Fiche statistiques - 2012

uLa Meunerie française
en 2012 c’est :
• 441 unités de production
représentant 373 entreprises
• 5,57 millions de tonnes
de blé utilisées
• 4,36 millions de tonnes
de farine produites
(dont 607 824 tonnes
à l’export)
Fiche statistiques - 2012
• 2,15 milliards d’euros
de chiffre d’affaires
(dont 234 millions d’euros
à l’export)
• Près de 6 000 emplois
uLa Meunerie française
se place au :
• 3e rang européen
(farine produite)
• 11e rang mondial
(farine produite)
uL’ANMF représente :
• 289 unités de production
• 95% de la production
Publication juillet 2013
[Sources : ANMF/IsicaP-CCN meunerie/Douanes/FranceAgriMer-Unigrains]
1
Le Marché de la Farine
u Évolution de la production de farine et du nombre d’unités de production
Mt
4,42
4,42
4,37
4,37
4,36
Nbre d’unités
de production
800
4,50
700
4
3,50
600
500
456
454
451
450
441
400
3
300
Production totale
200
2,50
100
0
2
Nbre d’unités de
production
2008
2009
2010
2011
2012
[Sources : ANMF/FranceAgriMer]
u Consommation sur le marché français
• Total 2012 : 4,08 Mt
1,5%
63,7%
64,4%
2012
28,3%
28,6%
6,2%
6%
%
Panification
• Total 2011 : 4,02 Mt
1,4%
Industries utilisatrices
Alimentation animale et amidonnerie
Sachets
64,4%
2011
0
20%
40%
28,3%
28,2%
60%
80%
6,0%
6%
%
100%
[Sources : ANMF/Douanes/FranceAgriMer]
2
u
Débouchés de la farine
tonnes
2012
% du total
% de panification
2011
tonnes
2012/2011
%
Marché interieur
• Boulangerie et pâtisserie artisanale (1+2+3)
• Boulangerie - pâtisserie industrielle
(frais et surgelés) (3)
• Atelier de boulangerie pâtisserie
grande surface (2)
• Secteur public
1 514 201
847 812
37,1
20,8
58,3
32,6
1 526 164
831 594
-0,8
2,0
234 721
5,8
9,0
231 311
1,5
1 493
0,04
0,1
1 349
10,7
TOTAL PANIFICATION
2 598 227
63,7
100,0
2 590 418
0,3
• Sachets
• Industries utilisatrices (3)
• Alimentation animale et
amidonnerie glutennerie
250 467
1 166 019
62 664
6,1
28,6
1,6
-
240 740
1 134 993
56 182
4,0
2,7
11,5
TOTAL AUTRES USAGES
1 479 150
36,3
-
1 431 915
3,3
TOTAL MARCHE INTERIEUR
4 077 376
100,0
-
4 022 333
1,4
-
647 839
-6,2
Exportation
• EU + Pays Tiers
607 824
[Source : FranceAgriMer]
La farine biologique représente 61 820 tonnes, soit un peu plus de 1,5% du volume du marché intérieur.
1 694 tonnes de farine biologique sont exportées.
(1) Pour la boulangerie artisanale, on considère qu’elle est le principal débouché des négociants.
(2) Les mixes représentent 111 893 tonnes en 2012 et sont répartis au prorata des volumes entre la boulangerie artisanale et les ateliers de GMS.
(3) En 2012, les importations de farines ont représenté 181 771 tonnes, contre 179 213 tonnes en 2011. Elles sont réparties entre la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, les industries utilisatrices et les sachets.
[Source : Déclarations mensuelles renseignées par les meuniers. Statistiques établies par destination soit par activité principale du destinataire]
u
Exportations
• En 2012, la meunerie française a exporté 607 824 tonnes de farine vers plus de 90 destinations dans le monde, dont
les principales sont :
L’UE (25,7%),
Les Pays Tiers (74,3%), principalement l’Afrique (70%) avec en particulier l’Angola (39%), la République du Congo
(4,6%), la République Centrafricaine (4,5%) et le Tchad (3,8%).
