Comment créer et affecter un investisseur - Accueil des post-it

Comment affecter un investisseur à un commercial
A quoi ça sert ?
L’utilisateur du CRM souhaite créer des investisseurs et les affecter aux commerciaux afin de les avertir. Pour cela, il va
utiliser l’assistant de création d’un investisseur et la création d’une tâche afin d’alerter le commercial qu’il a reçu une
nouvelle affectation.
Configuration requise :
Le compte de l’utilisateur doit être configuré pour que les tâches et les rendez-vous soient envoyés par mail.
Comment faire ?
Je crée un nouvel investisseur
Je me connecte au CRM Topinvest puis clique sur
Clients - Nouvel investisseur. La page de l’assistant
de création d’un nouvel investisseur s’affiche alors. Je
saisie alors les informations concernant l’investisseur, à
savoir :
- L’identité de l’investisseur
- Son adresse et ses coordonnées
- La situation du foyer fiscal
- L’identité du conjoint.
Dans l’étape 1, je saisie l’identité de l’investisseur ainsi
que l’affectation de l’investisseur à un portefeuille. Pour
cela, je sélectionne le portefeuille dans la liste
déroulante Affectation à un portefeuille.
Une fois les différentes étapes réalisées, je clique sur le
bouton
l’investisseur s’affiche.
de l’assistant et la fiche de
Je crée une action pour prévenir le commercial
Suite à la création de l’investisseur, la page de celui-ci
celui ci
s’est affichée.
affichée. Je clique alors sur l’icône
ouvrir le formulaire de création rapide d’action.
pour
Dans ce formulaire, je saisis alors les informations
correspondant à l’action et notamment le
responsable de l’action, qui est le commercial en
charge de l’investisseur ainsi que le type d’action à
réaliser. Une fois les informations saisies, j’enregistre
l’action en cliquant sur
sur l’icône
. Un mail est alors
envoyé pour informer le commercial de la création de
cette action et donc de l’affectation d’un nouvel
investisseur.
Comment suivre l’activité
l’activité de mes collaborateurs ?
2 Tableaux de bord et 1 Widget sont à ma disposition
Le suivi
suivi d’activité (hebdomadaire, mensuel, annuel)
Ma To Do List (mon entité)
Chaque rapport possède des critères : n’hésitez pas à les utiliser pour adapter le contenu du rapport à vos souhaits.
Widget : Superviser son équipe
PostPost
-it associés :
Comment personnaliser son profil
Comment suivre l’activité de ses commerciaux