Chiffres-clés 2014

Chiffres-clés 2014
1. Le Marché français des Industries de la Biscuiterie et des gâteaux (1)
Valeur * (chiffre d’affaires HT)
Tonnage
2014
2 200 millions €
472 800 tonnes
2013
2 025 millions €
458 700 tonnes
2009
2 000 millions €
455 300 tonnes
2014/2013
+8,6%
+3,1%
2014/2009
+10,0%
+3,8%
(1)
Total des ventes France des entreprises du secteur = Fabrications – exportations + importations
(Source : Fabricants de Biscuits & Gâteaux de France d’après enquête auprès des adhérents et non adhérents)
Les principaux circuits de distribution (hors RHF)*
Une implantation nationale
Le marché français du biscuit est distribué de façon suivante :
•
90 % en grandes surfaces (2) dont :
47,5% en supermarchés
34,3 % en hypermarchés
18,2% en hard-discount
10 % en boulangeries, détaillants spécialisés, stations-services, kiosques, etc.
•
(2)
L’industrie française de la biscuiterie représente plus de 100
unités de production, emploie près de 12 850 salariés et participe
à l’activité économique de toutes les régions françaises.
Source IRI 2014
2. La Consommation apparente(1)
CONSOMMATION
La consommation totale sur population est de 8,48 kg pour l’année soit :
Biscuits = 6,89 kg
Biscuits secs et goûters
Biscuits aux œufs et gaufrettes
Biscuits pâtissiers, chocolatés et assortiments
Gâteaux = 1,49 kg
2,77 kg
0,40kg
3,72 kg
10
8
en kg par hab.
•
6
4
2
0
(1) Fabrications des entreprises enquêtées – les exportations + les
importations des Douanes
2007
2008
2009
2010
biscuits et gâteaux
2011
2012
biscuits
2013
2014
gâteaux
3. La grande famille des Biscuits & Gâteaux : le marché français (en tonnage) (1) (*)
•
Des aliments essentiellement céréaliers : la farine est le principal ingrédient de la biscuiterie et représente en moyenne 42% du poids
total (entre 20 et 80 % selon les recettes)
Biscuits secs et gouters
Biscuits secs pur beurre
Biscuits secs autres
Goûters secs
Goûters fourrés
Biscuits aux œufs et gaufrettes
Biscuits aux œufs
Gaufrettes
Biscuits pâtissiers chocolatés et assortiments
Biscuits confiturés
Biscuits fourrés
Biscuits feuilletés + autres
Cookies
Biscuits + gaufrettes chocolatés
Assortiments
Barres céréalières
Gâteaux moelleux et pain d’épices
Madeleines + cakelets
Fourrés individuels
Gaufres
Quatre quart et génoise
Cakes
Fourrés famill. + région.
Pains d’épices
Marché conso France en tonnes
2014
2013
2009
138 100
26,4%
17,6%
5,0%
51,0%
20 200
56,2%
43,8%
185 550
10,0%
3,8%
10,7%
16,8%
51,2%
3,6%
3,9%
128 950
30,0%
21,9%
1,0%
18,2%
5,5%
20,2%
3,2%
472 800
150 800
154 000
19 700
21 300
159 540
147 740
128 660
132 260
458 700
455 300
(1) total des ventes France des entreprises du secteur
= Fabrications – exportations + importations
(d’après enquête auprès des adhérents et non adhérents)
(*) Source : Fabricants de Biscuits & Gâteaux de France
Octobre 2015
4. La Balance (1) Commerciale des Biscuits et Gâteaux en 2014
Biscuits en 2014
Importations
Tonnes
Belgique
Allemagne
Pays-Bas
Espagne
Pologne
Italie
Autres UE
Total UE
Suisse
Autres Pays
Total
78 887
43 444
29 259
18 487
15 764
13 535
25 756
225 132
2 032
3 118
230 282
Importations
Tonnes
Italie
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni
Espagne
Autres UE
Total UE
Vietnam
Chine
Autres Pays
Total
31 541
12 198
11 223
10 958
6 143
4 038
4 306
80 407
711
329
1 160
82 607
part
Exportations
34,3%
Belgique
18,9%
Royaume-Uni
12,7%
Italie
8,0%
Espagne
6,8%
Allemagne
5,9%
Autres UE
11,2%
Total UE
97,8%
Etats-Unis
0,9%
Suisse
1,3%
Autres Pays
100,0%
Total
Gâteaux en 2014
part
Exportations
38,2%
Allemagne
14,8%
Royaume-Uni
13,6%
Belgique
13,3%
Italie
7,4%
Espagne
4,9%
Autres UE
5,2%
Total UE
97,4%
Suisse
0,9%
Arabie Saoudite
0,4%
Etats-Unis
1,3%
Autres Pays
100,0%
Total
part
29,4%
16,8%
11,8%
7,3%
6,9%
9,3%
81,5%
3,2%
1,7%
13,6%
100,0%
Tonnes
23 290
13 299
9 312
5 779
5 483
7 381
64 544
2 515
1 349
10 677
79 085
part
29,1%
18,7%
15,8%
10,0%
4,6%
14,0%
92,2%
1,8%
0,9%
0,7%
4,4%
100,0%
Tonnes
36 950
23 725
20 014
12 682
5 863
17 781
117 015
2 258
1 091
915
5 708
126 987
(1) Source : Douanes françaises
Ratio = Exportations / Production
Ratio = Importations / Consommation
95%
85%
Ratio %
65%
55%
45%
35%
25%
2012
2013
Biscuits
2014
Gâteaux
2012
total
2013
Biscuits
2014
Gâteaux
total
BALANCE COMMERCIALE en valeur BISCUITS & GATEAUX
2009
2010
2011
2012
évolution en %
2013
2014
14/13
14/09
EXPORTATIONS en 000 €
583 042
571 524
648 571
648 571
704 340
701 228
-0,4%
20,3%
IMPORTATIONS en 000 €
745 299
750 621
868 945
868 945
934 720
923 535
-1,2%
23,9%
-162 257
-179 097
-220 374
-220 374
-230 380
-222 307
-3,5%
37,0%
IMP- EXP en 000 €
Source : douanes françaises
5. Consommation (*) dans l’Union Européenne
14
12
10
E
Sk
Uk
D
Ee
6,3
P
7,2
F
7,7
8,5
Dk
8,6
Fi
8,7
Bg
8,8
9,1
Ch
8,9
9,3
4
9,4
6
9,7
8
10,9
Biscuits secs et goûters, biscuits aux œufs et
gaufrettes, biscuits pâtissiers, chocolatés,
assortiments
Avec 8,9 kg par habitant en 2013, la
consommation française se situe dans la moyenne
de l’Union européenne. La France est en effet à la
croisée entre la majorité des pays du nord et du
sud de l’Europe.
