EMPLOYMENT OPPORTUNITY Branch Manager/Financial Planner

File Number: 6004-8
EMPLOYMENT OPPORTUNITY
Competition: # BDN-16-063
Open to:
This Category II position is open to all interested parties.
******
Branch Manager/Financial Planner
SISIP FS
CFB Borden
Permanent, Full-Time
Who We Are:
CFMWS is committed to enhancing the morale and welfare of the military community, ultimately contributing to the
operational readiness and effectiveness of the Canadian Armed Forces (CAF). We pride ourselves on being part of
the Defence Team. For more information on who we are, please visit us at www.cfmws.com.
Job Summary:
Under the direction of the Regional Manager, the Branch Manager will manage the branch office by providing ongoing leadership and direction; provide and sell financial planning services to current and former CF members, and
their families; generate an awareness of SISIP Financial, its mission, services, policies and procedures; coordinate
presentations on topics related to financial planning to various target audiences; generate requests and complete
individual and group presentations; coordinate the advertising and marketing effort within the assigned territory in
conjunction with SISIP HQ; collect and analyze personal data to assist clients in identifying and realizing their
personal financial objectives; prepare written plans to address clients specific needs, as required; record contacts,
projections, reports and recommendations in the client file; follow-up with each client and record this activity in the
clients file; provide investment advice and facilitate the purchase and redemption of mutual fund units; analyze
investment portfolios and risk profiles; make investment recommendations to the clients; manage employees; ensure
that investment recommendations made by staff at the local branch are appropriate given the clients’ age, financial
resources, risk profile, time frame and investment objectives; travel to Base/Wing/Unit (B/W/U) to conduct briefings;
etc.
Qualifications:
Bachelor’s degree in Business Administration, Commerce, Economics, or a related field, AND some years of
experience in management
OR
College diploma or certificate in Business Administration, Commerce, Economics or a related field, AND several
years of experience in management
AND
Certified Financial Planner professional designation or equivalent
Canadian Securities Course (CSC) or Investment Funds in Canada (IFC) for the sale of mutual funds
Posted / Affiché le : 30 May 2016 / 30 mai 2016
Expires / Date de clôture : 12 June 2016 / 12 juin 2016
Language requirement: Language Requirement
Option 1: Language requirement: English Mandatory
French Language Proficiency
Reading Comprehension
3
Written expression
2
Oral interaction
3
Level: N/A(No proficiency), 1(Basic), 2(Functional), 3(Advanced), 4(Professional)
Experience Requirements:
 In the provision of financial planning and investment services
 In planning, coordinating and making presentations to audiences
 In risk management
 In providing investment advice
 In preparation of written financial plans
 In personnel administration
 In budget administration
 In setting and meeting office objectives
 In using software for word processing, spreadsheets, presentations, databases, e-mail, and Internet
browsing
Benefits Available:
Defined Benefit Pension Plan & Savings plans (TFSA, RRSPs, Canada Savings Bond), Educational Assistance,
Accessible facilities on base (i.e. Fitness facility, Swimming pool, etc), CANEX Privileges, etc.
Salary: $71,570 - $84,240
Relocation:
 Relocation benefits will not be provided
Security:
•
Reliability Status
NPF employees must demonstrate the following shared competencies: client service, organizational knowledge,
communication, innovation, teamwork and leadership.
NPF is committed to employment equity. Our goal is a diverse, inclusive workforce that reflects the communities we
serve. We strongly encourage applications from all of the designated group members. Individuals needing
employment accommodation in the hiring process or job postings in an alternative format may contact the NPF
Human Resources Manager.
Start Date: as soon as possible
Posting Date: May 30, 2016
Application Deadline: 23:59 hrs Pacific Time on 12 June 2016
2
Application Submission: Submit resume to NPF HR Office quoting competition # BDN-16-063. Email:
[email protected] or online: www.cfmws.com. We thank all applicants in advance for their interest
in this position, however, only those selected for an interview will be contacted.
3
No de dossier : 6004-8
OFFRE D’EMPLOI
No de concours : BDN-16-063
Ouvert à :
Catégorie II
Toutes les personnes intéressées peuvent postuler ce poste de catégorie II.
******
Gestionnaire de succursale / Planificateur financier
SF SISIP
BFC Borden
Poste à temps plein permanent
Qui nous sommes :
Les SBMFC s’emploient à rehausser le moral et le bien-être de la communauté militaire et contribuent ainsi à l’état
de préparation et à l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes. Nous sommes fiers de faire partie de
l’Équipe de la défense. Pour de plus amples renseignements à notre sujet, visitez le www.sbmfc.com.
