Stratégies des chaînes de TV sur Internet

DigiWorld
focus
collection
Stratégies des chaînes
de TV sur Internet
Offres, modèles économiques, nouveaux métiers
Les offres Internet des groupes de télévision
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Les stratégies B2B, B2C, B2B2C et les opérations
de diversification
Distribution
multi-plateforme
Catch up TV
Syndication de contenu
VOD
Long tail - Mid tail
Les conséquences en termes d'intégration
verticale, de contrôle des droits et de programmation
La concurrence avec les telcos et les portails pour
l'agrégation de contenus
Des études de cas détaillées d'acteurs leaders
aux Etats-Unis et en Europe : ABC, NBC, Fox, TF1,
ProSiebenSat1, M6, Antena 3
Modèles économiques
Formats publicitaires
Chronologie des médias
Consulting & Research
w w w . i d a t e . o r g
DigiWorld
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Stratégies des chaînes de TV sur Internet
Présentation
La télévision affiche toujours des temps de consommation largement supérieurs à ceux des autres médias, malgré les
bouleversements majeurs auxquels elle a été confrontée au cours des dernières années : numérisation de la chaîne de
l'image, perspectives nouvelles offertes par le monde IP. La segmentation de l'offre télévisuelle a permis de maintenir le
niveau de consommation du petit écran, mais l'audience de prime time des chaînes généralistes baisse.
Les chaînes investissent massivement sur le Web afin de bénéficier de la forte progression des investissements des
annonceurs. Elles suivent des stratégies différentes : approche de type "second marché" pour la maximisation des revenus
tirés de leurs programmes, contrôle de la distribution vers le consommateur, diversification vers des services à forte
audience en synergie avec leur métier de régie publicitaire.
L'enjeu pour les chaînes est d'accompagner la délinéarisation de la consommation TV, plutôt que de la subir, et de capter
le rôle essentiel d'agrégateur face à la concurrence des telcos et des grands portails Internet. Ce nouveau positionnement
implique une réflexion sur le rôle spécifique de l'antenne, recentré sur les éléments distinctifs du modèle broadcast.
◊
A partir d'entretiens réalisés auprès des acteurs leaders de la télévision aux Etats-Unis et en Europe, l'IDATE propose une
analyse détaillée de la stratégie de distribution des chaînes TV sur Internet, des principaux modèles économiques associés
et des stratégies de diversification et d'intégration verticale qui en résultent.
Questions clés
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Le modèle publicitaire de masse est-il révolu ?
Qui bénéficiera de la délinéarisation
de la consommation TV ?
Le savoir-faire des régies des chaînes est-il exportable
sur Internet ?
Un positionnement d'éditeur ou d'agrégateur pour les
chaînes TV ?
Les stratégies B2B et B2C s'opposent-elles ?
Les grilles de programmes doivent-elles évoluer ?
L'intégration verticale vers la production est-elle
nécessaire ?
Vers une nouvelle chronologie des médias ?
A qui s'adresse ce rapport ?
Groupes médias/ Chaînes TV
Opérateurs télécoms
- Identifier les enjeux clés liés à la distribution
de contenus audiovisuels sur Internet
- Comprendre comment tirer profit d'une stratégie
de distribution de contenus TV sur Internet
- Analyser l'impact du développement des réseaux IP
sur la distribution audiovisuelle
- Envisager les partenariats possibles avec les acteurs
des médias et de l'Internet
Fournisseurs de contenus sur Internet
Investisseurs et analystes
- Evaluer les perspectives de développement
de la diffusion de programmes TV sur Internet
- Comprendre les modèles économiques B2C, B2B
et B2B2C des plateformes de distribution de contenus
sur Internet
- Evaluer le potentiel économique des nouvelles
plateformes de distribution de contenus TV sur Internet
- Analyser le nouvel écosystème autour de la distribution
de chaînes TV sur Internet
Acteurs de l’Internet
- Identifier les innovations majeures en matière
de services offerts
- Appréhender le positionnement des acteurs
traditionnels de la TV sur Internet
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Offres, modèles économiques, nouveaux métiers
Sommaire
1 L'évolution de l'industrie TV
1.1 La télévision, le média
de référence
1.2 De nouvelles habitudes
de consommation TV
• La segmentation de l'offre TV a
permis de maintenir le niveau de
consommation TV…
• … mais pénalise l'audience
des grandes chaînes
• Le prime time s'érode en termes
d'audience, mais reste fédérateur
• La consommation à la demande
ou hors programmation progresse
1.3 Recettes du marché audiovisuel :
les fondamentaux restent,
pour l'instant, stables
• La télévision à péage tire la
croissance du marché, le secteur
de la vidéo s'essouffle
• Le marché TV publicitaire
traditionnel arrive à maturité
• Internet ne menace toutefois pas
directement le marché de la
publicité TV
1.4 L'IP, un moteur de changement
dans le secteur de la distribution
audiovisuelle
• Acteurs de la production, un
pouvoir de négociation renforcé ?
