4014 RIF-F - CI Investments

PA G E D E S I G N A T U R E
PDG CLARICA FRR
Les produits de PDG Clarica sont émis par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, et gérés par CI Investments Inc.
A. Renseignements sur la police
o M. o Mme o Mlle o Dr
Numéro de contrat Financière Sun Life ___________________________
Sexe : o Homme o Femme
Langue (correspondance) : o Français o Anglais
Nom du proposant/titulaire de contrat
Adresse
Prénom
App.
)
(
Numéro de contrat CI_____________________________
(
Téléphone (domicile)
Ville
Province
)
O B L I G A T O I R E
Téléphone (travail)
Numéro d’assurance sociale
(
Adresse électronique
Date de naissance
)
Télécopieur
Bénéficiaire au décès du proposant/titulaire de contrat
Code postal
M
J
A
O B L I G A T O I R E
Profession
Lien avec le titulaire de contrat
Cette désignation de bénéficiaire est révocable, à moins d’indication contraire. Au Québec, si vous nommez votre conjoint comme bénéficiaire, cette désignation est irrévocable à moins
de cocher cette case : o révocable. ATTENTION : La désignation de bénéficiaire faite au moyen d’une formule de désignation ne sera ni révoquée ni changée d’office en cas de
mariage ou de divorce. Si, du fait d’un mariage ou d’un divorce, vous souhaitez changer de bénéficiaire, vous devrez le faire par une nouvelle désignation.
B. Autorisation bancaire
Veuillez annexer un chèque annulé.
o Autorisation de virement automatique — J’autorise CI Investments Inc. (« CI ») à déposer les paiements de revenu directement dans mon compte bancaire, comme je l’ai indiqué
dans la demande électronique.
C. Autorisation d’opération
Je, soussigné, proposant de la présente police, autorise CI à donner suite à toute demande écrite de cotisation, de rachat ou de transfert relative à cette police. J’autorise également
Distribution Financière Sun Life (Canada) inc., la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et n’importe lequel de leurs agents à donner suite à toute demande de cotisation,
de rachat ou de transfert relative à cette police lorsque la demande est faite oralement, par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, s’ils ont tout lieu de croire que
j’ai effectivement fait la demande d’opération.
D. Consentement
Déclaration de la Financière Sun Life en matière de protection des renseignements personnels pour le Canada
À la Financière Sun Life, la protection des renseignements personnels vous concernant est une priorité. Nous conservons à nos bureaux un dossier confidentiel contenant des renseignements personnels sur vous et sur le ou les contrats que vous avez souscrits auprès de notre organisation. Nous constituons ces dossiers dans le but de vous offrir des produits et
des services de placement et d'assurance qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers à chaque étape de la vie. Seul les employés, les représentants et les tiers fournisseurs de
services qui sont responsables de la gestion et du traitement du ou des contrats que vous avez souscrits auprès de notre organisation et des services s'y rapportant, ainsi que toute autre
personne que vous autorisez à le faire, peuvent avoir accès aux renseignements personnels vous concernant. Dans certains cas, ces personnes peuvent être dans un autre pays que le
Canada et vos renseignements personnels pourraient être assujettis aux lois de ces juridictions étrangères. Vous avez le droit de consulter les renseignements contenus dans votre dossier
et, s'il y a lieu, de les faire corriger en nous le demandant par écrit.
Pour en savoir davantage au sujet de nos principes directeurs en matière de protection des renseignements personnels, visiter notre site Web à l'adresse www.sunlife.ca ou téléphonez
au 1 877 SUN LIFE/1-877-786-5433 et demandez qu'on vous envoie un exemplaire de notre brochure sur la protection des renseignements personnels.
