Fiche statistiques - 2010

uLa Meunerie
française c’est :
• 422 unités de production
représentant 359 entreprises
Fiche statistiques - 2010
• 5,58 millions de tonnes
de blé utilisées
• 4,37 millions de tonnes
de farine produites
(dont 637 051 tonnes
à l’export)
• 1,88 milliard d’euros
de chiffre d’affaires
(dont 198 millions d’euros
à l’export)
• 5 965 emplois
uLa Meunerie française
se place au :
• 3e rang européen
(farine produite)
• 11e rang mondial
(farine produite)
uL’ANMF
représente :
• 299 unités de production
• 95% de la production
Publication septembre 2011
[Sources : ANMF/IsicaP-CCN meunerie/Douanes/FranceAgriMer-Unigrains]
1
Le Marché de la Farine
u Évolution de la production de farine et du nombre d’unités de production
Nbre d'unités
de production
Mt
4,50
4,41
4,47
800
4,42
4,42
4,37
700
4
3,50
600
476
471
451
500
454
422
400
3
300
Production totale
200
2,50
100
0
2
Nbre d’unités de
production
2006
2007
2008
2009
2010
[Sources : ANMF/FranceAgriMer]
u Consommation sur le marché français
• Total 2010 : 4,04 Mt
Panification
2010
64,9
1,4
6,6
• Total 2009 : 4,04 Mt
Industries utilisatrices
Alimentation animale et amidonnerie
27,1
65,2
27,0
1,5
6,3
2009
Sachets
0
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
[Sources : ANMF/Douanes/FranceAgriMer]
2
u Débouchés de la farine sur le marché intérieur
Catégories utilisateurs
tonnes
• Boulangerie et pâtisserie artisanale (1+2+3)
2010*
% du total
% de panification
2009
tonnes
2010/2009
%
1 550 760
38,4
59,2
1 547 381
0,2
• Boulangerie - pâtisserie industrielle
(frais et surgelés) (3)
825 366
20,4
31,5
840 146
-1,8
• Atelier de boulangerie pâtisserie
grande surface (2)
240 374
6,0
9,2
242 068
-0,7
1 324
0,03
0,1
1 392
-4,9
2 617 824
64,9
100,0
2 630 987
-0,5
267 809
6,6
-
255 196
4,9
1 092 002
27,1
-
1 088 699
0,3
58 485
1,4
-
60 938
-4,0
1 418 296
35,1
-
1 404 833
1,0
4 035 119
100,0
-
4 035 820
0,0
-
661 605
-3,7
• Secteur public
TOTAL PANIFICATION
• Sachets
• Industries utilisatrices
(3)
• Alimentation animale et
amidonnerie glutennerie
TOTAL AUTRES USAGES
TOTAL MARCHE INTERIEUR
EXPORTATIONS
637 051
[* données FranceAgriMer provisoires (juin 2011)]
La farine biologique, en augmentation de 8% par rapport à 2009, représente 57 186 tonnes, soit un peu plus de 1,4%
du volume du marché intérieur.
(1) Pour la boulangerie artisanale, on considère qu’elle est le principal débouché des négociants.
(2) Les mixes représentent 116 287 tonnes en 2010 et sont répartis au prorata des volumes entre la boulangerie artisanale et les ateliers de GMS.
(3) En 2010, les importations de farines ont représenté 178 980 tonnes, contre 172 544 tonnes en 2009. Elles sont réparties entre la boulangerie industrielle, la boulangerie artisanale, les industries utilisatrices et les sachets.
NB : Ces statistiques proviennent des déclarations mensuelles renseignées par les meuniers. Elles sont établies par destinations, c’est-à-dire par
activité principale du destinataire.
u
Exportations
En 2010, la meunerie française a exporté 637 051 tonnes de farine vers plus de 90 destinations dans le monde, dont
les principales sont :
• L’UE (24,3%),
• Les Pays Tiers (75,7%) principalement l’Afrique (68,6%) avec en particulier l’Angola (34,8%) et le Tchad (7,2%).
[Sources : FranceAgriMer/Douanes]
Syndicat Français de la Meunerie d’Exportation (SYMEX)
66, rue La Boétie - 75008 Paris - Tél. : 01 43 59 44 97 - e.mail : [email protected]
3
La Meunerie
Meunerie Francaise
La meunerie française comprend 359 entreprises, soit 422 moulins, et écrase 5,58 Mt de blé.
