Comment importer un fichier client Topinvest - Accueil des post-it

Comment importer un client Topinvest dans le
CRMTopinvest
CRM
Topinvest ?
A quoi ça sert?
sert?
Cela vous permet d’initialiser
d’initialiser le client CRMTopinvest
CRMTopinvest à partir de votre client Topinvest et d’éviter une resaisie
saisie des
informations.
Comment faire ?
Je vais sur l’assistant de création d’un investisseur
investisseur
Je me connecte au CRMTopinvest, j’accède à
l’assistant de création d’un nouvel investisseur à partir
du menu Clients\Nouvel
Clients Nouvel Investisseur.
Dans la
l partie Reprise d’un investisseur Topinvest,
Topinvest
je clique sur l’icône
pour rechercher dans mon
ordinateur le fichier client de l’investisseur que je
souhaite importer dans le CRMTopinvest.
CRMTopinvest.
Pour retrouver l’endroit où sont enregistrés vos
fichiers clients Topinvest, j’ouvre
j’ouvre Topinvest et je
clique sur l’icône
.
Ensuite,, je clique sur l’icône
Ensuite
pour démarrer
l’import. Lee CRMTopinvest vérifie si votre client existe
déjà
déjà.
A chaque étape de l’assistant,
l’assistant lee CRMTopinvest
présente les données de l’investisseur qui vont être
reprises et indique leur état :
• Coche verte : donnée valide
• Panneau jaune : donnée qui ne peut pas être
reprise à l’identique
A tout moment, vous pouvez modifier les données
dans l’assistant.
En cliquant sur le bouton
, le
CRMTopinvest valide
valide l’import du fichier et crée la
fiche du client.
client
Je souhaite visualiser la fiche du client avec les données importées
Dans la fiche du client, je consulte les informations
suivantes :
• L’identité de l’investisseur ainsi que ses
coordonnées sont dans le noeud Etat civil,
• Les revenus ainsi que la situation
patrimoniale sont dans le nœud EP
Topinvest au…,,
Un dossier de simulation correspondant à l’étude
patrimoniale est présent pour que je puisse
effectuer une nouvelle simulation.
Je souhaite me rappeler du fichier Topinvest qui a été importé
Pour cela, je clique sur l’icône
situé à côté de
Référence de reprise dans le nœud Etat civil.
Les Post_it associés
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Comment importer un fichier client ?
Comment partir en
en simulation?
simulation