11,8
•
en kh/an/hab.
Ratio %
75%
105%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
2
0
B
It
2013
(*) Ratio production nationale + importations – exportations (Douanes nationales)
sur population en Kg en 2013
Source : Caobisco (édition janvier 2015)
9, bd Malesherbes 75008 PARIS • Tél. +33(0) 1 44 77 85 85 • Fax +33(0) 1 42 61 95 34 • E-mail [email protected] • Internet
www.biscuitsgateaux.com
Se
La France
des Biscuits &
Gâteaux en 2014
Des ENTREPRISES dont les MARQUES sont ancrées dans le PATRIMOINE
Une longue histoire de savoir-faire incarnée par :
Les marques d’entreprises leaders telles que : Mondelez International (LU, Oreo, Milka), United
Biscuits France et Industrie (BN, Delacre, Verkade) …
des regroupements de ETI de taille significative : Biscuiterie de l’Abbaye, Biscuiterie Bouvard,
Brossard-Savane, Goûters Magiques (Faure, Le Ster, Armor Délices, Gaillard Pâtissier), Loc Maria,
Pâtisseries Gourmandes, Colibri Pâtisseries, Poult, Panier, Saint Michel (Avranches, Champagnac,
Commercy, Contres, Grobost, Saint Michel Chef Chef, Services)…
des gammes de produits biscuitières ou pâtissières de leaders d’autres marchés : Mars
Chocolat France, Ferrero France, Nestlé France, Nutrition & Santé…
des PME régionales : Albisser, Alpes Biscuits, Astruc, Biscuiterie F. Berrou, Pâtisserie Beurlay,
Madeleines Bijou, Chocolaterie Tarnaise de Distribution, Delidess, Deymier, Le Dréan, Biscuiterie
Dunkerquoise, Dutoit Biscuit, Forchy Pâtissier, Biscuits Fossier, Biscuiterie Lacydon, Biscuiterie Le Glazik,
Lemarié Pâtissier, Mariebel, Meringue en Aveyron, Monbana, Mulot & Petitjean, Le Père Craquant, Pidy
Production, Le Pivert, Rivazur Cakes, Roc’Helou, La Sablésienne, Les Craquelins de Saint-Malo, Le Tech,
Tipiak Epicerie, Vander, Yvelin, Terre & Soleil, Traou Mad
des marques de distributeurs.
Des ALIMENTS CEREALIERS FAMILIERS
… qui ont une HISTOIRE :
Le biscuit fait partie de notre patrimoine alimentaire depuis la période antique où ils étaient déjà les
compagnons des soldats et marins, et dés le Moyen-âge où ils rythmaient les fêtes religieuses et
cérémonies en bénéficiant de l’essor du commerce pour s’enrichir d’épices et de fruits secs . La
Renaissance verra l’influence italienne et des pâtes plus aérées des pâtes aux œufs tandis que la période
classique permettra l’arrivée dans les recettes du Cacao et du sucre de nos toutes nouvelles colonies .Il
s’est depuis démocratisé : cela fait plus de 150 ans que les biscuitiers offrent aux consommateurs une
large gamme de biscuits puisant leurs recettes dans la tradition culinaire de nos Régions , et les adaptant
aux nouvelles attentes et modes de vie des consommateurs, même si plaisirs d’un goût agréable et
qualité des recettes et de leurs ingrédients restent les premiers critères d’achats et qu’ils sont appréciés
des français pour leur bon rapport qualité /prix .(Baromètre d’image TNS Sofres 2013)
… et restent présents raisonnablement au QUOTIDIEN
1. La consommation des biscuits & gâteaux est ancrée dans l’alimentation des Français, surtout chez
enfants, 83% des enfants en consomment au moins une fois par semaine
2. Consommation raisonnable
Chez les seuls consommateurs : 24,4 g/j chez les enfants et 23 g/j chez les adultes
Source : Traitement CREDOC enquête CCAF 2013
9, bd Malesherbes 75008 PARIS • Tél. +33(0) 1 44 77 85 85 • Fax +33(0) 1 42 61 95 34 • E-mail [email protected] • Internet
www.biscuitsgateaux.com