Leleux Press Review - Leleux Associated Brokers
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Leleux Press Review Tuesday 14/5/2013 BEL 20 (Belgium) Last Price 2719,55 Gainers Minimum Price 10 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price Losers 4759,01 (23/05/2007) 10 BEKAERT (BE) 21,70 +1,11% THROMBOGENICS 37,08 -2,85% TELENET 37,35 +1,06% D'IETEREN (BE) 36,34 -2,29% AB INBEV (BE) 74,95 +0,65% AGEAS 28,99 -1,10% CAC 40 (France) Last Price 3945,20 Gainers Minimum Price 16 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price Losers 7347,94 (21/10/2009) 23 RENAULT (FR) 53,79 +2,65% STMICROELECTRONICS ( 7,06 -1,84% VEOLIA ENV (FR) 10,45 +2,14% CREDIT AGRICOLE (FR) 6,79 -1,76% 23,18 -1,61% UNIBAIL 197,65 +1,98% CARREFOUR (FR) AEX (Nederland) Last Price 361,12 Gainers Minimum Price 11 RANDSTAD (NL) WOLTERS KLUWER Maximum Price Losers 32,86 UNIBAIL 194,99 (09/03/2009) 806,41 (21/10/2009) 14 +2,36% AIR FRANCE - KLM (FR 7,30 -3,97% 197,65 +1,98% KPN (NL) 1,62 -1,75% 16,92 +1,68% POSTNL 1,75 -1,68% DAX (Deutschland) Last Price 8279,29 Gainers Minimum Price 16 DAIMLER AG (DE) 44,60 LINDE (DE) 151,05 DEUTSCHE BOERSE (DE) 48,78 438,38 (18/03/2002) Maximum Price Losers 636497,44 (18/03/2011) 14 +1,52% COMMERZBANK AG KONV 9,94 --4,73% +1,13% CONTINENTAL (DE) 96,22 --2,37% +1,06% LUFTHANSA (DE) 15,75 --2,11% Dow Jones Industries (United States) Last Price 15091,68 Gainers Minimum Price 13 0,20 (21/10/2011) PFIZER (US) 29,37 +2,26% ALCOA (US) JP MORGAN CHASE (US) 49,67 MICROSOFT (US) 33,03 Page 1 of 10 Maximum Price Losers 19737,03 (02/11/2011) 17 8,53 -1,95% +1,45% DU PONT DE NEMOURS ( 54,45 -1,82% +1,04% INTEL (US) 24,08 -1,71% Leleux Press Review Tuesday 14/5/2013 BCRA - BACCARAT - EUR Baccarat: a nommé une nouvelle Directrice générale Cercle Finance (13/05/2013) - Le Conseil d'Administration de Baccarat a nommé Daniela Riccardi en tant que Directrice générale de la société à compter du 3 juin 2013. ' Daniela Riccardi bénéficie d'une expérience reconnue en matière de développement d'entreprises et de marques dans les secteurs de la grande consommation et de la distribution ' indique le groupe. Barry Sternlicht, Président du Conseil d'administration de Baccarat, a déclaré : ' Alors que la société accélère son développement, notamment à l'international, Daniela apportera à Baccarat son expertise incontestée du secteur de la distribution ainsi que ses compétences unanimement reconnues '. LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR Lacroix: s'attend à un CA supérieur au 2ème semestre Cercle Finance (13/05/2013) - Lacroix réalise un chiffre d'affaires de 157 ME au 1er semestre (contre 161,5 ME) en baisse de 2,8%. Le chiffre d'affaires dans l`Electronique est en repli de 6,7% à 81,1 ME. Dans la Télégestion, le groupe affiche une progression de l`activité liée principalement à celle de l`Export (+ 9%). Cette tendance devrait se poursuivre au second semestre selon la direction. Dans la Signalisation, la croissance est modérée (+ 3,4% à périmètre constant). Le niveau d`activité du 2ème semestre devrait être comparable à celui du 1er semestre. ' Le Groupe devrait générer un Chiffre d`Affaires au 2ème semestre supérieur à celui du 1er semestre ' indique Lacroix. TEF - TESFRAN - EUR Tesfran : Tesfran, S.A. note d'information 1Q 2013 Thomson Reuters (13/05/2013) TABLE DES MATIÈRES: I. BILAN 2 II. COMPTE DE RÉSULTAT 3 III. AUTRES FAITS MARQUANTS 4 I. BILAN --------------------------------+ -------------+ ------------+ BILAN (MILLIERS D'EUROS) 31/03/2013 31/12/2012 --------------------------------+ -------------+ -------------+ ACTIF 3 mois 12 mois --------------------------------+ -------------+ -------------+ Immobilisations corporelles 457.225 460.000 Actif immobilisé 457.225 460.000 Créances clients 4.572 4.714 Autres créances d'exploitation 206.579 197.681 Disponibilités 860 1.410 Total actif circulant 212.011 203.805 Charges constatées d'avance 677 64 TOTAL ACTIF 669.913 663.869 -------------+ -------------+ 31/03/2013 31/12/2012 -------------+ ------------+ PASSIF 3 mois 12 mois -------------+ -------------+ Capital social 667.000 667.000 Réserve légale 2.589 2.589 Réserve facultative 4 4 Report à nouveau (8.888) 519 Résultat de l'exercice 5.166 (9.407) Provisions réglementées 2.701 2.987 Capitaux propres 668.572 663.692 Dettes fournisseurs 385 64 Dettes fiscales et sociales 279 49 Produits constatés d'avance 677 64 TOTAL PASSIF 669.913 663.869 La surface utile locative de l'actif immobilier composant le patrimoine de la Société s'élève à 53.841 m² pour une valeur globale de 460 millions d'euros au 31 décembre 2012 sur la base d'une expertise réalisée par CBRE valuation. La valeur du prêt accordé à Testa a augmenté d'un montant de 8 100KEUR au cours du premier trimestre de 2013 pour atteindre un montant nominal de 198.100 KEUR. Le montant des intérêts courus au 31 mars 2012 s'élève à 1 010KEUR. II. COMPTE DE RESULTAT -----------+ -----------+ 31/03/2013 31/03/2012 --------------------------------- -------------------+ -----------+ -----------+ Compte de résultat (Milliers d'euros) 3 mois 3 mois ----------------------------------------------------+ -----------+ -----------+ Chiffre d'affaires 7.971 7.730 Reprise de provision - - Autres produits d'exploitation - - Total des produits d'exploitation 7.971 7.730 Autres achats et charges externes (270) (240) Impôts et taxes (544) (522) Charges de personnel - - Dotations aux provisions et aux amortissements (2.775) ... (truncated) ... INGA - ING GROEP (NL) - EUR ING Group AGM adopts 2012 Annual Accounts Thomson Reuters (13/05/2013) The Annual General Meeting (AGM) of ING Groep N.V. today adopted the 2012 Annual Accounts. In addition, the AGM appointed Ralph Hamers as a member of the Executive Board. As announced on 22 February 2013 Ralph Hamers will succeed Jan Hommen as chairman of the Executive Board and CEO per 1 October 2013. In that context the AGM reappointed Jan Hommen as a member of the Executive Board for the period until 1 October 2013. The AGM reappointed Patrick Flynn a member of the Executive Board for a consecutive period of four years. The AGM extended the appointment of Ernst & Young as the external auditor of the Company by two financial years, with the assignment to audit the annual accounts of the financial years 2014 and 2015. The AGM reappointedTineke Bahlmann and Jeroen van der Veer as members of the Supervisory Board and appointed Carin Gorter, Hermann-Josef Lamberti and Isabel Martín Castellá as members of the Supervisory Board effective as per the end of the AGM. After the AGM, the Supervisory Board of ING Group consists of: Jeroen van der Veer, Chairman Joost Kuiper Peter Elverding, Vice-Chairman HermannJosef Lamberti Tineke Bahlmann Isabel Martín Castellá Henk Breukink Robert Reibestein Carin Gorter Yvonne van Rooy Jan Holsboer Luc Vandewalle Press enquiries Investor enquiries Carolien van der Giessen ING Group Investor relations +31 20 576 6386 +31 20 576 6396 [email protected] [email protected] ING PROFILE ING is a global financial institution of Dutch origin, offering banking, investments, life insurance and retirement services to meet the needs of a broad customer base. Going forward, we will concentrate on our position as an international retail, direct and commercial bank, while creating an optimal base for an independent future for our insurance and investment management operations. IMPORTANT LEGAL INFORMATION Certain of the statements contained or referenced herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of