u Structure de la profession par entreprise en activité en 2010 (rayon d’activité et écrasement)
4 entreprises
45 moulins
3,23 Mt
11 entreprises
28 moulins
1,03 Mt
60 entreprises
65 moulins
0,97 Mt
284 entreprises
284 moulins
0,35 Mt
80%
79,1%
Entreprises
67,3%
60%
57,9%
Moulins
40%
Ecrasement
en Mt
20%
0
18,4%
10,7%
1,1%
3,1%
Rayon d’activité
national
> 300 000 t
16,7%
17,5%
15,4%
6,2%
6,6%
Rayon
d’activité régional
> 5 000 t
et < 50 000 t
Rayon d’activité
multirégional
> 50 000 t
et < 300 000 t
[Sources : ANMF/
FranceAgriMer]
Rayon d’activité
départemental
< 5 000 t
u Structure de la profession par unité de production selon écrasement (moulins ayant eu une activité en 2010)
31 moulins
3,31 Mt
69 moulins
1,65 Mt
31 moulins
0,26 Mt
120 moulins
0,30 Mt
171 moulins
0,06 Mt
60%
59,3%
40,5%
40%
29,5%
20%
28,4%
Ecrasement
en Mt
16,4%
7,3%
7,3%
5,4%
4,7%
Moulins
1,1%
[Sources : ANMF/
FranceAgriMer]
0
> 50000 t
10000 à 50000 t
5000 à 10000 t
1000 à 5000 t
< 1 000 t
u Évolution du chiffre d’affaires en milliard d’euros
2,0
1,91
1,73
1,91
1,69
1,68
1,5
Marché intérieur
1,29
1,23
1,37
1,0
Export
0,5
Total
0
0,18
2004
1,47 Md€
4
0,15
0,16
0,17
2005
2006
2007
1,38 Md€
1,53 Md€
1,90 Md€
0,27
2008
2,18 Mds€
0,21
2009
1,90 Md€
0,20
2010
1,88 Md€
[Sources : ANMF/
Douanes/Insee]
u Evolution des indices de prix du blé tendre de la farine et du son
300
350
Indice 100 en 2005
300
250
Farines
(Départ usine)
250
200
200
150
Blé tendre
150
(Production)
100
100
Sons fins
50
50
0
(Marché de Paris)
0
Janv
05
Mai
05
Sept
05
Jan
06
Mai
06
Sept
06
Janv
07
Mai
07
Sept
07
Janv
08
Mai
08
Sept
08
Janv
09
Mai
09
Sept
09
Janv
10
Mai
10
Sept
10
Janv
11
Mai
11
[Sources : Insee/La Dépêche Le Petit Meunier]
Meunerie Européenne
u Les chiffres clés de la meunerie européenne en 2010
• Environ 45 millions de tonnes de blé tendre et de seigle écrasées. Les blés utilisés par la meunerie européenne
proviennent principalement de l’EU.
• Environ 35 millions de tonnes de farine dont près de 70 % sont destinées à la panification. La production de seigle
des pays membres d’European Flour Millers (EFM) est de 1,90 million de tonnes dont plus de 40 % sont produites par
l’Allemagne. La France en a produit 18 861 tonnes en 2010.
• 3 000 moulins dont une majorité de moulins de petite et moyenne taille.
• Près de 45 000 salariés.
• Un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros.
• L’association des meuniers européens, The European Flour Millers (EFM) est le porte-parole de l’industrie meunière
européenne, tant au niveau européen qu’international. Les membres sont les associations nationales de meunerie des 25
Etats européens. Elle représente plus de 90% de la capacité de production de farine en Europe.
[Sources : Manual on the European flour milling industry 2010]
The European Flour Millers (Association Meunière des Pays de l’Union Européenne)
9, av des Gaulois - 1040 Bruxelles - Tél. : 00 32 2 736 53 54 - www.flourmillers.eu
5
Le Pain
u
Parts de marché de la panification(1)
2,5%
Boulangerie artisanale
(négociants/importations
de farine/prorata mixes inclus)
0,1%
9,6%
Boulangerie industrielle
(frais et surgelés/importations
de farine/hors exportation)
26,2%
61,7%
Ateliers de boulangeries
en grandes surfaces
(prorata mixes inclus)
Importations de pain
Secteur public
Total marché intérieur 2010 :
3 millions de tonnes de pain
[Sources : ANMF/Inra/Douanes]
(1) Estimation en volume de la production de pain sur le marché intérieur sur la base des livraisons de farine, du taux d’hydratation et
tenant compte des imports-exports de pain, hors pain de mie préemballé.
u
Consommation de pain des Français
• 97,6 % des Français consomment du pain, quelle que soit la taille de leur agglomération.
• Les niveaux de revenu influent très légèrement : le pain est moins consommé par les revenus modestes (104,55 g/j
pour les revenus annuels entre 0 et 12 958 euros) et élevés (111,6 g pour les revenus > 30 490 euros) que par les classes
moyennes (124,25 g/j pour les revenus compris entre 12958 et 30490 euros). Sa consommation augmente avec l’âge :
elle est de 83,7g /j chez les 15/24 ans, de 106,8g chez les 35/44 ans, contre 136,6g/j chez les 45/64 ans et 148,5 g chez
les 65 ans et plus (les jeunes générations lui substituant parfois riz et pâtes).
