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Sint-Truiden / Anvers – le 25 mai 2009 – 17:45 CET
VCST retrouve sa combativité financière
Gimv acquiert une participation majoritaire
L’augmentation du capital et un rééchelonnement de la dette
permettent à VCST de s’armer pour l’avenir
VCST (www.vcst.be) annonce que Gimv et LRM vont acquérir le contrôle de la société. Grâce à
un rééchelonnement substantiel de la dette de la part des banques et à une augmentation de
capital réalisée par Gimv et LRM pour un montant de 10 millions d’euros, VCST peut affronter
l’avenir en toute confiance. Cette opération doit permettre à l’entreprise de sortir renforcée de la
crise mondiale actuelle subie par le secteur de l’automobile, et de poursuivre sa croissance.
VCST conçoit et fabrique des pignons de précision pour les moteurs et les transmissions, des
axes de transmission ainsi que des composants pour les systèmes de freinage, tant pour les
voitures, que pour les camions ou les véhicules de construction. VCST est actif sur le marché
européen, ainsi qu’en Amérique du Nord, avec des usines à St-Truiden (Belgique - siège), à
Reichenbach (Allemagne) et à Leon (Mexique). Ses clients sont notamment : Continental,
Volkswagen, ZF, Caterpillar, Paccar et Ford. En 2008, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
136 millions d’euros et employait plus de 1 000 personnes.
Fin 2005, VCST était passé dans les mains de la maison de buy-out franco-allemande Alpha.
Après l’écroulement récent du marché automobile, l’endettement important de VCST était devenu
problématique et le besoin de renforcer la structure du bilan de la société se faisait fortement
ressentir.
Les différentes parties prenantes de VCST ont, en collaboration avec Gimv et LRM, élaboré une
structure financière entièrement nouvelle où les dettes auprès des banques seront
considérablement réduites, dans le cadre d’une opération de capital globale. Gimv et LRM
souscrivent par ailleurs, avec l’équipe de management de VCST, une augmentation de capital du
groupe VCST pour un total de 10 millions d’euros. Après cette transaction, Gimv deviendra
l’actionnaire majoritaire de VCST. Le deuxième plus gros actionnaire sera LRM. Des discussions
sont également en cours concernant l’entrée d’un troisième investisseur de capital-risque.
Carlo Soors, PDG : « Nous sommes très heureux de pouvoir clôturer cette période stressante
pour l’entreprise. Avec Gimv et LRM, VCST a maintenant deux actionnaires précieux à bord et
nous sommes désormais armés pour poursuivre le développement de notre projet industriel tout
en portant une plus grande attention à notre empreinte globale. VCST peut compter sur la
confiance de ses gros clients et conclut actuellement de nouveaux contrats intéressants. Cela
nous renforce dans notre conviction, à savoir que notre entreprise sortira renforcée de la crise
dans laquelle se trouve actuellement le secteur automobile. »
Gimv se réjouit de cet investissement. Alain Keppens, Head Buyouts & Growth - Belgique :
« VCST est une entreprise performante avec un passé fort en termes de croissance et de
rentabilité, portée par une excellente équipe de direction, une forte position sur le marché, une
capacité d’innover et un savoir-faire reconnu dans le monde entier. Nous sommes persuadés que
les problèmes récents de l’entreprise sont uniquement dus à la combinaison d’une part une crise
sans égale sur le marché automobile et d’autre part une structure de financement déséquilibrée.
La structure rééchelonnée du bilan mise en place grâce à une collaboration constructive avec les
banques doit permettre à l’entreprise de se concentrer de nouveau sur ses marchés et ses
clients. »
Stijn Bijnens, directeur général de LRM : « VCST est un fournisseur axé sur l’innovation pour le
secteur automobile et ce à une échelle mondiale. La transaction entre Gimv, LRM, la direction de
VCST et les banques donne à VCST l’oxygène nécessaire pour poursuivre son chemin. Enfin,
nous apprécions énormément le fait que l’équipe de direction de VCST investisse également
dans cette transaction. »
Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez contacter :
Monsieur Carlo Soors – PDG VCST
T +32 11 67 04 25 [email protected]
Monsieur Frank De Leenheer – Investor Relations & Corp. Communications Manager Gimv
T +32 3 290 22 18 – [email protected]
Monsieur Alain Keppens – Head Buyouts & Growth - Belgique Gimv
T +32 3 290 21 32 – [email protected]
Monsieur Jeffrey Alenus – Directeur commercial LRM
T +32 11 24 68 19 – [email protected]
Monsieur Guido Quanten – Managing Director Private Equity LRM
T +32 11 24 68 40 – [email protected]
Gimv est une société d'investissement européenne affichant près de 30 ans d'expérience dans le domaine
du capital-investissement et du capital-risque. La société est cotée à Euronext Bruxelles et gère
actuellement près de 1,8 milliard d'euros d'actifs (y compris les fonds de tiers).
Gimv entreprend des rachats d'entreprise et assure un capital de croissance à des sociétés existantes. Les
équipes locales en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne se concentrent sur ces activités. Le
fonds Gimv-XL cible les entreprises en pleine croissance en Flandre. Gimv effectue des investissements de
capital-risque dans les secteurs de la haute technologie par l'intermédiaire de ses équipes spécialisées en
matière de Sciences de la vie, Technologie et Cleantech (ou Technologies propres).
Son fonds DG Infra+ se concentre également sur les projets d'infrastructure au Benelux. Pour les
investissements dans le domaine du capital de croissance en Russie, Gimv a conclu un partenariat avec
KBC Private Equity.
Pour plus d'informations sur Gimv, visitez notre site Web : www.gimv.com
LRM est un investisseur axé sur les bénéfices, qui offre aux entrepreneurs une combinaison unique de
capital-risque et de biens immeubles. LRM est un généraliste, mais s’est constitué des compétences
spécifiques dans les ICT, Life Sciences et Cleantech. Les activités de LRM contribuent au développement
économique, et à l’emploi en général, dans la province du Limbourg. Elles visent tous les secteurs et toutes
les entreprises, de la nouvelle ‘entreprise aux grandes entreprises, en passant par les petites et moyennes
entreprises en pleine croissance.
LRM est active en cinq domaines : ICT & Médias, Life Sciences, Cleantech & Énergie, PME et Grandes
Entreprises.
Vous trouverez des informations complémentaires sur LRM en consultant le site www.lrm.be.