future expectations and other forward-looking statements that are based on management's current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements due to, without limitation: (1) changes in general economic conditions, in particular economic conditions in ING's core markets, (2) changes in performance of financial markets, including developing markets, (3) consequences of a potential (partial) break-up of the euro, (4) the implementation of ING's restructuring plan to separate banking and insurance operations, (5) changes in the availability of, and costs associated with, sources of liquidity such as interbank funding, as well as conditions in the credit markets generally, including changes in borrower and counterparty creditworthiness, (6) the frequency and severity of insured loss events, (7) changes affecting mortality and morbidity levels and trends, (8) changes affecting persistency levels, (9) changes affecting interest rate levels, (10) changes affecting currency exchange rates, (11) changes in investor, customer and policyholder behaviour, (12) changes in general competitive factors, (13) changes in laws and regulations, (14) changes in the policies of governments and/or regulatory authorities, (15) conclusions with regard to purchase accounting assumptions and methodologies, (16) changes in ownership that could affect the future availability to us of net operating loss, net capital and built-in loss carry forwards, (17) changes in credit-ratings, (18) ING's ability to achieve projected operational synergies and (19) the other risks and uncertainties detailed in the Risk Factors section contained in the most recent annual report of ING Groep N.V. Any forward-looking statements made by or on behalf of ING speak only as of the date they are made, and, ING assumes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information or for any other reason. This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities. Page 2 of 10 Leleux Press Review Tuesday 14/5/2013 TEF - TESFRAN - EUR Tesfran : TESFRAN, S.A. mis à la disposition 31 mars 2013 Thomson Reuters (13/05/2013) Paris, le 13 mai 2012 TESFRAN, S.A. annonce, ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son information financière trimestrielle au 31 mars 2013. L'information financière trimestrielle peut être consultée sur le site internet de la société à l'adresse www.tesfran.fr , dans la rubrique « Informations Financiéres » et sur le site de l'AMF à l'adresse suivante : www.amf-france.org SOLB - SOLVAY (BE) - EUR Solvay: résultat net pdg de 86 ME contre 110 ME Cercle Finance (13/05/2013) - Solvay a réalisé un chiffre d`affaires net de 3 010 ME, en recul de -3% par rapport au 1er trimestre 2012. ' Le ralentissement économique en Europe a pesé sur l'ensemble de nos activités dans la région. Nous avons en revanche enregistré une bonne performance en Amérique du Nord et en Asie, tandis que l'activité est restée stable en Amérique Latine ' indique le groupe. Le REBITDA s'inscrit à 454 ME en repli de 12% par rapport au 1er trimestre 2012 (+ 6% par rapport au 4ème trimestre 2012). L'EBIT ressort à 250 ME contre 287 ME au 1er trimestre 2012 (217 ME en IFRS contre 207 ME au 1er trimestre 2012). Le Résultat Net est en baisse à 101 ME contre 119 ME au 1er trimestre 2012. Le Résultat net (Part du groupe) s'inscrit à 86 ME contre 110 ME au 1er trimestre 2012 (IFRS : 63 ME contre 50 ME au 1er trimestre 2012). La Dette Nette progresse de 188 ME à 1 313 ME par rapport à fin 2012. ' Solvay est confiant dans sa capacité à améliorer son REBITDA en 2013 comparé à celui de 2012 corrigé des effets liés aux prix exceptionnels du guar et aux ventes de crédits carbone (soit 190 ME en 2012) '. BLC - BASTIDE LE CONFORT - EUR Bastide: hausse de 8,6% du CA au 3ème trimestre Cercle Finance (13/05/2013) - Bastide Le Confort Médical a réalisé un chiffre d'affaires de 32,6 ME au troisième trimestre (janvier-mars), en hausse de + 8,6%. A périmètre comparable, l'évolution sur ce trimestre est de + 8,2%. Il marque une légère accélération par rapport à la croissance organique du 1er semestre (+ 7,1%). Le chiffre d'affaires sur 9 mois est de 98,8 ME, en hausse de + 8,2% (+ 7,5% en organique). Le chiffre d'affaires Maintien à domicile s'établit à 60,6 ME sur 9 mois, en progression de + 7,4%. La croissance reste portée par le développement de l'activité au sein des collectivités, avec une progression de + 11,4% à 24,9 ME. La division Respiratoire enregistre une hausse de + 10,5% de son chiffre d'affaires à 17,7 ME. Le chiffre d'affaires Nutrition-Perfusion ressort à 20,5 ME en progression de + 8,4%. Le Groupe continue d'étudier des dossiers de croissance externe ciblés en vue d'accélérer la croissance. SOLB - SOLVAY (BE) - EUR Groep Solvay: eerstekwartaalsresultaten 2013 Thomson Reuters (13/05/2013) Brussel, 13 mei 2013 Markante feiten * Netto-omzet van de Groep daalde met (3)% in vergelijking met vorig jaar tot EUR 3,010 mln met volumes (2)% lager, prijzen stabiel en licht negatieve invloed van wisselkoersverschillen. * REBITDA komt op EUR 454 mln, een daling van (12)% tegenover uitzonderlijke omstandigheden vorig jaar, maar stijging van 6% ten opzichte van het 4(e) kwartaal van 2012. * Groeimotoren, Consumers Chemicals en Advanced Materials, lieten aanhoudende groei zien met een REBITDA stijging van respectievelijk 10% en 3%, zelfs zonder het positieve effect van de uitzonderlijke prijscondities van vorig jaar. * Performance Chemicals zakt (17)% met name door lage volumes bij Essential Chemicals terwijl Acetow een nieuw record boekt. * Functional Polymers gaat (14)% achteruit vanwege de voortdurende vermindering van de vraag en de geringe marges voor Polyamide en Vinyls. * In Energy Services dalen de CER of koolstofkrediet volumes naar verwachting, doordat de activiteit geleidelijk wordt verminderd. * Prijszettingsvermogen over het algemeen bevredigend. * EBIT van EUR 250 mln tegenover EUR 287 mln in het 1e kwartaal van 2012 (IFRS EBIT op EUR 217 mln tegenover EUR 207 mln in het 1(e) kwartaal 2012). * Nettoresultaat bedraagt EUR 101 mln vergeleken met EUR 119 mln in het 1(e) kwartaal '12. Het nettoresultaat (aandeel van de Groep) was EUR 86 mln tegenover EUR 110 mln in het 1(e) kwartaal van '12 (IFRS op EUR 63 mln tegenover EUR 50 mln in het 1(e) kwartaal'12). * Vrije kasstroom EUR (17) mln; nettoschuld EUR 1,313 mln, een stijging van EUR 188 mln tenopzichte van jaareinde van 2012. Niet-bindende intentieverklaring ondertekend met Ineos om onze Europese Chlorovinylactiviteiten samen te voegen in een 50-50 joint venture. Citaat van de CEO De vertraging van de Europese economische groei drukte op de vraag en op de handelsomstandigheden met gevolgen voor al onze activiteiten in de regio. Onze activiteiten in Noord Amerika en Azië presteerden goed, maar bleven gematigd in Latijns Amerika. Onze groeimotoren bleven zich waarmaken. Bovendien slaagden we erin om onze basis te versterken terwijl onze efficiëntie programma's op het goede spoor voortgingen. De voorgenomen chlorovinyls joint venture met Ineos zal een belangrijke stap zijn in de hervorming van onze portefeuille en die ons bedrijfsprofiel aanzienlijk zal versterken. Vooruitzichten Op het moment zien we geen belangrijke verbetering in het macro-economische en bedrijfsklimaat ten opzichte van de voorafgaande maanden. Zelfs als deze uitdagende context zich zou bestendigen tijdens de rest van het jaar, heeft Solvay het vertrouwen dat het de REBITDA voor het jaar 2013 kan verbeteren, zonder rekening te houden met de gevolgen