Gimv cède à Naxicap Partners sa participation dans Onedirect, le

COMMUNIQUE: Antwerp/Paris, 22 Mars 2016, 7h15 CET
Gimv cède à Naxicap Partners sa participation dans Onedirect, le
spécialiste européen de la distribution multicanal de matériel de
téléphonie
Gimv a annoncé aujourd'hui la vente à Naxicap Partners de sa participation majoritaire dans
Onedirect, leader de la fourniture d'équipements de télécommunications en Europe. Les autres
actionnaires - fondateurs, management et BNP Paribas Développement - restent au capital de la
société.
Créée en France en 1999, Onedirect (www.onedirect.fr) est une société spécialisée dans la distribution
multicanal d’équipements de téléphonie d’entreprise tels que téléphones filaires et sans fil, switchboards,
casques et autres accessoires. Depuis sa création, elle a démontré une grande capacité à développer son
offre et à fidéliser une clientèle de petites, moyennes et grandes entreprises. En 2001, Onedirect a étendu
ses activités à l’international. Basée à Saint Estève (France), la société opère également en Espagne, en
Italie, au Portugal, en Allemagne et au Royaume-Uni. Le catalogue de Onedirect propose plus de 6 000
produits et accessoires. L’entreprise a traité en 2015 plus de 110 000 commandes et compte près de
300 000 clients.
Onedirect s’est imposé comme le premier fournisseur en Europe grâce à son approche marketing et
distribution multicanal très performante, combinant sites web nationaux, distribution de catalogues et un
centre d’appels dans lequel des téléconseillers qualifiés apportent service client et conseil. Ce service de
haute qualité s’appuie également sur une organisation logistique solide, avec plus de 97% des
commandes expédiées le jour même.
En 2010, Gimv a pris une participation majoritaire dans Onedirect aux côtés des fondateurs et BNP
Paribas Développement. Cet investissement a été notamment motivé par les perspectives de croissance
et les innovations technologiques de l’univers de la téléphonie d’entreprise, ainsi que par la pénétration
croissante du canal e-commerce sur ce segment. Gimv a aidé la société à saisir ces opportunités de
marché en renforçant l'équipe de direction, en échangeant sur les choix stratégiques et en l’accompagnant
dans son expansion à l’international via l'ouverture du Royaume-Uni. Le chiffre d’affaires est passé de 29
millions d'euros en 2010 à 39 millions d'euros en 2015 alors que le nombre d’employés a augmenté de
32% à 99 personnes au cours de la même période.
Naxicap Partners, acteur français du private equity, va reprendre la participation de Gimv et
accompagnera la société dans sa nouvelle phase de croissance. En accord avec Philippe Guisset (CEO
de Onedirect) et son équipe de management, l’objectif sera d’abord de continuer à développer les
marchés existants grâce à un élargissement de l’offre produits et des efforts accrus en termes de
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marketing. Même si des opportunités de croissance externe pourront se présenter au cours de cette
nouvelle phase, elles ne constituent pas une priorité.
Dirk Dewals, Partner de la plateforme Connected Consumer de Gimv, commente l’opération: « Nous
sommes ravis d’avoir trouvé un investisseur solide pour nous remplacer en tant qu’actionnaire majoritaire
de Onedirect. Au cours de notre période d’investissement, la société est devenue un véritable acteur sur le
plan international dotée d’une solide équipe de management. Durant les 2 dernières années en
particulier, la croissance de Onedirect, sous la direction du nouveau CEO, Mr Guisset (arrivé en 2013) a
été très satisfaisante. Nous tenons, ainsi que nos co-investisseurs, à le remercier pour sa précieuse
collaboration et nous avons entièrement confiance dans le fait que la success story va se poursuivre avec
le support de Naxicap Partners. »
Philippe Guisset, CEO de Onedirect, ajoute: « Naxicap Partners semble être le partenaire le plus à même
de soutenir l’entreprise et son management dans cette nouvelle phase de croissance grâce à sa longue
expérience dans l’accompagnement de sociétés de croissance en France et à l’international. Je souhaite
