007 © IDATE
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