van de uitzonderlijke prijsomstandigheden voor guar en de verkoop van CER koolstofkredieten (samen goed voor EUR 190 mln in 2012). Bovendien blijft Solvay zich inzetten voor zijn doelstelling voor 2016, terwijl het zijn transformatie versnelt door waardecreërende initiatieven. Voetnoten: Elke verwijzing naar de gegevens op de winst-en verliesrekening in 2012 wordt geacht te zijn aangepast om rekening te houden met de nieuwe organisatie per 1 januari 2013, het in rekening brengen van Solvay Indupa als beëindigde bedrijfsactiviteit en de naleving van de herziene IAS 19 norm. In dit document worden alle indicatoren van de winst-en verliesrekening als aangepast geacht, tenzij anders vermeld, als de IFRS-normen. De aangepaste indicatoren sluiten de boekhoudkundige impact van de non-cash allocatie van de aankoopprijs (PPA) van Rhodia uit. De internationale chemiegroep SOLVAY staat de industrie bij in het zoeken en invoeren van almaar meer verantwoorde en waardescheppende oplossingen. De Groep is geëngageerd in duurzame ontwikkeling en richt zich op innovatie en operationele uitmuntendheid. Solvay levert aan gediversifieerde markten en haalt meer dan 90% van zijn omzet in activiteiten waar het tot de wereldtopdrie behoort. De groep met hoofdkwartier in Brussel telt ongeveer 29.000 werknemers in 55 landen en haalde een netto-omzet van 12,4 miljard euro in 2012. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op NYSE Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR). Lamia Narcisse Caroline Jacobs Maria Alcon-Hidalgo Edward Mackay Media Relations Media Relations Investor Relations Investor Relations +33 1 53 56 59 62 +32 2 264 1530 +32 2 264 1984 +32 2 264 36 87 ARG - ARGAN - EUR Argan: acquiert une nouvelle plateforme logistique Cercle Finance (13/05/2013) - Après l'acquisition d'une plateforme logistique de 85000 m² en 2010, Argan acquiert sa jumelle en cours de construction, constituant ainsi un parc de 165000 m². Situé au Coudray-Montceaux, à cinq km de la Francilienne et en bordure de l'autoroute A6, ce parc est loué au groupe de transport et de logistique Norbert Dentressangle. La plateforme se composera à terme de 12 cellules ainsi que des bureaux et locaux sociaux, pour une surface de 80.000 m². Elle comprendra également 460 places de parking et 20 places P.L. Cinq cellules ont été mises en location en avril 2012, trois cellules sont en cours de construction et seront livrées en juin-juillet 2013, soit un total de huit cellules d'une surface de 52300 m². Quatre cellules resteront à construire. Page 3 of 10 Leleux Press Review Tuesday 14/5/2013 BIO - BIOALLIANCE PHARMA - EUR BioAlliance Pharma: poursuite d'un essai clinique recommandé Cercle Finance (13/05/2013) - BioAlliance Pharma annonce que le comité d'experts indépendants européens (Data Safety and Monitoring Board), a à nouveau recommandé la poursuite de son essai de phase III ReLive, sans modification, suite à la revue des données de tolérance. Le protocole prévoit la réunion tous les six mois et/ou après le recrutement de 75 patients d'un comité d'experts internationaux afin d'évaluer les données de tolérance de Livatag, et d'assurer la sécurité des patients. En parallèle, une revue des données de tolérance par l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) était prévue après le recrutement des 25 premiers patients. Après revue, elle a également donné son accord en avril 2013 pour la poursuite de l'étude. Cet essai international de phase III, randomisé, vise à démontrer l'efficacité de Livatag sur la survie chez près de 400 patients atteints de carcinome hépatocellulaire après échec ou intolérance au sorafenib. L'essai a été ouvert en France en juin 2012 et à ce jour, une vingtaine de centres investigateurs en France sont ouverts. A ce jour, une quarantaine de patients ont été recrutés, en ligne avec les objectifs fixés. BioAlliance prévoit d'élargir l'essai au niveau européen puis aux Etats-Unis à court et moyen terme. E:ORK - ORKLA SERIE A - NOK Orkla ASA: EU approves joint venture in aluminium solutions Thomson Reuters (13/05/2013) The EU Commission has today approved the transaction between Norsk Hydro ASA and Orkla ASA to form a 50/50 joint venture, to be named Sapa. Pending necessary approval from Chinese competition authorities, the parties expect the transaction to be completed at the latest in third quarter 2013. The transaction has already been approved by the U.S. Department of Justice and relevant competition authorities in several other jurisdictions. The parties also need approval from Chinese competition authorities (MOFCOM), which are currently evaluating the transaction. Due to limited overlap of the parties' operations in China, the parties expect the transaction to be approved. The timing of the approval from MOFCOM is difficult to determine, but the parties expect the transaction to be approved at the latest in the third quarter. Approval from the EU Commission is conditional on the sale of Hydro's aluminium profile business at Raufoss in Norway and in Vetlanda in Sweden, as well as Sapa's multi-port extrusion (MPE) business in Harderwijk in the Netherlands. The parties have started the process to spin off these businesses in line with the Commission's decision. Orkla ASA Oslo, 13 May 2013 Ref.: Håkon Mageli, EVP Corporate Communications and Corporate Affairs Tel: +47 92 84 58 28 Rune Helland, SVP Investor Relations Tel: +47 99 71 35 50 This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. E:NHY - NORSK HYDRO - NOK Norsk Hydro: EU approves joint venture in aluminium solution Thomson Reuters (13/05/2013) The EU Commission has approved today the transaction between Norwegian aluminium company Norsk Hydro ASA and branded consumer goods group Orkla ASA to form a 50/50 joint venture within aluminium solutions to be named Sapa. Pending necessary approval from Chinese competition authorities, the parties expect the transaction to be completed in third quarter 2013, at the latest. The transaction has already been approved by the U.S. Department of Justice and relevant competition authorities in several other jurisdictions. The parties also need approval from Chinese competition authorities (MOFCOM), which is currently evaluating the transaction. Due to limited overlap of the parties' operations in China, the parties expect the transaction to be approved. The timing of the approval from MOFCOM is difficult to determine, but the parties expect the transaction to be approved in the third quarter, at the latest. Approval from the EU Commission is conditioned on the sale of Hydro's aluminium profile operations at Raufoss in Norway and its affiliated fabrication plant in Vetlanda in Sweden, as well as Sapa's multi-port extrusion (MPE) operations in Harderwijk in the Netherlands. The parties have started the process to divest these businesses in line with the Commission's decision. From June 1 and until closing, Arnstein Sletmoe, who has been appointed CFO of the new Sapa joint venture, will temporarily head up Hydro's Extruded Products business area. At the same time, Executive Vice President Hans Joachim Kock, currently head of Extruded Products, will take over as Head of Finance in the Bauxite & Alumina business area and leave the Corporate Management Board (CMB), as previously announced. Sletmoe will report directly to CEO Svein Richard Brandtzæg, but will not be part of the CMB. Investor contact Contact Rikard Lindqvist Cellular +47 41751199 Email [email protected] Investor contact Contact Pål Kildemo Cellular +47 