• Présent à tous les repas façon homogène chez les adultes (31,4% de sa consommation au petit déjeuner, 33,5% au
déjeuner, 31,7% au dîner), le pain constitue un apport fondamental du petit déjeuner des enfants (25,8% de sa
consommation), mais aussi du déjeuner (34,1%) et du dîner (29,8%). Il est fait également partie intégrante d’un goûter
équilibré (10,4% de sa consommation) même si biscuits et produits sucrés restent plébiscités à ce moment de la journée.
• Sa contribution à un régime équilibré est désormais mieux comprise : la consommation des personnes au régime
(118,1 g/j) n’est que très sensiblement inférieure à celle des personnes ne suivant pas de régime particulier (119,5 g/j).
[Sources : Études CCAF-Comportements et Consommations Alimentaires des Français 2010 - CREDOC]
u
Exportation de pain
• En 2010, 207 184 tonnes de pain ont été exportées principalement par la boulangerie industrielle, soit une augmentation de près de 14 % par rapport à 2009.
Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française (CNBF)
27, avenue d’Eylau - 75016 Paris - Tél. : 01 53 70 16 25 - www.boulangerie.org
Fédération des Entreprises de Boulangerie et Pâtisserie Française (FEBPF)
34, Quai de la Loire - 75019 Paris - Tél. : 01 53 20 70 38 - e mail : [email protected] - www.febpf.fr
6
Le Blé
u
Utilisation de blé tendre en France
Total : 27,3 Mt
Total : 32,3 Mt
6,3
9,9
6,0
80%
60%
%
Total : 33,7 Mt
Total : 35,1 Mt
6,9
Divers
8,2
6,6
8,8
8,7
17,4
16,2
16,1
12,2
Amidonnerie
21,3
18,6
17,2
16,1
Alimentation
animale
45,1
51,0
51,0
56
Meunerie (1)
Campagne
2007/2008
Campagne
2008/2009
Campagne
2009/2010
Campagne
2010/2011 (2)
100%
40%
20%
Export
0
[Sources : ANMF/FranceAgriMer]
(1) Les utilisations de blé par la meunerie intègrent les volumes destinés à l’exportation de farine
(2) Données provisoires juin 2011
u
La meunerie française
• La meunerie française a utilisé 16% du blé commercialisé au cours de la campagne 2010/2011 contre 17% pour la
campagne 2009/2010, en raison de l’augmentation des exportations de blé. La meunerie française utilise du blé français
en quasi-totalité. En 2010, les importations ne représentent que 1,3% des blés mis en œuvre. 72 416 tonnes proviennent
à plus de 99% de l’Union Européenne (Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Pays-Bas principalement) et à moins de 1%
des Pays-Tiers (Canada et Etats-Unis).
u
Bilan français du blé tendre
Stock final
Évolution des disponibilités
Évolution de la consommation
Mt
40
35
0,5
0,95
Mt
40
Importations
Exp. grains UE
3,42
2,34
9,8
13,2
Bio carburant
7,31
1,51
5,4
2,97
5,82
6,50
1,53
4,25
3,05
5,68
Fab
30
30
25
20
35
Collecte
33,17
20
33,10
15
25
Stock initial
15
10
10
5
5
3,45
3,42
0
Campagne
2009/2010
Campagne
2010/2011
juin 2011
0
Exp. grains PT
Campagne
2009/2010
0,89
4,93
0,78
4,90
Campagne
2010/2011
juin 2011
Amidonnerie
Meunerie/
Exp. farine
[Source : FranceAgriMer]
Association Générale des Producteurs de Blé (AGPB)
23-27, avenue de Neuilly - 75116 Paris - Tél. : 01 44 31 10 00 - www.cerealiers.france.com
FranceAgriMer -12, rue Henri Rol-Tanguy - 93555 Montreuil sous bois cedex - Tél.: 01 73 30 20 00 - www.franceagrimer.fr.
7
Informations sur la filière blé/farine/pain
Afpi - Céréales - 66, rue La Boétie - 75008 Paris - Tél. : 01 43 59 45 11 - www.afpicereales.com
Ensmic-Enilia - Avenue François Mitterrand - 17700 Surgères -Tél. : 05 46 27 69 00 - www.ensmic.org
Espace Pain Information (EPI) - Centre d’information et de documentation
géré par la meunerie et la boulangerie
- www.espace-pain-info.com
Laboratoires Qualtech - 7, rue du Bois de la Champelle - BP 86
54503 Vandoeuvre Cedex - Tél. : 03 83 44 88 00
Observatoire du pain - Centre de ressources et d’information sur le pain, la santé & la nutrition
- www.observatoiredupain.fr
Passion Céréales - La collective des filières céréalières - www.passioncereales.fr
Annuaire de la Meunerie française 2011
• Organisation professionnelle • Liste des moulins
• Statistiques • Farines commercialisées
Disponible auprès d’AGP/NAT COM - 29-31, rue Raspail - 92300 Lavallois-Perret - Tél. : 01 47 30 31 32
66, rue La Boétie 75008 Paris
tél. 01 43 59 45 80
fax 01 43 59 46 05
e-mail : [email protected]
www.meuneriefrancaise.com
8