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Paris - Anvers / 21 septembre 2010 / 07:30 CET
Gimv mène le deuxième tour de table de 9 millions € de
Private Outlet, spécialiste des ventes privées en ligne de
vêtements et accessoires de marque
Gimv, une des principales sociétés de capital investissement en Europe, annonce un
investissement de 4,9 millions d'euros dans Private Outlet à l’occasion de son deuxième tour de
financement. Actuellement en forte croissance, ce site Internet de ventes privées d'articles de
mode haut de gamme est actif en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie et au RoyaumeUni. L'augmentation de capital a pour objectif de renforcer la position de Private Outlet sur ces
marchés. Elle pourra également permettre de déployer la marque dans d’autres pays européens et
de réaliser des opérations de croissance externe.
Basée à La Plaine Saint Denis (93), Private Outlet (www.privateoutlet.com) a été fondée en 2007
par le Groupe Andrino, un des principaux négociants français de vêtements et d’accessoires de
marque destockés. La société a bénéficié dès l’origine d’une expérience de trente ans dans l'achat
de stocks excédentaires de grandes marques pour les revendre à prix discount aux détaillants
spécialisés. Pour son activité internet, l’équipe de stylistes et d’acheteurs de Private Outlet parcourt
le monde avec un seul objectif : proposer à ses membres des produits qui correspondent
exactement à ce qu’ils recherchent, le tout dans un environnement d'achat en ligne de très grande
qualité et sécurisé.
Avec sa double expertise online et offline, le Groupe se révèle être un partenaire flexible pour les
marques à la recherche d’un canal de distribution international et spécialisé. Il emploie près de 105
salariés et travaille avec plus de 150 marques de vêtements renommées. Comptant plus de 1,8
million de membres actifs, il a enregistré une croissance annuelle à 3 chiffres depuis 2007.
En septembre 2008, la société avait levé 7,3 millions d'euros lors d'un premier tour de table, réalisé
par BayTech Venture Capital, GP Bullhound et Kreos Capital. Gimv mène cette nouvelle
augmentation de capital de 9 millions d'euros, à laquelle participent également Turenne Capital et
les investisseurs existants. Dans le cadre de cette opération, Geoffroy Dubus, Partner Venture
Capital, entre au Conseil de surveillance du Groupe. Raffi Kamber, Associate Venture Capital
devient quant à lui censeur.
« Le choix de Gimv parmi d'autres fonds était d’abord stratégique puisque nous voulions au capital
un acteur pan-européen solide qui puisse nous soutenir dans notre développement international.
Cela a été également un choix humain tant nous avons rapidement apprécié de travailler avec
leurs équipes. Cette levée de fonds va nous permettre de lancer de nombreux chantiers. Nous
avons maintenant les moyens de notre ambition, » commente Cyril Andrino, PDG de Private
Outlet.
T +32 3 290 21 00
F +32 3 290 21 05
Karel Oomsstraat 37
2018 Antwerpen, Belgium
www.gimv.com
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Geoffroy Dubus, Partner Venture Capital chez Gimv, souligne : « Private Outlet est né de la
rencontre entre des experts du destockage de vêtements de marque haut de gamme et des
professionnels reconnus du commerce électronique. Le site s’est différencié par son
positionnement très qualitatif et sa couverture paneuropéenne dés l’origine. Cyril Andrino et son
équipe souhaitent désormais franchir une nouvelle étape dans le développement de la société.
Nous nous réjouissons de pouvoir les accompagner dans leur projet de faire de Private Outlet l’un
des leaders de son secteur en Europe. »
Il poursuit :« Cet investissement illustre clairement notre intérêt pour le marché du e-commerce.
Après Made In Design, Easyvoyage et Onedirect, Private Outlet est le quatrième investissement
dans des entreprises Internet que Gimv réalise sur le marché français au cours des douze derniers
mois. »
Private Outlet devient ainsi la 9ème société française du portefeuille Venture Capital de Gimv,
après Innate Pharma, Inside Contactless, McPhy Energy, Mentum, Movea, Tinubu Square,
Easyvoyage et Made in Design. Ces deux derniers investissements ont été réalisés conjointement
avec l’équipe Buyouts & Growth en France, qui détient également des participations dans Leyton &
Associés et Onedirect. Gimv démontre ainsi sa capacité à investir dans des contextes variés et à
s’adapter aux différentes typologies d’investissement. Aujourd’hui, le portefeuille de Gimv en
France représente environ 105 millions d’euros.
Dans le cadre de ce nouveau tour de table, GP Bullhound est intervenu en tant que conseil
financier de Private Outlet. Pinot de Villechenon & Associés, HBC Avocats et Lamartine Conseil
ont été les conseils juridiques respectivement de Gimv, Baytech et Private Outlet. Macassar (due
diligence stratégique), Neovian Partners (due diligence RH), Theorem (due diligence IT) et Ernst &
Young (audit financier) sont également intervenus sur ce dossier.
Toutes les parties concernées ont décidé de ne divulguer aucune autre information financière sur
cette transaction.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Monsieur Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager Gimv
T +32 3 290 22 18 – [email protected]
Monsieur Geoffroy Dubus – Partner Venture Capital Gimv
T +33 1 58 36 45 60 – [email protected]
Monsieur Cyril Andrino - PDG de Private Outlet
[email protected]
T +32 3 290 21 00
F +32 3 290 21 05
Karel Oomsstraat 37
2018 Antwerpen, Belgium
www.gimv.com
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À propos de Gimv
Gimv est une des principales entreprises de capital investissement en Europe avec près de 30 ans
d’expérience dans le private equity et le capital risque. Cotée au NYSE Euronext Bruxelles, elle
dispose d’environ 1,8 milliard d’euros sous gestion.
Grâce à ses équipes locales en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, Gimv investit
dans des entreprises de croissance en capital développement et capital transmission. Pour les
secteurs technologiques, Gimv investit en capital risque via ses équipes spécialisées en Life
Sciences, Technology et Cleantech.
Pour quelques pays ou secteurs spécifiques, Gimv collabore avec des partenaires expérimentés
dans le cadre de fonds dédiés ou de joint ventures.
Pour plus d’informations : www.gimv.com
À propos de Private Outlet
Private Outlet est le premier club privé de shopping européen spécialement dédié aux nouvelles
tendances, aux marques et amateurs de mode. Private Outlet organise des ventes à des prix
réduits avec certaines des plus grandes marques dans le monde. Private Outlet propose au moins
deux ventes par jour en Italie, en France, Espagne, Allemagne et Royaume-Uni, avec un rabais
allant jusqu'à 80%. La société a été créée en 2007, possède des bureaux à Paris et à Milan et
compte plus de 1,8 million de membres.
Pour plus d’informations : www.privateoutlet.fr
T +32 3 290 21 00
F +32 3 290 21 05
Karel Oomsstraat 37
2018 Antwerpen, Belgium
www.gimv.com
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