97096711 E-mail På[email protected] Press contact Contact Halvor Molland Cellular +47 92979797 E-mail [email protected] Certain statements included within this announcement contain forward-looking information, including, without limitation, those relating to (a) forecasts, projections and estimates, (b) statements of management's plans, objectives and strategies for Hydro, such as planned expansions, investments or other projects, (c) targeted production volumes and costs, capacities or rates, start up costs, cost reductions and profit objectives, (d) various expectations about future developments in Hydro's markets, particularly prices, supply and demand and competition, (e) results of operations, (f) margins, (g) growth rates, (h) risk management, as well as (i) statements preceded by 'expected', 'scheduled', 'targeted', 'planned', 'proposed', 'intended' or similar statements. Although we believe that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, these forward-looking statements are based on a number of assumptions and forecasts that, by their nature, involve risk and uncertainty. Various factors could cause our actual results to differ materially from those projected in a forward-looking statement or affect the extent to which a particular projection is realized. Factors that could cause these differences include, but are not limited to: our continued ability to reposition and restructure our upstream and downstream aluminium business; changes in availability and cost of energy and raw materials; global supply and demand for aluminium and aluminium products; world economic growth, including rates of inflation and industrial production; changes in the relative value of currencies and the value of commodity contracts; trends in Hydro's key markets and competition; and legislative, regulatory and political factors. No assurance can be given that such expectations will prove to have been correct. Hydro disclaims any obligation to update or revise any forward looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. Page 4 of 10 Leleux Press Review Tuesday 14/5/2013 GLPG - GALAPAGOS - EUR Galapagos presenteert drie posters over GLPG0634 op EULAR Thomson Reuters (13/05/2013) Mechelen, België; 13 mei 2013 - Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij drie posters zal presenteren over de selectieve JAK1 inhibitor GLPG0634 op EULAR Annual European Congress of Rheumatology. Dit Congres vindt plaats van 12-15 juni 2013 in Madrid, Spanje. De samenvattingen zijn online beschikbaar via www.eular.org. Informatie die verder gaat dan die vermeld in de samenvattingen is onder embargo tot 00:01h van de openingsdag van het EULAR Congres op woensdag 12 juni. Over kandidaat-medicijn GLPG0634 GLPG0634 is een oraal beschikbare, nieuwe Janus kinase (JAK) remmer die selectief is voor JAK1. Het molecuul is ontwikkeld door Galapagos. JAKs zijn enzymen die een belangrijke rol spelen bij de werking van een aantal cytokines en groeifactoren, inclusief diegene die bij reumapatiënten geactiveerd zijn. JAK remmers hebben in reumastudies langetermijn effectiviteit aangetoond met een snelle klinische respons. GLPG0634 onderscheidt zich van andere JAK remmers door specifieke targeting van JAK1. Dit zou kunnen leiden tot een betere werkzaamheid en veiligheid. GLPG0634 is een volledig eigen programma van Galapagos. Bij succesvolle afronding van de Fase 2b studies voor reuma zal AbbVie het programma licenseren. Daarna is AbbVie verantwoordelijk voor de Fase 3 klinische ontwikkeling, de wereldwijde productie en registratie. Over Galapagos Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Het bedrijf heeft een grote pijplijn met vier klinische, zeven preklinische, en 30 discovery molecuul- en antilichaam programma's in taaislijmziekte, inflammatie, antibiotica, metabolische ziektes, en andere indicaties. GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en andere ontstekingsziekten en zal klinische Fase 2b ingaan. AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan waarbij AbbVie verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en commercialisatie na Fase 2b. Galapagos heeft een andere selectieve JAK1 inhibitor in Fase 2 in lupus en psoriasis, GSK2586184 (voorheen GLPG0778, gelicentieerd door GSK in 2012). GLPG0187, een nieuwe integrine receptor antagonist in ontwikkeling voor metastase, bevindt zich in een Fase 1b patiënten studie; GLPG0974 is de eerste FFA2 remmer die klinisch geëvalueerd wordt voor de behandeling van IBD; dit programma is momenteel in een Proof-ofConcept Fase 2 studie. De Galapagos Groep, inclusief de fee-for-service bedrijven BioFocus, Argenta en Fidelta, heeft 800 medewerkers in vijf landen, met haar hoofdkwartier in Mechelen, België. Meer informatie kan u vinden op www.glpg.com CONTACT Galapagos NV Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations Tel: +31 6 2291 6240 [email protected] Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden 'gelooft', 'verwacht', 'streeft naar', 'plant', 'tracht', 'schat', 'kan', 'zal', 'zou kunnen' en 'continueert' bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico's en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is. SCR - SCOR SE - EUR Scor: l'AG de MRM approuve la prise de participation Cercle Finance (13/05/2013) - MRM annonce le vote de l'assemblée générale en faveur de l'opération de recapitalisation au moyen d'une augmentation de capital réservée à Scor et de la conversion en actions MRM des obligations émises par DB Dynamique Financière, filiale de MRM, dans le cadre du protocole d'investissement signé le 7 mars dernier. L'augmentation de capital réservée, d'un montant compris entre 41,1 et 53,4 millions d'euros (en fonction du taux de conversion des obligations), confèrerait au réassureur une participation majoritaire dans le capital de la foncière, tout en permettant à MRM de continuer à bénéficier du régime SIIC. Il est rappelé que la conversion d'au moins 85% des obligations émises par DB Dynamique Financière conditionne l'ensemble de l'opération. L'option de conversion est exerçable par les obligataires actuels jusqu'au 28 mai 2013 inclus. Sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives, la réalisation de l'opération devrait intervenir le 29 mai 2013. Dans ce cas, Scor détiendrait 59,9% du capital de MRM, soit le seuil maximum autorisé dans le régime SIIC. En cas d'exercice de la totalité des BSA, cette participation serait ramenée à 57,6% du capital. Page 5 of 10 Leleux Press Review Tuesday 14/5/2013 AHL1V - AHLSTROM CORPORATION - EUR Ahlstrom's Board of Directors sign new demerger plan re Thomson Reuters (13/05/2013) Ahlstrom Corporation STOCK EXCHANGE RELEASE May 13, 2013 at 18.17 EET Not to be distributed in or into Australia, Canada, the Hong Kong special administrative region of the People's Republic of China, Japan, New Zealand, South Africa or the United States. Ahlstrom Corporation's Board of Directors have today signed a new demerger plan related to Coated Specialties, Ahlstrom's Label and Processing business in Brazil, and cancelled the previous Coated Specialties demerger plan. Under the signed demerger plan, all the assets and liabilities contained in the Ahlstrom Group, that belong to the Coated Specialties business in Brazil, will be transferred to Munksjö Oyj through a partial demerger. The demerger is part of the process through which Ahlstrom's Label and Processing business and Munksjö AB will be combined. The signing of the new demerger plan and cancellation of the previous one were needed since