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Communiqué de presse Paris, Anvers / 5 janvier 2011 / 7h30 CET Azulis Capital, accompagné de Gimv, reprend le groupe Brunel Azulis Capital et Gimv, accompagnés de BNP Paribas Développement, Synergie Finance et Croissance Nord Pas de Calais, annoncent la reprise à 100% du groupe Brunel aux côtés de l’équipe de direction menée par Jean-Pierre Dano. Azulis Capital est l’actionnaire majoritaire. Cette opération se traduit par la sortie des fondateurs et des investisseurs du tour précédent, ING Parcom Private Equity, Abénex Capital et CIC Investissement Nord, présents au capital depuis 2004. Fondé à Lille par les deux frères Brunel, le groupe Brunel fabrique des produits haut de gamme dédiés à l’entretien de la maison : produits d’entretien des sols et autres surfaces avec la gamme Starwax et la gamme écologique Soluvert, produits de restauration du bois (gamme Kiraviv et Sinto) et de réparation des métaux et autres surfaces (gamme Sinto) ainsi que des insecticides (gamme Kapo). Les produits sont commercialisés dans la distribution spécialisée en particulier dans les grandes enseignes de bricolage. Le Groupe a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 62 M€ avec un effectif total de 270 personnes. La notoriété de ses marques (Starwax, Sinto, Kapo, Soluvert, Kiraviv) et une forte capacité d’innovation (30 nouveaux produits par an) font de Brunel un acteur incontournable, leader sur son marché. Le Groupe fabrique l’essentiel de ses produits dans ses deux usines françaises situées à Lille et à Aubagne. L’équipe de direction, menée par Jean-Pierre Dano, a l’ambition de poursuivre l’extension de ses gammes et d’entrer sur de nouveaux canaux de distribution, en France comme à l’étranger. Intervenants Investisseurs financiers : Azulis Capital Gimv BNP Paribas Développement Synergie Finance Croissance Nord Pas de Calais Gilles Perony, Nicolas Cosson Anne Caron, Stéphane Mircich Arnaud Lavril Cyril Miller Laurent Hau Banques : Banque CIC Nord Ouest (arrangeur) Crédit Lyonnais (arrangeur) Christophe Caudron Véronique Guillou Autres banques participantes : BCMNE (Philippe Amouriau), BCME (Hervé Monnerie), Crédit du Nord (Anne-Aymone Mendolia), Société Générale (Patrick de Neve), BNP Paribas (Sébastien Berthe). Conseil cédants : Lincoln International : Ludovic Rodié, Amélie Aurel 1 Conseils juridiques : Lamy & Associés (conseil des acquéreurs) Frieh & Associés (conseil des vendeurs) Orsay (conseil des banques) Cyril Facchin Laurence Masseran, Claire Gamain Frédéricque Milotic Audit : VDD Deloitte VDD Jeantet & Associés VDD URS Thierry Billac Philippe Matignon, Jérôme Latil Julie de Valence, ChinChin Lim A propos d’AZULIS Capital Azulis Capital est l'un des principaux intervenants français indépendants dans le domaine du capital investissement (capital transmission, capital développement, capital remplacement) au profit d'entreprises françaises de taille moyenne. L’équipe dispose d’expertises sectorielles fortes notamment dans les domaines suivants : agroalimentaire, distribution et biens de consommation, chimie et santé, services aux entreprises et industries manufacturières. Depuis 1993, Azulis Capital a investi près de 600 millions d’euros dans une centaine d’entreprises. A propos de Gimv Gimv est une des principales entreprises de capital investissement en Europe avec près de 30 ans d’expérience dans le private equity et le capital risque. Cotée au NYSE Euronext Bruxelles, elle dispose d’environ 1,8 milliard d’euros sous gestion. Grâce à ses équipes locales en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, Gimv investit en capital transmission et capital développement dans des entreprises de croissance. Pour les secteurs technologiques, Gimv investit en capital risque via ses équipes spécialisées en Life Sciences, Technology et Cleantech. Contact Presse : Madame Anne Caron – Director Buyouts & Growth France T +33 1 58 36 45 64 – [email protected] 2
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