Jean-Yves LEFEVRE - master gestion de patrimoine et banque privee

Institut Gestion de Patrimoine
Jean-Yves LEFEVRE
DIRIGEANT D’UN CABINET DE CONSEIL PATRIMONIAL
Aujourd’hui :
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Dirigeant du Cabinet LEFEVRE & ASSOCIES. Trois principales activités :
Conseil en Investissements Financiers (agrément l’AMF n°A235800)
Courtage en Assurances (N) Orias 07005054).
Transaction Immobilière encartée sous le n°T12832 délivrée par la préfecture de police de Paris
le 29 décembre 2008.
Cabinet membre de la Chambre des indépendants du patrimoine.
Chargé de cours à l’Université de Paris Dauphine : Master en gestion de patrimoine.
Préalablement :
Délégué Général de la Chambre des indépendants du patrimoine (organisme de tutelle des
professionnels du conseil patrimonial).
• Développement et structuration du syndicat professionnel en charge du contrôle et de la
discipline des professionnels du conseil patrimonial. Management des collaborateurs.
• Directeur de l'organisme de formation: organisation, gestion, développement, animation de cours.
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Directeur-adjoint du partenariat externe chez JP Morgan Fleming Asset Management.
Établissement et mise en œuvre d’un plan de développement ; restructuration du département,
recrutement, management des inspecteurs régionaux, mise en œuvre d'une politique de maîtrise
des risques. Chargé des relations avec les instances de la profession, conférencier (notamment sur
l’ingénierie patrimoniale), interventions directes auprès des clients les plus fortunés.
Chargé du développement du conseil patrimonial chez Pricewaterhousecoopers .
A l'intention de chefs d'entreprises et de grandes fortunes, réalisation d'études et animation d'une
équipe d’ingénieurs patrimoniaux.
A l'intention des institutionnels (banques, compagnies d'assurances, mutuelles), missions de
conseil pour le développement et l’animation de sessions de formation (pour les directeurs
d’agences).
Fondé de Pouvoir à la Direction du Développement d'UNOFI (Union Notariale Financière).
Management d’un bureau d'ingénierie patrimoniale constitué de quatre experts.
Formation des 50 conseillers du réseau et les 30 assistantes chargées d'études.
Création et supervision d’un centre de consultations financières et fiscales, réservé aux notaires.
Animation d’une quinzaine de séminaires destinés à la formation des notaires.
Auteur du livre « la gestion de patrimoine» aux éditions de Verneuil.
Titulaire d’un Master en gestion de patrimoine
Pôle Universitaire Léonard de Vinci
12 avenue Léonard de Vinci 92916 PARIS LE DEFENSE Cedex