Ahlstrom and Munksjö will not be able to receive all relevant regulatory approvals before May 27, 2013, when the demerger decision made by Ahlstrom's Extraordinary General Meeting of the Shareholders expires. As announced before, Ahlstrom expects to complete the demerger of the Label and Processing business in Brazil during the second half of 2013. Ahlstrom will later this month publish a separate invitation to a new Extraordinary Shareholders' Meeting, which is required to obtain approval for the new Coated Specialties demerger plan. The new complete Coated Specialties demerger plan is attached to this Stock Exchange Release and it contains information on the demerger consideration to Ahlstrom's shareholders, the planned time for execution of the demerger, the division of the demerging company's assets and liabilities to the recipient company and the conditions for the execution of the demerger. Munksjö Oyj, as the recipient company in the partial demergers, will publish a prospectus concerning the shares offered in the demerger approximately one week before Ahlstrom's Extraordinary General Meeting for Shareholders. The demerger plan, signed on September 11, 2012 related to Ahlstrom's Label and Processing business in Europe, is pending, for example, an approval by the European Commission competition authorities. This decision is expected during the coming weeks. Consequently, the execution of this demerger is expected to take place on or before May 27, 2013. The two demergers form a step in the execution of the transaction between Ahlstrom and EQT concerning the combination of Ahlstrom's Label and Processing business and Munksjö AB that was announced on August 28, 2012. For more information, please contact: Liisa Nyyssönen Vice President, Communications Tel. +358 10 888 4757 Ahlstrom in brief Ahlstrom is a high performance fiber-based materials company, partnering with leading businesses around the world to help them stay ahead. Our products are used in a large variety of everyday applications, such as filters, medical gowns and drapes, diagnostics, wallcoverings, flooring and food packaging. We have a leading market position in the businesses in which we operate. In 2012, Ahlstrom's net sales from the continuing operations (excluding Label and Processing business) amounted to EUR 1 billion. Our 3,800 employees serve customers in 28 countries on six continents. Ahlstrom's share is quoted on the NASDAQ OMX Helsinki. More information available at www.ahlstrom.com. Disclaimer This document may not be distributed in or into Australia, Canada, the Hong Kong special administrative region of the People's Republic of China, Japan, New Zealand, South Africa or the United States. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. This document is not an offer for sale of securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Ahlstrom Corporation, Munksjö AB and Munksjö Corporation have not registered, and do not intend to register, any offering of the Munksjö shares in the United States. There will be no public offering of the Munksjö shares in the United States. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the 'Order') or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iv) persons who are members or creditors of the company to which this communication relates, falling within article 43(2) of the Order (all such persons in (i), (ii) (iii) and (iv) above together being referred to as 'relevant persons'). Any investment activity to which this document relates will be only available to and will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. SIE - SIEMENS (DE) - EUR Siemens: un nouveau site de production en Virginie Cercle Finance (13/05/2013) - Siemens Energy annonce avoir récemment inauguré un site de production à Charlottesville (Virginie), entièrement dédié à la production de matériaux en céramique pour les turbines à gaz. Ces composants, qui sont notamment destinés à entrer dans la fabrication de lames, ont été développés en fonction de la technologie Tomosm de Mikro Systems, lui aussi basé à Charlottesville. Les produits conçus par Siemens sont censés favoriser le refroidissement des turbines à gaz et améliorer leur rendement. Siemens rappelle avoir conclu un accord de licence avec Mikro Systems. Page 6 of 10 Leleux Press Review Tuesday 14/5/2013 AHL1V - AHLSTROM CORPORATION - EUR Ahlstrom committed to further investments in the new Munksjö Thomson Reuters (13/05/2013) Ahlstrom Corporation STOCK EXCHANGE RELEASE May 13, 2013 at 18.00 EET Not to be distributed in or into Australia, Canada, the Hong Kong special administrative region of the People's Republic of China, Japan, New Zealand, South Africa or the United States. Ahlstrom Corporation has today signed an amendment agreement with EQT, the principal owner of Munksjö, related to the proposed combination of Ahlstrom's Label and Processing business area and Munksjö AB, to create Munksjö Oyj, a leading manufacturer of specialty papers. The amendment agreement covers an additional equity investment in Munksjö Oyj and the net debt position of Ahlstrom's Label and Processing business in Europe (LP Europe) and Munksjö AB as per March 31, 2013. The agreement also details the consequences of the commitments that Ahlstrom and Munksjö AB have provided to address the competitive concerns of the European Commission with respect to the abrasive backings and pre-impregnated decor paper businesses that are part of the planned combination. To strengthen the balance sheet and to address the consequences of the remedy proposal made to the EU Commission, the parties have agreed to make an equity investment in the new Munksjö Oyj totalling approximately EUR 28.5 million, in addition to the previously agreed EUR 100 million. The equity investment will be made by Ahlstrom, EQT and the shareholders of Munksjö AB through Munksjö AB. Ahlstrom has increased its original commitment by EUR 16.0 million to EUR 78.5 million and EQT has increased its original commitment by EUR 1.0 million to EUR 13.5 million by subscribing and paying for additional new shares in Munksjö Oyj. Munksjö AB's commitment amounts to EUR 11.5 million. Based on the net debt determination of LP Europe as per March 31, 2013, Ahlstrom will receive EUR 151.5 million related to a net debt transfer to Munksjö Oyj in connection with the completion of the LP Europe part of the combination. Further, it has been agreed that Munksjö AB's shareholders, based on the net debt determination of Munksjö as per March 31, 2013, will receive a net debt related compensation amounting to EUR 11.5 million, which the shareholders intend to use for the equity investment in the new Munksjö Oyj, committed to by Munksjö AB as mentioned above. As a consequence of the commitments that Ahlstrom and Munksjö AB have provided to the European Commission, the parties have agreed that Ahlstrom will purchase back all the shares in Ahlstrom Osnabrück GmbH in Germany from Munksjö Oyj at an enterprise value of EUR 48 million immediately after the LP Europe completion has occurred. The abrasive backings and preimpregnated decor paper businesses will then be divested to a third party. The commitments to the European Commission will affect the expected synergies of the combination of Ahlstrom's Label and Processing business area and Munksjö AB by approximately EUR 5 million annually. Consequently, the combination is expected to create savings for Munksjö Oyj through synergies and efficiency improvements in the range of EUR 20-25 million