[Sources : FranceAgriMer/Douanes]
u Débouchés des farines selon leur type
• FranceAgriMer, à la demande de l’ANMF a lancé, en 2011, une enquête visant à mesurer la part des différents types
de farines conventionnelles et biologiques livrée en France en 2010 et selon les circuits.
Types de farine dans le secteur de la panification
70%
66%
60%
50%
Conventionnel
40%
30%
34%
33%
32%
Biologique
20%
10%
11%
13%
1%
<1%
<1% 8%
Type 80
Type 110
Type 150
0
Type 55
Type 65
[Source :
FranceAgriMer]
FranceAgriMer
12, rue Henri Rol-Tanguy - 93555 Montreuil sous bois cedex - Tél. : 01 73 30 20 00 - www.franceagrimer.fr.
3
La Meunerie
Meunerie Française
La meunerie française comprend 373 entreprises, soit 441 moulins et écrase 5,57 Mt de blé.
u Structure de la profession par entreprises en activité en 2012 (rayon d’activité et écrasement)
4 entreprises
44 moulins
3,15 Mt
12 entreprises
34 moulins
1,33 Mt
53 entreprises
59 moulins
0,87 Mt
304 entreprises
304 moulins
0,32 Mt
80%
82%
Entreprises
69%
60%
57%
Moulins
40%
Ecrasement
en Mt
20%
22%
1%
14% 13% 15%
10%
3% 8%
Rayon d’activité
national
[Sources : ANMF/
FranceAgriMer]
6%
0
Rayon d’activité
multirégional
Rayon d’activité
régional
Rayon d’activité
départemental
u Structure de la profession par unité de production selon écrasement (moulins ayant eu une activité en 2012)
33 moulins
3,44 Mt
62 moulins
1,53 Mt
33 moulins
0,25 Mt
112 moulins
0,29 Mt
201 moulins
0,06 Mt
60%
62%
46%
40%
Moulins
28%
26%
20%
Ecrasement
en Mt
14%
7%
7%
> 50 000 t
10 000 à 50 000 t
1%
5%
4%
0
5 000 à 10 000 t
1 000 à 5 000 t
[Sources : ANMF/
FranceAgriMer]
< 1 000 t
u Évolution du chiffre d’affaires en milliard d’euros
Total :
1,53 Md€
Total :
1,90 Md€
2,0
Total :
2,18 Mds€
Total :
1,90 Md€
Total :
1,88 Md€
1,91
1,73
Total :
2,11 Mds€
1,87
1,69
Total :
2,15 Mds€
1,92
1,68
1,5
1,37
Marché intérieur
1,0
Export
0,5
0
4
0,16
0,17
2006
2007
0,27
0,21
0,20
0,24
0,23
2008
2009
2010
2011
2012
[Sources : ANMF/
Douanes/Insee]
u Evolution des indices de prix du blé tendre, de la farine et du son
350
300
Indice 100 en 2005
Farines
(Départ usine)
250
200
Blé tendre
150
(Production)
100
Sons fins
50
(Marché de Paris)
0
Janv
06
Mai
06
Sept
06
Janv
07
Mai
07
Sept
07
Janv
08
Mai
08
Sept
08
Janv
09
Mai
09
Sept
09
Janv
10
Mai
10
Sept
10
Janv
11
Mai
11
Sept
11
Janv
12
Mai
12
Sept
12
Janv
13
Mai
13
[Sources : Insee/La Dépêche Le Petit Meunier]
Meunerie Européenne
u Les chiffres clés de la meunerie européenne en 2012
• Environ 45 millions de tonnes de blé tendre et de seigle écrasées. Les blés utilisés par la meunerie européenne
proviennent principalement de l’UE.
