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’ – Le chiffre du mois : 1 La Belgique demeure en 2011 le 1er marché étranger en volume et en valeur des Vins Alsace toutes AOC confondues. C'est la 1ère destination export des Vins d'Alsace tranquilles (22,2% des volumes expédiés en 2011). C'est également la 1ère destination de l'AOC Crémant d'Alsace (37,2% des volumes expédiés dans cette appellation). SITUATION DU MARCHE A FIN MARS 2012 Après un mois de février légèrement en retrait, l'activité au niveau de notre marché en bouteilles affiche des signes de reprise. Les ventes globales, toutes AOC et toutes destinations confondues, étaient ainsi en augmentation de 1,7% au cours du mois de mars par rapport à mars 2011. Les ventes sont boostées par les marchés exports qui affichent une augmentation de 7,2% et par les ventes de l'AOC Crémant d'Alsace (+ 9% toutes destinations confondues par rapport à mars 2011). En glissement mobile 12 mois, nos ventes globales restent cependant en retrait de -2,9% sur le marché français et de -2,1% à l'export. Sur la même période, les ventes de l'AOC Crémant d'Alsace sont en augmentation de 3,7% vers le marché français et de 7,1% vers l'export, ainsi que celles des AOC Alsace Grands Crus (respectivement + 1,2% et +16,9%) LA PRESSE EN PARLE o Le vin au féminin Passion Vin n°6 - avril 2012 o Consommation mondiale des vins : un redémarage lent, qui devrait se poursuivre en 2012 La Journée Vinicole - avril 2012 Le Service Economique du Civa vous présente le deuxième numéro des « Brèves Eco’». Cette brève a pour vocation de remplacer la lettre économique « Interactif’Eco ». Vous y trouverez tous les mois des résultats de panels, des brèves sur l’actualité économique, les données de la commercialisation des vins d’Alsace ainsi qu’un récapitulatif des dernières mises en ligne dans votre espace professionnel. Bonne lecture ! Belgique - Le marché perd des acheteurs de vins Selon les données du panel GFK qui enregistre les achats des ménages belges pour leur consommation à domicile. Bien que la consommation annuelle (tous produits) des ménages en Belgique soit restée stable en 2011 (+0,1% vs 2010), les dépenses en vins tranquilles et effervescents ont diminué de 1%. C’est la première fois depuis 5 ans que ce marché enregistre une baisse des dépenses sur ce poste. Jusqu’alors elles progressaient en moyenne de 3% par an. Cette baisse de valeur reflète les moindres résultats des effervescents (+3% vs 2010) combinés à la perte en valeur des vins tranquilles (-4% vs 2010). En volume, le marché des vins et effervescents est en baisse de 2,2% par rapport à 2010. Ce sont les vins tranquilles qui tirent le marché vers le bas avec une diminution de 3% en volumes. Les vins effervescents progressent de seulement 5% en volume en 2011, après avoir enregistré une croissance de plus de 10% durant plusieurs années. Le Cava reste le moteur de la croissance du marché des effervescents. Sur le marché des vins tranquilles la tendance est contrastée selon la couleur. Alors que les blancs (22,5% des volumes en 2011) et les rouges (57,8% des volumes) perdent en volume (respectivement -6% et -3%), les rosés (18,6% des volumes) progressent de 6%. Les indicateurs montrent une évolution de fond du marché des vins tranquilles. Le % du nombre de ménages acheteurs est en effet passé de 76,8% en 2006 à 73,9% en 2011. Cette perte de pénétration s’est accompagnée d’une diminution du nombre de cols par ménage acheteur : 52 cols par an en 2006 contre 48 cols en 2011. Malgré le recul du marché, les vins français (toutes couleurs confondues), leaders sur le marché belge des vins tranquilles avec 58% de part de marché en volume et 62% en valeur, stabilisent leur position en 2011, grâce notamment au recul des vins espagnols et chiliens. Les Vins d’Alsace Rappel : 64 662 hl de vins d’Alsace (dont 17 220 hl de Crémant) ont été expédiés vers la Belgique en 2011 (sources CIVA). Les données extrapolées du panel GFK couvrent environ 48% de ces volumes. Les Alsaces tranquilles, toutes couleurs confondues, (1,8% du volume total de vins français achetés par les ménages belges en 2011) perdent en volume ainsi qu’en valeur. Ce recul est notamment dû à une perte importante de ménages acheteurs (le taux de pénétration passe de 12,9% en 2010 à 11,2% en 2011) combinée à la diminution des sommes moyennes dépensées par ménage acheteur (27,7€en 2011 contre 28,9€ en 2010). Les quantités de vins d’Alsace tranquilles achetées par ménages acheteurs sont, quant à elles, stables. Elles représentent 5,8 cols par ménage acheteur en 2011 contre 5,7 cols en 2010 et 5,8 cols en 2009). C’est dans le Sud de la Belgique et à Bruxelles que les vins d’Alsace tranquilles performent. En blancs, ils y sont la première AOP française en volume avec 8% de part de marché en 2011 (8,3% en 2010) devant les blancs de Loire (7,2%), les Bourgognes blancs (7,2%), les Bordeaux blancs (5%) et les blancs du Sud Ouest (3,5%). Les Crémants d’Alsace de leur côté perdent en volume mais gagnent en valeur par rapport à 2010. Le nombre de cols par ménage acheteur est en progression, il passe de 4,9 cols en 2010 à 5,5 cols en 2011. Les sommes dépensées par