Politique de confidentialité de Placements CI pour le Canada
Suite à la réception de votre demande, CI ouvrira un dossier dans lequel seront placés vos renseignements personnels liés à cette demande, l’endossement, l’avenant et tous les autres
documents ou informations relativement à l’investigation, à la gestion et à l’administration de cette demande. Nous compilons vos renseignements personnels à partir de votre demande
et de tous les autres formulaires, ainsi qu’à l’aide de votre représentant et de toutes les organisations et personnes que vous identifiez à l’appui de votre demande. Vos renseignements
personnels nous permettront de vous offrir nos services et d’administrer votre demande et seront également utilisés à d’autres fins telles que spécifiées dans cette demande. Vos
renseignements pourraient être partagés avec votre représentant dont le nom figure au dossier à des fins identifiées ci-dessus. Votre Numéro d’Assurance Sociale sera utilisé pour
déclarer le revenu dans le contexte de l’administration de votre compte. Vos renseignements bancaires seront communiqués à (aux) l’institution(s) financière(s) qui traite (traitent) votre
programme de dépôt automatique.
Les employés et les représentants autorisés de CI ou de ses sociétés affiliées, qui seront responsables d’assumer les fonctions liées à des fins telles qu’identifiées ci-dessus, ainsi que
d’autres personnes autorisées par vous ou par la loi, pourront accéder aux renseignements personnels contenus dans votre dossier. Veuillez noter que votre conseiller financier ou votre
courtier ne sont pas considérés comme employés de CI. Sous réserve des exceptions établies par les lois applicables, vous pouvez accéder à votre dossier et demander de corriger vos
renseignements personnels en faisant parvenir une demande écrite à CI Investments Inc, à l’attention du responsable des renseignements personnels, 151, rue Yonge, huitième étage,
Toronto (Ontario) M5C 2W7. En remplissant et en signant votre demande, vous consentez à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels vous concernant
telles que mentionnées ci-joint. Les Principes directeurs en matière de protection des renseignements personnels de CI sont disponibles sur le site web au www.ci.com.
Si un REER de conjoint est indiqué dans cette demande, vous confirmez et garantissez alors que votre conjoint(e) a consenti à la disposition de ses renseignements personnels dans cette
demande ainsi qu’à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de ces derniers telles que mentionnées ci-joint.
E. Déclaration et consentement
J’accorde mon consentement ______
Je n’accorde pas mon consentement ______
o Je demande que tout le matériel et tous les documents qui me sont remis pour ce compte soient en français.
Je déclare par la présente et conviens de ce qui suit :
1) les sommes déposées dans le présent contrat seront utilisées pour souscrire des parts dans un ou plusieurs fonds de mon choix;
2) la valeur des parts acquises et les sommes déposées dans chaque fonds ne sont pas garanties sauf dans les cas prévus dans la notice explicative et dans la police;
3) le contrat comprend des prestations qui ne sont pas garanties mais qui varient en fonction de la valeur marchande des éléments d’actif détenus dans les fonds;
4) j’ai reçu un exemplaire de la plus récente notice explicative;
5) j’ai lu et compris la demande électronique. Toutes les déclarations et réponses consignées dans celle-ci et dans tout autre formulaire qui, ainsi que convenu, fait partie de la
présente demande sont vraies et complètes et formeront la base de la police;
6) nul représentant n’a l’autorité de supprimer une question de la demande, de modifier la demande ou de lier la Financière Sun Life ou CI, ou les deux, en faisant des promesses
ou des déclarations ni en donnant ou en recevant des renseignements.
Date
Témoin
Signature du titulaire
F. Renseignements sur le courtier et le représentant
Nom du distributeur Distribution Financière Sun Life (Canada) Inc.
3 3 7 9
O B L I G A T O I R E
Numéro du courtier
No. du représentant
Nom du représentant ____________________________________________________________________________
Numéro de téléphone (_______)____________________ Adresse électronique ____________________________
Signature du superviseur de formation (Québec seulement) X __________________________________________
PARTIE 1 - COPIE DU COURTIER
PARTIE 2 - COPIE DU CONSEILLER
PARTIE 3 - COPIE DU CLIENT
CLSIGMVP-06/09 F
Signature du représentant X ___________________________________________________________________