Résumé de l’emploi :
Sous la direction de la Gestionnaire régionale, la ou le titulaire du poste doit gérer la succursale en offrant du
leadership et une orientation continus; offrir des services de planification financière aux membres actifs et libérés des
FC et à leur famille; faire connaître les Services de la Financières SISIP, leur mission, leurs services, leurs politiques
et leurs procédures; coordonner des présentations à l’intention de divers publics cibles sur des sujets liés à la
planification financière; susciter les demandes de présentations individuelles et de groupe et les faire; coordonner les
efforts de publicité et de marketing au sein du territoire assigné en collaboration avec le quartier général des
Financières SISIP; recueillir et analyser des renseignements personnels pour aider les clients à se fixer des objectifs
financiers et à les réaliser; préparer des plans écrits pour répondre aux besoins précis des clients, selon les
nécessités; consigner les contacts, les projections, les rapports et les recommandations dans le dossier des clients;
faire un suivi auprès de chaque client et consigner cette activité dans le dossier des clients; prodiguer des conseils
en matière de placement et faciliter l’achat et le remboursement de fonds communs de placement; analyser les
portefeuilles de placement et les profils de risques; faire des recommandations de placement aux clients; remplir tous
les formulaires requis; traiter les bons d’achat et de remboursement; fournir des rapports aux clients; gérer des
employés; examiner les bons d’achat et de remboursement préparés par les employés de la succursale; veiller à ce
que les employés connaissent et respectent les règlements sur les valeurs mobilières de même que les politiques et
les procédures internes; s’assurer que les recommandations de placement des employés de la succursale sont
appropriées compte tenu de l’âge, des ressources financières, du profil de risques, de l’échéance et des objectifs de
placement du client; se rendre dans les bases/escadres/unités pour donner des séances d’information, etc.
Qualification :
Baccalauréat en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine connexe ET quelques
années d’expérience de la gestion
OU
Diplôme ou certificat collégial en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine
connexe ET plusieurs années d’expérience de la gestion
ET
Attestation de Planificateur financier (CFP et/ou Pl.fin. au Québec) ou l’équivalent
4
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ou Cours des fonds des investissements canadiens pour
la vente des fonds de placement
Exigences linguistiques :
Bilinguisme non obligatoire
Niveaux de compétence linguistique en français
Compréhension de l’écrit :
3
Expression écrite :
2
Interaction orale :
3
Niveau : S/O (aucune compétence), 1 (de base), 2 (fonctionnel), 3 (avancé), 4 (professionnel)
Expérience requise :
 De la prestation de services de placement et de planification financière
 De la planification, de la coordination et de la prestation de présentations à des auditoires
 De la gestion du risque
 De la prestation de conseils en matière de placement
 De la préparation de plans financiers écrits
 De l’administration du personnel
 De l’administration budgétaire
 De l’établissement et de l’atteinte d’objectifs pour un bureau
 De l’utilisation de logiciels de traitement de texte, de tableur, de présentation, de base de données, de
courriel et de navigation dans Internet
Avantages offerts :
Régime de retraite à prestations déterminées, régimes d’épargne (CELI, REER, Programme des obligations
d’épargne), aide financière pour les études, installations accessibles dans la base (c’est-à-dire installations de
conditionnement physique, piscine, etc.), privilèges liés à CANEX, etc.
Rémunération : 71 570 $ – 84 240 $ par année
Réinstallation :
 Aucune prestation de réinstallation ne sera versée.
Exigences liées à la sécurité :
•
Cote de fiabilité
Les employés des FNP doivent mettre en évidence les compétences partagées suivantes : service à la clientèle,
connaissance de l’organisation, communication, innovation, travail d’équipe et leadership.
Les FNP souscrivent au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous visons à offrir un milieu de travail inclusif qui
soutient un effectif diversifié à l’image des communautés que nous servons. Nous invitons fortement tous les
membres des groupes désignés à poser leur candidature. Les personnes qui nécessitent des mesures d’adaptation
au travail pour le processus d’embauche ou qui ont besoin des avis de concours en média substitut peuvent
communiquer avec le gestionnaire des ressources humaines des FNP.
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
5
Date d’affichage : 30 mai 2016
Échéance : 12 juin 2016 à 23 h 59, heure normale du Pacifique
Présentation de la candidature : Veuillez soumettre votre CV au bureau des ressources humaines des FNP, en
indiquant le numéro de concours BDN-16-063, par courriel à [email protected] ou en ligne à
www.sbmfc.com. Nous remercions à l’avance toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais
seules les personnes sélectionnées seront convoquées à une entrevue.
6