• Environ 35 millions de tonnes de farine dont près de 70 % est destiné à la panification. La production de seigle des
pays membres d’European Flour Millers (EFM) est de 1,90 million de tonnes dont plus de 40 % sont produites par
l’Allemagne. La France en a produit 16 410 tonnes en 2012.
• 3 800 moulins dont une majorité de moulins de petite et moyenne taille.
• Près de 45 000 salariés.
• Un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros.
• L’association des meuniers européens, The European Flour Millers (EFM) est le porte-parole de l’industrie meunière
européenne, tant au niveau européen qu’international. Les membres sont les associations nationales de meunerie des
26 Etats européens.
• Elle représente plus de 90% de la capacité de production de farine en Europe.
[Sources : Manual on the European flour milling industry 2012]
Syndicat Français de la Meunerie d’Exportation (Symex)
66, rue La Boétie - 75008 Paris - Tél. : 01 43 59 44 97 - e.mail : [email protected]
European Flour Millers (Association de la Meunerie européenne)
9, av des Gaulois - 1040 Bruxelles - Tél. : 00 32 2 736 53 54 - www.flourmillers.eu
5
Le Pain
u
Parts de marché de la panification(1)
2,9%
9,5%
0,1%
Boulangerie artisanale
(négociants/importations
de farine/prorata mixes inclus)
Boulangerie industrielle
(frais et surgelés/importations
de farine/hors exportation)
26,6%
60,9%
Ateliers de boulangeries
en grandes surfaces
(prorata mixes inclus)
Importations de pain
Secteur public
Total marché intérieur 2012 :
2,96 millions de tonnes de pain
[Sources : ANMF/Inra/Douanes]
(1) Estimation en volume de la production de pain sur le marché intérieur sur la base des livraisons de farine, du taux d’hydratation
et tenant compte des imports-exports de pain, hors pain de mie préemballé.
u
La consommation de pain en France :
• Au-delà de son intérêt nutritionnel, le pain offre une satisfaction largement éprouvée par tous. 97 % des Français
déclarent être contents à la vue du pain frais sur la table lorsqu’ils rentrent chez eux. Le pain est un plaisir partagé que
l’on achète en pensant aussi bien à soi qu’aux autres, pour 80 % des interrogés.
Le pain est particulièrement apprécié en accompagnement d’un bon repas (pour 89 % des interrogés), pour déguster un
morceau de fromage (90 %), en tartine au petit déjeuner (84 %)… autant de bons moments qui rassemblent tous les
Français sans distinction d’âge. Le pain est aussi apprécié seul : 79 % des Français ne résistent pas à l’idée d’en grignoter
un petit morceau lorsqu’ils le voient sur la table de retour chez eux.
• Le pain est l’aliment pivot des repas pour les Français : 19 % d’entre eux le consomment aux 4 repas, 41 % à trois,
23 % à deux et 12 % seulement à un seul. Aliment de partage, c’est aussi un aliment au sujet duquel on partage. Acheté
par les femmes à 51 % et les hommes à 43 %, il peut l’être par l’un ou l’autre sans distinction dans 31 % des cas.
L’absence de pain frais conduit plus d’un quart des personnes interrogées (26%) à se déplacer pour en acheter. Parmi
d’autres produits de consommation courante, le pain est celui pour lequel on demande très souvent à l’autre ou aux
autres d’en acheter (66 %).
[Source : Enquête Ifop, pour l’Observatoire du pain - Les Français et le pain, avril 2013]
u
Exportation de pain
• En 2012, 228 941 tonnes de pain ont été exportées principalement par la boulangerie industrielle, soit une augmentation
de plus de 6% par rapport à 2011.
Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française (CNBF)
27, avenue d’Eylau - 75016 Paris - Tél. : 01 53 70 16 25 - www.boulangerie.org
6
Fédération des Entreprises de Boulangerie (ex FEBPF)
34, Quai de la Loire - 75019 Paris - Tél. : 01 53 20 70 38 - e mail : [email protected] - www.febpf.fr
Le Blé
u
Utilisation de blé tendre en France
Total : 32,7 Mt
Total : 33,0 Mt
6,6%
8,5%
7,9%
8,8%
8,8%
9,0%
8,6%
16,1%
12,2%
15,3%
13,9%
Total : 33,7 Mt
Total : 35,0 Mt
Divers
100%
6,6%
80%
2,2%
2,6%
60%
16,2%
17,2%
2,7%
14,0%
17,8%
14,6%
Amidonnerie
2,2%
17,2%
15,0%
15,1%
Alimentation
animale
40%
51,3%
49,4%
56,3%
52,4%
Meunerie (1)
20%
Export
0
Campagne
2009/2010
Campagne
2010/2011
Campagne
2011/2012(2)
Campagne
2012/2013(2)
[Sources : ANMF/FranceAgriMer]
(1) Les utilisations de blé par la meunerie intègrent les volumes destinés à l’exportation de farine
(2) Données provisoires juillet 2013
u
Utilisation de la meunerie française
• La meunerie française a utilisé plus de 17% du blé commercialisé au cours de la campagne 2012/2013 contre près
de 18% pour la campagne 2011/2012, en raison d’une hausse de la récolte.
La meunerie française utilise du blé français en quasi-totalité. En 2012, les importations ne représentent que 1,7% des
blés mis en œuvre. 96 913 tonnes proviennent à plus de 99% de l’Union Européenne (Allemagne et Italie principalement)
et à moins de 1% des Pays-Tiers (Canada et Etats-Unis).
Stock final
Évolution des disponibilités
Évolution de la consommation(1) et des stocks
Importations
Mt
Total : 34,9 Mt
Total : 35,2 Mt
40
35
0,2
Collecte
0,2
Stock initial
25
31,7
32,7
Exp. grains UE
30
2,3
2,3
25
8,5
10,0
7,5
7,1
10
10
5
5
Campagne
2011/2012
2,3
Bio carburant
Fab
15
2,9
Total : 35,2 Mt
40
20
15
0
Total : 34,9 Mt
35
30
20
Mt
1,7
5,0
2,9
5,9
1,6
4,6
0,9
5,0
2,9
0,7
5,0
5,7
0
Campagne
2012/2013
(juillet 2013)
Exp. grains PT
Campagne
2011/2012
Campagne
2012/2013
Amidonnerie
Meunerie/
Exp. farine
[Source :
FranceAgriMer]
(juillet 2013)
(1) Principaux postes de consommation
Association Générale des Producteurs de Blé (AGPB)
23-27, avenue de Neuilly - 75116 Paris - Tél. : 01 44 31 10 00 - www.cerealiers.france.com
7
Informations sur la filière blé/farine/pain
Ensmic-Enilia (Ecole nationale supérieure de la meunerie et des industries céréalières)
- Avenue François Mitterrand - 17700 Surgères -Tél. : 05 46 27 69 00 - www.ensmic.org
Espace Pain Information (EPI) - Centre d’information et de documentation
géré par la meunerie et la boulangerie
- www.espace-pain-info.com
Laboratoires Qualtech - 7, rue du Bois de la Champelle - BP 267
54512 Vandoeuvre -Les-Nancy - Tél. : 03 83 44 88 00
Observatoire du pain - Centre de ressources et d’information sur l’alimentation le pain et la santé
- www.observatoiredupain.fr
Passion Céréales - La collective des filières céréalières - www.passioncereales.fr
Annuaire de la Meunerie française 2013
• Organisation professionnelle • Liste des moulins
• Statistiques • Farines commercialisées
Disponible auprès d’AGP/NAT COM - 29-31, rue Raspail - 92300 Lavallois-Perret - Tél. : 01 47 30 31 32
66, rue La Boétie 75008 Paris
tél. 01 43 59 45 80
fax 01 43 59 46 05
e-mail : [email protected]
www.meuneriefrancaise.com
8