ménage sont également en hausse : 33,2€ en 2011 contre 29,3€ en 2010. Comme sur le reste du marché, les effervescents alsaciens perdent en nombre de ménages acheteurs (5% en 2011 contre 5,9% en 2010). L’actualité économique par Xavier Jungmann Xavier JUNGMANN, Directeur de la société « XJ Analyses et Décisions » assure désormais un service d’expertise économique pour le CIVA. Vous pouvez le contacter dans ce cadre, par mail à [email protected]. Espace professionnels Dernières mises en ligne VinsAlsace.com Cliquez sur les titres des documents pour y accéder directement France - Les Crémants rosés tirent le Crémant d’Alsace Avec 12 millions de cols vendus en 2011 (+ 2,7 % vs 2010) l’AOC Crémant d’Alsace demeure la première AOP effervescentes dans la grande distribution en France (presque 1 col sur 3). Les ventes sont boostées par le Crémant d’Alsace rosé qui a progressé de 11% en 2011. En hypermarchés, les rosés représentent 10 % du volume (+ 7,7 % vs 2010) de l’AOP et sont vendus par 90 % du parc, en moyenne à 6,10 €/col. Asie - l’évolution de la législation et la reprise de l’économie offrent des perspectives pour l’Alsace en Corée du Sud En juillet 2011, l’accord de libreéchange avec l’Union Européenne est entré en application ; la suppression des droits sur les vins faisant partie des toutes premières mesures. Malheureusement, si la baisse attendue des prix européens était de l’ordre de 15 % à un moment où la monnaie locale se renforçait par rapport à l’Euro, les constats faits par la presse montrent que finalement les prix n’ont que très peu baissé. En supermarchés, ils représentent 11,1 % du volume (+ 18,2 % vs 2010) de l’AOP, la moitié du parc en proposant à un prix moyen de 6,05 €/col. Attention cependant ! Un supermarché ne vend que 2 cols de Crémant d’Alsace rosé par semaine, contre 4 en moyenne par référence pour un Crémant d’Alsace brut. En hypermarché, une référence de Crémant d’Alsace brut vend en moyenne 17 cols par magasin et par semaine quand une référence de Crémant d’Alsace rosé en vend 3 fois moins (5,5 cols). Cela devrait inciter les enseignes à être prudentes sur de nouveaux référencements ! CHIFFRES CLES Situation du marché au 12 avril 2012 Mercuriale du 01.04.12 au 15.04.12 Note de conjoncture au 20 mars 2012 Le même type d’accord entrera en application avec les USA en 2012 ce qui incite à une baisse de tous les prix. Autre bonne nouvelle : en Corée du Sud, la loi sur les alcools vient d’être réformée et permet désormais, d’une part aux importateurs de vendre directement leurs bouteilles aux consommateurs, sans passer par des grossistes ou des détaillants, et d’autre part aux distributeurs locaux d’importer directement, sans passer par les importateurs. Un, voire deux intermédiaires dans la chaîne de distribution peuvent désormais être évité(s). Beaucoup espèrent que le marché du vin connaisse une seconde explosion, après celle de 2000 stoppée par la crise en 2009 (-32,5% vs 2008). Les importations remontent doucement pour atteindre en 2011 les 132 millions de dollars. L’évolution de la législation ouvre des perspectives aux petites structures. ETUDES ET PANELS Bilan économique des Vins d’Alsace 2011 - Analyse des résultats par Xavier Jungmann Panels de distributeurs France – Tableaux de bord à fin 2011 - P13 Panels de consommateurs Belgique – Bilan 2011 Vins tranquilles (GFK) Nicolas - le premier caviste de France fait évoluer ses magasins et met en avant le « conseil » Filiale du groupe Castel, la première enseigne de cavistes en France compte 462 boutiques en 2011 dont 120 implantées à Paris (à proximité de boutiques délivrant des plats à emporter plutôt que des boucheries implantation traditionnelle de Nicolas), 44 en Ile de France et 1/3 en province. 3 bars à vins complètent le parc. L’offre est disponible sur www.nicolas.fr. L’approvisionnement passe obligatoirement par la centrale d’achat située à Thiais (94), mais un référencement régional est toujours possible ; le producteur passe alors par le caviste Nicolas de son choix, qui organisera le contact avec la centrale. er Selon VS News des 23 février et 1 mars 2012, le nouveau directeur annonce une refonte du mobilier et des devantures. Nectar, le personnage emblématique de Nicolas fait son retour pour rappeler que les cavistes de la chaîne sont bien plus que des caissiers ou des magasiniers. Nicolas dispose de quelques points de vente en Belgique, 4 en Outre-Mer et 4 en franchise au Maroc. Les 43 magasins britanniques viennent d’être vendus à SpiritedWine qui exploitait l’enseigne en franchise avec une offre différente de celle de la France. En Chine, Nicolas appartient à une femme d’affaires. Le groupe l’a attaquée pour « enregistrement de mauvaise foi ». Ces problèmes n’étant toujours pas réglés, Nicolas s’appuie sur la présence du Savour Club, autre filiale de Castel bien implantée dans le pays, pour se développer. Rédaction : Service Economique Contact : [email protected] Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace 12 avenue de la Foire aux Vins Bp11217- 68012 Colmar Cedex Tél. 03 89 20 16 20 – Fax 03 89 20 16 30 VinsAlsace.com blog.VinsAlsace.com - VinsAlsace.tv www.facebook.com/vinsalsace