Réaliser un Diagnostic Patrimonial Performant

Programme de Formation
Réaliser un Diagnostic Patrimonial
Performant
Objectifs de la formation
Durée de la
formation
2 jours
(14 heures)
Comprendre l’approche et l’analyse patrimoniale
Savoir établir et rédiger un rapport de diagnostic patrimonial s'appuyant sur
l'analyse et la proposition de solutions
Contenu de la formation
Pu b l ic con c ern é
L'approche patrimoniale globale
Commercialisateurs de biens,
immobiliers, Banquiers, Assureurs
Pr é- r eq u i s
De l'approche produit à l'approche globale
Les acteurs sur le marché du patrimoine et la rémunération du conseil
La découverte du client patrimonial
Pas de prérequis
Moy en s p éd a go giq u e s
L'ordinateur du formateur ainsi
qu'un vidéoprojecteur serviront
de base pour la présentation des
différents thèmes abordés.
Mises en situation et jeux de rôles
serviront d’exercices pratiques
Méthodologie en matière de recueil d'informations
Identification des objectifs, des attentes, des projets, des interdits et des non-dits
L'analyse du patrimoine du client
Le situation familiale et professionnelle
Les stocks et les flux
La situation fiscale
L'analyse successorale et la prévoyance
La simulation des projets
aux stagiaires
Les propositions de solution
Su i v i et é va lu at ion
Les connaissances acquises par
le(s)
stagiaire(s)
seront
déterminées à l’aide des exercices
Le rapprochement des conclusions de l'analyse et des objectifs patrimoniaux :
> propositions d'arbitrage
> propositions d'investissement
> préconisations juridiques
pratiques et d’un questionnaire
d’auto-évaluation.
La mise en forme du rapport de diagnostic patrimonial
Les questions de responsabilité