annually. Of the identified synergies, a run-rate of about 60 per cent is expected to be achieved within 12 months following the LP Europe completion and the rest during the following two years. Total costs to achieve these synergies are estimated to be EUR 10-15 million in cash, of which approximately EUR 6 million is expected to be incurred during the first 12 months and the remainder during the following two years. In addition to the synergies, further annual cost improvements of approximately EUR 10-15 million are expected related to standalone cost savings. The LP Europe Completion is expected to take place on or before May 27, 2013, provided that the relevant competition clearances, e.g. from the European Commission, are obtained prior to that. For more information, please contact: Liisa Nyyssönen Vice President, Communications Tel. +358 10 888 4757 Ahlstrom in brief Ahlstrom is a high performance fiber-based materials company, partnering with leading businesses around the world to help them stay ahead. Our products are used in a large variety of everyday applications, such as filters, medical gowns and drapes, diagnostics, wallcoverings, flooring and food packaging. We have a leading market position in the businesses in which we operate. In 2012, Ahlstrom's net sales from the continuing operations (excluding Label and Processing business) amounted to EUR 1 billion. Our 3,800 employees serve customers in 28 countries on six continents. Ahlstrom's share is quoted on the NASDAQ OMX Helsinki. More information available at www.ahlstrom.com. Disclaimer This document may not be distributed in or into Australia, Canada, the Hong Kong special administrative region of the People's Republic of China, Japan, New Zealand, South Africa or the United States. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. This document is not an offer for sale of securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Ahlstrom Corporation, Munksjö AB and Munksjö Corporation have not registered, and do not intend to register, any offering of the Munksjö shares in the United States. ... (truncated) ... AMEAS - AMER YHTYMA OYJ - EUR Rob Barker appointed President of Amer Sports's Fitness Thomson Reuters (13/05/2013) Amer Sports Corporation STOCK EXCHANGE RELEASE May 13, 2013 at 6:00 pm Mr. Rob Barker has been appointed President of Amer Sports' Fitness business unit effective June 1, 2013. Mr. Paul Byrne, currently President Amer Sport's Fitness, will retire from the company effective September 1, 2013. Mr. Barker will become member of the Amer Sport's Executive Board, and he will report to the President and CEO Heikki Takala. Mr. Barker has successfully been leading the Amer Sports Fitness business unit's international sales and operations since 2011, and he previously held several commercial positions within the Fitness business area over 17 years. Paul Byrne has been President Amer Sports Fitness business unit since 2002. 'We thank Paul for his great contribution to the company. Paul has played a crucial role in the company success during these years, with strong on-going current business momentum. Paul leaves a big legacy, and I'm pleased to have a strong internal successor to carry the momentum forward', says Heikki Takala, President and CEO of Amer Sports. Amer Sports' fitness brand Precor designs and builds premium fitness equipment chosen by clubs, hotels, spas, and individual exercisers in over 90 countries across the world. The US-based Precor's net sales were EUR 273 million in 2012 (growth of 18% on the previous year). For further information, please contact: Heikki Takala, President and CEO, tel. +358 9 7257 8210 DISTRIBUTION: NASDAQ OMX Helsinki Major media www.amersports.com AMER SPORTS Amer Sports (www.amersports.com) is a sporting goods company with internationally recognized brands including Salomon, Wilson, Atomic, Arc'teryx, Mavic, Suunto and Precor. The company's technically-advanced sports equipment, footwear and apparel improve performance and increase the enjoyment of sports and outdoor activities. The Group's business is balanced by its broad portfolio of sports and products and a presence in all major markets. Amer Sports shares are listed on the NASDAQ OMX Helsinki stock exchange. SAF - SAFRAN - EUR Safran: fournira un système GFCS à Singapour Cercle Finance (13/05/2013) - Sagem (Safran) vient de signer un contrat portant sur le développement et la production du nouveau système de combat GFCS - Gun Fire Control System - destiné aux huit Littoral Mission Vessels commandés par la marine de Singapour. Le nouveau GFCS sera développé dans le centre R&D de Sagem à Massy. Il intégrera depuis le centre opérations des bâtiments plusieurs fonctions : artillerie principale et secondaire, radars, systèmes optroniques et système de navigation. Opéré depuis ses consoles multifonctions, le GFCS s'interfacera avec le système de combat principal. 'Son architecture ouverte permettra une intégration aisée, et sa flexibilité d'agréger ultérieurement d'autres capacités', explique le groupe. Page 7 of 10 Leleux Press Review Tuesday 14/5/2013 DELL - DELL INC - USD Dell: veut plus de détails sur l'offre Icahn-Southeastern Cercle Finance (13/05/2013) - Confirmant avoir reçu une contre-offre de la part de Carl Icahn et de Southeastern Asset Management, le conseil d'administration de Dell indique leur avoir demandé davantage d'information sur cette proposition. Pour rappel, l'offre propose aux actionnaires le maintien du groupe informatique texan en Bourse, ainsi que 12 dollars en numéraire ou en action nouvelle pour chaque action apportée. Il s'agit de contrer l'offre du fondateur Michael Dell et de Silver Lake qui vise un retrait de la cote en proposant 13,65 dollars par action en numéraire, soit un montant de 24,4 milliards. 'Le comité spécial a besoin de comprendre les termes complets et la structure de la transaction, dans qu'elle mesure elle serait conditionnée à des évènements ou actions futures, et quelles options seraient ouvertes au groupe et à ses actionnaires si elle n'aboutissait pas', explique ainsi Dell. Le conseil d'administration souhaite aussi connaitre plus de détails quant aux moyens de financements de l'opération proposée, sur l'équipe de direction qui serait désignée en cas de réalisation de la transaction, ainsi que sur la stratégie que celle-ci compte mettre en place. BIIB - BIOGEN IDEC INC - USD Biogen Idec: nouvelle demande dans l'hémophilie Cercle Finance (13/05/2013) - Biogen Idec a annoncé lundi que la Food and Drug Administration (FDA) avait accepté de se pencher sur sa demande d'autorisation de mise sur le marché de produit biologique sur Eloctate, un nouveau traitement contre l'hémophilie de type A. 'Eloctate dispose du potentiel pour améliorer l'adhérence tout en réduisant le nombre d'injections intraveineuses nécessaires pour empêcher les hémorragies, un aspect important chez les patients atteints d'hémophilie A', explique Glenn Pierce, le directeur médicale de Biogen Idec pour les questions liées à l'hémophilie. Biogen Idec précise qu'il a actuellement deux médicaments contre l'hémophilie en cours d'étude à la FDA après le dépôt d'une précédente demande d'enregistrement concernant un traitement de l'hémophilie B. FUR - FUGRO - EUR DRIP optional dividend Corporate Actions Leleux Associated Brokers (13/05/2013) The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25% of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,25% will be applied with the delivery of new shares. The gross dividend amounts 2,00 EUR. and the share ratio is unknown. The owner of the stocks has 2 options : - Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash. The expiration date for this corporate action has been setted on 24 May 2013. MMM - 3M CO (US) - USD 3M: crée un groupement avec Gemalto et Morpho Cercle Finance (13/05/2013) - Gemalto annonce la constitution avec Oberthur et Morpho, filiale de Safran, ainsi qu'avec l'américain 3M, d'un groupement baptisé Secure Identity Alliance. 