également remercier Gimv pour son support depuis mon arrivée en tant que CEO ainsi que BNP Paribas
Développement et les fondateurs pour leur confiance et leur choix de poursuivre l’aventure avec
Onedirect. »
Pour Gimv, la sortie aura un impact positif de EUR 5 millions d’euros sur la valeur des fonds propres au 31
décembre 2015. Sur la durée totale de détention, l’investissement dégage un rendement en ligne avec à la
moyenne historique de Gimv. Aucun autre détail financier ne sera publié.
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À PROPOS DE GIMV
Gimv est une société d’investissement européenne qui compte plus de trois décennies d’expérience dans le private
equity et le capital risque. L’entreprise est cotée sur Euronext Bruxelles et gère actuellement environ 1,8 milliard d'euros
(y compris des partenariats d’investissement) et près de 50 participations.
Dans le cadre de plateformes d'investissement bien précises, Gimv détecte les sociétés dynamiques et innovantes qui
présentent un solide potentiel de croissance et les aide à devenir des leaders sur leurs marchés respectifs. Les quatre
plateformes d'investissement sont : Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries et Sustainable Cities.
Chacune d’elles travaille avec une équipe spécialisée et expérimentée, couvrant l'ensemble des marchés domestiques
de Gimv (Benelux, France et Allemagne). En outre, elles peuvent s’appuyer sur un important réseau international
d'experts.
Vous trouverez plus d’informations sur Gimv sur www.gimv.com.
À PROPOS DE NAXICAP PARTNERS :
Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners dispose de 2 milliards
d’euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, NAXICAP Partners construit aux
côtés des entrepreneurs avec lesquels il s’associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de
leur projet. Filiale de Natixis, la société est organisée en 3 équipes : Innovation & Croissance, Small Caps
et Mid Caps qui regroupent 38 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés en France :
Paris, Lyon, Toulouse, Strasbourg et Nantes.
Pour plus d’informations : www.naxicap.fr
Pour plus d’information, vous pouvez contacter:
Gimv
Dirk Dewals, Partner Connected Consumer Gimv
T +32 3 290 21 13 – [email protected]
Frank De Leenheer, Investor Relations & Corporate Communications Manager
T +32 3 290 22 18 – [email protected]
Naxicap Partners
Jacques Spicq, Managing Director
T +33 5 34 41 31 42 – [email protected]
Nathalie Triolet, Partner
T +33 5 34 41 31 43 – [email protected]
Dominique Frances, Senior Associate
T +33 5 34 41 31 46 – [email protected]
Onedirect
Philippe Guisset, CEO Onedirect
T +33 6 62 73 57 44
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Onedirect Deal list
Vendeurs & Investisseurs
Rôle
Société
Personnes
Vendeurs
Gimv

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
Dirk Dewals
Eric de La Vigne
Stijn Van Loock
BNP Paribas Développement

Valérie Breitenstein
Fondateurs


Hervé Lafont
Emmanuel Stern
Naxicap Partners



Jacques Spicq
Nathalie Triolet
Dominique Frances
BNP Paribas Développement

Valérie Breitenstein
Fondateurs


Hervé Lafont
Emmanuel Stern
Management

Philippe Guisset
Investisseurs
Conseils des Vendeurs
Rôle
Société
Personnes
M&A
Edmond de Rothschild CF
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

Christian Ménard
Sébastien Auger
Laure Klein
VDD Financière
Deloitte
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Thierry Billac
Romain Juvin
Juridique
Reed Smith
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Marc Fredj
Alexandre Brossier
Rôle
Société
Personnes
Financier
8 Advisory
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Xavier Mesguich
Christophe Delas
Stratégique
Axéans
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
Franck Herbaux
Kévin Crevant
Juridique
Lamartine Conseil
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Olivier Renault
Stéphane Rodriguez
Rôle
Société
Personnes
Juridique
King & Wood Mallesons
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
Conseils des Investisseurs
Conseils du Management
Jérôme Jouhanneaud
Simon Servan-Schreiber
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