• Les fonctions et les revenus de
l'édition et de l'agrégation remis en
question ?
• La multiplication des canaux de
distribution de la TV
• Le rôle accru des terminaux de
consommation
• De nouveaux usages
2 Stratégies des acteurs
leaders de la télévision
2.1 Etudes de cas de chaînes
TV leaders
ABC, NBC, Fox, TF1,
ProSiebenSat1, M6, Antena 3
2.2 Positionnement des chaînes TV
• Stratégie de distribution numérique
• Modèle économique
• Stratégie de marque
• Stratégie de contenu
3 Les enjeux pour les
chaînes de télévision
3.1 Vers une évolution de la
chronologie des médias ?
3.2 Réduire la dépendance
à la publicité antenne
et monétiser les nouvelles
offres TV
• Vers de nouveaux modèles
publicitaires sur Internet ?
• Profiter du marché TV porteur de la
télévision à péage ?
3.3 Les chaînes de TV devront-elles
révolutionner la grille
des programmes ?
3.4 Une nouvelle stratégie de
contrôle des contenus
3.5 Capter l’agrégation de services TV
Entretiens réalisés :
Fox, ABC, TF1, M6, ProSiebenSat.1,
Antena 3, France Télévisions,
Lagardère Active, Endemol
Evolution de la chaîne de distribution audiovisuelle
Content
production
Hollywood
Studios
Content
packaging &
programming
Broadcast
networks /
General interest
TV channels
Cable networks /
Thematic
channels
Semi
professional
Google
Apple
AOL
VOD services
Terrestrial /
Broadcast
TV stations
Cable MSO
Devices /
User
Interface
TV set
STB
End user
100 pages
3000 €
Déc. 2007
“Lean back”
DBS
◊
Independent
producers
Distribution
User generated
Source : IDATE
Internet
Telcos
Mobile
PVR, PC, Internet
video devices,
Networked TV,
Game console,
Mobile devices
Interactivity,
community
Chef de projet
Jacques Bajon
[email protected]
tel: +33 467 144 461
◊
Understanding
the
Digital World
A Propos de l'IDATE
L’IDATE, fondé en 1977, est l’un des premiers centres d’études et de conseil en Europe dont la mission est
d’accompagner les décisions stratégiques de ses clients sur les secteurs Télécoms - Internet - Médias. L'IDATE
est également un acteur incontournable dans l'animation d'un débat entre les acteurs clés du domaine grâce
notamment à la Fondation IDATE, la conférence DigiWorld Summit, la revue Communications & Strategies.
Consulting
L'IDATE a établi sa crédibilité et son indépendance sur la conduite de missions et de conseil pour le compte
de ses clients :
Etudes de marché - veille techno-économique, modélisation et prévisions, analyses sectorielles, enquêtes
Benchmark international - études de positionnement, stratégies de la convergence, analyses concurrentielles
Politiques publiques - définitions et évaluations des politiques publiques, impacts socio-économiques,
pilotage de projets, benchmark réglementaire
Research
L'IDATE met à la disposition de ses clients la compétence de ses équipes spécialisées et son investissement
continu dans un système d'information et de veille stratégique : DigiWorld, l'observatoire du monde numérique.
Abonnement DigiWorld
L'accès à un ensemble unique de rapports, de données, d'analyses et de services d'assistance :
les études de marché : collection Atlas, Analysis, Focus
les actualisations trimestrielles : analyses et bases de données
le service de notes mensuelles : Executive Notes
la revue trimestrielle : Communications & Strategies
Etudes Complémentaires
Géants de
l’Internet 2.0
€ 5000 - Déc. 2007
◊
€ 4000 - Août 2007
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nouveaux
enjeux
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la synthèse anuelle : le DigiWorld Yearbook
la hotline : les questions aux consultants
les séminaires sur mesure : Strategic Briefing
la participation à la conférence de l'IDATE : DigiWorld Summit
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Etudes Récentes
Echange
et piratage
de contenus
€ 2000 - Déc. 2007
Jeux vidéo
sur téléphone
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€ 2000 - Déc. 2007
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Consulting & Research
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