'Ce groupement a pour objectif de standardiser les e-documents émis par les Etats (cartes d'identité, permis de conduire, passeports, etc.) afin de proposer des solutions sécurisées de services d'egouvernement en ligne', explique un analyste. E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF ABB: départ du directeur de la technologie Cercle Finance (13/05/2013) - ABB a annoncé lundi dans un communiqué que son directeur de la technologie, Prith Banerjee, avait décidé de quitter ses fonctions pour des raisons familiales. Le groupe d'ingénierie électrique explique que son directeur technologique, qui avait rejoint ses équipes en 2012, a été contraint d'accepter un autre poste aux Etats-Unis. 'Il avait su apporter une nouvelle dynamique aux activités de recherche et développement (R&D)', regrette le directeur général Joe Hogan. Le cadre dirigeant doit quitter la société dans les prochaines semaines. Le nom de son successeur devrait être prochainement dévoilé. BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR BNP Paribas: conseille une transaction immobilière à Lille Cercle Finance (13/05/2013) - Compétences et Développement, groupement de formation pluridisciplinaire, vient de louer 1126 m² de bureaux au sein de l'immeuble 'Le Plaza', indique BNP Paribas Real Estate qui est intervenu comme conseil de l'offreur et du preneur. Le Plaza est un programme rénové situé au 89-97, rue Nationale à Lille Centre. Le groupement rassemble plusieurs établissements d'enseignement supérieur. Il installera, au premier étage de cet immeuble, ses écoles spécialisées proposant des formations initiales, continues ou en alternance. BMW - BMW (DE) - EUR BMW: affiche des ventes record à fin avril Cercle Finance (13/05/2013) - BMW Group grappille 0,1% à 71,9 euros à Francfort, le groupe allemand revendiquant une progression de 6,8% de ses ventes en volume au mois d'avril en comparaison annuelle, à un peu plus de 155.400 véhicules. Cette hausse porte à 603.600 véhicules le nombre de livraisons du constructeur automobile haut de gamme sur les quatre premiers mois de l'année, un nouveau record historique pour cette période. Les livraisons ont augmenté de 2,8% en Europe, tandis que des croissances à deux chiffres ont été observées en Asie et aux Amériques. En particulier, elles se sont accrues de 11,4% en Chine et de 8,3% aux Etats-Unis. 'Notre dynamique mondiale va se poursuivre avec le lancement de nouveaux modèles cette année, comme la BMW 3 Series Gran Turismo', déclare Ian Robertson, membre de la direction en charge des ventes et du marketing. SAF - SAFRAN - EUR Safran: Morpho constitue un groupement avec Gemalto Cercle Finance (13/05/2013) - Gemalto annonce la constitution avec Oberthur et Morpho, filiale de Safran, ainsi qu'avec l'américain 3M, d'un groupement baptisé Secure Identity Alliance. 'Ce groupement a pour objectif de standardiser les e-documents émis par les Etats (cartes d'identité, permis de conduire, passeports, etc.) afin de proposer des solutions sécurisées de services d'egouvernement en ligne', explique un analyste. Page 8 of 10 Leleux Press Review Tuesday 14/5/2013 HEIA - HEINEKEN NV - EUR Heineken: lance une coentreprise au Myanmar Cercle Finance (13/05/2013) - Heineken annonce le lancement d'une coentreprise au Myanmar avec la société Alliance Brewery Company Ltd (ABC), détenue par l'entrepreneur local Aung Moe Kyaw, pour la fabrication et la vente de bières Heineken dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Via sa filiale Asia Pacific Breweries Limited, le brasseur néerlandais détiendra 57% du capital de cette nouvelle société et sera responsable de sa gestion d'ensemble. Le projet passera par la construction et l'exploitation d'une nouvelle brasserie. Située à proximité de la capitale Yangon, elle devrait être opérationnelle vers la fin de 2014. Elle représentera un investissement de 60 millions de dollars et permettra la création de plus de 400 emplois. AH - AHOLD KON (NL) - EUR Ahold: a racheté 1,3 million d'actions la semaine passée Cercle Finance (13/05/2013) - Ahold annonce avoir racheté environ 1,3 million de ses propres actions la semaine passée, pour un montant total de 15,9 millions d'euros, soit un prix de 12,26 euros par action. Le distributeur avait dévoilé, à la fin du mois de février, un nouveau programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros. Sur cette enveloppe, le groupe néerlandais a dépensé à ce jour près de 98,9 millions d'euros, représentant 8,28 millions de titres acquis. RNO - RENAULT (FR) - EUR Renault: Nissan contribue à hauteur de 433 millions d'euros. Cercle Finance (13/05/2013) - Nissan a contribué aux résultats de Renault à hauteur de 433 millions d'euros au titre du 1er trimestre 2013, annonce lundi le constructeur français. Nissan a publié vendredi les résultats de son exercice fiscal 2012/2013, clos le 31 mars dernier. Après retraitements, le résultat dégagé par Nissan en normes comptables japonaises au titre du 4ème trimestre de son exercice fiscal 2012/2013 (période du 1er janvier au 31 mars 2013) se traduira dans le résultat net du premier semestre 2013 de Renault par une contribution positive estimée à 433 millions d'euros sur la base d'un taux de change de 121,9 yens pour un euro. Nissan, dont Renault est l'actionnaire majoritaire, a enregistré un bénéfice de 4,1 milliards de dollars pour l'exercice 2012/2013, un chiffre en ligne avec les attentes, selon Carlos Ghosn, le patron du groupe. 'Ces résultats ne sont pas exceptionnels et inférieurs à notre potentiel', a toutefois reconnu le cadre dirigeant, tout en indiquant que Nissan tablait sur des résultats plus solides cette année. 'La guidance est volontairement prudente', estime pour sa part un analyste, qui explique que Nissan prévoit de rendre à ses clients une partie des gains liés à la dépréciation du yen dans un contexte très concurrentiel et de regagner des parts de marché. L'action Renault était en hausse de 2,6% à près de 53,8 euros lundi matin à la Bourse de Paris, signant la plus forte hausse de l'indice CAC 40. GTO - GEMALTO N.V. - EUR Gemalto: lance le groupement Secure Identity Alliance Cercle Finance (13/05/2013) - Gemalto annonce la constitution avec Oberthur et Morpho, filiale de Safran, ainsi qu'avec l'américain 3M, d'un groupement baptisé Secure Identity Alliance. 'Ce groupement a pour objectif de standardiser les e-documents émis par les Etats (cartes d'identité, permis de conduire, passeports, etc.) afin de proposer des solutions sécurisées de services d'egouvernement en ligne', explique un analyste. GSZ - GDF SUEZ (FR) - EUR GDF Suez: partenariat avec Mitsui sur le projet de Jirau Cercle Finance (13/05/2013) - GDF Suez et Mitsui & Co Ltd ont signé un accord de partenariat portant sur la centrale hydroélectrique de Jirau, d'une capacité de 3750 MW, au Brésil. Mitsui va prendre une participation de 20% dans ce projet, sur la base d'une valeur de fonds propres de 5,7 milliards de reals (2,2 milliards d'euros) à 100%, au 31 décembre 2012. Ce projet porte sur la construction et l'exploitation d'une centrale hydroélectrique sur le fleuve Madeira, au Nord du Brésil. Elle sera la quatrième plus grande centrale hydroélectrique du pays. La pleine exploitation commerciale, avec l'ensemble des 50 turbines de la centrale, est prévue en 2015. L'investissement total pour ce projet est estimé à environ 6,1 milliards d'euros au 31 décembre 2012. Une fois la transaction avec Mitsui réalisée, GDF Suez restera le premier actionnaire du projet, avec une participation de 40%. Chesf et Eletrosul, filiales d'Eletrobrás, et Mitsui détiendront 20% chacun. Dès le closing, Jirau sera mis en équivalence et cette déconsolidation permettra une diminution de la dette nette consolidée du groupe d'environ 2,2 milliards d'euros (hors impact du produit de la cession). Le closing de la transaction devrait intervenir au second semestre 2013, sous certaines conditions dont l'obtention des approbations des autorités brésiliennes et des institutions de crédit. Page 9 of 10 Leleux Press Review Tuesday 14/5/2013 HEIA - HEINEKEN NV - EUR HEINEKEN signs joint venture agreement in Myanmar Thomson Reuters (13/05/2013) Amsterdam, 13 May 2013 - Heineken N.V. ('HEINEKEN') today announced that it has entered into a local joint venture agreement with privately-owned Alliance Brewery Company Ltd (ABC) to brew and sell HEINEKEN beers in Myanmar. ABC is majority-owned by Aung Moe Kyaw, a local entrepreneur and established leader in the spirits industry. The new joint venture company, APB Alliance Brewery Company Limited, which will build a new greenfield brewery in the country, has been approved by the Myanmar Investment Committee (MIC). Under the terms of the agreement, HEINEKEN, through its subsidiary Asia Pacific Breweries Limited, will have a controlling 57 percent stake in the new joint venture company and be responsible for overall management, providing brewing and technical expertise, procurement of ingredients and the licensing of brands. The brewery will be located near the country's capital Yangon and is expected to be operational by the end of 2014. The joint venture company plans to invest US$60 million in the brewery, create more than 400 jobs and brew leading brands, including Heineken®. The new company will implement HEINEKEN's global policies and approaches in relation to Employees and Human Rights, Supplier Code, local sourcing, water management, employee healthcare, community investment and responsible alcohol marketing. HEINEKEN's announcement follows the European Union Council decision on 22(nd) April 2013 to lift all sanctions, with the exception of the embargo on arms. It also reflects the recent international recognition by many countries of Myanmar's progress in terms of both political and social reform and the decision of a number of global companies to announce plans to enter the country ((1)). Jean-François van Boxmeer, HEINEKEN CEO and Chairman of the Executive Board said: 'This is a truly exciting business opportunity that expands further our exposure to high growth markets. There is a growing recognition of the positive progress that Myanmar is making in terms of its political and social reforms. Through our investment, job creation and implementation of our global policies, I believe that we will support this process.' Aung Moe Kyaw, Chairman, Alliance Brewery Company Ltd said: 'We are excited by the prospect of working with a world class organisation such as HEINEKEN. We believe our knowledge and experience of the local market combined with the brewing and marketing know-how of HEINEKEN will deliver excellent products as well as attractive employment opportunities for the people of Myanmar.' Note to editors: ((1)) Companies that have recently announced plans to enter Myanmar include: PepsiCo (10(th) August 2012), The Coca-Cola Company (12(th) September 2012), Carlsberg (1(st) February 2013) and most recently Ford Motor Company (April 30(th) 2013). Press enquiries John Clarke E-mail: [email protected] Tel: +31-20-5239-355 John-Paul Schuirink E-mail: [email protected] Tel: +31-205239-355 Investor and analyst enquiries George Toulantas E-mail: [email protected] Tel: +31-20-5239-590 Editorial information: HEINEKEN is a proud, independent global brewer committed to surprise and excite consumers with its brands and products everywhere. The brand that bears the founder's family name - Heineken® - is available in almost every country on the globe and is the world's most valuable international premium beer brand. The Company's aim is to be a leading brewer in each of the markets in which it operates and to have the world's most valuable brand portfolio. HEINEKEN wants to win in all markets with Heineken® and with a full brand portfolio in markets of choice. The Company is present in over 70 countries and operates more than 165 breweries with volume of 221 million hectoliters of group beer sold. HEINEKEN is Europe's largest brewer and the world's third largest by volume. HEINEKEN is committed to the responsible marketing and consumption of its more than 250 international premium, regional, local and specialty beers and ciders. These include Heineken®, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger and Zywiec. Our leading joint venture brands include Cristal and Kingfisher. Pro forma 2012 revenue totaled EUR19,765 million and EBIT (beia) EUR3,151 million. The number of people employed is over 85,000. Heineken N.V. and Heineken Holding N.V. shares are listed on the Amsterdam stock exchange. Prices for the ordinary shares may be accessed on Bloomberg under the symbols HEIA NA and HEIO NA and on the Reuter Equities 2000 Service under HEIN.AS and HEIO.AS. Most recent information is available on HEINEKEN's website: www.theHEINEKENcompany.com. AH - AHOLD KON (NL) - EUR Ahold update terugkoop aandelen Thomson Reuters (13/05/2013) Amsterdam, 13 mei 2013 - Ahold heeft in de periode van 6 mei tot en met 10 mei 1.299.772 van haar gewone aandelen teruggekocht. De aandelen werden teruggekocht voor een gemiddelde prijs van EUR 12,2564 per aandeel voor een totaalbedrag van EUR 15,93 miljoen, in het kader van het programma voor de terugkoop van EUR 500 miljoen aan aandelen dat Ahold op 28 februari 2013 bekendmaakte. Tot op heden zijn in totaal 8.277.675 gewone aandelen teruggekocht voor een totaalbedrag van EUR 98,89 miljoen. Ahold Persvoorlichting: 088-659 5343 Ahold Investor Relations: 088-659 5213 Twitter: @AholdNews Indien de Nederlandse versie van dit persbericht afwijkt van de Engelse versie, is de Engelse versie leidend. BN - DANONE (FR) - EUR Danone: acquisition de la société Happy Family Cercle Finance (13/05/2013) - Danone a signé un accord pour l'acquisition de plus de 90% du capital de la société Happy Family, quatrième acteur des aliments pour bébés (hors lait) aux Etats-Unis. Cette société réalise un chiffre d'affaires supérieur à 60 millions de dollars. Elle devrait connaître une forte croissance en 2013. Happy Family est spécialisée dans des produits issus de l'agriculture biologique. ' En entrant dans le groupe Danone, Happy Family bénéficiera de l'expertise d'un grand groupe international, notamment en termes de distribution et de R&D ; nous nous réjouissons de cet accord qui nous permettra de développer notre ambition d'apporter une alimentation bio à un nombre plus important d'enfants, en accélérant la disponibilité de nos produits et en proposant de nouvelles offres innovantes ', a déclaré Shazi Visram, Fondatrice et Directrice Générale de Happy Family. Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511. Page 10 of 10